În Pipedrive, atât clienții potențiali, cât și persoanele de contact sunt esențiali pentru gestionarea procesului de vânzări, însă au scopuri diferite și funcționează diferit în platformă.
Înțelegerea acestei diferențe este esențială pentru evitarea problemelor legate de date, mai ales atunci când editați sau convertiți elemente în bloc. Acest articol explică legătura dintre clienții potențiali și persoanele de contact, la ce sunt utilizați și ce greșeli frecvente trebuie evitate.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ce este o persoană de contact?<a name="ce-este-o-persoan-de-contact"></a></h2>
În Pipedrive, persoanele de contact sunt persoanele cu care compania dvs. are o relație, fie că sunt clienți, clienți potențiali sau parteneri de afaceri. Acestea se află în secțiunea <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contacts-people-and-organizations">contacte</a>.
Considerați lista de contacte drept agenda dvs. de vânzări. Aceasta conține informații de bază despre persoane, precum numere de telefon, adrese de e-mail și organizația în care lucrează, și reprezintă un punct central pentru activitățile lor.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20person%20example%20phyllis.png" alt=""></figure>
În <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contact-detail-view">vizualizarea detaliată a unei persoane de contact</a>, vedeți tot ce este asociat cu persoana respectivă, inclusiv:
<ul>
<li>Clienți potențiali</li>
<li>Oferte</li>
<li>Comunicări prin e-mail</li>
<li>Notițe</li>
<li>Activități</li>
</ul>
Fiecare persoană de contact poate fi asociată cu mai mulți clienți potențiali sau oferte, astfel încât să puteți urmări întregul istoric al relației cu compania dvs.
Puteți citi mai multe despre persoanele de contact și organizații în<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contacts-people-and-organizations"> acest articol</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ce este un client potențial?<a name="ce-este-un-client-poten-ial"></a></h2>
Un client potențial este o oportunitate de vânzări aflată în cel mai timpuriu stadiu. Aici urmăriți interesul înainte de a crea o ofertă în pipeline-ul dvs.
În esență, un client potențial poate deveni într-o zi o ofertă, însă acest lucru nu este garantat. Clienții potențiali se află în <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20example%20web%20forms.png" alt=""></figure>
Să presupunem că ați folosit un <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/web-forms">formular web</a> LeadBooster pe site-ul dvs. pentru ca potențialii clienți să își exprime interesul pentru produsele sau serviciile dvs. ori să pună întrebări despre acestea.
Unele persoane care îl completează pot deveni într-o zi noi oferte pentru compania dvs., dar trebuie mai întâi să stabiliți dacă acestea doar caută mai multe informații despre produsul sau serviciul dvs. sau sunt cu adevărat interesate să facă o achiziție.
Pe scurt, clienții potențiali vă permit să colectați detalii și să calificați oportunitatea înainte de a decide dacă continuați cu aceasta. Fiecare client potențial:
<ul>
<li>Nu conține informații de contact; prin urmare, trebuie asociat cu o persoană de contact/organizație</li>
<li>Are propriile notițe, e-mailuri și activități separate de cele ale altor clienți potențiali sau oferte asociate cu același contact</li>
<li>Poate fi convertit într-o ofertă atunci când este gata să treacă în pipeline</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%20modal.png" alt=""></figure>
Puteți afla mai multe despre clienții potențiali și diferențele dintre aceștia și oferte în<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-vs-deals"> acest articol</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Persoane de contact vs. clienți potențiali<a name="persoane-de-contact-vs-clien-i-poten-iali"></a></h2>
<table><tbody><tr><td>Caracteristică / câmp</td><td>Persoană de contact</td><td>Client potențial</td></tr><tr><td>Scop</td><td>Reprezintă o persoană fizică cu care interacționați</td><td>Reprezintă o oportunitate potențială de vânzări</td></tr><tr><td>Conține date de contact (precum e-mail/telefon)</td><td>Da</td><td>Nu. Trebuie asociat cu un contact</td></tr><tr><td>Tip de date</td><td>Înregistrare permanentă a unei persoane</td><td>Oportunitate unică</td></tr><tr><td>Poate exista fără celălalt?</td><td>Da, contactele pot exista fără un client potențial sau o ofertă</td><td>Nu, clienții potențiali trebuie asociați cu o persoană de contact</td></tr><tr><td>Partajat între elemente?</td><td>Da. Utilizat pentru clienți potențiali și oferte</td><td>Nu. Specific unei singure oportunități</td></tr><tr><td>Unde sunt înregistrate activitățile</td><td>Vizualizare centralizată a tuturor activităților</td><td>Activitățile și notițele adăugate la un client potențial sunt vizibile în vizualizările persoanei și organizației</td></tr><tr><td>Poate fi editat independent?</td><td>Da. Însă modificările se aplică tuturor elementelor asociate</td><td>Da. Câmpurile clientului potențial pot fi editate pentru fiecare oportunitate</td></tr><tr><td>Poate fi asociat cu mai multe elemente?</td><td>Da. Poate fi asociat cu mai mulți clienți potențiali sau cu mai multe oferte</td><td>Nu. Un client potențial pentru fiecare oportunitate</td></tr><tr><td>Poate fi convertit într-o entitate diferită?</td><td>Nu. Contactele rămân neschimbate</td><td>Da. Poate fi convertit în oferte</td></tr><tr><td>Este șters când elementul este convertit?</td><td>Nu. Contactul rămâne activ</td><td>Nu. După convertirea unui client potențial într-o ofertă, un link către clientul potențial original rămâne în istoricul ofertei, însă nu veți mai putea edita clientul potențial original</td></tr><tr><td>Este vizibil în lista de contacte?</td><td>Da</td><td>Nu</td></tr><tr><td>Este obligatoriu pentru oferte sau clienți potențiali?</td><td>Da. Cel puțin o persoană/o organizație trebuie asociată cu un client potențial sau cu o ofertă</td><td>Nu este obligatoriu pentru oferte, dar poate fi convertit într-una</td></tr><tr><td>Sunt disponibile câmpuri personalizate?</td><td>Da</td><td>Da</td></tr><tr><td>Sunt disponibile etichete?</td><td>Da. Pentru urmărirea tipului/relației</td><td>Da. Pentru categorii specifice clientului potențial</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cum sunt asociate persoanele de contact și clienții potențiali<a name="cum-sunt-asociate-persoanele-de-contact-i-clien-ii-poten-iali"></a></h2>
Fiecare client potențial trebuie asociat cu o persoană de contact sau cu o organizație.
Această asociere este partajată între toți clienții potențiali și toate ofertele care folosesc același contact. Dacă actualizați numele, adresa de e-mail sau alte detalii ale unei persoane de contact, modificarea se va reflecta în fiecare client potențial și ofertă în care este utilizat contactul.
Aici apare deseori confuzia: utilizatorii pot considera că editarea unui client potențial este o acțiune izolată, dar atunci când editați numele sau detaliile contactului în vizualizarea clientului potențial, actualizați de fapt înregistrarea centrală a contactului.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notă: Verificați întotdeauna de două ori persoana de contact înainte de a face modificări. Dacă nu sunteți sigur, deschideți profilul contactului din clientul potențial pentru a confirma ce alți clienți potențiali sau oferte sunt asociați.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizare cu etichete: contacte vs. clienți potențiali<a name="organizare-cu-etichete-contacte-vs-clien-i-poten-iali"></a></h2>
Etichetele vă permit să vă organizați vizual datele prin adăugarea de marcaje colorate la clienții potențiali, persoanele de contact sau organizațiile dvs. Înțelegerea modului de utilizare strategică a etichetelor vă poate ajuta să evitați confuziile și să simplificați procesul de vânzări.
<h3 dir="ltr">Etichetarea contactelor<a name="etichetarea-contactelor"></a></h3>
Implicit, Pipedrive include câteva etichete pentru contacte care se suprapun într-o anumită măsură cu etichetele pentru clienți potențiali, precum:
<ul><li dir="ltr">Client: o persoană căreia i-ați vândut anterior, indiferent de activitatea curentă</li><li dir="ltr">Client potențial activ: un contact important din punct de vedere strategic</li><li dir="ltr">Client potențial moderat: o persoană care și-a exprimat interesul, dar care nu avansează activ în prezent</li><li dir="ltr">Client inactiv: fără interacțiuni de mult timp</li></ul>
Deși etichetele de contact precum „client potențial activ” și „client potențial moderat” se pot suprapune cu etichetele pentru clienți potențiali, rețineți că acestea descriu relația generală a persoanei cu firma dvs., nu starea unei oportunități specifice.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20labels%20examples.png" alt=""></figure>
Dacă această stare este temporară, este mai bine să utilizați în schimb o etichetă pentru client potențial. De asemenea, puteți redenumi sau personaliza etichetele pentru contacte atunci când le adăugați, pentru a corespunde fluxului dvs. de lucru și pentru a evita confuziile.
Aceste etichete servesc drept identificatori pe termen lung și rămân atașate contactului, indiferent de numărul de clienți potențiali sau oferte cu care sunt asociate. Puteți aplica etichete diferite pentru persoane și organizații.
Etichetele sunt vizibile în lista de contacte și vă permit să filtrați sau să segmentați rețeaua dvs.
Aflați cum să configurați etichete pentru contacte în <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contact-labels">acest articol</a>.
<h3 style="text-align: justify">Etichetarea clienților potențiali<a name="etichetarea-clien-ilor-poten-iali"></a></h3>
Etichetele pentru clienți potențiali sunt utilizate pentru a afișa starea sau calitatea unei oportunități de vânzări specifice.
Întrucât un singur contact poate avea mai mulți clienți potențiali de-a lungul timpului, fiecare client potențial poate necesita propria etichetă, în funcție de evoluția sau potențialul său. De exemplu:
<ul><li>Activ: intenție de cumpărare sau interacțiune ridicată</li><li>Moderat: un client potențial care și-a exprimat interesul sau a fost calificat parțial, dar nu este încă pregătit pentru conversie</li><li>Inactiv: răspunde lent sau manifestă puțin interes</li><li>Nou: adăugat recent, necalificat încă</li><li>Follow-up: necesită o acțiune ulterioară</li></ul>
Etichetele pentru clienți potențiali sunt vizibile în Leads Inbox și permit prioritizarea și sortarea oportunităților.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%20showing%20tags.png" alt=""></figure>
Aflați cum să gestionați etichetele pentru clienți potențiali în <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/lead-labels">acest articol.</a>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notă: Puteți utiliza împreună etichete pentru clienți potențiali și contacte, pentru a oferi context complet. De exemplu, un contact etichetat „client” poate avea un client potențial etichetat „inactiv”, indicând un cumpărător anterior care nu răspunde în prezent.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Probleme frecvente și cum să le rezolvați<a name="probleme-frecvente-i-cum-s-le-rezolva-i"></a></h2>
Iată câteva dintre cele mai frecvente probleme raportate de utilizatori și cum să le evitați:
<h3 style="text-align: justify">Editarea detaliilor de contact în cadrul unui client potențial<a name="editarea-detaliilor-de-contact-n-cadrul-unui-client-poten-ial"></a></h3>
Problemă: Un utilizator Pipedrive din compania dvs. a modificat numele unui contact în cadrul unui client potențial, actualizându-l neintenționat în sute de alți clienți potențiali și oferte.
Soluție: Editați întotdeauna informațiile persoanei de contact din profilul contactului (nu direct în cadrul unui client potențial), pentru a aplica modificările cu atenție și intenționat.
<h3 style="text-align: justify">Asocierea contactului greșit cu mai multe elemente<a name="asocierea-contactului-gre-it-cu-mai-multe-elemente"></a></h3>
Problemă: Un import sau o editare în bloc asociază în mod incorect multe oferte și clienți potențiali cu persoana de contact greșită, suprascriind datele originale.
Soluție: Înainte de a efectua acțiuni în bloc, verificați importul sau filtrul pentru a vă asigura că este selectat contactul corect. Utilizați funcționalitatea <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contact-detail-view#:~:text=moved%20or%20adjusted.-,Changelog,-Under%20the%20History">Changelog</a> pentru a urmări modificările recente dacă ceva pare incorect. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Bune practici pentru gestionarea clienților potențiali și a datelor de contact<a name="bune-practici-pentru-gestionarea-clien-ilor-poten-iali-i-a-datelor-de-contact"></a></h2>
Iată cum să evitați greșelile și să păstrați controlul asupra datelor dvs.:
<ul>
<li>Verificați persoana de contact înainte de a actualiza nume sau adrese de e-mail</li>
<li>Utilizați filtrele și changelogul pentru a investiga modificările în bloc sau asocierile neașteptate</li>
<li>Dacă este posibil, evitați editările mari în bloc, cu excepția cazului în care ați verificat impactul asupra clienților potențiali și ofertelor</li>
<li>Pentru importurile în bloc, verificați cu atenție previzualizarea importului înainte de confirmare</li>
<li>Utilizați etichete pentru a diferenția tipurile de contacte sau calitatea clienților potențiali</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notă: Când convertiți o ofertă într-un client potențial, oferta se șterge automat la 30 de zile după conversie, dar poate fi recuperată în această perioadă. Contactul asociat rămâne, însă este posibil ca datele ofertei originale să nu mai poată fi recuperate ulterior.</div>

Contact people vs. leads

ce-este-o-persoan-de-contact

Ce este o persoană de contact?

ce-este-un-client-poten-ial

Ce este un client potențial?

persoane-de-contact-vs-clien-i-poten-iali

Persoane de contact vs. clienți potențiali

cum-sunt-asociate-persoanele-de-contact-i-clien-ii-poten-iali

Cum sunt asociate persoanele de contact și clienții potențiali

organizare-cu-etichete-contacte-vs-clien-i-poten-iali

etichetarea-contactelor

Etichetarea contactelor

etichetarea-clien-ilor-poten-iali

Etichetarea clienților potențiali

Organizare cu etichete: contacte vs. clienți potențiali

probleme-frecvente-i-cum-s-le-rezolva-i

editarea-detaliilor-de-contact-n-cadrul-unui-client-poten-ial

Editarea detaliilor de contact în cadrul unui client potențial

asocierea-contactului-gre-it-cu-mai-multe-elemente

Asocierea contactului greșit cu mai multe elemente

Probleme frecvente și cum să le rezolvați

bune-practici-pentru-gestionarea-clien-ilor-poten-iali-i-a-datelor-de-contact

Bune practici pentru gestionarea clienților potențiali și a datelor de contact

Contacte

Bază de cunoștințe

Contacte

Aveți întrebări?