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連絡先：人々と組織
BF
Contacts（連絡先）は、Pipedriveを使用して売り込みを行っている人々または組織であり、すべての取引、リード、プロジェクトに関与しています。
左側のナビゲーションバーのアイコンをクリックして、連絡先のリストビューを見つけることができます。
人々
人々とは、Pipedriveから販売する個々の顧客のことです。
彼らはセールスプロセスの中核であり、予定された活動やメールなどの関連情報は、その人物の詳細ビューで追跡されます。
人々について注意すること：
- 彼らはお客様であり、メールアドレスや電話番号が含まれています。
- 彼らは組織にリンクすることができます。
- 彼らは同時に複数のリードや取引にリンクすることができます。
- 彼らは連絡先プロバイダを使用して同期することも、スプレッドシートやImport2を使用してインポートすることもできます。
注意：カスタムフィールドを作成して、Pipedriveのデフォルトフィールドでカバーされていない連絡先の追加データを追加することができます。
組織
組織はビジネスや連絡先の集まりであり、人と同様に、関連する詳細情報やリンクされた情報を詳細ビューで見つけることができます。
組織について覚えておくべきこと:
- 人の連絡先が所属している会社であり、郵送先住所や業界情報などの情報が含まれています。
- 複数の人と関連付けることができます。
- 同時に複数の取引を行うことができます。
- 他の組織と関連付けることができます。
- 連絡先プロバイダを使用して同期させることができ、スプレッドシートやImport2を使用してインポートすることもできます。
注意: 1人または組織には複数の取引が関連付けられる可能性がありますが、取引 は一度に1人または1組織に関連付けることができます。
連絡先の追加方法
人物や組織は、以下の方法でPipedriveアカウントに追加できます：
- 「ディールの追加」または「リードの追加」のダイアログボックスにおいて、既存の連絡先とリンクされていない名前を追加することで、新しい連絡先を作成できます。
- 人物または組織のタブの「リスト表示」で、「+ 人物」または「+ 組織」ボタンを使用して新しい連絡先を作成することができます。
- 組織の詳細表示では、「人物」セクションの「+」ボタンを使用して新しい人物を追加できます。
注意：人物と組織をリンクさせる方法の詳細については、この記事を参照してください。
連絡先の同期
連絡先の同期 ツールを使って、Googleの連絡先リストをPipedriveの連絡先と連携させることができます。
「設定」＞連絡先の同期 ＞ 「新しいアカウントの追加」をクリックして、連絡先の同期を開始してください。
以下のオプションを選択できます:
- 一方向の同期：Pipedriveの連絡先を更新しますが、外部の連絡先は変更されません
- 双方向の同期：いずれの場所での変更も反映されます
連絡先のラベリング
Pipedriveの連絡先は、連絡先のラベル機能を使ってカテゴリー分けすることができます。
既存のラベルを連絡先に追加したり、新しいラベルを作成するには、「+ 新しいラベルを追加」オプションを使用できます。
注意: 1つの人物や組織に複数のラベルを追加することができます。ラベリングの詳細については、この記事をご確認ください。
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