Contatos são as pessoas ou organizações para as quais você vende usando o Pipedrive. Normalmente, eles estão envolvidos com todos os seus negócios, leads e projetos. 
Para encontrar a visualização de lista dos contatos, clique no ícone à esquerda da barra de navegação. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pessoas<a name="pessoas"></a></h2>
Pessoas de contato são os clientes individuais para quem você vende usando o Pipedrive. 
Elas são a espinha dorsal do processo de vendas, cujas informações como atividades agendadas e e-mails ficam na <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%202.jpg" alt=""></figure>
Detalhes sobre pessoas que você deve ter em mente:
<ul>
<li>São seus clientes, com endereços de e-mail e números de telefone.</li>
<li>Podem ser vinculadas a organizações.</li>
<li>Podem estar vinculadas a vários leads ou negócios ao mesmo tempo.</li>
<li>Podem ser sincronizadas usando um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718" target="_blank" rel="noreferrer noopener">provedor de contatos</a> ou importadas de uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planilha</a> ou com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>. </li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: é possível criar <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a> para adicionar informações que não constam nos campos padronizados do Pipedrive. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizações<a name="organiza-es"></a></h2>
Organizações são empresas ou grupos de contatos, e, bem como as pessoas, você encontra detalhes relevantes e outras informações na visualização de detalhes. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%203.jpg" alt=""></figure>
Detalhes sobre organizações que você deve ter em mente:
<ul>
<li>São as empresas para as quais suas pessoas de contato trabalham e contêm informações como endereço postal ou o setor em que atuam.</li>
<li>Podem ser vinculadas a <a href="https://support.pipedrive.com/article/linking-people-and-organizations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">várias pessoas</a>.</li>
<li>Podem ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.</li>
<li>Podem estar <a href="https://support.pipedrive.com/article/related-organizations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">relacionadas</a> a outras organizações.</li><li>Podem ser sincronizadas usando um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718" target="_blank" rel="noreferrer noopener">provedor de contatos</a> ou importadas de uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planilha</a> ou com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Observação: uma pessoa ou organização pode estar vinculada a vários negócios. No entanto, cada negócio só pode estar vinculado a uma pessoa ou organização por vez. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar contatos<a name="como-adicionar-contatos"></a></h2>
Há várias maneiras de adicionar pessoas e organizações à sua conta do Pipedrive:
<ul>
<li>Na caixa de diálogo “Adicionar negócio” ou “Adicionar lead”, você pode criar contatos adicionando um nome não vinculado a um contato existente. 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%204.2.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Na visualização de lista da aba de pessoas ou organizações , você pode usar os botões “+ Pessoa” e “+ Organização” para criar contatos. 
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Na visualização de detalhes de uma organização, você pode usar o botão “+” na seção de pessoas.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre como associar pessoas e organizações, leia <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/linking-people-and-organizations" title="https://support.pipedrive.com/en/article/linking-people-and-organizations">este artigo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronização de contatos <a name="sincroniza-o-de-contatos"></a></h2>
Você pode usar a ferramenta de <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização</a> para conectar sua lista do Google Contatos aos seus contatos do Pipedrive.
Vá para Configurações &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/contact-sync/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronização de contatos</a> &gt; “Adicionar nova conta” para começar a sincronizar seus contatos. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%208.jpg" alt=""></figure>
Você pode escolher entre:
<ul><li>A sincronização unidirecional, que atualiza os contatos do Pipedrive, mas não altera seus contatos externos; </li><li>A sincronização bidirecional, que reflete as alterações feitas em qualquer local.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%209.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como atribuir etiquetas a contatos<a name="como-atribuir-etiquetas-a-contatos"></a></h2>
Seus contatos do Pipedrive podem ser categorizados usando o <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso de etiquetas de contato</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
Você pode adicionar etiquetas existentes a contatos ou criá-las usando a opção “+ Adicionar nova etiqueta”. <div class="support-note success primary">Observação: é possível adicionar várias etiquetas a uma única pessoa ou organização. Para mais informações sobre etiquetas, leia este <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo. </a></div>

Contacts: people and organizations

pessoas

Pessoas

organiza-es

Organizações

como-adicionar-contatos

Como adicionar contatos

sincroniza-o-de-contatos

Sincronização de contatos

como-atribuir-etiquetas-a-contatos

Como atribuir etiquetas a contatos

Contatos: pessoas e organizações

<div class="support-note success primary">Observação: durante a fase inicial, os administradores da sua empresa poderão habilitar este recurso para si próprios ou para todos os usuários a partir da visualização de detalhes de uma pessoa ou organização. Se você tiver problemas para ativar este recurso, entre em contato com a nossa <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipe de suporte. </a></div>
Assim como a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes de negócios</a>, a visualização de detalhes de contatos convenientemente contém todas as informações relevantes sobre a sua pessoa ou organização em um só lugar. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de detalhes de contatos<a name="visualiza-o-de-detalhes-de-contatos"></a></h2>
Logo de cara, a visualização de detalhes do contato oferece muitas informações, incluindo a seção à direita, onde é possível: 
<ul><li>Fazer anotações;</li><li>Criar novas atividades;</li><li>Fazer ligações usando uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-make-calls-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ferramenta integrada de chamadas</a>;</li><li>Enviar e-mails (com a <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a>); </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fazer upload de arquivos; </a></li><li>Criar e vincular documentos (com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>). </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra lateral<a name="barra-lateral"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para ver um guia mais completo sobre o gerenciamento da barra lateral da visualização de detalhes, acesse <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
A seção da barra lateral contém uma varidade de informações relevantes, as quais podem ser divididas em duas seções. 
Dados gerais
Sua barra lateral contém várias seções que oferecem uma visão geral dos dados dos seus contatos. 
<ul><li>Resumo – contém sempre as mesmas quatro informações: etiqueta(s), e-mail, telefone e pessoa/organização vinculada;</li><li>Detalhes – você pode escolher qualquer campo disponível, tanto padrão como personalizado, para ver aqui; </li><li>Visão geral – mostra as atividades criadas para o contato, assim como quais usuários interagiram com ele. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%202.jpg" alt=""></figure>
Itens vinculados
Você também encontra todos os leads, negócios, contatos e projetos vinculados na sua barra lateral. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%203.jpg" alt=""></figure>
Além disso, também encontra links de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cco inteligente</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">status de marketing</a> e dados de <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campanhas de e-mail</a> na sua barra lateral. 
<div class="support-note success primary">Observação: <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-contact-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">o recurso Dados de contato inteligentes</a> pode ser acessado pela barra lateral clicando em "Mostrar mais" quando a janela estiver minimizada. Se você não encontrar esta opção, procure nas seções da sua barra lateral para verificar se ela está visível. </div>
Gerenciando sua barra lateral 
Há duas formas de alterar a visibilidade ou a ordem as seções da sua barra lateral. 
Clique na engrenagem no canto superior direito do resumo do seu contato.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: a seção de resumo da barra lateral não pode ser movida ou ajustada. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Registro de alterações<a name="registro-de-altera-es"></a></h2>
No Histórico do seu item, você pode selecionar o Registro de alterações.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%206.jpg" alt=""></figure>
Isso lhe fornecerá uma lista detalhada de atualizações feitas no seu contato, incluindo quando as alterações foram feitas e por qual usuário. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cartões de detalhes<a name="cart-es-de-detalhes"></a></h2>
Na visualização de detalhes, você pode passar o mouse sobre certos itens para ver um cartão com informações sobre eles. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%207.jpg" alt=""></figure>
 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Seguidores<a name="seguidores"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre seguidores no Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
Você pode adicionar ou remover seguidores de um contato, inclusive de si mesmo, usando o menu suspenso no canto superior direito da sua tela.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv8.jpg" alt=""></figure>
Para excluir um seguidor, passe o mouse sobre o nome dele e clique na lixeira. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%209.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Foco<a name="foco"></a></h2>
A seção Foco garante que as informações mais importantes estejam visíveis quando você abrir seus contatos. 
Aqui, você encontra suas próximas atividades, bem como rascunhos de e-mails e anotações fixadas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv%2010.jpg" alt=""></figure>
Você pode clicar na seta para baixo ao lado de Foco para minimizar o menu e acessar seu histórico rapidamente. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico<a name="hist-rico"></a></h2>
Esta seção inclui todas as atualizações feitas em um contato e é dividida em três partes para facilitar a aplicação de filtros. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cdv11.jpg" alt=""></figure>

Contact detail view

visualiza-o-de-detalhes-de-contatos

Visualização de detalhes de contatos

barra-lateral

Barra lateral

registro-de-altera-es

Registro de alterações

cart-es-de-detalhes

Cartões de detalhes

seguidores

Seguidores

foco

Foco

hist-rico

Histórico

<div class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para administradores globais ou usuários com a permissão configurar novos campos personalizados.</div>
Por padrão, os negócios só podem ter uma pessoa ou organização vinculada. Entretanto, se você precisar associar contatos adicionais, pode utilizar os campos personalizados. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como criar um campo personalizado de pessoa ou organização<a name="como-criar-um-campo-personalizado-de-pessoa-ou-organiza-o"></a></h2>
Para criar um campo personalizado para seus negócios, vá em Configurações da empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de dados</a> e selecione “+ Campo personalizado” em Lead/negócio.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%201.jpg" alt=""></figure>
Digite um nome para seu campo, selecione o tipo Pessoa ou Organização e clique em Salvar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%202.jpg" alt=""></figure>
Seu novo campo aparecerá em campos personalizados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre campos personalizados e configurações relacionadas, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este guia</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como usar seus campos personalizados<a name="como-usar-seus-campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: o campo pesonalizado de pessoa ou organização permite que um contato seja adicionado. Para adicionar várias pessoas ou organizações relacionadas aos seus negócios ou leads, você precisa criar vários campos personalizados. </div>
Depois de criar seu campo personalizado, vá na visualização de detalhes de um negócio e clique no ícone do lápis à direita dele. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%203.jpg" alt=""></figure>
Digite as primeiras letras do nome da sua pessoa ou organização para o sistema preencher os dados automaticamente. Se não houver um contato com esse nome na sua conta, é só criar um usando o campo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related%20person%204.jpg" alt=""></figure>

How can I add related people or organizations to a deal?

como-criar-um-campo-personalizado-de-pessoa-ou-organiza-o

Como criar um campo personalizado de pessoa ou organização

como-usar-seus-campos-personalizados

Como usar seus campos personalizados

Como adicionar pessoas ou organizações relacionadas a um negócio?

Frequentemente, uma organização possui alguma relação com outra. Ela pode ser a mãe de várias filiais, parceira de outra empresa ou ter inúmeras relações diferentes.
Pode ser útil, especialmente do ponto de vista de vendas, estar ciente desses relacionamentos conforme navega pelo seu CRM. Na Visualização de Detalhes de uma Organização no Pipedrive, você pode facilmente documentar estas relações. Para criar uma relação entre duas organizações no Pipedrive:
<ol>
<li>Vá até a Visualização de Detalhes de qualquer Organização que você deseja associar a outra no seu banco de dados do Pipedrive.</li>
<li>Encontre as seções Organizações relacionadas.</li>
<li>Clique em Ver detalhes ou no símbolo de + para expandir o painel de organizações relacionadas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-01-06%20at%2017.47.51.png" alt=""> </li>
<li>Pesquise pela Organização que deseja associar e selecione-a.</li>
<li>Selecione o tipo de relacionamento — matriz/filial/relacionada – e clique em “Adicionar”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-01-06%20at%2017.42.07.png" alt=""> 
</li>
</ol>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: o relacionamento entre organizações não pode ser editado depois de estabelecidos.</div>
Para excluir um relacionamento, basta clicar em Visualizar detalhes e clicar no ícone de lixeira ao lado da relação estabelecida para removê-la.
Talvez você esteja se perguntando qual a diferença entre esses vários relacionamentos.
Para ilustrar isso, simplificamos as descrições a seguir:
<ul>
<li>
Relacionada: Relacionada: Associa duas organizações em conjunto, mas não considera que uma possui hierarquia organizacional sobre a outra<ul><li>Por ex: uma loja e um distribuidor;</li></ul></li>
<li>
Matriz: reconhece uma organização como superior na hierarquia comercial<ul><li>Por ex: uma corporação e uma de suas filiais (a corporação seria a matriz);</li></ul></li>
<li>
Filha: reconhece uma organização como inferior a outra na hierarquia comercial<ul><li>Por ex: uma corporação e uma de suas filiais (o local da loja seria a filha). 
</li></ul></li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Observação: tornar uma organização a matriz de outras cria uma relação de "irmandade" entre todas as organizações filiais.</div>

Related organizations

Organizações relacionadas

<div class="support-note success primary">Observação: o recurso Linha do tempo de contatos está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores. </div>
A Linha do tempo de contatos do Pipedrive é uma representação visual das atividades associadas aos seus contatos ao longo do tempo. É uma excelente ferramenta para entender quando e com que frequência você está interagindo com os clientes. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/svMvfifEBQa6tMcjb61EdD.jpg" data-uuid="svMvfifEBQa6tMcjb61EdD" data-v="4" data-type="inline" data-image="079bbiaoq8g6"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrá-la</h2>
Vá em Contatos &gt; "Linha do tempo de contatos" e selecione o ícone de Pessoas ou Organizações no canto superior esquerdo. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%201.jpg" data-image="38907"></figure>
Você pode clicar em “+” à direita da tela para adicionar uma atividade, negócio ou nota a um contato. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%202.jpg" data-image="38908"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtros</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre filtros no, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank">este artigo</a>.</div>
Há várias maneiras de aplicar filtros à sua linha do tempo de contatos para ver os dados específicos que você procura. 
<ul><li>Filtro de data Escolha um período que você deseja ver na sua linha do tempo.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%204.jpg" data-image="38910"></figure>
<ul><li>Filtros de pessoa personalizados Crie ou use filtros de pessoa existentes. </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%203.jpg" data-image="38909"></figure>
<ul><li>Filtro de tipo de atividade Selecione os tipos de atividade que você deseja ver na sua linha do tempo.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%205.jpg" data-image="38911"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: a cor azul indica que o tipo de atividade está selecionado, e a cor cinza indica o oposto. Para adicionar ou remover todos os filtros de tipos de atividade, clique em “Tudo”.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Frequência de follow up</h2>
Para habilitar a frequência de follow up, clique no lápis, habilite o recurso e use o controle deslizante para definir a frequência com que os contatos deverão ser atualizados.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%206.jpg" data-image="38914"></figure>
Após definir uma frequência, os contatos que não receberam um follow up nesse período serão exibidos em vermelho. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%207.jpg" data-image="38915"></figure>
No topo da tela, também há um indicador mostrando quantas pessoas precisam ser contatadas. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-mails</h2>
Para enviar e-mails através da linha do tempo, selecione um mais contatos e clique em “Enviar e-mail de grupo”.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%208.jpg" data-image="38919"></figure>
Se algum contato selecionado estiver sem um e-mail associado, você verá uma notificação na janela de edição de mensagens. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Contacts%20timeline%209.jpg" data-image="38920"></figure>

Contacts timeline

Linha do tempo de contatos

Pipedrive's Contacts Timeline makes managing your follow ups and relationships a thing of beauty. No more missed opportunities, as you can set your own custom follow-up standards on specific customer segments.

Pipedrive’s contact timeline view helps you manage the relationships you have with your customers, whether they’re your current customers or your prospects. The contacts timeline view can be applied to your organisations as well as to your people. 

The contact timeline view is the perfect contacts management system, as you can filter based on custom fields. As well as this, you are able to filter based on categories like job titles. If you’re looking to manage a list of CEOs, for example, you’ll be able to see the activities and notes for each. 

Pipedrive’s contacts manager provides you with the ability to filter users based on specific segments. Follow-up frequency can shed light on the contacts within your CRM who have been neglected.

Contacts Timeline

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: confira <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/importing-advanced-mapping#mapping-addresses" target="_blank">este artigo</a> para mais informações sobre como importar endereços para o Pipedrive. </div>
As <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organizações</a> no Pipedrive possuem um campo padrão de endereço no qual você pode inserir um local físico para os seus contatos, como um escritório ou uma residência. Você poderá acessar essas informações na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">Visualização de lista</a> e na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> da organização ou nas páginas de qualquer pessoa ou negócio vinculado.
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-02-18%20at%2015.34.59.png" data-image="29494"></figure>
</center>

O Pipedrive é integrado ao Google Maps para que você possa ver onde os seus contatos e negócios estão localizados geograficamente diretamente no aplicativo. Se o Google Maps reconhecer o endereço digitado, ele vai sugerir e preenchê-lo automaticamente.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="integra-o-com-o-google-maps"></a> Integração com o Google Maps</h2>
Você pode visualizar os endereços inseridos em um mapa com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360003981917">Mostrar no Mapa</a>. Para isso, clique no endereço na Visualização de lista ou detalhes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-02-18%20at%2015-40-28.gif" data-image="29495"></figure>
A integração com o Google Maps também permite dividir seu endereço em subcampos, como estado, país e código de área, e aplicá-los como colunas à Visualização de lista. 
Para ver as subseções do seu endereço, acesse a Visualização de lista da sua organização, clique na engrenagem e expanda a opção Endereço (detalhes). A partir daqui, você pode ver todas as subseções do campo de endereço para aplicar como colunas à sua Visualização de lista. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addresssubsection.gif" alt="addresssubsection.gif" width="599" height="375" data-image="vszdac4sxw9r"></figure>
Isso é útil se você quiser criar um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtro</a> ou ordenar os seus negócios ou contatos com base em uma subseção específica do endereço listado (por exemplo, todas as organizações localizadas em Nova York). 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-personalizados-do-tipo-endere-o"></a> Campos personalizados do tipo "Endereço" </h2>
Embora exista um campo de endereço padrão apenas para organizações, você ainda pode adicionar um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005197725">campo personalizado do tipo endereço</a> aos seus contatos ou negócios, se preferir listar informações de endereço relevantes em itens que não sejam organizações.
Leia mais sobre campos personalizados no Pipedrive e como adicioná-los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">neste artigo</a>. 
Um endereço listado em um campo personalizado do tipo endereço também pode ser localizado geograficamente e se comportará exatamente como o campo de endereço padrão das organizações.

Address fields in Pipedrive

integra-o-com-o-google-maps

Integração com o Google Maps

campos-personalizados-do-tipo-endere-o

Campos personalizados do tipo "Endereço"

Campos de endereço no Pipedrive

<h2> <a name="vinculando-uma-organiza-o-a-uma-pessoa"></a>Vinculando uma organização a uma pessoa</h2>
Para vincular uma organização a uma pessoa, acesse a visualização de detalhes da pessoa de contato e clique em "+ Ligar a uma organização" no cartão de organização. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 782px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202022-08-17%20at%2020-15-28.png" data-image="34506" width="782" height="349"></figure>
Depois, você pode buscar uma organização cadastrada na sua conta do Pipedrive, selecioná-la e clicar na opção "Link para esta organização" .
 Se não houver uma organização com o nome que você buscou, o sistema lhe oferecerá a opção de criar uma. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202022-08-17%20at%2020.35.57.png?1661282481360?1661282504299#asset:34508" data-image="34508"></figure>
 
<hr>
<h2> <a name="adicionando-uma-nova-pessoa-a-uma-organiza-o"></a>Adicionando uma nova pessoa a uma organização </h2>
Para ligar uma pessoa existente a uma organização, acesse a visualização de detalhes da organização e clique no ícone "+" na seção "Pessoas" da barra lateral. Aparecerá uma janela solicitando que você digite o nome da sua pessoa de contato. Depois, é só clicar em "Ligar uma pessoa". 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-17%20at%2021-23-30.gif" data-image="34512"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: se não existirem pessoas com o nome digitado, use a opção "+ Adicionar" para criar uma. </div>
<hr>
<h2>
<a name="atualizando-uma-organiza-o-vinculada"></a>Atualizando uma organização vinculada 
</h2>
Para desvincular, mudar ou atualizar os campos de uma pessoa de contato ligada a uma organização, acesse a página de detalhes da pessoa de contato e clique no ícone "..." no cartão de organização. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 814px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-17%20at%209.18.08%20PM.png" data-image="34511" width="814" height="239"></figure>
<hr>
<h2>Ligando um negócio a um contato<a name="ligando-um-neg-cio-a-um-contato"></a></h2>
Pessoas e organizações podem ser ligadas a um negócio através da visualização de detalhes. Para isso, você pode usar a opção "+" nas seções Pessoa e Organização da barra lateral:
<figure style="margin: 0px auto 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: center;" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" text-align:="" max-width:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-18%20at%2011.41.08%20AM.png" data-image="34521" width="818" height="597"></figure>
Com qualquer método, o sistema solicitará que você digite o nome do contato que deseja vincular. Se o contato já existir no seu banco de dados, clique em seu nome para ligá-lo ao negócio. Caso ele ainda não exista, você terá a opção de criá-lo.
<figure style="margin: 0px auto 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: center;" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" text-align:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-18%20at%2011.55.29%20AM.png" data-image="34522"></figure>
Você também pode ligar contatos aos seus negócios indo até a visualização de lista, passando o mouse sobre o espaço de uma pessoa ou organização e clicando no ícone do lápis. 
<figure style="margin: 0px auto 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; text-align: center;" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" text-align:="" max-width:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-18%20at%2012.04.25%20PM.png" data-image="34524" width="778" height="448"></figure>

Linking people and organizations

vinculando-uma-organiza-o-a-uma-pessoa

Vinculando uma organização a uma pessoa

adicionando-uma-nova-pessoa-a-uma-organiza-o

Adicionando uma nova pessoa a uma organização

atualizando-uma-organiza-o-vinculada

Atualizando uma organização vinculada

ligando-um-neg-cio-a-um-contato

Ligando um negócio a um contato

Como vincular pessoas e organizações

O Pipedrive é integrado com o Google Maps para permitir que você visualize negócios e contatos em um mapa de acordo com seus campos de endereço.
O recurso Mostrar no mapa vai localizar geograficamente os endereços no campo padrão de endereço da organização e qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campo personalizado de tipo de endereço</a> em negócios, organizações ou pessoas. Você pode acessar o recurso de Mostrar no mapa na visualização de lista, contanto que o campo de endereço seja aplicado como uma coluna ou na visualização de detalhe de um item.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-endere-os-localizados-geograficamente"></a>Ver endereços localizados geograficamente</h2>
Ao clicar em qualquer endereço geográfico na visualização de lista ou de detalhes, uma janela do Google Maps será aberta, mostrando o endereço selecionado traçado em um mapa. A partir daqui, você pode aumentar ou diminuir o zoom e optar por visualizar o local na configuração padrão ou por satélite, semelhante à forma como você faz no aplicativo Google Maps. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SOM%202.gif" data-image="30686"></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-organiza-es-nas-proximidades"></a>Ver organizações nas proximidades</h2>
Para ver organizações nas proximidades da que você selecionou, ajuste o filtro na parte inferior do mapa para ver todas as organizações em uma determinado raio de quilômetros. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SOM%201.gif" data-image="30684"></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="filtragem-por-localidade"></a>Filtragem por localidade </h2>
Na visualização de lista, você pode criar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtros</a> para endereços que atendem a determinadas condições, visando a criação de relatórios. Por exemplo, se você quiser filtrar todas as organizações com endereços em um determinado estado, aplicaria esse filtro à sua visualização de lista: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2011.06.59%20AM.png" data-image="30687"></figure>
Depois clique em "..." &gt; Mostrar no mapa para obter um relatório dos seus endereços filtrados na janela do Google Maps. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-b73e91026b.gif" data-image="30685"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: por padrão, o recurso Mostrar no mapa exibe até 100 endereços. Se você tiver mais de 100 endereços, role a página até o fim da sua lista para carregar todas as suas organizações antes de clicar em Mostrar no mapa. </div>
O Google Maps também possui integração com o aplicativo móvel do Pipedrive, para quando você estiver indo de um lugar para outro. Consulte o nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001543638-The-Nearby-Feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001543638">artigo do Recurso de proximidade</a> para obter mais informações.

"Show on Map" feature

ver-endere-os-localizados-geograficamente

Ver endereços localizados geograficamente

ver-organiza-es-nas-proximidades

Ver organizações nas proximidades

filtragem-por-localidade

Filtragem por localidade

Recurso de "Mostrar no mapa"

Para criar uma pessoa de contato diretamente de um e-mail recebido, vá até a guia de correio em sua conta, clique no e-mail desejado e em Adicionar como contato ou Criar novo contato no botão do canto superior direito.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" width="350" height="516" data-image="9616hwb40qs4"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" width="301" height="357" data-image="5pcadd6g0ebr"></figure>
 A partir daqui, você pode inserir os detalhes relevantes da pessoa de contato antes de clicar em Salvar para adicionar o novo contato da pessoa em sua conta do Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" width="300" height="445" data-image="6eqke31exxm3"></figure>
 
Se você for até a página de detalhes da pessoa de contato, verá as informações do e-mail ligadas à ela. Qualquer e-mail anterior ou futuro com o endereço de e-mail desta pessoa como participante irá automaticamente aparecer ligado à página de detalhes da pessoa de contato.

How can I create a person contact from a received email?

Como criar uma pessoa de contato a partir de um e-mail recebido?

<div class="support-note primary">
Observação: a imagem adicionada deve ter um tamanho de, pelo menos, 128px by 128px. </div>
 Para adicionar uma foto de uma das suas pessoas de contato no Pipedrive, vá até a Visualização de detalhes da pessoa.
À esquerda do nome da pessoa, clique no ícone da imagem para ir até a função "Adicionar foto". Aqui, você pode escolher a opção "selecionar a partir de seu computador" para fazer upload de uma imagem específica de um arquivo de seu computador para ser associada a essa pessoa de contato.
Caso queira remover, clique na imagem da pessoa de contato e selecione a opção Remover.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-22_at_09-39-33.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-22_at_09-39-33.gif" width="1167" height="667">

How can I add a picture to a person in Pipedrive?

Como faço para adicionar a foto de uma pessoa no Pipedrive?

Para economizar tempo em vendas, é ótimo ter uma referência fácil do tipo de cliente ou prospecto com quem você está conversando. Utilizando as Etiquetas de contatos do Pipedrive, você pode categorizar seus contatos de acordo com as necessidades da sua empresa. Assim, consegue saber imediatamente como abordá-los com base nessas informações.
<hr>
<h2>
<a name="atribuindo-e-criando-etiquetas-de-contatos"></a>Atribuindo e criando etiquetas de contatos</h2>
Ao adicionar uma nova Pessoa ou Organização ao Pipedrive através do botão Adicionar pessoa ou Adicionar organização, você vai ver um menu suspenso que permite atribuir facilmente uma das etiquetas ao seu contato enquanto ele estiver sendo criado. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2013.36.33.png" data-image="27448"></figure>
Você pode atribuir etiquetas de contatos para pessoas ou organizações existentes diretamente na Visualização de lista depois de aplicar a coluna de etiquetas ou Visualização de detalhes clicando no ícone de etiquetas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" width="600" height="282" data-image="rdrzm8ti8ufy"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" width="601" height="224" data-image="4cwiauib8yl9"></figure>
 Como faço para adicionar novas etiquetas de contatos? 
<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
 O Pipedrive fornece um conjunto de etiquetas de contato padrão, mas você pode adicionar uma etiqueta personalizada à lista clicando no botão correspondente na Visualização de lista ou Visualização de detalhes de qualquer contato e selecionando Adicionar etiqueta. Quando solicitado, forneça um nome e uma cor para sua nova etiqueta e clique em Salvar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_detail_view.png" alt="label_detail_view.png" width="602" height="202" data-image="valxbwspxify"></figure>


<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="264" data-image="y1145iuszrp0"></figure>


<hr>
<h2>
<a name="editando-ou-deletando-etiquetas-de-contatos"></a>Editando ou deletando etiquetas de contatos</h2>
Para editar ou excluir qualquer etiqueta de contato padrão ou personalizada, clique no ícone de etiqueta na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> de qualquer contato. Em seguida, clique no ícone do lápis ao lado do nome da etiqueta que você deseja editar. Depois, você pode fornecer um novo nome ou selecionar uma nova cor para aquela etiqueta a partir das opções mostradas e clicar em Salvar. Você também pode deletar a etiqueta selecionada clicando no ícone de lixeira. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_add_detail_view.png" alt="label_add_detail_view.png" width="603" height="143" data-image="zw7fwuh13vzq"></figure>
 Você também pode editar etiquetas na Visualização de Lista da sua conta do Pipedrive. Para fazer isso, a coluna Etiqueta deve ser exibida na sua Visualização de Lista. Depois, clique em qualquer célula dessa coluna e selecione o ícone do lápis próximo do nome da etiqueta a ser editada. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit_label_list_view.png" alt="edit_label_list_view.png" width="601" height="251" data-image="0mykkrz1ey31"></figure>


<hr>
<h2>
<a name="visualizando-etiquetas-de-contatos"></a> Visualizando etiquetas de contatos</h2>
A etiqueta fica visível na Visualização de Detalhes do contato, perto do Nome deste. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/view_detail_view.png" alt="view_detail_view.png" width="600" height="156" data-image="nzvdhy48zzdl"></figure>
 Você também pode ver a etiqueta do contato na Visualização de Lista da sua conta do Pipedrive. Para ver a coluna Etiqueta, clique no ícone da engrenagem no lado direito da tabela de Visualização de listas, selecione o campo Etiqueta a ser exibido e clique em Salvar. Então, a coluna daquela etiqueta aparecerá na Visualização de lista e poderá ser movida, organizada ou filtrada conforme necessário. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="228" data-image="cqp0nbr6xcca"></figure>

Contact labels

atribuindo-e-criando-etiquetas-de-contatos

Atribuindo e criando etiquetas de contatos

editando-ou-deletando-etiquetas-de-contatos

Editando ou deletando etiquetas de contatos

visualizando-etiquetas-de-contatos

Visualizando etiquetas de contatos

Etiquetas de contatos

A frequência de follow up na Linha do Tempo de Contatos é um recurso que permite que você personalize a frequência com que entra em contato com algumas pessoas em sua conta, o que o ajuda a visualizar se é necessário fazer um follow up. Para habilitar este recurso, clique na seta e ative o recurso. Quando ele estiver ativado, use o controle para configurar a frequência com a qual os contatos devem ser contatados, variando de semanalmente a anualmente. Quando selecionado, o ícone circular mudará e exibirá quantos contatos precisam de um follow up com base no seu critério selecionado. Quando você souber quanto contatos precisam de sua atenção, poderá começar a agendar atividades, negócios ou notas com eles. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow_up_frequenzuy.png" alt="follow_up_frequenzuy.png" width="600" height="258" />

Timeline view: follow-up frequency

O que é frequência de follow up na Visualização de Linha do Tempo?

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