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La función Sincronización de contacto te permite sincronizar tus contactos externos (contactos de Google, Outlook, etc.) con Pipedrive para que tengas toda la información en un solo lugar.
La sincronización de contactos en Pipedrive funciona con la mayoría de los proveedores principales para que tengas toda tu información conectada y actualizada.
Para habilitar la Sincronización de contactos, ve a Herramientas y aplicaciones > Sincronización de contactos, escribe la dirección de correo electrónico que quieres sincronizar con Pipedrive y haz clic en el botón Añadir nueva cuenta.
La función de sincronización de contactos admite los siguientes proveedores:
Al configurar tu Sincronización de contactos, puedes elegir el grupo de contactos que quieras sincronizar, la dirección en la que quieras que funcione la sincronización y la configuración de visibilidad para esos contactos sincronizados cuando se incorporan a Pipedrive.
La opción Sincronizar grupo te permite elegir segmentos específicos de tu lista de contactos conectados que quieras sincronizar con Pipedrive. En tu proveedor de contactos seleccionado—como Outlook—estos segmentos pueden adoptar otros nombres, pero se mostrarán todos en la lista desplegable "Sincronizar grupo".
Si hay grupos que quieras mantener separados, como Familia o Amigos, te sugerimos organizar los contactos de tu lista de contactos en grupos para mantenerlos separados, y elegir el grupo apropiado para sincronizar con Pipedrive.
La opción Dirección de sincronización determina cómo gestiona Pipedrive tu información. Si prefieres mantener toda la información actualizada en las dos cuentas, o si quieres seguir manteniendo tus cuentas segmentadas, selecciona esa opción aquí.
Al elegir la opción de Visibilidad para tu Sincronización de contactos, estás indicado qué usuarios en la cuenta de Pipedrive podrán ver o editar los contactos transferidos de tu lista de contactos.
Las empresas de Pipedrive suscritas a los planes Esencial y Avanzado tienen acceso a los siguientes permisos de visibilidad para todos los contactos sincronizados a través de la Sincronización de contactos:
Una cuenta de empresa bajo el plan Profesional o Corporativo en Pipedrive tendrá acceso a los siguientes permisos de visibilidad para todos los contactos sincronizados a través de la Sincronización de contactos:
Los siguientes Campos de contacto se sincronizan entre tus contactos y tu proveedor de contactos:
Una vez que hayas establecido tus configuraciones para la Sincronización de contactos, haz clic en el botón Iniciar sincronización para finalizar los detalles e iniciar la sincronización.
Una vez que se haya establecido la sincronización, al regresar a Herramientas y aplicaciones > Conexiones > Sincronización de contactos aparece un panel con la información asociada a tu sincronización actual, así como un registro de las adiciones, actualizaciones o eliminaciones recientes.
Si crees que hay contactos que aún no se han sincronizado, puedes hacer clic en el botón Actualizar para forzar inmediatamente la actualización de la sincronización de contactos y actualizar toda la información de sincronización.
Sí
No