Los contactos son las personas u organizaciones a las que les vendes el uso de Pipedrive, y están involucrados en todos tus tratos, prospectos y proyectos. 
Puedes encontrar tu vista de lista de contactos al hacer clic en el ícono en la barra de navegación del lado izquierdo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personas<a name="personas"></a></h2>
Los contactos de personas son los clientes individuales a los que les vendes desde Pipedrive. 
Son la columna vertebral del proceso de ventas, y la información relacionada, como actividades programadas y correos electrónicos, se rastrean en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a> de esa persona. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%202.jpg" alt=""></figure>
Cosas a tener en cuenta sobre las personas:
<ul>
<li>Son tus clientes y contienen direcciones de correo electrónico y números de teléfono.</li>
<li>Pueden estar vinculados a una organización.</li>
<li>Se pueden vincular a múltiples prospectos o tratos al mismo tiempo.</li>
<li>Se pueden sincronizar con un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proveedor de contacto</a>, o importar con una <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hoja de cálculo</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>. </li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes crear <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a> para agregar datos para tus contactos que no estén cubiertos por los campos predeterminados de Pipedrive. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizaciones<a name="organizaciones"></a></h2>
Las organizaciones son empresas o colecciones de contactos y, al igual que las personas, puedes encontrar sus detalles relevantes e información vinculada en la vista de detalles. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%203.jpg" alt=""></figure>
Cosas a tener en cuenta acerca de las organizaciones:
<ul>
<li>Son las empresas para las que trabajan tus contactos de personas y contienen información como una dirección postal o información de la industria.</li>
<li>Se pueden vincular a <a href="https://support.pipedrive.com/article/linking-people-and-organizations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">varias personas</a>.</li>
<li>Pueden tener varios tratos abiertos al mismo tiempo.</li>
<li>Pueden estar <a href="https://support.pipedrive.com/article/ related-organizations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">relacionados</a> con otras organizaciones.</li><li>Se pueden sincronizar con un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proveedor de contacto</a>, o importar con una <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hoja de cálculo</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">
Nota: Una persona u organización pueden tener varios tratos vinculados, pero un trato únicamente puede vincularse a una persona u organización a la vez. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo añadir contactos<a name="c-mo-a-adir-contactos"></a></h2>
Se pueden agregar personas y organizaciones a tu cuenta en Pipedrive de varias maneras:
<ul>
<li>En el cuadro de diálogo "Añadir trato" o "Añadir prospecto" , puedes crear un nuevo contacto al agregar un nombre que no esté vinculado a un contacto existente. 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%204.2.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>En la vista de lista de la pestaña de personas u organizaciones , puedes crear nuevos contactos con los botones “+ Persona” o “+ Organización”. 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>En la vista de detalles de una organización, puedes agregar a una nueva persona con el botón “+” en la sección de personas.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre cómo vincular a las personas y organizaciones, puedes consultar <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/linking-people-and- organizaciones" title="https://support.pipedrive.com/en/article/linking-people-and-organizations">este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronización de contactos <a name="sincronizaci-n-de-contactos"></a></h2>
Puedes utilizar la herramienta de <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de contactos </a> para conectar tu lista de contactos de Google con tus contactos de Pipedrive.
Ve a Ajustes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/contact-sync/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronización de contactos</a> &gt; “Añadir una nueva cuenta” para comenzar a sincronizar tus contactos. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%208.jpg" alt=""></figure>
Puedes elegir:
<ul><li>Una sincronización unidireccional, que actualiza tus contactos en Pipedrive, pero no cambia a tus contactos externos. </li><li>Una sincronización bidireccional, que refleja los cambios realizados en cualquier ubicación.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%209.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiquetado de contactos<a name="etiquetado-de-contactos"></a></h2>
Tus contactos de Pipedrive se pueden clasificar con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función de etiquetas de contactos</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
Puedes agregar etiquetas existentes a los contactos o crear nuevas etiquetas con la opción “+ Añadir nueva etiqueta” . <div class="support-note success primary">Nota: Se pueden agregar varias etiquetas a una sola persona u organización. Para obtener más información sobre el etiquetado, consulta este <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo. </a></div>

Contacts: people and organizations

personas

Personas

organizaciones

Organizaciones

c-mo-a-adir-contactos

Cómo añadir contactos

sincronizaci-n-de-contactos

Sincronización de contactos

etiquetado-de-contactos

Etiquetado de contactos

Contactos: Personas y organizaciones

<div class="support-note success primary">Nota: Durante el lanzamiento anticipado, los administradores de tu empresa pueden habilitar esta función para ellos o para todos los usuarios desde una vista de detalles de una persona u organización. Si tienes problemas para habilitar la función, comunícate con nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipo de asistencia. </a></div>
Al igual que la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles del trato</a>, la vista de detalles del contacto contiene, convenientemente, todos los datos relevantes de la persona u organización en un solo lugar. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de detalles del contacto<a name="vista-de-detalles-del-contacto"></a></h2>
A primera vista, la vista de detalles del contacto ofrece mucha información, incluida la sección de la derecha en donde puedes: 
<ul><li>Escribir notas</li><li>Crear nuevas actividades.</li><li>Realizar llamadas mediante una <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-make-calls-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">herramienta integrada de llamadas</a></li><li>Enviar correos electrónicos (con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico</a>) </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Subir archivos </a></li><li>Crear y vincular documentos (con <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>) </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra lateral<a name="barra-lateral"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una guía más detallada sobre la administración de la barra lateral de la vista de detalles, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
La sección de la barra lateral contiene una gran cantidad de información pertinente, que se puede dividir en dos secciones. 
Información general
La barra lateral tiene varias secciones que te ofrecen una descripción general de los datos del contacto. 
<ul><li>Resumen - siempre tiene los mismos cuatro datos: etiqueta(s), dirección de correo electrónico, número de teléfono y organización/persona vinculada.</li><li>Detalles - puedes elegir cualquier campo disponible, tanto predeterminado como personalizado, para mostrarlo aquí. </li><li>Descripción general - muestra las actividades creadas para el contacto, así como cuáles usuarios han interactuado con él/ella. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%202.jpg" alt=""></figure>
Elementos vinculados
También puedes encontrar en la barra lateral a los prospectos, tratos, contactos y proyectos. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%203.jpg" alt=""></figure>
Además, puedes encontrar en la barra lateral, los enlaces del <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO inteligente</a>, el <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">estado de marketing</a> y los datos de las <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campañas por correo electrónico</a>. 
<div class="support-note success primary">Nota: Se puede acceder a los <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-contact-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datos inteligentes de contacto</a> a través de la barra lateral al hacer clic en "mostrar más" cuando la ventana está contraída. Si no ves esta opción, verifica las secciones de la barra lateral para asegurarte de que esté visible. </div>
Administrar la barra lateral 
Hay dos formas de cambiar la visibilidad o el orden de las secciones de la barra lateral. 
Puedes hacer clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha del resumen del contacto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: La sección resumen de la barra lateral no se puede mover ni ajustar. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Registro de cambios<a name="registro-de-cambios"></a></h2>
En el Historial del elemento, puedes seleccionar el Registro de cambios.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%206.jpg" alt=""></figure>
Esto te brinda una lista detallada de las actualizaciones realizadas al contacto y también incluye cuándo se realizaron estos cambios y qué usuario los hizo. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tarjetas flotantes<a name="tarjetas-flotantes"></a></h2>
En la vista de detalles, puedes pasar el cursor sobre ciertos elementos y ver una tarjeta con los datos de ese elemento. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%207.jpg" alt=""></figure>
 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Seguidores<a name="seguidores"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre los seguidores en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía. </a></div>
Puedes agregar o retirar seguidores de un contacto, incluyéndote a ti, con el menú desplegable en la esquina superior derecha de tu pantalla.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv8.jpg" alt=""></figure>
Para retirar a un seguidor, coloca el cursor sobre su nombre y haz clic en la papelera. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%209.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Enfoque<a name="enfoque"></a></h2>
La sección Enfoque te garantiza que la información más importante esté visible cuando abres tus contactos. 
Aquí puedes encontrar tus próximas actividades, así como borradores de correo electrónico y notas ancladas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%2010.jpg" alt=""></figure>
Puedes hacer clic en la flecha hacia abajo junto a Enfoque para contraer el menú y acceder a tu historial rápidamente. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historial<a name="historial"></a></h2>
Esta sección incluye cualquier actualización realizada a un contacto y está dividida en secciones para facilitar el filtrado. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv11.jpg" alt=""></figure>

Contact detail view

vista-de-detalles-del-contacto

Vista de detalles del contacto

barra-lateral

Barra lateral

registro-de-cambios

Registro de cambios

tarjetas-flotantes

Tarjetas flotantes

seguidores

Seguidores

enfoque

Enfoque

historial

Historial

<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios administradores globales o los usuarios con el permiso para configurar nuevos campos personalizados.</div>
De forma predeterminada, los tratos únicamente pueden tener una persona u organización vinculada. Sin embargo, si deseas asociar contactos adicionales con un trato, puedes hacerlo mediante los campos personalizados. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Crear un campo personalizado de la persona o la organización<a name="crear-un-campo-personalizado-de-la-persona-o-la-organizaci-n"></a></h2>
Para crear un campo personalizado en tus tratos, ve a Ajustes de la empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a> y selecciona «+ Campo personalizado» en Prospecto/trato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%201.jpg" alt=""></figure>
Escribe un nombre en el campo, selecciona «Persona» u «Organización» en el tipo de campo y haz clic en «Guardar».
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%202.jpg" alt=""></figure>
Ahora, debes ver tu nuevo campo listado en los campos personalizados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre los campos personalizados y las configuraciones relacionadas, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilizar tu campo personalizado<a name="utilizar-tu-campo-personalizado"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Un campo personalizado de la persona o la organización te permite agregar un contacto. Si deseas agregar a varias personas u organizaciones relacionadas con tus tratos o prospectos, debes crear varios campos personalizados. </div>
Una vez que hayas creado el campo personalizado, ve a la vista de detalles de una trato y haz clic en el icono de lápiz a la derecha del campo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%203.jpg" alt=""></figure>
Escribe las primeras letras del nombre de la persona o la organización y se autocompletará automáticamente. Si un contacto con ese nombre no existe en tu cuenta, puedes crear uno con el campo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%204.jpg" alt=""></figure>

How can I add related people or organizations to a deal?

crear-un-campo-personalizado-de-la-persona-o-la-organizaci-n

Crear un campo personalizado de la persona o la organización

utilizar-tu-campo-personalizado

Utilizar tu campo personalizado

¿Cómo pueden añadir personas u empresas relacionadas a un trato?

Para crear un contacto de persona directamente desde un email recibido, puedes ir a la pestaña correo de tu cuenta de Pipedrive, hacer clic en el hilo de email correspondiente y luego en el botón "Añadir a contacto existente" o "Crear nuevo contacto" en la esquina superior derecha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" width="350" height="516"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" width="301" height="357"></figure>
 Desde aquí puedes ingresar los detalles relevantes de la persona de contacto antes de hacer clic en "Guardar" para añadir el nuevo contacto persona a tu cuenta de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" width="300" height="445"></figure>
 
Si accedes a la página de detalles de la persona de contacto, entonces verás el hilo de email correspondiente vinculado a este contacto. Cualquier hilo de correo anterior o futuro que tenga la dirección de correo de esta persona de contacto como participante aparecerá ahora automáticamente como vinculado en la página de detalles de esta persona de contacto.

How can I create a person contact from a received email?

¿Cómo puedo crear un contacto de persona a partir de un email recibido?

<div class="support-note primary">
Nota: La imagen que añadas tiene que tener un tamaño de al menos 128px por 128px. </div>
 Para añadir una foto a una Persona de contacto en Pipedrive, ve a la Vista de detalles de la Persona de contacto.
A la izquierda del nombre de la persona, haz clic en el ícono de la imagen para ir a la función "Añadir foto". Desde aquí, puedes escoger la opción "Seleccionar desde tu ordenador" para subir una imagen específica desde tu equipo y asociarla a este contacto persona.
Si en algún momento quisieras eliminar una foto, puedes hacer clic en la imagen del contacto persona y seleccionar la opción "Eliminar" situada ahí.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-22_at_09-39-33.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-22_at_09-39-33.gif" width="1167" height="667"></figure>

How can I add a picture to a person in Pipedrive?

¿Cómo puedo añadir una imagen a una persona en Pipedrive?

A menudo, una organización está relacionada con otra; puede que sea la casa matriz de varias empresas filiales, la socia de otra empresa o, francamente, estar relacionada de diferentes formas.
Puede ser útil, especialmente desde el punto de vista de las ventas, conocer estas relaciones a medida que te desplazas por tu CRM. En la vista de detalles de una organización en Pipedrive puedes documentar fácilmente estas relaciones. Para crear una relación entre dos organizaciones en Pipedrive:
<ol>
<li>Ve a la vista de detalles de cualquier organización que desees asociar con otra en la base de datos de Pipedrive.</li>
<li>Encuentra las secciones Organizaciones relacionadas.</li>
<li>Haz clic en "Ver detalles" o en el símbolo "+" para expandir el panel de organizaciones relacionadas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-01-06%20at%2017.47.51.png" alt=""> </li>
<li>Busca la organización que desees asociar y selecciónala.</li>
<li>Selecciona el tipo de relación (matriz/filial/relacionada) y haz clic en "Añadir".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-01-06%20at%2017.42.07.png" alt=""> 
</li>
</ol>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Las relaciones entre organizaciones no se pueden editar una vez establecidas.</div>
Para eliminar una relación, simplemente haz clic en "Ver detalles" y en el ícono de papelera junto a la relación establecida para eliminarla.
Es posible que aún te preguntes cuál puede ser la diferencia entre estas diversas relaciones.
Para ilustrarlo, hemos simplificado las descripciones aquí:
<ul>
<li>
Relacionada: asocia dos organizaciones juntas, pero no le da jerarquía a ninguna de las organizaciones sobre la otra<ul><li>Ejemplo, una tienda y un distribuidor</li></ul></li>
<li>
Matriz: señala una organización como más alta en la jerarquía comercial que otra<ul><li>Ejemplo, una corporación y una de sus ubicaciones (la corporación sería la matriz)</li></ul></li>
<li>
Filial: señala que una organización está más abajo en la jerarquía comercial que otra<ul><li>Ejemplo, una corporación y una de sus ubicaciones (la ubicación de la tienda sería la filial) 
</li></ul></li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: Hacer que una organización sea la matriz de más de una organización crea una relación de hermandad entre todas las organizaciones filiales.</div>

Related organizations

Organizaciones relacionadas

<div class="support-note success primary">Nota: La función de cronograma de contactos únicamente está disponible en el plan Profesional y superiores. </div>
El cronograma de contactos de Pipedrive es una representación visual de las actividades vinculadas a tus contactos a lo largo del tiempo. Es una gran herramienta para comprender cuándo y con qué frecuencia interactúas con tus clientes. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/svMvfifEBQa6tMcjb61EdD.jpg" data-uuid="svMvfifEBQa6tMcjb61EdD" data-v="4" data-type="inline" data-image="079bbiaoq8g6"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde encontrarlo</h2>
Ve a Contactos &gt; "Cronograma de contactos" y selecciona el ícono de persona u organización en la parte superior izquierda. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%201.jpg" data-image="38907"></figure>
Puedes hacer clic en “+” en el lado derecho de la pantalla para agregar una actividad, trato o nota a un contacto. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%202.jpg" data-image="38908"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrado</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre el filtrado en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank">este artículo</a>.</div>
Hay varias formas de aplicar filtros al cronograma de tus contactos para ver los datos exactos que buscas. 
<ul><li>Filtro de fecha Elige el período de tiempo que deseas que se muestre en tu cronograma.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%204.jpg" data-image="38910"></figure>
<ul><li>Filtros personalizados de personas Crea o utiliza filtros de personas existentes. </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%203.jpg" data-image="38909"></figure>
<ul><li>Filtro por tipo de actividad Selecciona los tipos de actividades que deseas que aparezcan en el cronograma.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%205.jpg" data-image="38911"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Los tipos de actividades se seleccionan cuando están en azul y se anulan cuando están en gris. Al hacer clic en “todos” se agregarán o eliminarán todos los filtros por tipo de actividad.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Frecuencia de seguimiento</h2>
Para habilitar la frecuencia de seguimiento, haz clic en el ícono de lápiz, activa la función y usa el control deslizante para establecer la frecuencia con la que se deben actualizar los contactos.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%206.jpg" data-image="38914"></figure>
Una vez que establezcas una frecuencia, los contactos que no hayan recibido un seguimiento en ese período de tiempo se mostrarán en rojo. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%207.jpg" data-image="38915"></figure>
También hay un indicador en la parte superior de la pantalla que muestra cuántas personas deben ser contactadas. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Envío de correos electrónicos</h2>
Para enviar correos electrónicos mediante el cronograma de contactos, selecciona uno o más contactos y haz clic en “Enviar correo electrónico en grupo”. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%208.jpg" data-image="38919"></figure>
Si un contacto seleccionado no tiene un correo electrónico vinculado, se te notificará en la ventana de redacción del correo electrónico. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%209.jpg" data-image="38920"></figure>

Contacts timeline

Cronograma de contactos

Pipedrive's Contacts Timeline makes managing your follow ups and relationships a thing of beauty. No more missed opportunities, as you can set your own custom follow-up standards on specific customer segments.

Pipedrive’s contact timeline view helps you manage the relationships you have with your customers, whether they’re your current customers or your prospects. The contacts timeline view can be applied to your organisations as well as to your people. 

The contact timeline view is the perfect contacts management system, as you can filter based on custom fields. As well as this, you are able to filter based on categories like job titles. If you’re looking to manage a list of CEOs, for example, you’ll be able to see the activities and notes for each. 

Pipedrive’s contacts manager provides you with the ability to filter users based on specific segments. Follow-up frequency can shed light on the contacts within your CRM who have been neglected.

Contacts Timeline

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puedes consultar <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-advanced-mapping#mapping-addresses" target="_blank">este artículo</a> para obtener información sobre la importación de direcciones en Pipedrive. </div>
Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organizaciones</a> en Pipedrive tienen un campo de dirección predeterminado en el que puedes ingresar una ubicación física de tus contactos, como la ubicación de su oficina o casa. Puedes acceder a esta información en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">vista de lista</a> y la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vista de detalles</a> de la organización o mediante las páginas de personas o tratos vinculados.
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-02-18%20at%2015.34.59.png" data-image="29494"></figure>
</center>

Pipedrive está integrado a Google Maps para que puedas ver dónde están geolocalizados tus contactos o tratos directamente en Pipedrive. Si Google Maps reconoce la dirección que ha sido ingresada, la sugiere y la completa automáticamente.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="integraci-n-con-google-maps"></a> Integración con Google Maps</h2>
Puedes ver las direcciones ingresadas en un mapa con la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360003981917">Mostrar en el mapa</a> después de hacer clic en la dirección en la vista de lista o de detalles. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-02-18%20at%2015-40-28.gif" data-image="29495"></figure>
La integración con Google Maps también te permite desglosar la dirección en subcampos, tal como estado, país y código de área y aplicarlos como columnas en tu vista de lista. 
Para ver las subsecciones de tu dirección, ve a la vista de lista de las organizaciones, haz clic en el ícono de engranaje y expande la opción "Dirección (detalles)". Desde aquí, puedes ver todas las subsecciones del campo de dirección para agregarlas como columnas en la vista de lista. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addresssubsection.gif" alt="addresssubsection.gif" width="599" height="375" data-image="vszdac4sxw9r"></figure>
Esto es útil si quieres crear un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtro</a> u ordenar tus tratos o contactos en función de una subsección específica en la dirección listada (p. ej., todas las organizaciones ubicadas en Nueva York). 
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<h2 style="text-align: justify">
<a name="campo-personalizado-de-tipo-de-direcci-n"></a> Campo personalizado de tipo de dirección </h2>
Si bien solo hay un campo de dirección predeterminado para organizaciones, puedes añadir un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005197725">campo personalizado de tipo de dirección</a> a los contactos de personas o a los tratos si prefieres enumerar la información relevante de direcciones en elementos que no sean organizaciones.
Lee más acerca de los campos personalizados en Pipedrive y cómo agregarlos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">este artículo</a>. 
Una dirección listada en el campo personalizado de tipo de dirección también puede ser geolocalizada y se comporta exactamente igual que el campo de dirección predeterminado de las organizaciones.

Address fields in Pipedrive

integraci-n-con-google-maps

Integración con Google Maps

campo-personalizado-de-tipo-de-direcci-n

Campo personalizado de tipo de dirección

Campos de dirección en Pipedrive

<h2> <a name="vincular-una-organizaci-n-con-una-persona"></a>Vincular una organización con una persona</h2>
Para vincular una organización con una persona, ve a la vista de detalles de la persona de contacto y haz clic en "+Vincular una organización" en la tarjeta de organización. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 782px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202022-08-17%20at%2020-15-28.png" data-image="34506" width="782" height="349"></figure>
Después busca la organización en tu cuenta empresarial de Pipedrive y haz clic en ella, lo que te llevará a la opción "Vincular esta organización".
 Si no hay ninguna organización con el nombre que buscaste, se te pedirá que crees una nueva organización. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202022-08-17%20at%2020.35.57.png?1661282481360?1661282504299#asset:34508" data-image="34508"></figure>
 
<hr>
<h2> <a name="a-adir-una-nueva-persona-a-una-organizaci-n"></a>Añadir una nueva persona a una organización </h2>
Para vincular una persona existente con una organización, ve a la vista de detalles de una organización y haz clic en el ícono "+" en la sección de la barra lateral de personas. Se te solicitará el modal "Vincular una persona", donde puedes ingresar el nombre de tu persona de contacto. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-17%20at%2021-23-30.gif" data-image="34512"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si una persona con el nombre que ingresaste no existe, puedes usar la opción "+Añadir" para crear a una nueva persona de contacto. </div>
<hr>
<h2>
<a name="actualizar-la-organizaci-n-vinculada"></a>Actualizar la organización vinculada 
</h2>
Para desvincular, cambiar o actualizar los campos de la organización vinculada de una persona de contacto, ve a la página de detalles de la persona de contacto y haz clic en el icono "..." de la tarjeta de organización. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 814px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-17%20at%209.18.08%20PM.png" data-image="34511" width="814" height="239"></figure>
<hr>
<h2>Vincular un trato a un contacto<a name="vincular-un-trato-a-un-contacto"></a></h2>
Tanto las personas como las organizaciones se pueden vincular a un trato a través de la vista de detalles, al utilizar la opción "+" en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank">sección de la barra lateral</a>, o la opción "Vincular" en las secciones de persona y organización:
<figure style="margin: 0px auto 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: center;" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" text-align:="" max-width:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-18%20at%2011.41.08%20AM.png" data-image="34521" width="818" height="597"></figure>
Con cualquiera de los métodos, se te pedirá que escribas el nombre del contacto que deseas vincular. Si el contacto ya existe en tu base de datos, podrás vincularlo a tu trato. Si aún no existe un contacto con ese nombre, tendrás la opción de crear un nuevo contacto.
<figure style="margin: 0px auto 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: center;" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" text-align:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-18%20at%2011.55.29%20AM.png" data-image="34522"></figure>
También puedes vincular contactos a tus tratos al ir a tu vista de lista, pasar el cursor sobre el espacio de una persona u organización y hacer clic en el ícono de lápiz. 
<figure style="margin: 0px auto 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: center;" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" text-align:="" max-width:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-18%20at%2012.04.25%20PM.png" data-image="34524" width="778" height="448"></figure>

Linking people and organizations

vincular-una-organizaci-n-con-una-persona

Vincular una organización con una persona

a-adir-una-nueva-persona-a-una-organizaci-n

Añadir una nueva persona a una organización

actualizar-la-organizaci-n-vinculada

Actualizar la organización vinculada

vincular-un-trato-a-un-contacto

Vincular un trato a un contacto

Vincular personas y organizaciones

Pipedrive está integrado a Google Maps para permitirte visualizar trato y contactos en un mapa de acuerdo a sus campos de domicilio.
La función Mostrar en mapa geolocalizará las direcciones en el campo dirección de la organización predeterminada y cualquier <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campo personalizado</a> de tipo de dirección en tratos, organizaciones o personas.
 Puedes acceder a la función de Mostrar en mapa en la vista de listas, siempre y cuando el campo de dirección se aplique como una columna o en la vista de detalles de un elemento.
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<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizar-direcciones-geolocalizadas"></a>Visualizar direcciones geolocalizadas</h2>
Al hacer clic en cualquier dirección geolocalizada en la vista de listas o de detalles se abre la ventana de Google Maps y te muestra la dirección que seleccionaste localizada en el mapa. Desde aquí, puedes acercarte o alejarte y seleccionar si quieres ver la ubicación en la configuración predeterminada o satelital, tal como lo haces al usar la aplicación Google Maps. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SOM%202.gif" data-image="30686"></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizar-empresas-que-est-n-cerca"></a>Visualizar empresas que están cerca</h2>
Para ver empresas que están cerca de la que has seleccionado, puedes ajustar el filtro en la parte inferior del mapa para ver todas las empresas con una cercanía de una cierta cantidad de kilómetros o millas. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SOM%201.gif" data-image="30684"></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="filtro-de-ubicaci-n"></a>Filtro de ubicación </h2>
En la vista de listas, puedes crear <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtros</a> de direcciones que cumplen con ciertas condiciones para los informes. Por ejemplo, si quieres filtrar todas las organizaciones con direcciones en Illinois, aplicarías este filtro a tu vista de listas: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2011.06.59%20AM.png" data-image="30687"></figure>
A continuación, puede hacer clic en "..." &gt; Mostrar en mapa para obtener un informe de tus direcciones filtradas en la ventana de Google Maps. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-b73e91026b.gif" data-image="30685"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: La función Mostrar en mapa te muestra por defecto hasta 100 direcciones. Si tienes más de 100 direcciones, primero trasládate a la parte inferior de la lista para cargar todas las organizaciones antes de dar clic en "Mostrar en mapa". </div>
Google Maps también está integrado a la aplicación móvil de Pipedrive para cuando estás yendo de un lado a otro. Para obtener más información consulta el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001543638-The-Nearby-Feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001543638">artículo de la función de Cerca</a>.

"Show on Map" feature

visualizar-direcciones-geolocalizadas

Visualizar direcciones geolocalizadas

visualizar-empresas-que-est-n-cerca

Visualizar empresas que están cerca

filtro-de-ubicaci-n

Filtro de ubicación

Función de "Mostrar en mapa"

Para ahorrar tiempo en las ventas, es muy bueno tener una referencia fácil del tipo de cliente o prospecto al que le estás hablando. Usando las etiquetas de contacto de Pipedrive, puedes categorizar tus contactos como sea necesario para tu empresa, y saber de inmediato cómo abordarlos basándote en esa información.
<hr>
<h2>
<a name="asignaci-n-y-creaci-n-de-etiquetas-de-contactos"></a>Asignación y creación de etiquetas de contactos</h2>
Cuando añades una nueva Persona u Organización a Pipedrive a través de los botones Añadir persona o Añadir organización, aparece un menú desplegable en el que fácilmente puedes asignar una etiqueta a tu contacto al momento de crearlo. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2013.36.33.png" data-image="27448"></figure>
Puedes asignar una etiqueta de contacto a persona o organizaciones que ya existen directamente en la Vista de listas después de aplicar la columna de etiquetas o Vista de detalles haciendo clic en el ícono de etiquetas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" width="600" height="282" data-image="rdrzm8ti8ufy"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" width="601" height="224" data-image="4cwiauib8yl9"></figure>
 ¿Cómo añado nuevas etiquetas de contactos? 
<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Pipedrive proporciona un conjunto de etiquetas predeterminadas, pero puedes añadir una etiqueta personalizada a esta lista haciendo clic en el botón de etiquetas en la Vista de listas o la Vista de detalles de los contactos y seleccionar Añadir etiqueta. Cuando se te solicite, da un nombre y un color a la nueva etiqueta y haz clic en Guardar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_detail_view.png" alt="label_detail_view.png" width="602" height="202" data-image="valxbwspxify"></figure>


<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="264" data-image="y1145iuszrp0"></figure>


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<h2>
<a name="edici-n-y-eliminaci-n-de-etiquetas-de-contactos"></a>Edición y eliminación de etiquetas de contactos</h2>
Para editar o eliminar las etiquetas de contactos predeterminadas y personalizadas, haz clic en el icono de etiqueta en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Vista de detalles</a> de los contactos y haz clic en el icono de lápiz a un lado del nombre de la etiquetas que quieres editar. Ahora puedes darle un nuevo nombre a la etiqueta o seleccionar un nuevo color de las opciones que ves, y hacer clic en Guardar. Puedes eliminar la etiqueta seleccionada haciendo clic en el ícono de basurero. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_add_detail_view.png" alt="label_add_detail_view.png" width="603" height="143" data-image="zw7fwuh13vzq"></figure>
 También puedes editar las etiquetas en la Lista de vistas de tu cuenta de Pipedrive. Para hacerlo, muestra la columna de Etiquetas en tu Vista de listas, haz clic en cualquier celda en la columna y selecciona el ícono de lápiz a un lado del nombre de la etiqueta que quieres editar. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit_label_list_view.png" alt="edit_label_list_view.png" width="601" height="251" data-image="0mykkrz1ey31"></figure>


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<h2>
<a name="visualizaci-n-de-etiquetas-de-contactos"></a> Visualización de etiquetas de contactos</h2>
La etiqueta es visible en la Vista de detalles del contacto, a un lado del Nombre de ese contacto. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/view_detail_view.png" alt="view_detail_view.png" width="600" height="156" data-image="nzvdhy48zzdl"></figure>
 También puedes ver la etiqueta del contacto en la Vista de listas de tu cuenta de empresa de Pipedrive. Para ver la columna Etiqueta, haz clic en el icono de engranaje en el lado derecho de la tabla de la Vista de listas, selecciona el campo Etiqueta que desees mostrar y haz clic en Guardar. Esta columna de etiqueta aparecerá en la Vista de listas, y podrás mover, ordenar o filtrar la columna según sea necesario. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="228" data-image="cqp0nbr6xcca"></figure>

Contact labels

asignaci-n-y-creaci-n-de-etiquetas-de-contactos

Asignación y creación de etiquetas de contactos

edici-n-y-eliminaci-n-de-etiquetas-de-contactos

Edición y eliminación de etiquetas de contactos

visualizaci-n-de-etiquetas-de-contactos

Visualización de etiquetas de contactos

Etiquetas de contactos

La frecuencia de seguimiento en el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000184889-Contacts-Timeline" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000184889">Cronograma de contactos</a> es una función que te permite personalizar la frecuencia con la que debes comunicarte con ciertos contactos en tu cuenta de Pipedrive y visualizar si necesitas volver a comunicarte con ellos. Para habilitar la frecuencia de seguimiento en tu Cronograma de contactos, haz clic en el ícono de lápiz y activa la función. Una vez activada, usa el control deslizante para establecer la frecuencia con la que debes comunicarte con los contactos que aparecen en esa lista, desde semanalmente hasta anualmente.  Cuando se selecciona, el icono circular cambia para mostrar cuántos contactos requieren un seguimiento, según el parámetro elegido. Una vez que sepas cuántos contactos necesitan tu atención, puedes empezar a programar acciones, tratos o notas con esos contactos. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/timeline_2.png" alt="timeline_2.png" width="912" height="370">

Timeline view: follow-up frequency

Vista de cronograma: Frecuencia de seguimiento

Contactos

Base de conocimiento

Contactos

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