ナレッジベース

「コンタクト同期」機能により、外部の連絡先（Googleコンタクト、Microsoftなど）をPipedriveに同期し、すべての情報を1か所に保持できます。

連絡先の同期の設定

Pipedriveの連絡先の同期は、主要な第三者連絡先プロバイダーと連携して、すべての情報を繋げて更新します。

連絡先の同期を有効にするには、「設定」＞「個人の設定」＞連絡先の同期に移動し、連絡先アカウントのメールアドレスをPipedriveに同期したいアカウントのメールアドレスを提供し、「新しいアカウントを追加する」ボタンをクリックします。

次のプロバイダーで連絡先の同期がサポートされています:

• Google
• Microsoft (Outlook、Live、MSN、Hotmail)

連絡先の同期を構成する際に、同期する連絡先のグループ、同期の動作方向、Pipedriveに持ち込まれた同期された連絡先の表示設定を選択できます。

「同期グループ」オプションでは、Pipedriveに同期したい接続された連絡先リストの特定のセグメントを選択できます。 Outlookなどの選択した連絡先パートナーでは、これらのセグメントは別の用語で呼ばれる場合がありますが、「同期グループ」ドロップダウンメニューの下にすべて表示されます。

例えば、家族や友人のように別々に保持したいグループがある場合は、連絡先リスト内の連絡先をグループ別に配置し、Pipedriveに同期する適切なグループを選択することをおすすめします。

「同期方向」オプションは、Pipedriveが情報を処理する方法を指定します。両方のアカウントで情報を更新したい場合や、アカウントをセグメント化したい場合は、ここで選択を行います。

• 片方向の同期
  接続された連絡先リストで連絡先が作成、更新、または削除されると、同期された連絡先がPipedrive内で作成、更新、または削除されます。ただし、Pipedriveで作成された連絡先は、接続された連絡先リストに持ち込まれません。
  
  
• 双方向の同期
  接続された連絡先リストで連絡先が作成、更新、または削除されると、同期された連絡先がPipedrive内で作成、更新、または削除されます。Pipedriveで個人連絡先が作成、更新、または削除されると、同期された連絡先が接続された連絡先リストにも作成、更新、または削除される場合があります。
  

会社内の2人のユーザーが連絡先リストに同じ連絡先を持っている場合、同期接続時に重複として表示されず、両方が別々に作成されます。

---

コンタクトの表示

注意：グローバル管理者ユーザーは常にすべてのコンタクトを表示できます。

コンタクト同期の表示オプションを選択する際、コンタクトリストから取り込まれたコンタクトを表示または編集できるユーザーを決めています。
基本プランとアドバンスドプランのPipedriveの会社は、コンタクト同期を介して同期されたコンタクトの表示権限に以下のオプションを使用できます：

• 所有者およびフォロワー
  同期されたコンタクトの所有者とそのコンタクトをフォローしている人だけが詳細を表示または編集できます。
• 会社全体
  会社のPipedriveアカウントのすべてのユーザーが同期されたコンタクトの詳細を表示または編集できます。

PipedriveのProfessional以上のプランを使用している会社アカウントは、コンタクト同期を介して同期されたコンタクトの表示権限に以下のオプションを使用できます：

• 所有者のみ
  同期されたコンタクトの所有者だけが詳細を表示または編集できます。
• 所有者のロール
  同期されたコンタクトの所有者と同じ役割のPipedriveユーザーだけが詳細を表示または編集できます。
• 所有者のロールおよび以下のロール
  所有者と同じ役割のユーザー、および所有者のロール以下の役割のユーザーだけが同期されたコンタクトの詳細を表示または編集できます。
• 会社全体
  会社のPipedriveアカウントのすべてのユーザーが同期されたコンタクトの詳細を表示または編集できます。

---

同期されるフィールドは何ですか？

以下の連絡先フィールドは、連絡先と連絡先プロバイダー間で同期されます：

• 名前
• メールアドレス
• 電話番号
• 住所
• インスタントメッセンジャー
• 郵便送付先
• 組織/会社
• メモ
• 誕生日/生年月日
• 役職
• 写真（片道同期のみ、かつPipedriveの連絡先にすでに写真がない場合に限る）

ノート：インスタントメッセンジャーや郵便送付先、メモ、誕生日/生年月日、役職のフィールドは、Pipedriveではデフォルトで存在せず、連絡先同期の設定時にのみ作成されます。連絡先プロバイダーがOutlook.comまたはMicrosoft Office 365の場合、メモはPipedriveの連絡先に同期されません。

連絡先同期の設定を行ったら、「同期開始」ボタンをクリックして詳細を確定し、同期を開始してください。

同期が確立されると、設定 > 個人設定 > 連絡先同期に戻ると、現在の同期に関連する情報のダッシュボードが表示され、同期中の総連絡先数や最近の追加、更新、削除の集計が表示されます。

まだ同期されていない連絡先がある場合は、更新ボタンをクリックすることができます。このボタンをクリックすると、連絡先同期が即座に更新され、同期情報が更新されます。