Si usas Gmail para gestionar conversaciones con clientes y con frecuencia tienes que alternar entre Gmail y Pipedrive, añadir el complemento de Gmail de Pipedrive a tu flujo de trabajo te puede ahorrar tiempo permitiéndote dar seguimiento fácilmente y actualizar datos de Pipedrive directamente en Gmail. 
El complemento de Gmail de Pipedrive aparece en un panel lateral de tu pestaña de Gmail y agrega contexto valioso a tus ventas al darte una descripción general de los tratos vigentes y las acciones que tienes con una persona de contacto. También puedes agregar nuevos contactos, crear nuevos tratos y agregar y completar acciones, y hacer que se rellenen automáticamente en tu cuenta de Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1. Instalación de los complementos </a>
<a href="#C2IamCs">2. Gestión de contactos </a>
<a href="#C3IamCs">3. Añadir tratos</a>
<a href="#C4IamCs">4. Agregar y visualizar acciones</a>
<a href="#C5IamCs">5. Programa una reunión</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Instalación de los complementos </h2>
Para empezar, dirígete a la <a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank">Google Workspace Marketplace</a> y busca el complemento "Pipedrive CRM". 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-04-21%20at%2016.12.54.png" data-image="13538" alt="Google Workplace Marketplace"></figure>
Puedes también hacer clic en el botón Obtener complementos al lado derecho de la casilla de correo y buscar ahí el complemento de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-02_at_12.20.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-02_at_12.20.30_PM.png" width="300" height="388" data-image="yrznmpm9p25o"></figure>
 Una vez que hayas hecho clic en Instalar, te llegará un aviso para darle permiso a Pipedrive para acceder a tu cuenta de Google y empezar a instalar la aplicación.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-03_at_3.50.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-03_at_3.50.20_PM.png" width="700" height="454" data-image="61lovpmq1a5c"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-03_at_3.53.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-03_at_3.53.13_PM.png" width="401" height="312" data-image="82kigl9ggcqk"></figure>
Una vez instalado el complemento, lo verás en la barra lateral de Gmail. Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Pipedrive si es la primera vez que vas a usar el complemento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_1.12.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_1.12.39_PM.png" width="399" height="541" data-image="1pd9pssri9i1"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Gestión de contactos </h2>
Puedes empezar a gestionar tus contactos de correo electrónico cuando el complemento se haya agregado con éxito. Cuando haces clic en un hilo de un correo electrónico, aparecerá información relacionada con el correo electrónico asociado al complemento en el panel lateral. Si el contacto aún no existe en Pipedrive, puedes agregarlo rápidamente sin salir de la pestaña del correo electrónico. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_2.51.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_2.51.35_PM.png" width="601" height="327" data-image="kin40ct38h4u"></figure>
Después de agregar al contacto a Pipedrive, verás opciones para visualizar el contacto en Pipedrive y editar el nombre, correo electrónico, número de teléfono y empresa vinculada de la persona de contacto. You will also see any <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">activities</a>, or notes linked to that contact person. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_3.35.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_3.35.09_PM.png" width="600" height="632" data-image="hxjw6pajzj7g"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Añadir tratos</h2>
Agregar nuevos tratos o acciones es fácil desde el panel lateral del contacto. Al agregar un trato, puedes ingresar el título yel valor del trato y seleccionar una etapa de embudo para ingresar el trato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Feb-18-2020_17-41-47.gif" alt="Feb-18-2020_17-41-47.gif" width="598" height="669" data-image="1wt45prfoavs"></figure>
 El trato aparecerá automáticamente en tu cuenta de Pipedrive después de ser agregado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_5.48.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_5.48.36_PM.png" width="600" height="355" data-image="15b88nvhfbew"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Agregar y visualizar acciones</h2>
En el panel del contacto puedes agregar y ver acciones futuras planeadas con esa persona de contacto. Al agregar una acción, puedes registrar el nuevo tipo de acción, asunto, fecha, hora, y cualquier trato vinculado o empresas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-24_at_18-13-58.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-24_at_18-13-58.gif" width="599" height="744" data-image="xsc7djsnfz4z"></figure>
 ¿Dónde puedo ver las acciones finalizadas? 
Si no tienes ningún hilo de correo electrónico abierto, tu complemento de Pipedrive te mostrará todas las acciones que tienes planeadas para hoy. Aquí puedes ver y editar los detalles de la acción o marcarla como finalizada. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/todaysactivities.gif" alt="todaysactivities.gif" width="597" height="465" data-image="c2b4kl7ecape"></figure>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Programa una reunión </h2>
If you use the <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004426725">Scheduler feature</a> to book meetings with your clients, you can now easily do so directly from your email composer. 
Para insertar un enlace del Planificador a un correo electrónico, abre un correo y haz clic en el ícono de Pipedrive en el redactor de correos. Selecciona y añade un enlace general de disponibilidad para que tus clientes puedan reservar acciones fácilmente que se sincronicen con tu calendario de Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_11.50.41_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_11.50.41_AM.png" width="600" height="233" data-image="nmgzifqzvobo"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_11.52.33_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_11.52.33_AM.png" width="401" height="274" data-image="wvtv6z0v8lyr"></figure>
Hacer clic en Gestionar disponibilidad te lleva a Pipedrive para actualizar la disponibilidad en tu planificador.

Pipedrive Gmail add-on

Prueba el complemento de Gmail de Pipedrive

Con la Sincronización de Google Drive puedes usar Google Drive como la ubicación de almacenamiento de tus adjuntos y archivos cargados en Pipedrive. Además puedes crear nuevos documentos de Google dentro de Pipedrive y vincular documentos existentes desde Google Drive a elementos (tratos, personas, empresas) en Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Nota: Si bien los adjuntos y los archivos cargados en tus tratos y contactos se pueden almacenar en Google Drive, los adjuntos de correos no se almacenan en Google Drive. Se guardan en el propio sistema de almacenamiento de Pipedrive.</div>
<hr>
<div>
<h2>
¿Por qué usar Google Drive? </h2>
<ul>
<li>
Accesibilidad: Si la sincronización con Google Drive está habilitada, todos los archivos se almacenarán en Google Drive por lo que se puede acceder a ellos a través de la interfaz de Pipedrive</li>
<li>
Eficiencia: El mismo archivo puede vincularse varias veces en Pipedrive, lo que garantiza que siempre se adjunte la versión más reciente de un documento.</li>
<li>
Sencilla edición integrada: Los archivos subidos se pueden convertir a Google Docs, verse y editarse sin tener que descargar el archivo y abrirlo en otro programa.</li>
<li>
Sencilla creación directa: Un nuevo documento de Google se puede generar directamente.​</li>
</ul>

<hr>
<h2>Sincronización con Google Drive</h2>
Para sincronizar tus archivos con Google Drive: 
<ul>
<li>Ve a Preferencias personales &gt; Google Drive para acceder a las opciones de sincronización.</li>
<li>Selecciona Conectar ahora para conectar tu cuenta de Google Drive.</li>
<li>
Selecciona Sí en la opción Usar Google Drive para habilitar la función de sincronización.
</li>
<li>Selecciona si deseas almacenar archivos de Pipedrive en una carpeta aparte en Google Drive.</li>
<li>Selecciona si deseas habilitar el uso compartido de todos los archivos de Google Drive con otros usuarios de Pipedrive en tu empresa.</li>
</ul>
</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-25%20at%203.13.24%20PM.png" data-image="13300"></figure>
<div> 
<div class="support-note success primary">Nota: Al subir archivos, verás que tienes la opción de "Compartir"option. Esto permitirá a cualquier miembro de Pipedrive de tu empresa tener acceso de lectura y escritura a todos los archivos adjuntados a Pipedrive por defecto.</div>
Puedes usar los siguientes ajustes de privacidad en Google Drive: <ul>
<li>
Solo visualización: Si quieres que todos los usuarios de Pipedrive puedan ver pero no editar tus archivos, configura tu archivo como "puede visualizar" o "puede comentar". "Puede comentar" permite que puedan dejar comentarios en tus archivos.</li>
<li>
Privado: Si quieres mantener determinados archivos adjuntos a los negocios como privados o de solo lectura, tendrás que editar los permisos de uso compartido en Google. En este caso, los archivos seguirán apareciendo en tu cola de archivos en Pipedrive, pero otros usuarios no podrán abrirlos. ​</li>
</ul>
<hr>
<h2>Añadir archivos nuevos</h2><div class="support-note success primary">Nota: Los documentos guardados en Google Drive o importados desde allí, se almacenan en Google Drive pero no en Pipedrive. Es decir que si el archivo se elimina de Google Drive, se elimina de Pipedrive. </div>
Ve a la pestaña Subir archivos en la Vista de detalles de uno de tus tratos, empresas o personas de contacto. Verás que, en lugar de tener solo la opción "Subir desde tu ordenador" que había antes de habilitar la sincronización con Google Drive, ahora tienes varias opciones:
<ul>
<li>
Seleccionar desde tu ordenador: Sube un archivo directamente desde tu ordenador, lo que mantiene tu archivo almacenado en Pipedrive y también lo migra a Google Drive.</li>
<li>
Importar de Google Drive: Añade un archivo que ya se encuentre en Google Drive. Simplemente comienza a escribir el nombre de tu archivo y, una vez encontrado, selecciónalo.</li>
<li>
Crear nuevo: Crea un archivo desde cero a través de Google Drive, lo que guarda automáticamente el archivo en Pipedrive y Google Drive a la vez. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.20.17.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.20.17.png" data-image="x8w2pwr6w7j7">
</li>
</ul>

Si has creado o añadido un archivo a través de Google Drive, puedes hacer clic en el archivo y podrás visualizarlo o editarlo fácilmente desde Pipedrive, así como permitir a otros usuarios de Pipedrive que vean o editen el archivo directamente desde Pipedrive.
</div>

Syncing with Google Drive

Sincronización con Google Drive

Solo una cuenta de Google puede conectarse a Pipedrive a la vez. Esta cuenta de Google conectada se utilizará para todas las integraciones de Google — Calendario, Contactos y Drive — para esa cuenta de usuario. Para conectar una cuenta de Google diferente a Pipedrive, debes desconectar la sincronización de cuenta inicial de Google.

Can I connect more than one Google account at a time?

¿Puedo conectar más de una cuenta de Google a la vez?

<div class="support-sections">
Nota: este artículo hace referencia a la sincronización de Calendario Google, una función anterior en Pipedrive. Para obtener más información sobre la función de sincronización de calendario, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000454397">aquí</a>. Para conectar tu calendario externo con la función de sincronización de calendario reciente, simplemente desconecta y vuelve a conectar tu sincronización de calendario actual.
</div>
 Todo el mundo sabe que Google es una fuente excelente para gestionar tanto tu vida personal como profesional. Sincronizar tu calendario de Google te puede ofrecer varios beneficios en el flujo de trabajo de Pipedrive, como haver visibles las acciones de Pipedrive activities a través del Calendario de Google, y vice versa. Sincronizar acciones de Pipedrive con el Calendario de Google
Nota: Primero tienes que asegurarte de que tu cuenta de Google está conectada a Pipedrive. Para obtener más información sobre eso, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206637979-Google-Integrations" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206637979">aquí</a>.
Una vez que hayas conectado tu cuenta de Pipedrive a tu cuenta de Google, puedes sincronizar tu cuenta con Google Calendar: 
<ul>
<li>Ve a ajustes &gt; personaliza &gt; las &gt; conexiones &gt; personalescalendario Google.</li>
<li>
Habilitar sincronización con Google Calendar para sincronizar Pipedrive con Google Calendar.</li>
<li>En el área &quot;Sincronizar con el siguiente calendario&quot;, selecciona el calendario deseado en el menú desplegable.</li>
</ul>
 Nota: Recomendamos que crees tu propio Calendario de tareas de Pipedrive en Google para evitar confusión con alguno de tus calendarios existentes de Google. Para aprender a crear un calendario separado en Google, haz clic <a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=en" target="_blank">aquí</a>.
<ul>
<li>
Sincroniza todos los eventos entre el Calendario Google y Pipedrive : Si seleccionas esta opción al conectar tu Calendario Google con Pipedrive, tendrás la opción de añadir acciones de Pipedrive a través del calendario de Google en vez de a través de Pipedrive. Con esta opción, puedes ver fácilmente todas tus acciones en un solo lugar al mismo tiempo que añades tus acciones de ventas y esto te ayuda a evitar la doble reserva. Sin embargo, no puedes asociar tus acciones con ningún trato, contacto o empresa en Pipedrive a través de Google. En su lugar verás una simple &quot;Tarea&quot; que luego podrás asociar con un negocio, contacto u organización.</li>
<li>
Solo sincronizar eventos añadidos desdePipedrive. Si seleccionas esta opción, nada de lo que añadas al calendario Google se rellenará jamás en Pipedrive. En vez de eso, al añadir actividades en Pipedrive se añadirán eventos en Google Calendar. Sin embargo, una vez que una acción que se ha añadido a través de Pipedrive se introduce en Google Calendar, puedes realizar cambios a través de Google directamente —cambiar la hora de un evento, por ejemplo—, y Pipedrive se actualizará con el cambio.</li>
</ul>

Haz clic en Guardar para sincronizar Pipedrive con el Calendario de Google.
También puedes hacer clic en el botón Subir actividades sin sincronizar que aparece en la esquina superior derecha para sincronizar todas las actividades anteriores existentes con Google. Si no, solo se sincronizarán con tu Google Calendar las acciones que añadas a partir de ahora. Nota: Si tienes eventos de Google Calendar antes de sincronizar con Pipedrive, esos eventos tendrán que editarse de alguna forma en Google Calendar antes de que Pipedrive los reconozca y sincronice con tu cuenta.  
¿Qué información se introducirá en Google Calendar?
Cuando creas un evento en Pipedrive, habrá una gran cantidad de información que se introducirá automáticamente en tu evento de Google Calendar.
Pero mejor que hablar de ello, ¡Échale un vistazo!
Unas pocas cosas que debes recordar:
<ul>
<li>El título de tu evento calendario Google se por defectorá a la siguiente fórmula :[título del &gt; trato] [ &gt; persona] [ &gt; empresa] [asuntode la acción].</li>
<li>Los archivos adjuntos añadidos tanto en las acciones de Google Calendar como en las de Pipedrive no se añadirán al elemento sincronizado correspondiente.</li>
</ul>

Como ejemplo, si creamos la siguiente acción en Pipedrive... <img src="https://support.pipedrive.com/hc/es/article_attachments/207731805/Activity_Example.png" alt width="600" height="416" /> ...el evento Calendario Google sincronizado correspondiente se verá así. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GCal_example.png" alt="GCal_example.png" width="600" height="457" />

Syncing with Google Calendar

Sincronización con Google Calendar

Esto probablemente está relacionado con la integración de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207290995">Google Drive</a> que tú y tus colegas podríais haber configurado en Pipedrive. Si has subido un archivo a Pipedrive mientras estaba activada la integración de Google Drive, se almacenará en tu Google Drive. Tú y tus colegas podréis abrir los archivos almacenados en Google Drive, siempre y cuando: 
<ul>
<li>También tengan activada la integración de Google Drive en Pipedrive.</li>
<li>El archivo esté ajustado a &quot;Compartido&quot; en tu Google Drive.</li>
</ul>
 Si uno de estos criterios no se cumple, tú y tus colegas recibirán un mensaje de error.

Why do I get an error when I try to open a file?

¿Por qué me salta un error cuando intento abrir un archivo?

Google Integrations

Integraciones de Google

<a href="https://www.facebook.com/business/news/lead-ads-to-connect-with-people" target="_blank">Los anuncios para prospectos en Facebook</a> hacen que sea más fácil conectarse y expandir tu audiencia. Cuando alguien hace clic en tu Anuncio para prospectos, tu información de contacto de Facebook se añade automáticamente al formulario de Anuncio para prospectos. 
Gracias a que Zapier hace lo que mejor sabe hacer, puedes transferir fácilmente los envíos de Anuncios para prospectos de Facebook a Pipedrive como Personas de contacto. También se permiten campos personalizados, por lo que puede crear filtros personalizados para clasificar a las personas que ingresan. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Qué necesitarás</a>
<a href="#C2IamCs">2: Configuración de tu Anuncio para prospectos de Facebook</a>
<a href="#C3IamCs">3: Clasificación de Personas</a>
<a href="#C4IamCs">4: Configuración de tu Zap en Zapier</a>
</div>
<div class="support-note primary">
Nota: puedes también añadir Anuncios para prospectos de Facebook como tratos, empresas o prospectos. Consulta la lista completa de opciones <a href="https://zapier.com/apps/facebook-lead-ads/integrations/pipedrive" target="_blank">aquí</a>. </div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Qué necesitarás</h2>
Hay ciertas cosas que deberías saber antes de comenzar este proceso.
<ul>
<li>Necesitarás tener cuentas de Pipedrive, <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> y <a href="https://zapier.com/" target="_blank">Zapier</a>. Para obtener más información sobre Zapier, haz clic<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206743479-Zapier-101-What-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206743479">aquí.</a>
</li>
<li>Anuncios para Prospectos de Facebook Zap de Zapier es una aplicación premium. Para utilizarla, necesitarás un <a href="https://zapier.com/app/pricing" target="_blank">plan pagado</a> de Zapier.</li>
<li>Para completar este proceso, deberás configurar un <a href="https://www.facebook.com/business/help/714656935225188" target="_blank">Anuncio para prospectos</a> en Facebook y <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/10180/add-new-facebook-ad-leads-as-people-on-pipepdrive/" target="_blank">crear un Zap de conexión</a> en Zapier, que añadirá nuevos prospectos a tu lista de contactos de Pipedrive.</li>
</ul>
 Nota: Solo puedes añadir nuevos prospectos de Facebook a Personas. Los prospectos recopilados con anterioridad no pueden pasarse a Zapier ni a Pipedrive. En su lugar, debes <a href="https://www.facebook.com/business/help/977482022303376" target="_blank">exportar un archivo CSV</a> de cualquier prospecto recopilado anteriormente para configurarlos e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importarlos</a> a Pipedrive. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Configuración de tu Anuncio para prospectos de Facebook</h2>
Para asegurarte de recopilar la información más útil, los campos incluidos en tu formulario de Anuncio para prospectos deben coincidir con los campos de tus perfiles de Personas de Pipedrive aquí. <a href="/settings/table_column/edit/people">Puedes personalizar tus campos de Personas de Pipedrive aquí.</a> 
Antes de comenzar a crear su campaña de anuncios para prospectos, le sugerimos que alguna persona de su equipo legal revise las preguntas que planea hacer en su formulario, y que repase las políticas de anuncios para prospectos <a href="https://www.facebook.com/policies/ads#lead_ads" target="_blank"> </a>y <a href="https://www.facebook.com/ads/leadgen/tos" target="_blank">los términos del servicio</a>. Una vez que esté listo, asegúrese también de tener:
<ul>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/business/help/289207354498410" target="_blank">Acceso</a> a la página de Facebook de su negocio.</li>
<li>La URL de la política de privacidad de tu negocio.</li>
<li>Una imagen para su anuncio 
</li>
</ul>
CAMPAÑA
<ul>
<li>Ve a tu <a href="https://www.facebook.com/ads/manage/" target="_blank">Administrador de anuncios</a> o <a href="https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor" target="_blank">Power Editor</a>. En el Administrador de anuncios, haz clic en Crear anuncio en la parte superior derecha. En Power Editor, haz clic en Crear campaña en la parte superior izquierda.</li>
<li>Elige Recopilar prospectos para tu negocio como objetivo de tu anuncio y selecciona la Página desde el menú desplegable. 
</li>
</ul>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/collect%20leads.png" data-image="20840"></figure>
<ul>
<li>Revisa los términos de servicio del anuncio para prospectos y haz clic en Aceptar.</li>
<li>Ingrese un nombre de campaña y haga clic en Configurar audiencia &amp; Presupuesto. 
</li>
</ul>
CONFIGURACIÓN DE ANUNCIO
<ul>
<li>Elija la audiencia para su anuncio, como ubicación, intereses, edad y género.</li>
<li>Configure su Presupuesto, Cronograma, Audiencia, Ubicación, Optimización &amp; Precio y Tipo de entrega. No puedes dirigir anuncios para prospectos a personas menores de 18 años.</li>
<li>Una vez que haya configurado los detalles de su audiencia y su presupuesto, haga clic en Elegir anuncio creativo. 
</li>
</ul>
ANUNCIO
<ul>
<li>Añade texto e imágenes o vídeos a tu anuncio. Recomendamos proporcionar más contexto ya que les pedirás a las personas que realicen una acción específica. Para obtener más información acerca de nuestras mejores prácticas, haz clic <a href="https://www.facebook.com/business/help/435270316658768" target="_blank">aquí</a>.</li>
<li>Añade un botón de Llamada a la acción y elige un Píxel de seguimiento de conversión si es necesario.</li>
<li>En ¿Qué información desea recopilar de las personas? haga clic en Crear nuevo formulario.</li>
<li>Pon nombre a tu formulario y selecciona un idioma. Recuerda que el idioma que selecciones aquí es el idioma en que tu audiencia verá el formulario.</li>
<li>En Mostrar opciones avanzadas puedes elegir:  Editar ID de campo para cambiar los nombres de las columnas por sus datos cuando exportas tus prospectos. Esto puede ser útil si tu CRM requiere nombres de columnas específicos para recibir a tus prospectos. Incluye prospectos orgánicos cuando descargues tus prospectos. Elige esto para incluir prospectos de personas que vean el anuncio ya sea porque han sido etiquetados en los comentarios o porque han completado un formulario al ver una vista previa del anuncio en Administrador de anuncios o Power Editor.</li>
<li>Haz clic en Siguiente y añade una <a href="https://www.facebook.com/business/help/1664458123767694" target="_blank">tarjeta de contexto.</a>
</li>
<li>En ¿Qué información te gustaría pedir?, ten en cuenta que Nombre completo y Dirección de correo electrónico ya están seleccionados. Se pueden elegir más opciones si se desea. También puedes utilizar esta sección para crear <a href="https://www.facebook.com/business/help/774623835981457" target="_blank">preguntas personalizadas</a>. 
<div> </div>
</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead_form2.png" data-image="20842"></figure>
<ul>
<li>Cuando hayas finalizado de agregar preguntas —hasta un máximo de tres—, haz clic en Siguiente.</li>
<li>Añade un enlace a tu política de privacidad y cualquier descargo legal adicional que puedas tener, luego haz clic en Siguiente.</li>
<li>Introduce el URL del sitio web al que deseas que vaya la gente después de completar tu formulario y luego haz clic en Siguiente.</li>
<li>Desplázate por la vista previa de tu formulario y realiza cambios si es necesario.</li>
<li>Haga clic en Crear formulario. 
</li>
</ul>
Después de configurar tu Anuncio para prospectos, pruébalo para ver cómo aparece en el escritorio y en los dispositivos móviles. Para obtener más información acerca de cómo configurar y probar tus Anuncios para prospectos, observa las guías de Facebook sobre cómo <a href="https://www.facebook.com/business/help/397336587121938" target="_blank">crear un Anuncio para prospectos</a>, <a href="https://www.facebook.com/business/help/1625047404403494" target="_blank">realiza una vista previa de los anuncios</a> que creaste y de la <a href="https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing" target="_blank">Herramienta de prueba de Anuncio para prospectos</a> de Facebook. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Clasificación de Personas</h2>
En Pipedrive, se pueden crear filtros que te permitirán clasificar a tus Tratos, Personas y Organizaciones en grupos manejables. Ahora sería un buen momento para crear filtros específicos en Pipedrive, destinados a algunos de los criterios específicos que esperas recibir de los Anuncios de Facebook para prospectos. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-#C4" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206529689">Obtén más información sobre cómo crear filtros en Pipedrive aquí. </a>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20details.png" data-image="20843"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configuración de su Zap en Zapier</h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/10180/add-new-facebook-ad-leads-as-people-on-pipepdrive/" target="_blank">Haz clic aquí para obtener este Zap</a>o en tu cuenta de Zapier, añade un Zap de anuncio para prospectos de Facebook. Elige el formulario Página de Facebook y Anuncio para prospectos que quieras utilizar. 
Podrás seleccionar campos personalizados de tu Anuncio para prospectos y unirlos a los campos personalizados que has creado en Pipedrive. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier1.gif" data-image="20844"></figure>
 
<div class="support-note primary">
Nota: Tus Anuncios para prospectos de Facebook Zap solo recogen datos de prospectos del formulario específico de anuncio para prospectos asociado con el Zap. Para pasar información de un prospectos de otro formulario de Anuncio de Facebook, configura un Zap separado.</div>
 Para obtener sugerencias e instrucciones de configuración, lea la guía de Zapier <a href="https://zapier.com/help/facebook-lead-ads/" target="_blank">de Anuncio para prospectos de Facebook</a>.

Zapier: Add new Facebook ad leads as people in Pipedrive

Zapier: Añadir nuevos prospectos de Facebook como contactos en Pipedrive

Si quieres añadir tus tarjetas de visita recién escaneadas de FullContact a tu Pipedrive, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>.  
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="http://www.fullcontact.com" target="_blank">cuenta de FullContact</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier</a>
</li>
</ul>
​
Preparación de tus cuentas
Para conectar tu cuenta de FullContact a Zapier, necesitarás una cuenta de FullContact activa. Para obtener más información sobre cómo empezar con FullContact en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/fullcontact/#how-get-started-fullcontact" target="_blank">ve aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de FullContact a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. ​
Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/1509/create-a-new-person-in-pipedrive-from-a-newly-scanned-business-card-in-fullcontact/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para crear una nueva persona en Pipedrive desde una nueva tarjeta de visita en FullContact.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de FullContact de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de FullContact, introduce tu Token de acceso en el campo correspondiente cuando te lo solicite la ventana emergente. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=h3d4JkT4Cp6OT97NbAPKyemBWoRXoB" alt="Acceso de FullContact" width="500" /> 
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API de Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>El Zap tendrá campos por defecto elegidos para el campo Nombre. Si quieres cambiarlo, puedes hacerlo desde esta pantalla. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=NIQIbtSeBaWjcaPVBlyfleM5fUaBqj" alt="Crear Persona" width="500" /> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + Terminar.</li>
</ul>
 Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho con los resultados, las nuevas tarjetas de visita escaneadas en FullContact se agregarán a Pipedrive como una nueva Persona.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de FullContact y Pipedrive, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras. También puedes ver todo lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/fullcontact/" target="_blank">FullContact en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/fullcontact/pipedrive/" target="_blank">FullContact y Pipedrive</a>.

Zapier: Creating a new person in Pipedrive from a business card in Contacts+

Zapier - Creación de una nueva persona en Pipedrive desde una tarjeta de visita en FullContact

Si quieres añadir datos de tus Hojas de cálculo de Google directamente a tus Tratos en Pipedrive, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
Necesitarás
<ul>
<li>Una cuenta de <a href="https://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier </a>
</li>
</ul>
Preparación de tus cuentas
Para conectar tu Hoja de Google con Zapier, asegúrate de haber creado una nueva hoja con este fin. Puedes obtener más información sobre cómo empezar con Hojas de cálculo de Google en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/google-sheets/#how-get-started-google-sheets-zapier" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Hojas de cálculo de Google a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. 
Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/1516/save-new-rows-in-google-sheets-as-new-deals-in-pipedrive/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para guardar filas nuevas en Hojas de cálculo de Google como nuevos Tratos en Pipedrive.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Hojas de cálculo de Google de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Elige la Hoja de cálculo y la Hoja de trabajo que deseas usar. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=KXMJ5qmwH4piFKBkBZXiTbMFu2cTog" alt="Páginas de Hojas de cálculo de Google" width="500" /> 
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API de Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>Elabora el Título que deseas emplear usando los campos de las Hojas de cálculo de Google. Selecciona el Estado del trato. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=prqeWtXdhTVboX0Hfic4Yx2jZNIwrm" alt="Crear Persona" width="500" /> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + Terminar. 
</li>
</ul>
Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Si estás satisfecho, los datos nuevos que introduzcas en tu documento de Hojas de cálculo de Google se añadirán como Tratos nuevos a tu cuenta de Pipedrive.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y Google Sheets, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras. También puedes ver todo lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/google-sheets" target="_blank">Pipedrive y Google Sheets</a>.

Zapier: Saving new rows in Google Sheets as new deals in Pipedrive

Zapier - Guardar filas nuevas en Hojas de cálculo de Google como Tratos nuevos en Pipedrive

Si quieres añadir los contactos nuevos de Pipedrive a tu MailChimp, puedes hacerlo con <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.mailchimp.com" target="_blank">cuenta de MailChimp</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier</a>
</li>
</ul>

Preparación de tus cuentas
Para conectar tu cuenta de Pipedrive a Zapier, necesitarás una cuenta activa de Pipedrive. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo aquí</a>. Puedes entender cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Pipedrive a MailChimp, debes tener una cuenta de MailChimp activa y una lista activa. Para obtener más información sobre cómo iniciarte en MailChimp, incluida la creación y gestión de una lista nueva, puedes <a href="http://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp-quick-start-guide.pdf" target="_blank">empezar aquí</a>. Puedes obtener más información sobre cómo iniciarte con MailChimp en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/mailchimp/#get-started-mailchimp" target="_blank">aquí</a>.

Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/218/send-pipedrive-contacts-to-mailchimp-subscribers/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para enviar Contactos de Pipedrive a tus suscriptores de MailChimp.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>Elige tu cuenta de MailChimp de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Selecciona la Lista de correo que quieras usar del menú desplegable e inserta el campo de Pipedrive para el Correo electrónico que quieras usar. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=P3QcrgeasznLRy8Si2cgXvs6nIbYgA" alt="Lista MailChimp Zapier" width="500" /> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + Terminar.  </li>
</ul>
Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho, tus contactos recién añadidos en Pipedrive se añadirán a tu MailChimp como suscriptores.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y MailChimp, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras.
También puedes echarle un vistazo a todas las posibilidades con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a> y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/mailchimp" target="_blank">Pipedrive y MailChimp.</a>

Zapier: Sending Pipedrive contacts to Mailchimp subscribers

Zapier - Envío de contactos de Pipedrive a suscriptores de Mailchimp

Si quieres crear Tratos en Pipedrive desde tus formularios de HubSpot recibidos, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>.  
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="http://www.hubspot.com" target="_blank">cuenta de HubSpot</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier</a>
</li>
</ul>
​
Preparación de tus cuentas
Para conectar tu cuenta de HubSpot a Zapier, necesitarás una cuenta de HubSpot activa. Para obtener ayuda al comenzar con HubSpot, <a href="https://app.hubspot.com/start/" target="_blank">empieza aquí</a>. Para obtener más información sobre cómo comenzar con HubSpot en Zapier, ve <a href="https://zapier.com/help/hubspot/#how-get-started-hubspot-zapier" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de HubSpot a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. 
Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/220/automatically-create-pipedrive-deal-from-hubspot-form-submission/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para crear de forma automática Tratos de Pipedrive a partir de formularios enviados en HubSpot.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de HubSpot de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de HubSpot, introduce tu Hub ID en la ventana emergente cuando te lo pida y haz clic en Autorizar para permitir que Zapier acceda a tu cuenta. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=vUAxpQDP4GoSZSvWhGTr0lewZbkI8t" alt="Hub ID" width="500" /> 
<ul>
<li>Selecciona el Nombre de formulario de tu HubSpot. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=BN3XlEiztUqjGTKmfcLYOiYvpZ5hiV" alt="Nombre de formulario de HubSpot" width="500" /> 
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API de Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>Elabora el Título que deseas emplear usando los campos de HubSpot. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=Tl5Q9jDRijUMBQZVAD4WBDmqxgHnyi" alt="Crear negocio" width="500" /> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + Terminar.</li>
</ul>
 Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho, los nuevos formularios enviados en HubSpot crearán tratos correspondientes en Pipedrive.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y HubSpot, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras.
También puedes ver todo lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/hubspot" target="_blank">Pipedrive y HubSpot</a>.

Zapier: Creating new Pipedrive deals from HubSpot form submissions

Zapier - Creación de Tratos de Pipedrive a partir de formularios de HubSpot

Si quieres recibir notificaciones para Tratos nuevos de Pipedrive en tu Gmail, puedes hacerlo con <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>.  
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://mail.google.com" target="_blank">cuenta de Gmail</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier </a> </li>
</ul>
Preparación de tus cuentas
Para conectar tu cuenta de Pipedrive a Zapier, necesitarás una cuenta activa de Pipedrive. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo aquí</a>. Puedes entender cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Pipedrive a Gmail, necesitarás una cuenta de Gmail válida. Puedes obtener más información sobre cómo comenzar con Gmail en Zapier <a href="https://zapier.com/help/gmail/#how-get-started-gmail-zapier" target="_blank">aquí</a>. 
Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/204/automatically-email-new-pipedrive-crm-leads/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para enviar automáticamente correos electrónicos de Gmail acerca de los nuevos tratos de Pipedrive.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>Elige tu cuenta de Gmail de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Usando los campos de Pipedrive, elabora los campos Para, Asunto, y Cuerpo de tu mensaje de Gmail. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=9a4wcfX2TNol3blACj18FPDh5CeUgt" alt="Enviar correo" width="500" /> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + Terminar.</li>
</ul>
 Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho con los resultados, los Tratos nuevos en Pipedrive se enviarán de forma automática a tu Gmail.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y Gmail, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras.
También puedes echarle un vistazo a todas las posibilidades con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a> y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/gmail" target="_blank">Pipedrive y Gmail</a>.

Zapier: Sending Gmail emails about new Pipedrive deals

Zapier - Envío automático de correos electrónicos en Gmail sobre nuevos Tratos de Pipedrive

Si quieres añadir tus nuevos Tratos de Pipedrive a tu MailChimp, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>.  
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="http://www.mailchimp.com" target="_blank">cuenta de MailChimp</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier</a> </li>
</ul>
​
Preparación de tus cuentas
Para conectar tu cuenta de MailChimp a Zapier, debes tener una cuenta de MailChimp activa y una lista activa. Para obtener más información sobre cómo comenzar en MailChimp, incluyendo la creación y gestión de una lista nueva, puedes empezar <a href="http://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp-quick-start-guide.pdf" target="_blank">aquí</a>. Puedes obtener más información acerca de iniciarte con MailChimp en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/mailchimp/#get-started-mailchimp" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de MailChimp a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo aquí</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>.  
Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/219/create-new-pipedrive-deals-from-mailchimp-subscribers/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para crear nuevos Tratos en Pipedrive desde suscriptores de MailChimp.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de MailChimp de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Selecciona la Lista de correo que quieras usar del menú desplegable. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=aV7bQa8nhHJnnbTQePoo828hZfGMfw" alt="Lista MailChimp Zapier" width="500" /> 
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API de Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>Elabora el Título que deseas emplear usando los campos de HubSpot. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=D1w5zyFqNt6fKK2JGLhPHQsehuzHgu" alt="Crear negocio" width="500" /> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + Terminar.  </li>
</ul>
Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho con los resultados, los suscriptores nuevos de MailChimp se añadirán a tu Pipedrive como Tratos.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y MailChimp, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras. También puedes ver todo lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/mailchimp" target="_blank">Pipedrive y MailChimp</a>.

Zapier: Creating new Pipedrive deals from Mailchimp subscribers

Zapier - Creación de nuevos Tratos en Pipedrive desde suscriptores de Mailchimp

Con la ayuda de Zapier, tu equipo y tú podéis recibir alertas fácilmente cada vez que se creen nuevos negocios en Pipedrive en cualquier canal Slack que tu elijas. 
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="https://zapier.com/" target="_blank">cuenta de Zapier</a>
</li>
<li>Una <a href="https://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="https://slack.com/" target="_blank">cuenta de Slack</a> con un formulario activo ​</li>
</ul>
Preparación de tus cuentas
<ul>
<li>Asegúrate de que tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206743479" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206743479">cuenta de Pipedrive está conectada a Zapier</a>.</li>
<li>Para Slack, ten la información de tu cuenta a mano para facilitarla. 
</li>
</ul>
Integración de Pipedrive con tu canal de Slack
Ahora vamos a crear un nuevo Zap que conecte tu canal de Slack a tu cuenta de Pipedrive y cree nuevas notificaciones a partir de negocios de Pipedrive de forma automática. Haz clic en el botón <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/217/get-notifications-in-slack-of-new-pipedrive-deals/" target="_blank">Usar este Zap</a> para comenzar.
Luego, tienes que conectar tu cuenta de Slack. Tras hacer clic sobre Conectar, tendrás la oportunidad de seleccionar tu equipo de Slack si ya has iniciado sesión o puedes introducir el nombre de tu equipo y los detalles de la cuenta para conectar. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/es/article_attachments/203692245/Zapier_4.png" alt width="500" height="399" /> Ya casi está. Lo único que queda por hacer es vincular la información de tu formulario Slack a los campos de negocio de tu cuenta de Pipedrive. Nos hemos adelantado y hemos seleccionado el canal general en Slack, así como el título del negocio para rellenar la notificación. Sin embargo, puedes añadir prácticamente todo lo que quieras desde tu Trato de Pipedrive a la notificación. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/es/article_attachments/203692255/Zapier_-_Slack.png" alt width="500" height="527" /> Una vez que tengas toda la información de tu formulario vinculada a los campos correctos de Pipedrive, haz clic en el botón de la parte inferior para terminar de crear tu Zap. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/es/article_attachments/203656509/Zapier_-_slack_2.png" alt width="500" height="358" /> Con la mayoría del trabajo completado, ahora puedes probar el Zap para asegurarte de que todo está conectado como tú quieres. Una vez que hayas completado las pruebas, revisa tu canal Slack y asegúrate de que el negocio nuevo se haya añadido correctamente. Si es así, ya está todo listo y ahora Zapier creará notificaciones nuevas de Slack de forma automática cada vez que tengas negocios nuevos en Pipedrive.
Si alguna vez quieres cambiar tu integración de Pipedrive y Slack o si quieres automatizar cualquier otra acción con Zapier, solo tienes que ir a <a href="https://zapier.com/" target="_blank">http://zapier.com</a>, iniciar sesión con tu cuenta y modificar lo que desees.

Zapier: Get notifications in Slack of new Pipedrive deals

Zapier - Recibe notificaciones en Slack de nuevos tratos en Pipedrive

Si quieres guardar tus clientes potenciales de Unbounce en tu Pipedrive, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="http://unbounce.com" target="_blank">cuenta de Unbounce</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier </a>
</li>
</ul>
Preparación de tus cuentas
Para conectar tu cuenta de Unbounce a Zapier, necesitarás una cuenta de Unbounce activa y una página de aterrizaje activa. Para comenzar con Unbounce y para obtener ayuda al crear tu página de aterrizaje, puedes <a href="http://documentation.unbounce.com/hc/es/articles/203510184" target="_blank">ir aquí</a>. Para obtener información sobre cómo comenzar con Unbounce en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/how-get-started-unbounce-zapier/" target="_blank">ve aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Unbounce a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. 
Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/95/save-unbounce-leads-to-pipedrive/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para guardar Clientes potenciales de Unbounce en Pipedrive.
<ul>
<li>Asegúrate de haber creado tu página de aterrizaje en Unbounce. Una vez hecho, haz clic en Continuar.</li>
<li>Sigue las instrucciones en la siguiente página para conectar tu cuenta de Unbounce a Zapier a través de Webhook. Una vez que hayas hecho esto, haz clic en Continuar.</li>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API de Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>Elabora el Título del Trato usando los campos de Unbounce. Selecciona el Estado del Trato y para quién será Visible. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=mSiehFfGa5wwcAayr57w77jFiV1mtH" alt="Crear negocio" width="500" /> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + Terminar. 
</li>
</ul>
Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho, tus nuevos clientes potenciales de Unbounce se añadirán automáticamente a tu cuenta de Pipedrive.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y Unbounce, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras.
También puedes ver todo lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/unbounce" target="_blank">Pipedrive y Unbounce</a>.

Zapier: Saving Unbounce Leads to Pipedrive

Zapier - Guardar clientes potenciales de Unbounce en Pipedrive

En pocas palabras, Zapier es un servicio web fácil de usar que te permite automatizar acciones entre diversas aplicaciones web que usas cada día. En sus propias palabras, &quot;Zapier te permite conectar fácilmente las aplicaciones web que utilizas, haciendo que resulte muy sencillo automatizar tareas tediosas. Puedes esperar a que los desarrolladores de aplicaciones de terceros ofrezcan las integraciones SaaS que necesitas. Puedes contratar a caros programadores autónomos para que desarrollen un programa personalizado solo para ti. O puedes hacerlo tú mismo con Zapier, y luego volver a concentrarte en el trabajo que realmente importa para tu trato.&quot; Si quieres saber más sobre Zapier, te sugerimos que empieces por  <a href="https://zapier.com/how-it-works/" target="_blank">aquí</a>. 
Cosas populares que puedes hacer con Zapier.
Los usuarios de Pipedrive a menudo se benefician de alguno de los siguientes Zaps más populares. Haz clic en cualquiera de los siguientes Zaps para seguir una guía paso a paso:
<h3>Centraliza tus Contactos</h3>

<h3>Capta clientes potenciales y tratos</h3>

<h3>Recibe notificaciones y alertas</h3>

<h3>Monitoriza elementos de acción</h3>

<h3>Varios</h3>

Cómo conectar Pipedrive a Zapier
Al conectar Pipedrive con Zapier podrás seleccionar Pipedrive de la lista de conexiones durante la creación de un Zap. Para conectar tu cuenta de Pipedrive con Zapier, primero tendrás que encontrar tu clave API ubicada en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> dentro de tu cuenta de Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-12_at_8.04.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-12_at_8.04.51_PM.png" width="600" height="370" /> En Zapier, haz clic sobre tu icono en la esquina superior derecha de la aplicación y ve a <a href="https://zapier.com/app/settings/authorizations" target="_blank">cuentas conectadas</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier2.png" alt="zapier2.png" /> Desde aquí, puedes conectar tu cuenta de Pipedrive a Zapier introduciendo tu clave API. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier3.png" alt="zapier3.png" /> Una vez conectada, tu cuenta de Pipedrive estará disponible en Zapier y podrás seleccionarla fácilmente desde los menús desplegables de la cuenta de Zapier, así como empezar a escribir Zaps para ayudarte en Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier4.png" alt="zapier4.png" width="600" height="163" />

Zapier: What it is, and how to use it

Introducción a Zapier - Qué es y cómo se usa

Zapier

<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
Algunas veces tienes que reenviar datos de tu equipo a otro equipo, quienes podrían estar usando una herramienta distinta. Por mucho que nos gustase que todo el mundo usara Pipedrive para todo en el trabajo y la vida en general, comprendemos que no siempre es la mejor herramienta en algunos trabajos; si tienes que clavar un clavo, ¡en ocasiones solo necesitas un martillo! Para cuando una herramienta distinta encaja mejor en otra parte del equipo, puede que haga falta un proceso o herramienta distintos para conseguir que los miembros del equipo hablen entre ellos, como por ejemplo con <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206743479">Zapier</a>. Sin embargo, si la herramienta que está utilizando otro equipo es Asana, estás de suerte; introduce la integración Asana-Pipedrive.
Para activar la integración ve a la página de Asana en nuestro <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/asana/a8f575f8fffb2e9d" target="_blank">Marketplace</a>, y sigue las instrucciones para instalar la aplicación. 
 Una vez que tu cuenta de Asana está conectada, tendrás que crear una regla. Esta regla actuará como un activador para pasar tu información de Pipedrive a Asana. Los activadores disponibles para esta regla son...
<ul>
<li>Un trato se GANA</li>
<li>Un trato se PIERDE</li>
<li>Un trato se mueve a una etapa específica </li>
</ul>
Una vez hayas configurado qué evento deseas para activar la transferencia de información de Pipedrive a Asana, tienes que seleccionar qué datos se van a transferir a la tarea creada en Asana. En la actualidad, la información que puede transferirse es...
<ul>
<li>Trato - Título</li>
<li>Trato - Valor</li>
<li>Datos de la persona</li>
<li>Detalles de organización</li>
<li>Notas ancladas </li>
</ul>
Todas las opciones, excepto Trato: Título, se puede apagar, si no quieres que se transfiera esa información a Asana. Como es obligatorio poner un título a los tratos, esa información no se puede apagar. Una vez guardados estos cambios, los tratos que cumplen con tu criterio de reglas crea una tarea dentro de Asana con información específica, para que tus equipos puedan dar un seguimiento eficaz a tus tratos. <figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Ark8uUJtWqoKBtRMDXGzUD.jpg" data-uuid="Ark8uUJtWqoKBtRMDXGzUD" data-v="4" data-type="inline" data-image="hlwavhus3dgb"></figure>
<div class="support-note success primary"> Nota: La integración Pipedrive-Asana solo admite una regla en la actualidad y es unidireccional. Si hay varios usuarios administradores en una cuenta de empresa de Pipedrive, cada usuario administrador puede crear su propia regla distinta, lo que da lugar a varias reglas concurrentes dentro de una cuenta de empresa de Pipedrive.</div>

Pipedrive Integration: Asana

Integración de Pipedrive: Asana

<div class="support-note primary">
Nota:Solo los usuarios de Trello que tienen una cuenta de Pipedrive asociada pueden usar la integración.</div>
 Pipedrive te ayuda a entender en qué momento del proceso de ventas está un prospecto, y <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Trello</a> puede ser útil para vigilar otras tareas que podrían ocurrir durante las etapas específicas del proceso. Trello es una herramienta colaborativa que organiza proyectos en paneles, y te muestra en qué estás trabajando, quién lo está haciendo y en qué momento del proceso de realización está.
With the Pipedrive-Trello integration, you can sync your information between the two systems. Puedes crear tarjetas automáticas basadas en los tratos de Pipedrive, así como conectar tus tratos, empresas y personas a tus tarjetas de Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" data-image="20856"></figure>
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Configuración de la integración</a>
<a href="#C2IamCs">2: Auto-create &amp; Pipedrive field settings</a>
<a href="#C3IamCs">3: Acciones y Panel de la aplicación</a>
<a href="#C4IamCs">4: Visibilidad</a>
<a href="#C5IamCs">5: Trello in WorkFlow Automation</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configuración de la integración</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para activar este Power-Up, necesitarás tener una cuenta tanto en Trello como en Pipedrive, y ser un Usuario administrador en esa cuenta de Pipedrive. </div>
 Para iniciar la conexión de Pipedrive con tu cuenta de Trello, ve a la página de Trello en el <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Marketplace de Pipedrive</a> y selecciona Instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" data-image="6ewure1i6wlb"></figure>
 Serás dirigido a la página de Trello en la que puedes agregar a Pipedrive como Power-Up. Haz clic en Añadir Power-Up para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" data-image="d22qbwgm4z9e"></figure>
Desde el menú desplegable, selecciona el panel que quieres conectar a Pipedrive y haz clic en Añadir para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" data-image="jc2xf8qihddb"></figure>
Después puedes hacer clic en Ir al panel. Esto te dirige al tablero de Trello donde deberías hacer clic en Pipedrive en tu menú dePower-Ups. Desde el menú desplegable, haz clic en Pipedrive y Autorizar la cuenta. Después haz clic en Vincular la cuenta de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" data-image="12902" alt="Autorización de la integración de Trello"></figure>
 Se abre una nueva ventana en la que puedes dar permiso a Trello para conectarse con Pipedrive. Para continuar, haz clic en Permitir e instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" data-image="y9ilqa4f28x3"></figure>
Ahora que está instalado, desde tu menú de tablero de Trello, haz clic en Pipedrive Power-Up y deberías ver la opción Obtener permisos en Pipedrive. Al hacer clic, serás dirigido a la página que le permitirá a Pipedrive acceder a tu cuenta de Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" data-image="5lx1rxjj4ejj"></figure>
Haz clic en Permitir para dar permiso a Pipedrive a acceder a Trello. Tu cuenta está ahora conectada y verificada por Pipedrive y Trello, lo que te permite empezar a usar la integración.
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Auto-create &amp; Pipedrive field settings</h2>
Setting up auto-create 
To set up auto-create, in your Trello board menu, select Pipedrive, and then Edit Power-Up Settings. You can then set up the rules for your board.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" data-image="22634" alt="auto create"></figure>

Setting up automatic card creation in Trello is based on three types of rules:
<ul>
<li>Cuando se añade un nuevo trato en Pipedrive</li>
<li>Cuando un trato entra a una etapa del embudo</li>
<li>Cuando un trato está marcado como ganado y perdido</li>
</ul>
 You can choose any of the above, but only one rule can be set up per Trello board. Otherwise, you may end up with duplicate cards in the same board from similar rules set in the Power-Up.
Pipedrive field settings
By selecting Pipedrive field settings you can select up to twenty fields to show when you link a Pipedrive item.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" data-image="22635" alt="power up"></figure>
As the maximum amount of fields is twenty, you will need to untick items if you wish to add more fields when the twenty is reached.<div class="support-note success primary">Note: If you select Activities or Notes, the three most recent items will be displayed. </div>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Acciones y Panel de la aplicación</h2>
You have a quick way to create Trello items such as boards, lists, and cards from within Pipedrive. 
From the App Panel on the left and side of your detail view, you can click the three dots (...) which will open your options to create a card in Trello.
<figure style="max-width: 303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" data-image="12911" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
From the deal detail view, click the three dots (...) in the top right-hand corner and select Create in Trello from the dropdown menu. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" data-image="1higvzacoqv4"></figure>
 This will open a new window where you can select the item type you wish to create in Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" data-image="trurq8tukcax"></figure>
From Trello, you can also connect your cards to Pipedrive. Click on the card you would like to connect, and in the Power-Ups section, you can select Pipedrive and choose a deal to connect the card to. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" data-image="zpc5c76vst5n"></figure>
You will then see the card linked to your Pipedrive deal in your Trello <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/app-panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">App Panel</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" data-image="ssm9rbbe9u43"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Visibilidad</h2>
<div class="support-note primary">
Note: Other Trello board members can make the board publicly visible or invite new members who can then view it.</div>
 All members of a Trello board can see Pipedrive data on that board even if they do not have a Pipedrive account. The Trello board members without a Pipedrive account will not be able to add, edit, or delete any Pipedrive information.
If you delete the Trello app from Pipedrive, you will no longer see your Pipedrive data on your Trello board. In this case, you will need to re-authorize your account. After Trello has been deleted in Pipedrive, you will have a link in your related Trello cards where you can re-authorize your account.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" data-image="12906" alt="Trello Re-authorize"></figure>
<div class="support-note success primary">Note: As different users can add cards to the same Pipedrive deal in Trello, each user will only see the data they have linked to the deal themselves.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Trello in WorkFlow Automation</h2>
It is also possible to use Pipedrive's <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation">Workflow Automation feature</a>. When you are creating an automation, you can choose Trello as one of your actions.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" data-image="22055" alt="Trello"></figure>
Once you have selected Trekki as your action, you can select one of three possible events, creating a Trello board, list, or card.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" data-image="22058" alt="Trello duplicate"></figure>
You will then be able to choose what fields should be modified with this action.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" data-image="22057" alt="trello options 2"></figure>
Once your workflow automation has been triggered, your chosen event will take place in Trello.
Templates
It is also possible to use Trello with our <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation-templates">Workflow Automation Templates</a>. By going to Workflow Automation &gt; Templates &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Create in Trello</a>, you will see three pre-made templates that you can use.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" data-image="22059" alt="Trello template"></figure>

Pipedrive Integration: Trello

Integración de Pipedrive: Trello

<div class="support-note primary">
Nota: Esta función está disponible solo en los planes Avanzado, Profesional y Corporativo.</div>
 La integración de Pipedrive con <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank">Microsoft Teams</a> te permite enviar en tiempo real actualizaciones desde Pipedrive a Microsoft Teams usando la función Automatización del flujo de trabajo, para que tu equipo se mantenga informado incluso si no son usuarios de Pipedrive.
Con la integración puedes enviar ya sea mensajes personales o de canal basados en actualizaciones de tus tratos, empresas de contacto o personas de contacto. 
Con la integración también puedes programar reuniones por video directamente desde la vista de Acciones. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Configuración de la integración</a>
<a href="#C2IamCs">2: Envío de notificaciones a Microsoft Teams </a>
<a href="#C3IamCs">3: Programación de reuniones por video</a>
<a href="#C4IamCs">4: Desinstalación de la integración</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configuración de la integración</h2>
Puedes instalar la integración yendo a Herramientas e integraciones &gt; Microsoft Teams &gt; Conectar ahora o desde la Vista de acciones. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png" data-image="rdqjt801ycrh"></figure></h2>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png" width="600" height="557" data-image="ana2oiqr8ffc"></figure></h2>
También puedes instalar la integración directamente desde nuestra <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank">página del Marketplace</a>. 
Se te pedirá que abras la aplicación Microsoft Teams en tu dispositivo, pero puedes también conectar directamente desde la aplicación web. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470" data-image="0ryyj8m2qk33"></figure></h2>
Después tienes que añadir la aplicación de Pipedrive como una aplicación en tu cuenta de Microsoft Teams. Con la integración puedes enviar notificaciones a mensajes directos o a canales de equipos. Si quieres enviar notificaciones a un canal de equipos específico, tienes que seleccionar el equipo haciendo clic en Añadir a un equipo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" data-image="c9bm6kly15n1"></figure>
Verás un mensaje del bot de Pipedrive que te mostrará la opción para Conectar Pipedrive. Una vez que lo hayas seleccionado, recibirás el mensaje Permitir e instalar la aplicación Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388" data-image="ipmzuobui0xt"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911" data-image="on95qqds15sf"></figure>
Después de hacer clic en Permitir e instalar, se genera un código único tuyo. Copia el código y escríbelo en el canal de Pipedrive en Microsoft Teams para completar la configuración.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665" data-image="ryr3ghbyuz2r"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" data-image="l5w0lgxltf7f"></figure>
 Se completó la configuración y ahora puedes empezar a usar la integración de Pipedrive Microsoft Teams.
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Envío de notificaciones a Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Esta función está disponible solo en los planes Avanzado, Profesional y Corporativo. </div>
Para crear una automatización de un flujo de trabajo que envíe notificaciones a canales de equipos, tienes que ir primero al canal al que quieres enviar tu mensaje y seguir estos pasos: 
<ul><li>Escribe @pipedrive</li><li>Haz clic en "¿Qué puedo hacer?"</li><li>Haz clic en "enlace"</li><li>Envía el mensaje</li><li>Debería aparece un mensaje informándote que la aplicación se vinculó con éxito </li></ul>
Esto vincula tu cuenta de Pipedrive a ese canal específico.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" data-image="12728"></figure>
Ahora puedes establecer la notificación en la Automatización del flujo de trabajo. Ahora puedes enviar notificaciones como un mensaje directo o a un canal. En tu automatización del flujo de trabajo, selecciona Microsoft Teams &gt; Enviar mensaje a canal o Enviar mensaje directo 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473" data-image="q5b7qddzb90e"></figure>
Las notificaciones enviadas como mensaje directo aparecen en la ventana del bot de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106" data-image="xoc50brrnknz"></figure>
You can learn more about the Workflow Automation feature in <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">this article</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Programación de reuniones por video </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para los planes gratuitos de Microsoft Teams, Microsoft genera una reunión por Skype en lugar de una reunión a través de Teams. </div>
Puedes también programar reuniones por video de Microsoft Teams directamente desde la vista de Acciones en Pipedrive. Para generar una acción, crea un acción y haz clic en Crear reunión de Equipos a un lado del ícono de video. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384" data-image="m316mkjyqb0r"></figure>
La ubicación de la acción y la descripción se rellenan automáticamente para incluir el enlace y la invitación a la reunión. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486" data-image="tzfqvq8vjeze"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si estás usando la función de Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler">Planificador</a>, puedes usar la integración de Microsoft Teams para programar videollamadas a través de Planificador. Puedes obtener más información sobre cómo hacerlo <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/video-call-integration-for-scheduler">aquí</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Desinstalación de la integración</h2>
Debes seguir tres pasos para desinstalar la integración de Microsoft Teams. Primero debes desinstalar la aplicación Microsoft Teams. En la barra lateral, haz clic en el botón de la derecha y selecciona Desintalar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617" data-image="2h7l1p2mru8v"></figure>
En el menú emergente, haz clic en Desinstalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png" data-image="7x3f3p4djcxu"></figure>
Después tienes que desvincular comando desde el bot de Pipedrive en Equipos. Escribe desvincular @Pipedrive para dejar de recibir actualizaciones en el equipo o canal elegido.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248" data-image="qjd580w229eb"></figure>
Por último, tienes que desinstalar la integración desde Pipedrive. Vea a Integraciones -&gt; Microsoft Teams y selecciona Desinstalar en la esquina superior derecha para finalizar la desinstalación de la integración. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560" data-image="zdgf8hftptby"></figure>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

Integración de Pipedrive: Microsoft Teams

<div class="support-note primary">
Nota: Para integrar Mailchimp a tu cuenta de Pipedrive tienes que tener una cuenta de Mailchimp. Para crear una cuenta de Mailchimp, haz clic <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank">aquí</a>.</div>
 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank">Mailchimp</a> es un proveedor de servicio de marketing con correos electrónicos utilizado para diseñar y distribuir campañas de marketing. Este excelente producto puede fácilmente integrarse a Pipedrive, para que puedas exportar la lista de contactos que quieras desde Pipedrive a Mailchimp y comenzar una campaña de correos electrónicos. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" data-uuid="TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H" data-v="4" data-type="inline" data-image="jbgt49qcbux7"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Esta integración no es una sincronización completa y permite exportar de forma fácil tus contactos desde Pipedrive a una lista en tu cuenta de Mailchimp. Solo se exportarán los campos del nombre de la persona de contacto y del correo electrónico predeterminado desde Pipedrive a Mailchimp con la integración de Mailchimp. Otras integraciones—como <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel</a>—pueden ofrecer una sincronización entre tus cuentas de Mailchimp y Pipedrive. </div>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Integrar Mailchimp con Pipedrive</a>
<a href="#C2IamCs">2: Creación de una audiencia en Mailchimp</a>
<a href="#C3IamCs">2: Exportar Contactos de Pipedrive a Mailchimp</a>
<a href="#C4IamCs">3: Visualización de Contactos de Pipedrive en Mailchimp </a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Integrar Mailchimp con Pipedrive</h2>
En Pipedrive, ve a Herramientas e aplicaciones &gt; Integraciones &gt;<a href="/settings/mailchimp">Mailchimp</a> &gt; Conectar ahora. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.05.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.05.48_PM.png" data-image="k8eco80d5zbb"></figure>
Se te pedirá que inicies sesión con tus credenciales de inicio de sesión de Mailchimp y que le des acceso a Pipedrive a tu cuenta. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Creación de una audiencia en Mailchimp</h2>
Una vez que hayas conectado Pipedrive a Mailchimp, tendrás la opción de exportar tus Personas a una audiencia de Mailchimp. Si no tienes una audiencia en Mailchimp primero tienes que ir a tu cuenta de Mailchimp y crear una.
Para crear una audiencia, ve a Mailchimp y haz clic en Audiencia &gt; Tablero de la audiencIa &gt; Crear una audiencia. Para aprender más acerca de la gestión de la barra lateral, consulta <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank">este artículo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523" data-image="d7mwla1wer74"></figure>
 
Tu audiencia se debe guardar en la lista una vez que ha sido creada. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" data-image="lhyumrh3cpdx"></figure>
<hr>
<h2>Exportar contactos de Pipedrive a Mailchimp</h2>
Una vez que haz creado una audiencia en Mailchimp, regresa a tu vista de detalles de contactos en Pipedrive. Asegúrate de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">aplicar un filtro</a> para los contactos que quieres enviar a Mailchimp. 
Para exportar, haz clic en  "..."&gt; Exportar a Mailchimp. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export_to_mailchimp.png" alt="export_to_mailchimp.png" width="1163" height="347" data-image="9t06n3k2ipf9"></figure>
Se te pedirá que selecciones en Mailchimp la Audiencia que quieres exportar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.38.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.38.04_PM.png" data-image="ix25uvwqj015"></figure>
<div class="support-note success primary">Note: If you export the same list of contacts to MailChimp on multiple occasions, you do not need to worry about creating duplicates in the MailChimp list, as MailChimp recognizes duplicate entries and ignore duplicated entries.</div>
You will receive a confirmation when the process is complete. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.40.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.40.49_PM.png" data-image="kb8l8dwspbku"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualización de Contactos de Pipedrive en Mailchimp </h2>
Under Audience &gt; Manage contacts in your MailChimp account, you will see all of the contacts that were imported from Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459" data-image="g9rq3poaulx5"></figure>
<div class="support-note primary">
Note: This integration is not a full sync, and simply allows for a seamless export of your contacts from Pipedrive to a list in your MailChimp account. Only the contact person's name field and default email address field will be exported from Pipedrive into Mailchimp with the Mailchimp integration. Other integrations — like <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel</a> — may provide a sync between your MailChimp and Pipedrive accounts. </div>

Pipedrive Integration: MailChimp

Integración de Pipedrive: Mailchimp

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qBLYz6VpuqmCqP7c55Djj2.jpg" data-uuid="qBLYz6VpuqmCqP7c55Djj2" data-v="4" data-type="inline" data-image="09088xlsny0u"></figure>
Con el Marketplace de Pipedrive puedes garantizar el éxito integrando Pipedrive con varias aplicaciones y complementos para mejorar el rendimiento de tu equipo de ventas. Es posible acceder a muchas de estas aplicaciones directamente en la aplicación Pipedrive con sus Paneles de aplicación, lo que te evita cambiar entre pestañas y te permite aprovechar al máximo las integraciones que ofrece Pipedrive.
Los paneles de aplicaciones se encuentran en el lado derecho de las páginas de detalles de tus Tratos y Contactos. Te proporcionan la última información de contacto o trato extraída de la aplicación de terceros, y te permiten realizar acciones en las aplicaciones de terceros directamente en tu cuenta de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/introapppanels.gif" alt="introapppanels.gif" width="1072" height="576" data-image="bi4udv9fn896"></figure>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Lista de aplicaciones e instalación</a>
<a href="#C2IamCs">2: Gestionar tus paneles de aplicación</a>
<a href="#C3IamCs">3: Acciones de aplicación</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Lista de aplicaciones e instalación </h2>
Actualmente, las siete aplicaciones siguientes se añadirán como un Panel de aplicaciones en las vistas de detalles de tus Tratos y Contactos:
<ul>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank">JustCall</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969" target="_blank">Outfunnel</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/panda-doc-proposals-e-signatures/bde8d47250a2302c" target="_blank">PandaDoc</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/gamifier/3a01ef3d57fd633b" target="_blank">Gamifier</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d" target="_blank">CircleLoop</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/klenty/4ea6d81e4599a462" target="_blank">Klenty</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salespanel/15c1f310302e86f5" target="_blank">Salespanel</a></li>
</ul>
 Si aún no has instalado la aplicación elegida en tu cuenta, puedes dirigirte al <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank"> Marketplace de Pipedrive </a> y conectarla con tu cuenta de Pipedrive. Si tienes varias aplicaciones de Marketplace configuradas, verás un panel independiente para cada una de estas aplicaciones.
<div class="support-note success primary"> Nota: Cada usuario tendrá que instalar la aplicación por separado para ver el panel en sus cuentas. </div>
<a name="C2IamCs"></a>
<hr>
<h2>Gestionar tus paneles de aplicaciones</h2>
Si es la primera vez que integras la aplicación con Pipedrive, deberás activar el panel haciendo clic en el botón Activar panel de aplicación.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image2019-7-1_17-16-44.png" alt="image2019-7-1_17-16-44.png" width="294" height="111" data-image="s4js2dgi46ve"></figure>
 Los datos en los paneles de la aplicación se almacenan en caché durante un tiempo, por lo que si deseas ver los datos más recientes, puedes hacer clic en el botón de actualización. La hora de la última actualización se muestra debajo del título del panel.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-26_at_1.12.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-26_at_1.12.40_PM.png" width="300" height="252" data-image="1c6azcx4s9g5"></figure>
 La información de tus integraciones puede no ser siempre relevante. Si estás trabajando en la Vista de detalles y deseas ocultar la información del Panel de aplicaciones, puede hacer clic en el botón Contraer. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apppanelcollapse.gif" alt="apppanelcollapse.gif" width="955" height="487" data-image="9rawrby42vio"></figure>
Al hacer clic en Ajustes del panel puedes definir que el panel se amplíe o contraiga automáticamente si el objeto coincide con un campo existente, seleccionar qué campos quieres ocultar, y vuelve a ordenarlos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/App%20Panels%20Gif.gif" data-image="13479" alt="App panels gif"></figure>
Puedes ver todos los campos disponibles, incluso los ocultos haciendo clic en Ver todos los campos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/App%20panels%20gif%202.gif" data-image="13480" alt="App panels gif 2"></figure>

Para quitar un Panel de aplicaciones de tu vista de detalles, puedes hacer clic en el botón '...' en el panel &gt; Quitar panel. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-23_at_5.12.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-23_at_5.12.23_PM.png" width="300" height="252" data-image="dmrrdneij8uy"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si deseas restaurar el panel después de haberlo quitado, tendrás que reinstalar la aplicación. </div>
<a name="C3IamCs"></a>
<hr>
<h2>Acciones de aplicación </h2>
También verás acciones específicas de aplicación si haces clic en el menú desplegable '...' en el Panel de aplicaciones. Estas acciones se configuran en la aplicación de terceros y te permitirán realizar acciones en esta aplicación directamente desde Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-26_at_2.36.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-26_at_2.36.59_PM.png" width="303" height="255" data-image="uk38atj2dj5d"></figure>
Cada panel de aplicaciones puede mostrar de 1 a 5 objetos. El contenido de cada objeto dependerá de la aplicación que hayas instalado. Por ejemplo, si estás utilizando PandaDoc, cada documento vinculado a ese negocio o contacto será un objeto en tu panel PandaDoc. 
Si hay más de 5 objetos para un panel (por ejemplo, 6 documentos PandaDoc vinculados a un negocio), tendrás una opción "ver más" que te llevará a la aplicación de terceros para ver los datos adicionales, en caso de que el desarrollador de la aplicación haya elegido incluir esta opción en la integración.

App Panels

Paneles de aplicaciones

La integración Slack-Pipedrive es excelente para mantener a tu equipo y tus gerentes actualizados sobre las acciones de Pipedrive de tu equipo, ¡incluso si no tienen una cuenta de Pipedrive!

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" data-uuid="s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97" data-v="4" data-type="inline" data-image="zv3yy5tpr0sz"></figure>
Específicamente, puedes utilizar la integración para:
<ul>
<li>Compartir contactos e información de contacto de Pipedrive</li>
<li>Publicar tratos añadidos de forma automática</li>
<li>Publicar actualizaciones personalizadas sobre el estado de los tratos para los usuarios</li>
<li>Proporcionar información constante de los tratos ganados</li>
<li>Buscar contactos en Pipedrive mediante el comando /pipedrive Slack</li>
</ul>
 Para obtener más información sobre qué puede hacer la integración Slack-Pipedrive—o 'Dealbot'—consulta nuestra publicación en el blog (con un video de introducción) <a href="https://blog.pipedrive.com/2017/01/pipedrive-dealbot-for-slack/" target="_blank"> aquí</a>.
 Nota: La integración de Slack te permitirá enviar notificaciones basadas en la actividad de tratos en tu cuenta de Pipedrive. Si deseas automatizar las notificaciones de Slack en función de la actividad de tus Contactos y Actividades, puedes hacerlo con nuestra función de Automatización del flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de esa función. haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002426038" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002426038">aquí</a>. Para empezar, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/slack_app">Slack</a>. Desde allí, conecta tu cuenta con Pipedrive haciendo clic en el botón Autorizar cuenta de Slack. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack_integration.png" alt="slack_integration.png" width="890" height="378" data-image="1pa0iw6k6q5t"></figure>
Una vez que lo has autorizado y activado, puedes programar lo que quieres informar y a qué canal utilizando el menú desplegable y marcar las casillas desde la misma página de ajustes de Slack.
Como Usuario administrador, puedes elegir informar sobre todas las acciones de tus equipos. Otros usuarios también pueden configurar un informe de sus propias acciones.
Además, todos los usuarios podrán buscar y compartir contactos en Slack mediante el comando /pipedrive. ¡Ahora puedes dejar de perder tiempo en informes manuales extensos y comenzar a relajarte automáticamente con Slack en su lugar!

Pipedrive Integration: Slack

Integración de Pipedrive: Slack

La perfecta integración de Zoom con Pipedrive facilita la programación de llamadas, las invitaciones a personas, y las llamadas de Zoom sin salir de la aplicación de Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Instalación de la integración de Zoom</a>
<a href="#C2IamCs">2: Programación de llamadas de Zoom</a>
<a href="#C3IamCs">3: Cómo visualizar y unirte a tu llamada programada </a>
<a href="#C4IamCs">4: Desinstalación de la integración </a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Instalación de la integración de Zoom </h2>
Para instalar la integración de Zoom, abre una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">acción</a> nueva o existente en Pipedrive y haz clic en Llamada de video &gt; instalar integración de Zoom.
Serás dirigido a la página del Marketplace donde podrás hacer clic en Instalar ahora para iniciar la instalación.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/installzoomintegration.gif" alt="installzoomintegration.gif" width="704" height="476" data-image="yvqciavp8jpv"></figure>
Después de hacer clic en Instalar ahora, serás dirigido al flujo de autenticación, donde tienes que iniciar sesión en Zoom y darle permiso a Pipedrive para acceder a tu cuenta de Zoom. Después de que la autenticación sea exitosa, regresarás a la vista de acciones para empezar a usar la integración. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/authorizezoom.gif" alt="authorizezoom.gif" width="702" height="449" data-image="s5rz760wuxkd"></figure></h2>
También puedes instalar la integración de Zoom directamente desde <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank">este enlace</a> del Marketplace. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Programación de llamadas de Zoom </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Te recomendamos configurar la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">sincronización de Calendario</a> para tener la mejor experiencia en el uso de la integración. </div>
<div class="support-note success primary"> Nota: Si estás usando la función de Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler">Planificador</a>, puedes usar la integración de Zoom para programar videollamadas a través de Planificador. Puedes obtener más información sobre cómo hacerlo <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/video-call-integration-for-scheduler">aquí</a>.</div>
Una vez que la integración esté instalada, puedes hacer que cualquier acción de tu cuenta de Pipedrive sea una llamada de Zoom. Para comenzar, abre una acción nueva o existente, y haz clic en Llamada de video &gt; Que sea una reunión de Zoom. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.01_PM.png" width="601" height="310" data-image="yefnmii2nuie"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.16_PM.png" width="601" height="387" data-image="nd5m0q7gtadx"></figure>
Se genera un enlace único de Zoom en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005286065" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005286065">invitación a una acción</a> dirigido a las personas invitadas. La ubicación de la reunión se define como el enlace de Zoom.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.21.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.21.59_PM.png" width="601" height="490" data-image="xepjtih47xj2"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Si tu equipo usa contraseñas para ingresar a llamadas de Zoom, éstas aparecen en la nota de la acción para que los invitados se puedan unir con seguridad. Puedes habilitar las contraseñas de tus reuniones en la página de ajustes de Zoom. </div>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Cómo visualizar y unirte a tu llamada programada </h2>
La integración de Zoom facilita que te unas a una llamada de Zoom sin salir de la aplicación de Pipedrive. Para unirte a una reunión de Zoom a la hora programada, haz clic en Unirse a la reunión en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vista de detalles</a> de cualquier persona o trato vinculados.  
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.23.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.23.17_PM.png" width="600" height="239" data-image="9ej7nkpjumsr"></figure>
Si tu acción no está vinculada a ningún trato o contacto, puedes acceder al enlace de Zoom en la página de detalles de acciones o la vista de listas de acciones. 
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Desinstalación de la integración </h2>
Para desinstalar la integración de Zoom, ve a Menú de la cuenta &gt; Herramientas e integraciones &gt; Aplicaciones del Marketplace, y haz clic en el ícono de papelera al lado de la integración de reuniones de Zoom. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_3.55.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_3.55.09_PM.png" width="700" height="487" data-image="ynzr095mjocr"></figure>

Pipedrive Integration: Zoom Meetings

Integración de Pipedrive: Reuniones de Zoom

Nota: Solo los usuarios administradores pueden configurar la integración de la llamada de teléfono en una cuenta de empresa de Pipedrive. 
Aircall es una aplicación diseñada para establecer y gestionar operaciones telefónicas para empresas de todo el mundo. Concretamente, la integración de Pipedrive con la llamada telefónica permite que los usuarios realicen llamadas telefónicas desde Pipedrive utilizando las funciones de la llamada, por lo que no es necesario interrumpir el flujo de trabajo en Pipedrive para seguir siendo productivos.
Esta integración registrará todas las llamadas entrantes/salientes y mensajes de voz como acciones en Pipedrive y generará automáticamente nuevos contactos de Pipedrive cada vez que llames a un número de teléfono que no coincida con un número de teléfono de contacto existente en tu base de datos de Pipedrive. Antes de comenzar, tendrás que registrarte (y confirmar) una cuenta nueva en la llamada telefónica.
<ul>
<li>Ve a la <a href="https://aircall.io/" target="_blank">página web de Aircall</a>.</li>
<li>Regístrate en una cuenta nueva proporcionando una dirección de correo electrónico.</li>
<li>Confirma tu cuenta nueva a través de correo electrónico en la dirección correo electrónico proporcionada.</li>
<li>Añade un número de teléfono de empresa en la aplicación web de Aircall. 
</li>
</ul>
Una vez que tu cuenta esté registrada, puedes empezar a conectar Aircall a Pipedrive.
<ul>
<li>Ve a integraciones > Descubrir más integraciones en la aplicación web de Aircall.</li>
<li>Haz clic en Pipedrive > Instalar, selecciona el número que deseas integrar y haz clic en Siguiente. </li>
<li>Introduce tu Pipedrive URL y Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344545">API token</a> cuando te lo solicite.</li>
<li>Asegúrate de que Pipedrive se muestra ahora como una integración activa.</li>
</ul>
 Para configurar un sistema de clic para marcar en Pipedrive, primero tendrás que ir a Herramientas y aplicaciones &gt; Llamada &gt; <a href="/settings/caller">Personal</a> de tu empresa de Pipedrive, y configurar el método de llamada por defecto para “web+aircall:[number]”, como se muestra a continuación: <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-09%20at%2010.29.46%20AM.png" data-image="12609"></figure>

Al hacer clic en un número de teléfono en Pipedrive, tu navegador te pedirá que permitas que Aircall sea tu programa de llamadas predeterminado.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120" data-image="6ni1y8mp46us"></figure>
Una vez que lo confirmes, ahora deberías ser capaz de hacer llamadas en Pipedrive con Aircall sin problemas.
La integración también te permitirá registrar las llamadas telefónicas como acciones completadas o en curso en Pipedrive. Si haces clic en Integración con Pipedrive en la aplicación web de Aircall, podrás configurar el tipo de actividades que deseas crear para cada tipo de llamada. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256" data-image="oo3ai6rm5qhk"></figure>
Puedes invitar a tus usuarios de Pipedrive a la misma cuenta de Aircall para que todo el mundo en tu empresa use Aircall para recibir y realizar llamadas telefónicas. Para invitar a usuarios adicionales a Aircall, ve a la sección Equipos en Aircall y haz clic en “Crear equipo o usuario”. A estos usuarios se les enviará un correo electrónico y se les pedirá que instalen la <a href="https://aircall.io/download" target="_blank">aplicación de escritorio Aircall</a> para empezar a recibir y hacer llamadas telefónicas utilizando tu número de teléfono de empresa.

Pipedrive Integration: Aircall

Integración de Pipedrive: Aircall

Dependiendo de las necesidades de tu negocio, es posible que necesites diferentes herramientas que funcionen junto con tu cuenta de Pipedrive para ayudarte en tu flujo de trabajo de ventas diario. Para comprender mejor cómo una aplicación de terceros puede ahorrarte tiempo y esfuerzo, consulta nuestras categorías y aplicaciones de Marketplace más populares que se enumeran a continuación.
Para ver una lista completa de las categorías de aplicaciones en nuestro Marketplace, haz clic <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps" target="_blank"> aquí</a>.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">Generación de clientes potenciales</a>
<a href="#C2IamCs">2: Bots y mensajería</a>
<a href="#C3IamCs">3: Soluciones de telefonía</a>
<a href="#C4IamCs">4: Marketing por email</a>
<a href="#C5IamCs">5: Automatización de marketing</a>
<a href="#C6IamCs">6: Servicio de asistencia al cliente</a>
<a href="#C7IamCs">7: Propuestas y contratos</a>
<a href="#C8IamCs">8: Contabilidad y facturación</a>
<a href="#C9IamCs">9: Gestión de tareas</a>
<a href="#C10IamCs">10: Plataformas de integración</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2> </h2>
<h2>Generación de clientes potenciales</h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/lead-generation" target="_blank">aplicaciones de generación de clientes potenciales</a> te permitirán dirigir nuevas oportunidades de ventas desde fuentes como sitios web, redes sociales y emails a tu cuenta de Pipedrive como clientes potenciales.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pipechimp/fce5b2cdfb235188?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Pipechimp</a> Integra Pipedrive y Mailchimp para facilitar tu flujo de trabajo de marketing por email.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/leadfeeder/82d974d85138484b?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Leadfeeder</a> Rastrea los visitantes al sitio web para identificar empresas reales que visitan tu sitio web, y los ingresa en tu cuenta de Pipedrive automáticamente</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/prospect-io/0e004b418ee1fc36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Prospect.io</a> Dirige los clientes potenciales a tu cuenta de Pipedrive en función de la participación por email en tu campaña de ventas.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/klenty/4ea6d81e4599a462?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Klenty</a> Automatiza la divulgación del email a tus contactos de Pipedrive</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/adlots/c2fd281a5659f3ee?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Adlots</a> Genera y distribuye automáticamente clientes potenciales en Pipedrive según la actividad de Facebook y el sitio web.</li>
</ul>

<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Bots y mensajería</h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/bots-messaging" target="_blank">aplicaciones de bots y mensajería</a> le permitirá automatizar la comunicación con los visitantes a tu sitio web, clientes potenciales y clientes acerca de tus productos y servicios. También puedes usar estas aplicaciones para facilitar la comunicación dentro de tu equipo de ventas.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/intercom/dc268663d92c527d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Intercom </a>Crea y realiza el seguimiento de los tratos en Pipedrive, a medida que se cualifican los clientes potenciales desde conversaciones de Intercom.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/textline/c9ae1c7e80c5a7ce?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Textline </a>Envía, recibe y registra mensajes de texto a contactos directamente desde tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/live-chat/3661791d9e4ecbdf?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Livechat </a>Dirige los clientes potenciales a través de LiveChat directamente en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/crisp/4beca9ece1d141e0?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Crisp </a>Sincroniza todos tus contactos de Crisp con Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salesmsg/ab32a49af8e68c49?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Salesmsg </a>Envía y recibe mensajes de texto de los contactos directamente desde tu cuenta de Pipedrive<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salesmsg/ab32a49af8e68c49" target="_blank"> </a>
</li>
</ul>

<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Soluciones de telefonía</h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/phone-solutions" target="_blank">aplicaciones de soluciones de telefonía</a> te permitirán realizar llamadas entrantes y salientes con tus clientes potenciales y clientes de Pipedrive. También puedes iniciar sesión e informar sobre los datos de la llamada directamente en tu cuenta de Pipedrive
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Kixie</a> Realiza/recibe llamadas telefónicas de Pipedrive y registra y realiza el seguimiento de las llamadas finalizadas automáticamente</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/aircall/4405a4d0c182fc98?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Aircall </a>Realiza/recibe llamadas telefónicas de Pipedrive y registra y realiza el seguimiento de las llamadas finalizadas automáticamente</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Toky </a>Sincroniza los contactos y clientes potenciales desde Pipedrive a Toky y registra las llamadas realizadas desde Toky en Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Justcall </a>Realiza/recibe llamadas telefónicas y mensajes SMS de Pipedrive. Registra y realiza el seguimiento de las llamadas finalizadas.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Circleloop</a> Sincroniza los contactos de Pipedrive, realiza llamadas desde tu cuenta de Pipedrive y registra las llamadas automáticamente<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d" target="_blank"> </a>
</li>
</ul>
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Marketing por correo electrónico</h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/email-marketing" target="_blank">aplicaciones de marketing por email</a> te permitirán automatizar y administrar tus comunicaciones por email con grandes grupos de contactos de Pipedrive a la vez.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pipechimp/fce5b2cdfb235188?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Pipechimp</a> Integra Pipedrive y Mailchimp para facilitar tu flujo de trabajo de marketing por email.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/autopilot/f8bca15bb0de025e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Autopilot </a>Automatiza las funciones de automatización de marketing y email con acciones en Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel </a>Administra campañas de marketing con automatizaciones bidireccionales entre Mailchimp y Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/klenty/4ea6d81e4599a462?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Klenty </a> Automatiza la divulgación del email a tus contactos de Pipedrive</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/send-pulse/610c125b068c12d2?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Sendpulse</a> Importa tus contactos de Pipedrive a SendPulse para facilitar tu flujo de trabajo de campañas por email</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/lemlist/38e611cc51ab6b1c?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Lemlist </a>Automatiza y administra flujos de trabajo de campañas por email desde tu cuenta de Pipedrive<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/lemlist/38e611cc51ab6b1c" target="_blank"> </a>
</li>
</ul>

<a name="C5IamCs"></a>
<h2>Automatización de marketing</h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/marketing-automation" target="_blank">aplicaciones de automatización de marketing</a> te permitirán automatizar acciones para agilizar tus flujos de trabajo de marketing.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/autopilot/f8bca15bb0de025e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Autopilot </a>Automatiza las funciones de automatización de marketing y email con acciones en Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel </a>Administra campañas de marketing con automatizaciones bidireccionales entre Mailchimp y Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/active-demand/cb1e0c169f76c796?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">ActiveDEMAND </a> Automatiza tus flujos de trabajo de llamadas de ventas y marketing por email.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/send-pulse/610c125b068c12d2?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Sendpulse</a> Importa tus contactos de Pipedrive a SendPulse para facilitar tu flujo de trabajo de campañas por email</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/leadsbridge/735a83a4b7845864?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Leadsbridge </a>Sincroniza los anuncios de clientes potenciales en Facebook con tu cuenta de Pipedrive para impulsar la generación de clientes potenciales</li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C6IamCs"></a>
<h2>Asistencia al cliente</h2>
Las aplicaciones de <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/customer-support" target="_blank">asistencia al cliente </a> te permitirán optimizar tu flujo de trabajo de asistencia a través de canales de comunicación y aumentarán la participación y satisfacción del cliente.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/intercom/dc268663d92c527d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Intercom</a> Crea y realiza el seguimiento de los tratos en Pipedrive, a medida que se cualifican los clientes potenciales desde conversaciones de Intercom.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/textline/c9ae1c7e80c5a7ce?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Textline </a>Envía, recibe y registra mensajes de texto a contactos directamente desde tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/live-chat/3661791d9e4ecbdf?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Livechat </a>Dirige los clientes potenciales a través de LiveChat directamente en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/support-bee/650705610c40b044?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Supportbee</a> Sincroniza tus contactos de Pipedrive con tu sistema de tickets de email</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/front/8e8fa91689d06b24?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Front</a> Sincroniza tus contactos de Pipedrive con tu sistema de tickets de email</li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C7IamCs"></a>
<h2>Propuestas y contratos</h2>
Las aplicaciones de <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/proposals-contracts" target="_blank">propuestas y contactos</a> te permitirán crear, enviar y administrar tus contratos con clientes actuales y potenciales directamente desde Pipedrive.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/panda-doc-proposals-e-signatures/bde8d47250a2302c?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Pandadoc</a> Crea, personaliza y envía documentos para que los clientes firmen directamente desde su cuenta de Pipedrive.. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/e-signatures-proposals-by-get-accept/247d2c3240cbc0c9?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Getaccept </a>Crea, personaliza y envía documentos para que los clientes puedan firmar directamente desde tu cuenta de Pipedrive.. <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/e-signatures-proposals-by-get-accept/247d2c3240cbc0c9" target="_blank"> </a>
</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/web-merge/966ac2e8f7b8bfd1?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Webmerge </a>Envía tus datos de Pipedrive directamente a los documentos de Webmerge</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/client-point/1906145cfdba0906?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Clientpoint </a>Crea, gestiona y realiza un seguimiento de los procesos de propuesta para tus tratos directamente desde Pipedrive.</li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C8IamCs"></a>
<h2>Contabilidad y facturación</h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank">aplicaciones de contabilidad y facturación</a> te permitirán optimizar tu sistema de gestión financiera desde Pipedrive.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dryrun/981082a27dfb2bcc?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Front </a> Importa datos de Pipedrive para ofrecer un proceso de pronóstico financiero continuo</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/xero/1e8adcff50ef470e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Xero</a> Cree facturas de Xero directamente en Pipedrive para mantener todos tus datos en un solo lugar.</li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C9IamCs"></a>
<h2>Gestión de tareas</h2>
Las aplicaciones de <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/task-management" target="_blank">administración de tareas </a> te permitirán crear flujos de trabajo entre las acciones de Pipedrive y tu sistema de administración de tareas para realizar un seguimiento del progreso de tu equipo.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/asana/a8f575f8fffb2e9d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Asana </a>Actualiza tu flujo de trabajo de gestión de proyectos en Asana cuando se creen o actualicen tratos en Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/53dd3d675e075309?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Trello </a>Actualiza tus tarjetas de gestión de proyectos en Trello con información de Pipedrive de forma eficiente.</li>
</ul>

<a name="C10IamCs"></a>
<h2>Plataformas de integración</h2>
Si deseas crear un flujo de trabajo entre tu cuenta de Pipedrive y una plataforma de terceros pero no puedes encontrar una aplicación existente, puedes usar una <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/integration-platforms" target="_blank"> Plataforma de integración </a> para que se puedan conectar los terceros.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pie-syn%D1%81/6abe5cad4ca199a3?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Piesync </a>Sincroniza tus contactos de Pipedrive con una plataforma de terceros.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/integromat-automation/db8dbdbe3076d037?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Integromat</a> Integra tu cuenta de Pipedrive con otras plataformas para automatizar los flujos de trabajo.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/import-2-wizard/8c66063eb0e59905?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Import2</a> Importa, exporta o sincroniza tus datos de Pipedrive con otras plataformas.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/sync-q-quick-books-automation/a062bf0ec34bc773?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">SyncQ- QuickBooks Automation </a>Presenta la factura de Quickbooks y la información de pago directamente en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/zapier/498e7a8fb1937627?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Zapier</a> Integra tu cuenta de Pipedrive con otras plataformas para automatizar los flujos de trabajo.</li>
</ul>

Pipedrive Marketplace: Popular categories

Marketplace de Pipedrive: Categorías populares

Si eres un desarrollador y quieres crear ya sea una integración privada para tu empresa o una aplicación pública para nuestro <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>, puedes hacerlo fácilmente con la API de Pipedrive.
Puedes consultar nuestro <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank">Rincón de desarrolladores</a> para obtener más información y recursos para saber cómo empezar a desarrollar:
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank">Documentación de API</a> para tutoriales y guías sobre cómo empezar a desarrollar con la API de Pipedrive. </li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank">Referencia de API</a> en dónde puedes probar los puntos de término de la API.</li>
<li>También puedes solicitar una <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank">cuenta de sandbox</a> para probar o desarrollar tu aplicación en un entorno libre de riesgos. 
</li>
</ul>
<iframe src="//www.youtube-nocookie.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
También contamos con una <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank">comunidad de desarrolladores</a> en la que puedes hacer preguntar y conversar sobre temas con tu compañeros y un <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank">blog de desarrolladores</a> en el que puedes mantenerte al día con lo que otros desarrolladores de Pipedrive y socios están haciendo.

How can I create my own app or integration?

¿Cómo puedo crear mi propia aplicación o integración?

En Pipedrive, pretendemos ofrecer a nuestros clientes un número cada vez mayor de funciones que les permita tener éxito en las ventas. Sin embargo, en ocasiones tendrás que sacar un poco más de provecho de Pipedrive para tu caso específico, o igual trabajas con equipos que no usan Pipedrive y tienen que compartir datos entre dos servicios distintos. En estos casos, Pipedrive, junto con varios proveedores externos, ha creado varias aplicaciones para aumentar la productividad de tu equipo y de otros equipos que trabajan junto a ti, integrándolas con las herramientas que las otras personas de tu equipo estén utilizando. Para comprender mejor nuestras categorías de Marketplace y lo que pueden hacer por tu negocio, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002190457#C10" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002190457">aquí</a>.  <iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/dwwz2aglv9" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Encuentra la lista completa de estas aplicaciones e integraciones de Pipedrive, yendo a tu menú desplegable y haz clic en <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>. 
Puedes ver las aplicaciones &amp; e integraciones que ya tienes conectadas a Pipedrive yendo a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/marketplace">aplicaciones del Marketplace</a>.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2019-11-13_at_12.03.34_pm.png" alt="Screen_Shot_2019-11-13_at_12.03.34_PM.png" width="600" height="360" /> en el Marketplace, encontrarás una lista completa de aplicaciones e integraciones — cada una con su propia descripción y enlaces para obtener más información. Encontrarás un botón fácil y rápido de usar Instalar ahora que te permite agregar la aplicación a tu cuenta de Pipedrive. Para las aplicaciones que dependen del servicio de un tercero verás el botón Visitar sitio para instalar, que te mostrará las instrucciones para integrar su servicio con Pipedrive. Muchas de las aplicaciones del Marketplace de Pipedrive permiten que sus acciones estén disponibles en lugares relevantes dentro de la aplicación de Pipedrive, lo que da mayor eficiencia a los clientes en sus tratos comerciales dentro y fuera de Pipedrive. Estas aplicaciones se pueden encontrar en la parte <a href="https://marketplace.pipedrive.com/collections/app-extensions" target="_blank">Extensiones de aplicaciones</a> del Marketplace. Para obtener más información sobre las extensiones de la aplicación <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000832078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000832078">en</a>Pipedrive, haz clic aquí. Si has<iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/oby4i9m8hh" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe> disfrutado de una de las aplicaciones en la Marketplace, puedes dejar una revisión para que otros Pipedrive clientes puedan ver lo útil que puede ser para mejorar sus negocios. Nota: las nuevas aplicaciones se están añadiendo constantemente a la Marketplace, por lo que vale la pena revisarlas periódicamente para ver qué se ha añadido y ver si puedes mejorar tu productividad o trabajar mejor y de forma inteligente dentro de tu equipo flujo de trabajo.

Pipedrive Marketplace: Apps & Integrations

El Marketplace de Pipedrive: Aplicaciones e integraciones

<div class="support-sections">Nota: Para configurar la integración Pipedrive-Mailigen, debes ser un usuario administrador en ambas plataformas.</div>

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 La integración Pipedrive-Mailigen te permite conectar sin esfuerzo tus flujos de trabajo de ventas y marketing por correo electrónico para crear campañas personalizadas de correos para tus contactos de Pipedrive.
Cuando un contacto interactúa con una campaña de correo electrónico, por ejemplo al abrir un correo o al hacer clic en un enlace, puedes establecer procesos para añadir tratos y acciones automáticamente a tu cuenta de Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Sincronización de Mailigen con Pipedrive</a>
<a href="#C2IamCs">2: Selección de una lista</a>
<a href="#C3IamCs">3: Para añadir un syncbot</a>
<a href="#C4IamCs">4: Syncbot: Creación de varios Syncbots</a>
<a href="#C5IamCs">5: Syncbot: Procesos automáticos de Mailigen a Pipedrive</a>
<a href="#C6IamCs">6: Actualización y eliminación de tu Syncbot</a>
<a href="#C6IamCs">7: Para añadir nuevos suscriptores de Mailigen a Pipedrive como contactos</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Sincronización de Mailigen con Pipedrive</h2>
Para sincronizar tus contactos de Mailigen con Pipedrive, inicia sesión en tu cuenta de Mailigen, ve a Herramientas e integración &gt; Sincronización con Pipedrive, y haz clic en Conectar con Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_2.24.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_2.24.51_PM.png" />
Serás dirigido a una secuencia de autenticación en la que tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Pipedrive y otorgar acceso para que Pipedrive pueda ingresar a tu cuenta de Mailigen.
<div class="support-sections">
Nota: Solo los usuarios administradores pueden configurar Syncbot. Si un usuario administrador se ha eliminado o degradado, la sincronización se tendrá que volver a configurar.</div>
Aparecerá tu página de ajustes de sincronización de Pipedrive como Conectado si la autenticación fue exitosa.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Selección de una lista</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Solo puedes sincronizar contactos de Pipedrive con una Lista de Mailigen a la vez. Para cambiar a otra lista, primero tienes que eliminar todos los syncbots.</div>
 Lo primero que debes hacer para configurar la integración Pipedrive-Mailigen es seleccionar la Lista de Mailigen a la que quieres sincronizar los contactos de Pipedrive. Puedes crear una nueva lista con este solo propósito o usar una existente. Puedes aprender más acerca de las Listas en Mailigen en <a href="https://support.mailigen.com/how-to-create-a-new-list" target="_blank">este artículo</a>.
<div class="support-sections">
Nota: Los suscriptores nuevos añadidos a la lista de Mailigen seleccionados se pueden sincronizar con los contactos de Pipedrive. Solo puedes configurar esta funcionalidad después de establecer inicialmente los ajustes de listas. Para configurar esta funcionalidad visualiza la sección Añadir suscriptores nuevos de Mailigen a Pipedrive como contactos en el siguiente artículo.</div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_3.43.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_3.43.26_PM.png" width="600" height="472" />
Una vez que seleccionas la lista que quieres sincronizar, se te pedirá que selecciones los campos de datos de Pipedrive que quieres incluir al sincronizar información de contactos de Pipedrive con Mailigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_4.07.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_4.07.22_PM.png" width="600" height="532" />
Para Personas, el nombre y la dirección de correo electrónico son campos obligatorios y se seleccionan automáticamente. Puedes también incluir otros campos de datos de contactos predeterminados o personalizados en Pipedrive.
<div class="support-sections">
Nota: si tienes listadas varias direcciones de correo electrónico en los contactos de Pipedrive, solo se sincroniza la primera con Mailigen. Si más de una persona tiene el mismo correo electrónico, solo se sincroniza la última persona contactada.</div>
 ¿Puedo sincronizar información de empresas a mi Lista de Mailigen?
Al configurar tu lista de información, puedes incluir información de empresas que quieres incluir en tus Listas. Las empresas no son parte de Mailigen por defecto, por lo cual serán añadidas como campos de información adicional en tus contactos.
Una vez que hayas seleccionado los campos de contacto que quieres incluir en la sincronización, puedes hacer clic en Listo para confirmar los ajustes.
<div class="support-sections">
Nota: La configuración de campos de listas de un suscriptor no inicia la sincronización. Los datos se sincronizan desde Pipedrive a Mailigen solo después de crear un Syncbot.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Para añadir un Syncbot</h2>
El último paso para configurar la integración Mailigen-Pipedrive es añadir un Syncbot. La página de creación de un Syncbot tiene dos secciones:
<ul>
<li>Elegir qué contactos de Pipedrive sincronizar (obligatorio)</li>
<li>Configurar procesos automáticos de acciones para que sucedan en Pipedrive basados en la actividad de Mailigen</li>
</ul>
 Para empezar, haz clic en Añadir Syncbot.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_10.22.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_10.22.39_PM.png" width="603" height="453" />
 ¿Puedo crear varios Syncbots?
Si quieres configurar diferentes procesos automatizados para tus contactos, puedes crear varios Syncbots. Con cada syncbot puedes personalizar la información que recibes en Pipedrive basándote en diferentes grupos de contactos. Cada syncbot se puede crear con un filtro específico que se puede usar para segmentar en Mailigen.
<div class="support-sections">
Nota: Si bien puedes tener más de un Syncbot, solo puedes sincronizar una lista de suscriptores. 
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Syncbot: Sincronización de contactos unilateral</h2>
En la primera sección seleccionas qué contactos de Pipedrive quieres sincronizar a tu Lista de Mailigen seleccionada. Puedes Sincronizar contactos a Mailigen basándote en dos condiciones:
<ul>
<li>
Sincronizar todos los contactos de Pipedrive: Añade todos los contactos de Pipedrive a tu lista de Mailigen.</li>
<li>
Sincronizar solo los contactos que coinciden con el filtro de Pipedrive: si no quieres añadir todos los contactos de Pipedrive, puedes crear un filtro para los que quieres sincronizar.Ten en cuenta que la sincronización del filtro corre cada quince minutos, por lo que es posible que no veas los contactos en Mailigen de inmediato. Puedes aprender más acerca de la creación de filtros en Pipedrive para tus contactos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">en este artículo</a>. Solo se verán los filtros públlicos.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_5.04.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_5.04.42_PM.png" />
La sincronización de contactos entre Mailigen y Pipedrive va en una dirección, de Pipedrive a Mailigen. Los datos se sincronizan regularmente, lo que quiere decir que las actualizaciones de contactos en Pipedrive también aparecen en Mailigen. Si se elimina el contacto desde Pipedrive, también se elimina de Mailigen.

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Syncbot: Procesos automáticos de Mailigen a Pipedrive</h2>
En la segunda sección estableces eventos automáticos para que ocurran en Pipedrive según eventos que ocurren en tus campañas de Mailigen.Ten en cuenta que podría haber un retraso breve en los procesos automáticos antes de que veas tus elementos en Pipedrive.
 Acciones
En la pestaña acciones, puedes configurar automatizaciones para crear acciones cuando una cierta condición se cumple para tu contacto. Esto se aplica para contactos que están en más de un filtro. Puedes elegir la cantidad de veces que un evento ocurre para activar una acción, y el tipo de acción que quieres crear.
Todas las acciones creadas serán asignadas al propietario del contacto.
<ul>
<li>
Correos abiertos rastreados: Crea una acción después de que un contacto abra una cierta cantidad de correos electrónicos. Esto incluye campañas normales y la automatización de correos electrónicos.</li>
<li>
Correos enviados rastreados: Crea una acción después de que una cierta cantidad de correos electrónicos enviados por un contacto</li>
<li>
Rastrear enlaces de correos a los que se dio clic: Crea una acción después de que un contacto dio clic cierta cantidad de veces en un enlace de un correo.</li>
<li>
Correos rebotados rastreados: Crea una acción después de que una cierta cantidad de correos electrónicos rebotados por un contacto</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.10.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.10.45_PM.png" width="599" height="545" />
 Tratos
En tratos, puedes configurar automatizaciones para crear tratos para cuando los correos o los enlaces se abren en Mailigen. Puedes seleccionar la cantidad de veces que un evento tiene que suceder para activar la creación de un trato, y el propietario, embudo y etapa del trato creado.
<ul>
<li>
Crea un trato basado en correos abiertos: Crea un trato para tu contacto después de cierta cantidad de correos que han sido abiertos por un contacto.</li>
<li>
Crea un trato basado en enlaces de correos en los que se ha dado clic: Crea un trato para tu contacto cuando ha dado clic en enlaces una cierta cantidad de veces.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.31_PM.png" width="600" height="397" />

Contactos
En contactos puedes configurar la creación de notas para una persona de contacto cuando ocurre una cierta comunicación por correo.
<ul>
<li>Cuando un suscriptor abre el correo electrónico de la campaña</li>
<li>Cuando el suscriptor hace clic en un enlace en el correo electrónico</li>
<li>Cuando se envía un correo electrónico al suscriptor</li>
<li>Cuando se devuelve un correo electrónico</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.54_PM.png" width="601" height="351" />
Tienes que seleccionar la opción para confirmar que un contacto seleccionado se ha suscrito y aceptado recibir mensaje de correos/SMS antes de Guardar tu Syncbot.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_10.31.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_10.31.16_PM.png" width="599" height="76" />
Ahora verás tu nuevo Syncbot en la pestaña de Syncbots con su última sincronización, filtro de Pipedrive, acciones de Pipedrive y la información de estado activo. Cuando llegas al límite de la suscripción de Mailigen, se pausan todos los syncbots. Tienes que actualizar la suscripción para continuar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-17_at_12.08.12_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-17_at_12.08.12_AM.png" width="596" height="206" />

<hr />
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Actualización de tu Syncbot y de los ajustes de integración</h2>
Si quieres editar o eliminar un Syncbot existente, da clic en ícono '...' en la pestaña Syncbot. No puedes cambiar la lista de suscriptores de un Syncbot existente pero puedes actualizar los procesos automatizados.
Si eliminas un Syncbot, no se elimina la información sincronizada pero toda la sincronización se detiene hasta que se restablezca la conexión. Puede alternar el botón activo para pausar el Syncbot.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.09_PM.png" width="600" height="337" />
 Actualizaciones de tu lista de suscriptores 
Si vas a la pestaña Ajustes, puedes actualizar la información de sincronización general.
<ul>
<li>
Lista de suscriptores: Aquí puedes actualizar la lista de Mailigen que has elegido sincronizar. Solo puedes actualizar la lista de suscriptores si no tienes ningún Syncbot. Si actualmente tienes un Syncbot pero quieres actualizar la lista, primero tienes que eliminar el Syncbot, actualizar la información de la lista y después volver a crear tu Syncbot.</li>
<li>
Añadir un nuevo suscriptor como contacto, asignado a: Puedes configurar tu sincronización para que los nuevos suscriptores de tu lista de Mailigen se añadan a Pipedrive como un usuario específico. Consulta la sección siguiente para obtener más información.</li>
<li>
Sincronización de campos: Puedes actualizar los campos a sincronizar de los contactos de Pipedrive a Mailigen. Estos se pueden actualizar incluso si tienes Syncbots activos.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.32_PM.png" />

<hr />
<h2>
<a name="C7IamCs"></a>Para añadir nuevos suscriptores de Mailigen a Pipedrive como contactos</h2>
Con la integración de Pipedrive y Mailigen también puedes añadir nuevos suscriptores automáticamente a tu lista de Mailigen y a Pipedrive como nuevos contactos. Para activar esta función, ve a la pestaña Ajustes de tu sincronización de Pipedrive.
En Añadir nuevos suscriptores como contactos, asignados a, selecciona un usuario de Pipedrive Este usuario será el propietario de los contactos creados en Pipedrive desde la nueva lista de suscriptores de Mailigen. Estos contactos se añaden a Pipedrive, pero los procesos automatizados solo suceden para contactos que están también calificados para un Syncbot.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_5.11.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_5.11.21_PM.png" />
En estos contactos solo se importan los siguientes campos desde el nuevo suscriptor de Mailigen al contacto de Pipedrive:
<ul>
<li>Nombre</li>
<li>Dirección de correo electrónico</li>
<li>Número de teléfono</li>
</ul>

Pipedrive Integration: Mailigen Syncbot

Integración de Pipedrive: Syncbot de Mailigen

Marketplace Integrations

Integraciones de Marketplace

Con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">Integración con Quickbooks de Pipedrive</a>, puede que a veces te llegue un mensaje de error. Esto ocurre por varias razones. Si recibes un mensaje de error, te recomendamos algunos pasos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78">
<div class="support-sections"> 
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Número de documento</a>
<a href="#C2IamCs">2: Problemas de impuestos y moneda</a>
<a href="#C3IamCs">3: Otros</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Número de documento</h2>
Número de documento duplicado
Si el campo Número de documento tiene el mismo número que otra factura que ya existe en Quickbooks, se produce un error, porque existe un duplicado. En este caso, debes cambiar el número. 
No se admite el número de factura
Si creas un número de factura con números y letras por ejemplo: GRAL-2021, tendrás que agregar los números de las siguientes facturas manualmente cada vez. Si no agregas el número manualmente, no funciona y el sistema arroja un mensaje de error. 
Generación del número de factura
Si no ingresas el número de factura al crear una factura en Pipedrive, Quickbooks asigna automáticamente un número de factura a partir de 1001. Y el siguiente número de factura será el 1002 y así siguiendo. Si creaste una factura sin número y quiere continuar la secuencia en el orden correcto, debes ir a la cuenta de Quickbooks y consultar el número de la última factura que tienes, y escribir manualmante el siguiente. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Problemas de impuestos y moneda</h2>
Asegúrate de definir tus tasas de impuestos
Pipedrive no determina las tasas de impuestos, por lo que debes asegurarte de definir la tasa correcta en Quickbooks. 
Una moneda por vez
Si utilizas el plan Inicio básico de Quickbooks no puedes manejar múltiples monedas. Si tienes la moneda equivocada en la factura de Quickbooks te aparece un error en Pipedrive. Para solucionarlo tienes que ir a Quickbooks y cambiar la divisa de la factura.

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Otro</h2>
Nombre duplicado
Quickbooks no acepta nombres duplicados de clientes, proveedores, empleados, etc. Si creas una factura con un nombre duplicado, tienes que cambiar el nombre de la factura o la otra entrada en Quickbooks. 
Cuenta válida de Quickbooks
Asegúrate de tener una cuenta válida de Quickbooks. Si tu cuenta de prueba caducó te aparece un mensaje de error en Pipedrive.

Si notas que tus correos electrónicos no se están asociando a tus tratos, y la causa no es una de las mencionadas, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565-Contacting-Pipedrive-support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">comunícate con el equipo de asistencia</a> para recibir más ayuda.

Troubleshooting: Quickbooks integration

Resolución de problemas: Integración con Quickbooks

Con la <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank">Aplicación de integraciónde Pipedrive: QuickBooks</a>, puedes crear facturas desde la vista de detalles de tratos y enviarlas fácilmente a tu cuenta de Quickbooks sin la molestia de tener que copiarla y pegarla entre las dos herramientas. 
La integración también puede proporcionar estados actualizados en las facturas creadas desde Pipedrive, para que sepas exactamente cuando son aprobadas, pagadas o vencidas sin salir de la aplicación de Pipedrive.
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Habilitar la integración de Quickbooks</a>
<a href="#C2IamCs">2: Uso de la integración de Quickbooks</a>  
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Habilitar la integración de Quickbooks</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Solo un usuario por cuenta empresarial de Pipedrive puede tener una integración activa de Quickbooks a la vez. </div>
 Para conectar tu cuenta de Quickbooks a Pipedrive, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Facturación</a> y selecciona Quickbooks. Serás dirigido al Marketplace de Pipedrive donde podrás completar el flujo de instalación y otorgar a la aplicación acceso a tu cuenta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440" />
 Una vez confirmadas tus credenciales válidas de inicio de sesión a Quickbooks, serás dirigido de regreso a los ajustes de Pipedrive para configurar las preferencias de la integración de Quickbooks.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337" /> Cuando configures la integración de Quickbooks, tendrás que elegir los campos de Pipedrive y la fecha en que serán autorrellenados una vez que una factura haya sido creada en Pipedrive.
<ul>
<li>
PARA En este campo escribe a quien quieres enviar la factura. Debido a que las facturas las tramita generalmente el departamento de contabilidad de una empresa, te recomendamos utilizar el campo Organización - Nombre de Pipedrive. Puedes elegir también de otros campos de empresa, contacto de persona y trato.</li>
<li>
DIRECCIÓN Este campo es para la dirección física del destinatario de la factura. Debido a que las facturas las tramita generalmente el departamento de contabilidad de una empresa, te recomendamos utilizar el campo Organización - Dirección de Pipedrive. Puedes elegir también de otros campos de empresa, contacto de persona y trato.</li>
<li>
CORREO ELECTRÓNICO Esta es la dirección de correo electrónico del destinatario de la factura. Como el campo de correo electrónico en Pipedrive es un campo de tipo Persona, te sugerimos que uses el campo Correo electrónico de la Persona. Puedes también elegir de otros de campos de empresa, contacto de persona y trato.</li>
<li>
ID FISCAL DEL CLIENTE No todas las facturas requieren esta información, pero si has creado un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campo personalizado</a> en Pipedrive para la ID fisacl de tu cliente, te sugerimos aplicar ese campo aquí.</li>
<li>
FECHA DE VENCIMIENTO Aquí puede definir el día de vencimiento del pago. Por ejemplo, si se establece la fecha de vencimiento a siete días después de la fecha de emisión, una factura creada el 13 de marzo tendrá, por defecto, como fecha de vencimiento el 20 de marzo.</li>
</ul>
 Una vez que estés satisfecho con las opciones para que los campos de Pipedrive se completen con tus facturas de Quickbooks, haz clic en el botón Guardar para guardar tus preferencias de integración para tu cuenta de empresa de Pipedrive.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Uso de la integración de Quickbooks</h2>
Una vez que has finalizado la configuración de la integración de Quickbooks, puedes dirigirte a la vista de detalles de cualquier trato para crear tu primera factura. Haz clic en la pestaña Facturación para empezar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-10_at_12.02.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-10_at_12.02.55_PM.png" width="700" height="360" />
 Se te pedirá que llenes los datos de tu factura. La información agregada aquí se enviará a tu cuenta de Quickbooks cuando se guarde la factura.
<ul>
<ul>
<li>
Datos del cliente  Estos serán autorrellenados según los campos elegidos al configurar tus preferencias de facturación para Quickbooks.</li>
<li>
Datos de la factura Estos detalles se deben llenar según las necesidades de tu empresa. Por ejemplo, si quieres ajustar las funciones de impuestos en esta factura, la moneda que se debe usar en esta factura, o qué plantilla de Quickbooks quieres usar.</li>
<li>
Elementos de la factura Este campo muestra los elementos—productos y servicios—que suman el cargo total de tu factura. Estos elementos se pueden seleccionar de la lista del menú desplegable del área de &quot;Productos y servicios&quot; dentro de cuenta de Quickbooks conectada. 
</li>
</ul>
</ul>
<div class="support-sections">
Nota: Al ingresar los datos de moneda de la factura, es importante asegurarte de que la moneda aplicada sea la misma que la moneda guardada del contacto en Quickbooks Si quieres facturar en diferentes monedas, primero tienes que habilitar la función múltiples monedas en Quickbooks, añadir las monedas en las que quieres facturar, y guardar tus contactos con el tipo de moneda correcta en Quickbooks antes de generar las facturas en Pipedrive.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_6.22.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_6.22.11_PM.png" width="601" height="540" />
Haz clic en el botón Guardar como borrador una vez que hayas ingresado todos los datos de la factura. La factura ahora aparecerá guardada en la pestaña de la vista de detalles de la factura del trato y en la cuenta de Quickbooks para la persona de contacto.
Si el contacto no existía en tu cuenta de Quickbooks antes de que la factura fuera creada, ahora será agregado junto con la factura.
 ¿Qué puedo hacer con mis factura dentro de Pipedrive?
Si haces clic en '...', tendrás dos opciones para tus facturas guardadas:
<ul>
<li>
Descargar PDF Puedes descargar la versión PDF de tu factura para enviarla directamente a tus clientes.</li>
<li>
Abrir en QuickBooks Al hacer clic en esta opción serás dirigido a tu cuenta de Quickbooks donde puedes editar, enviar tu factura y aceptar el pago.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_6.35.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_6.35.14_PM.png" width="604" height="217" />
 Las demás actualizaciones de estas facturas se pueden hacer desde la cuenta de Quickbooks. Las facturas en Pipedrive muestran las siguientes banderas según sus estados:
<ul>
<li>
Pagada Si una factura ya fue pagada.</li>
<li>
Borrador Si una factura aún no se envió al cliente y está en etapa de revisión.</li>
<li>
Anulada Si una factura fue anulada en Quickbooks.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/30f0c3c6-db37-4c2d-a473-71af1e82b8b1.png" alt="30f0c3c6-db37-4c2d-a473-71af1e82b8b1.png" width="697" height="220" />

<div class="support-sections">
Nota: En la actualidad, no hay manera de enviar facturas de Quickbooks a clientes directamente desde Pipedrive. Te sugerimos crear una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344415">acción</a> en Pipedrive como recordatorio para enviar las facturas lo antes posible.</div>

Pipedrive Integration: Quickbooks

Integración de Pipedrive: Quickbooks

<div class="support-sections">
Nota: Esta función está solo disponible para roles de asesor y usuarios estándar en Xero. Para dar otro nivel de seguridad adicional, esta aplicación solo se puede usar cuando tienes activados el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/articles/360000169049-Single-sign-on" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000169049">Inicio de sesión único (SSO)</a> o la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/articles/360000808405-2FA-Two-factor-authentication" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000808405">Autenticación de dos factores (2FA)</a> en Pipedrive.</div>
 Uno de los pasos más importantes al cerrar un trato con tus clientes es gestionar la propuesta y el intercambio de facturas. En las etapas finales de un trato proporcionarás a tus clientes una factura para recibir el pago de tus bienes o servicios. Si usas Xero para los aspectos de gestión de facturas de tu negocio, estás de suerte: la integración de Pipedrive con Xero hace fácil generar una factura a partir de tu información en Pipedrive y mantener tus datos importantes en un solo lugar.
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: ¿Qué es Xero?</a>
<a href="#C2IamCs">2: ¿Cómo puedo habilitar la integración de Xero?</a>
<a href="#C3IamCs">3: ¿Cómo puedo utilizar la integración de Xero?</a>
<a href="#C4IamCs">4: ¿Qué información se envía a Pipedrive?</a>
</div>

<a name="C1IamCs"></a>
¿Qué es Xero? <a href="https://www.xero.com/" target="_blank">Xero</a> es una herramienta de software de contabilidad basada en la nube, popular entre las empresas que desean simplificar sus tareas de Cuentas por pagar y por cobrar. Al integrar Pipedrive y Xero, podrás generar facturas basadas en la información que ya tienes en tu cuenta de Pipedrive, y esas facturas se monitorizarán en el software de gestión de Xero, lo que te permitirá comprender mejor los ingresos que entran en tu empresa cuando cierras tus tratos en Pipedrive.

<a name="C2IamCs"></a>
¿Cómo hago para habilitar la integración Xero? Antes de poder utilizar los beneficios de esta integración, tienes que conectar tu cuenta de Xero a tu cuenta empresarial de Pipedrive. Para empezar, ve a Vista de detalles de cualquier trato de Pipedrive, y haz clic en la pestaña Crear factura. Una vez allí, haz clic en el botón Ver en Marketplace y continúa en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005746409" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005746409">Marketplace de Pipedrive</a>. O bien puedes ir a Herramientas y aplicaciones &gt; Facturación &gt; y buscar la integración de Xero en la lista de aplicaciones. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-13_at_2.11.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-13_at_2.11.03_PM.png" width="600" height="180" /> Una vez que hayas localizado la integración de Xero, haz clic en Instalar ahora e introduce las credenciales de inicio de sesión en tu cuenta de Xero. Una vez que se hayan confirmado tus credenciales de inicio de sesión válidas de Xero, se te redireccionará a Pipedrive para programar tus preferencias para la integración de Xero. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/xero_integration_2.png" alt="xero_integration_2.png" width="600" height="384" /> Al programar tu integración de Xero, tendrás que elegir qué campos de Pipedrive se completan con los campos de facturación establecidos por Xero, y cuándo las facturas se marcarán como vencidas para tus clientes.
<ul>
<li>
PARA Este campo es para el destinatario (o pagador) de la factura que desees generar. Debido a que las facturas las tramita generalmente el departamento de contabilidad de una empresa, te recomendamos utilizar el campo Organización - Nombre de Pipedrive.</li>
<li>
DIRECCIÓN Este campo es para la dirección física del destinatario de la factura. Debido a que las facturas las tramita generalmente el departamento de contabilidad de una empresa, te recomendamos utilizar el campo Organización - Dirección de Pipedrive.</li>
<li>
CORREO ELECTRÓNICO Esta es la dirección de correo electrónico del destinatario de la factura. Como el campo de correo electrónico en Pipedrive es un campo de tipo de persona, te recomendamos utilizar el campo de Pipedrive Persona - Correo electrónico.</li>
<li>
NIF DEL CLIENTE No todas las facturas exigen esta información, pero si has creado este campo en Pipedrive como un campo personalizado para ajustarlo a tus requisitos, te recomendamos aplicar ese campo aquí. Para aprender más acerca de los campos personalizados en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">aquí</a>.</li>
<li>
FECHA DE VENCIMIENTO Al programar la información de fecha de vencimiento se establecerán los datos por defecto de la fecha de vencimiento en la factura. Por ejemplo, si se establece la fecha de vencimiento a siete días después de la fecha de emisión, una factura creada el 13 de marzo tendrá, por defecto, como fecha de vencimiento el 20 de marzo.</li>
</ul>
 Una vez que estés satisfecho con las opciones para que los campos de Pipedrive se completen con tus facturas de Xero, haz clic en el botón Guardar para guardar tus preferencias de integración para tu cuenta de empresa de Pipedrive.

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¿Cómo puedo utilizar la integración de Xero? Una vez que hayas concedido permiso para que interactúen Xero y Pipedrive y hayas programado tus preferencias de integración, selecciona el botón Crear factura en la Vista de detalle de cualquier trato para generar una factura de Xero para tus clientes. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-13_at_2.28.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-13_at_2.28.01_PM.png" width="600" height="504" /> Los Detalles de cliente se completarán según los campos elegidos cuando se definieron las preferencias de facturación durante la configuración inicial de la integración de Xero. Los Detalles de la factura deberán rellenarse según las necesidades de tu empresa. Por ejemplo, si deseas ajustar las funciones de impuestos de la factura, la moneda que debe utilizarse en esta factura o una plantilla de factura de Xero que te gustaría usar. Los Elementos de la factura son los elementos específicos, como bienes o servicios, que conforman los cargos en tu factura. Estos elementos pueden elegirse de la lista desplegable incluida en el área de &quot;Productos y servicios&quot; dentro de tu cuenta de Xero conectada. Cuando hayas terminado de programar los detalles de la factura que desees generar para este trato, haz clic en el botón Guardar como borrador para continuar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-13_at_2.28.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-13_at_2.28.31_PM.png" width="600" height="279" /> Cuando una factura se haya guardado como un borrador, verás que aparece el estado de la factura, que indica que esa factura está actualmente en modo BORRADOR. Las facturas seguirán en modo borrador hasta que se eliminen o aprueben en Xero.
<div class="support-sections">
Nota: Una vez que la integración de Xero ha sido habilitada, las facturas generadas desde Pipedrive aparecerán en la Vista de detalles del trato asociado. Las facturas creadas antes de habilitar la integración, y las facturas generadas fuera de Pipedrive, no aparecerán dentro de Pipedrive.</div>
 Dependiendo de los permisos definidos en la cuenta de Xero asociada, tendrás que solicitar una factura borrador para aprobación. Una vez presentada, esa factura puede ser aprobada en Xero por los usuarios correspondientes incluidos en esa cuenta de Xero. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-15_at_11.51.16_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-15_at_11.51.16_AM.png" width="602" height="245" /> Una vez que la factura haya sido aprobada en Xero, el estado de la factura cambiará en Pipedrive según las actualizaciones realizadas en la cuenta asociada de Xero. Como referencia, hay seis estados a tener en cuenta en la factura de un trato en Pipedrive:
<ul>
<li>Borrador</li>
<li>En espera de aprobación</li>
<li>En espera de pago</li>
<li>Pagada</li>
<li>Anulada</li>
<li>eliminado</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-15_at_11.52.32_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-15_at_11.52.32_AM.png" width="601" height="284" /> Todas las facturas pueden ser compartidas, descargadas a un archivo PDF, o se pueden abrir en Xero mediante una pestaña de navegador diferente, todo desde la Vista de detalles en Pipedrive.
<div class="support-sections">
Nota: Aunque utilices esta integración para generar facturas en Xero a través de Pipedrive, estas no serán enviadas automáticamente a tus clientes de Pipedrive. Recomendamos crear una actividad en Pipedrive para recordar a tus usuarios que envíen esas facturas de manera puntual.</div>

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¿Qué información llega a Pipedrive? Si deseas comprender mejor cómo fluye la información entre Pipedrive (izquierda) y Xero (derecha), el cuadro a continuación puede darte una idea. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Xero_Pipe.png" alt="Xero_Pipe.png" width="600" height="543" />

Pipedrive Integration: Xero

Integración de Pipedrive: Xero

Una parte importante de cerrar un trato es crear una factura para tu cliente para que puedan pagar tus productos y servicios. La función de Pipedrive Facturación te permite agilizar este proceso para crear, ver y enviar facturas a tu aplicación de facturación directamente desde la interfaz de Pipedrive.
Una vez instalada la integración con Pipedrive, podrás crear facturas que incluyan detalles preconfigurados de tratos, personas y empresas directamente desde la vista de detalles de un trato. El estado de las facturas se actualiza automáticamente en los tratos para guardar toda la información en un lugar central.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-15_at_3.07.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-15_at_3.07.19_PM.png" width="600" height="319" />
 La función de facturación de Pipedrive actualmente se integra con dos herramientas de facturación populares. Para usar integraciones, tienes que tener una cuenta activa de pago o de prueba con Pipedrive y la aplicación de facturación que quieras usar.
<ul>
<li>
Xero<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001200397-Pipedrive-Integration-Xero" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001200397"> </a><a href="https://www.xero.com/" target="_blank">Xero</a> es un software de contabilidad basado en la nube que es popular en las empresas que quieren agilizar sus tareas de Cuentas por pagar y Pagos pendientes. Puedes leer más acerca de esta integración <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001200397-Pipedrive-Integration-Xero" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001200397">en este artículo</a>.
</li>
<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360006981537"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank">Quickbooks</a> es un software de contabilidad que da herramientas de gestión de clientes, proveedores, inventario y finanzas. Puedes leer más acerca de esta integración <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360006981537">en este artículo.</a>
</li>
</ul>
 Puedes visitar las integraciones <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/xero/1e8adcff50ef470e" target="_blank">Xero</a> y <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank">Quickbooks</a> en el Marketplace para obtener más información. Si estás usando otra herramienta de facturación, el Marketplace también tiene más <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank">integraciones de contabilidad y facturación</a> que se pueden conectar con Pipedrive.

Invoicing feature in Pipedrive

Funciones de facturación de Pipedrive

Invoicing

Facturación

La función Sincronización de contacto te permite sincronizar tus contactos externos (contactos de Google, Outlook, etc.) con Pipedrive para que tengas toda la información en un solo lugar. 
<h2><figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" data-uuid="DTqkY5wN1CuoSn115JYp19" data-v="4" data-type="inline" data-image="0tvvsx8ywqmv"></figure></h2>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Configuración de sincronización de Contactos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Visibilidad de Contacto</a>
<a href="#C3IamCs">3: ¿Qué campos están sincronizados?</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configuración de sincronización de Contactos</h2>
La sincronización de contactos en Pipedrive funciona con la mayoría de los proveedores principales para que tengas toda tu información conectada y actualizada.
Para habilitar la Sincronización de contactos, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/contact-sync">Sincronización de contactos</a>, escribe la dirección de correo electrónico que quieres sincronizar con Pipedrive y haz clic en el botón Añadir nueva cuenta. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_11.42.39_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_11.42.39_AM.png" width="948" height="512" data-image="jn3przhp86yn"></figure>
 La función de sincronización de contactos admite los siguientes proveedores:
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Exchange</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360004017318-Syncing-iCloud-contacts-with-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360004017318">iCloud</a> (sincronización solo en una dirección debido a la limitaciones de iCloud)</li>
</ul>
 Al configurar tu Sincronización de contactos, puedes elegir el grupo de contactos que quieras sincronizar, la dirección en la que quieras que funcione la sincronización y la configuración de visibilidad para esos contactos sincronizados cuando se incorporan a Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connection_settings_contact_sync.png" alt="connection_settings_contact_sync.png" width="1106" height="247" data-image="rw2fqyv6obl3"></figure>
 La opción Sincronizar grupo te permite elegir segmentos específicos de tu lista de contactos conectados que quieras sincronizar con Pipedrive. En tu proveedor de contactos seleccionado—como Outlook—estos segmentos pueden adoptar otros nombres, pero se mostrarán todos en la lista desplegable "Sincronizar grupo". Si hay grupos que quieras mantener separados, como Familia o Amigos, te sugerimos organizar los contactos de tu lista de contactos en grupos para mantenerlos separados, y elegir el grupo apropiado para sincronizar con Pipedrive. La opción Dirección de sincronización determina cómo gestiona Pipedrive tu información. Si prefieres mantener toda la información actualizada en las dos cuentas, o si quieres seguir manteniendo tus cuentas segmentadas, aquí seleccionarás esta opción.
<ul>
<li>
Sincronización unilateral Cuando se crean, actualizan o borran los contactos en la lista de contactos conectada, esos contactos sincronizados se crearán, actualizarán o borrarán en Pipedrive. No obstante, los contactos creados en Pipedrive no se transferirán a la lista de contactos conectada. 
</li>
<li>
Sincronización bilateral Cuando se crean, actualizan o borran los contactos en la lista de contactos conectada, esos contactos sincronizados se crearán, actualizarán o borrarán en Pipedrive. Cuando se crean, actualizan o borran contactos de personas en Pipedrive, esos contactos sincronizados se crean, actualizan o borran en la lista de contactos conectada. 
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo puedes sincronizar a tu proveedor los contactos que son de tu propiedad en Pipedrive.</div>
<div class="support-note success primary">Ten en cuenta que si dos usuarios de tu empresa tienen la misma persona de contacto en sus contactos, esto no se marca como duplicado cuando la sincronización se conecta, y se crean ambos por separado.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visibilidad de Contacto </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Los usuarios administradores siempre tienen visibilidad para ver todos los contactos.</div>
 Al elegir la opción de Visibilidad para tu Sincronización de contactos, estás indicado qué usuarios en la cuenta de Pipedrive podrán ver o editar los contactos transferidos de tu lista de contactos. Las empresas de Pipedrive suscritas a los planes Básico y Avanzado tienen acceso a los siguientes permisos de visibilidad para todos los contactos sincronizados a través de la Sincronización de contactos:
<ul>
<li>
Seguidores &amp; del propietario Solo el propietario de los contactos sincronizados — y los seguidores de esos contactos — pueden ver o editar su información.</li>
<li>
Toda la empresa Todos los usuarios de la cuenta de empresa de Pipedrive pueden ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.</li>
</ul>
Una cuenta de empresa bajo el plan Profesional o Corporativo en Pipedrive tendrá acceso a los siguientes permisos de visibilidad para todos los contactos sincronizados a través de la Sincronización de contactos:
<ul>
<li>
Solo propietario Solo el propietario del contacto sincronizado puede ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.</li>
<li>
Rol de propietario Solo los usuarios de Pipedrive que tengan el mismo rol que el propietario del contacto sincronizado pueden ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.</li>
<li>
Rol de propietario y roles inferiores Los usuarios que tengan el mismo rol que el propietario — y los usuarios que tengan roles inferiores al rol del propietario — pueden ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.</li>
<li>
Toda la empresa Todos los usuarios de la cuenta de empresa de Pipedrive pueden ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>¿Qué campos están sincronizados?</h2>
Los siguientes Campos de contacto se sincronizarán entre tus contactos y tu proveedor de contactos:
<ul>
<li>Nombre</li>
<li>Direcciones de correo electrónico</li>
<li>Números de teléfono</li>
<li>Dirección</li>
<li>Mensajeros instantáneos </li>
<li>Dirección postal</li>
<li>Empresa/compañía</li>
<li>Notas</li>
<li>Cumpleaños/fecha de nacimiento</li>
<li>Puesto</li>
<li>Foto/Imagen (solo para sincronización de un solo sentido y siempre que no haya una imagen ya bajo el contacto en Pipedrive)</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: Los mensajeros instantáneos, dirección postal, notas, cumpleaños/fecha de nacimiento y campos de título de trabajo no existen por defecto en Pipedrive y solo se crean cuando configuras tu sincronización de contactos. Nota: Si tu proveedor de contactos es Outlook.com, Microsoft Exchange o Microsoft Office 365, las notas no se sincronizan con tus contactos de Pipedrive. </div>
 Una vez que hayas establecido tus configuraciones para la Sincronización de contactos, haz clic en el botón Iniciar sincronización para finalizar los detalles e iniciar la sincronización. Una vez que se haya establecido la sincronización, al regresar a Herramientas y aplicaciones &gt; Conexiones &gt; <a href="/settings/contact-sync">Sincronización de contactos</a> aparece un tablero con la información asociada a tu sincronización actual, así como un registro de las adiciones, actualizaciones o eliminaciones recientes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_in_sync.png" alt="contacts_in_sync.png" width="949" height="244" data-image="xlp7w29z536y"></figure>
 Si crees que hay contactos que aún no se han sincronizado, puedes hacer clic en el botón Actualizar para forzar inmediatamente la actualización de la sincronización de contactos y actualizar toda la información de sincronización.

Contact Sync

Sincronización de contactos

Con la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000446718">Sincronización de contactos</a> de Pipedrive, puedes sincronizar fácilmente tus contactos de iCloud con tus contactos de Pipedrive. Para hacerlo, ve a Preferencias personales &gt; <a href="/settings/contact-sync">Sincronización de contactos</a>, haz clic en Añadir nueva cuenta e ingresa tus credenciales de iCloud
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="826" height="439" />
<div class="support-sections">
Nota: Debido a las limitaciones de iCloud, solo puedes configurar una Sincronización en una dirección entre tus contactos de iCloud y Pipedrive. Eso quiere decir que cualquier nuevo contacto y actualizaciones realizadas en iCloud aparecerán en la lista de tus contactos de Pipedrive, pero las actualizaciones y nuevos contactos creados en Pipedrive no aparecerán en la lista de tus contactos de iCloud</div>
 ¿Qué ocurre si utilizo un correo electrónico que no es de iCloud al configurar mi ID de Apple?
Si creaste tu ID de Apple con un correo electrónico que no es de iCloud, al ingresar dicha dirección de correo al configurar tu conexión de sincronización de contactos se podría crear una sincronización entre este proveedor y Pipedrive en lugar de hacerlo con iCloud. Por ejemplo, si uso una dirección de Gmail para crear mi ID de Apple y usé esta dirección de correo electrónico al configurar la sincronización de Contactos entre mis contactos de iCloud y Pipedrive, mis contactos de Google se podrían sincronizar con Pipedrive en lugar de hacerlo con los contactos de iCloud
En ese caso, tendrás que recobrar tu dirección de correo electrónico de iCloud. La que termina con el dominio @icloud.com. Para encontrar esta dirección de correo electrónico, puedes ir a Ajustes &gt; Tu nombre &gt; Nombre, Número de teléfono, Correo electrónico en tu dispositivo, y encontrar el correo electrónico con el dominio iCloud en &quot;Accesible en&quot;.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/icloud.gif" alt="icloud.gif" width="299" height="538" />
 Si no has creado un correo electrónico de iCloud, puedes seguir las instrucciones de <a href="https://support.apple.com/guide/icloud/create-an-icloudcom-email-address-mmdd8d1c5c/icloud" target="_blank">este artículo</a> para crear uno.
<div class="support-sections">
Nota: Si usas la función autenticación de dos factores (2FA) al iniciar sesión en Pipedrive tienes que establecer una <a href="https://support.apple.com/es/HT204397" target="_blank">contraseña específica de la aplicación</a> para tu ID de Apple.</div>

Syncing iCloud contacts with Pipedrive

Sincronización de contactos de iCloud con Pipedrive

Siempre es importante poder hacer un seguimiento de todas tus tareas próximas, ya sean empresariales o personales. Al tener varios calendarios corres el riesgo de duplicar reservas o de perder citas, que da la impresión de una falta de profesionalismo o te hace perder tratos importantes. Para evitarlo, Pipedrive te sugiere sincronizar tu cuenta a tu calendario predilecto—Google, Outlook, Exchange u Office—para combinar tus mundos utilizando la Sincronización de calendario de Pipedrive.
<div class="support-note primary">
Nota:La sincronización del calendario de cada usuario solo sincroniza acciones que son propiedad de ese usuario en Pipedrive. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" data-uuid="F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f" data-v="4" data-type="inline" data-image="nj5u9pzqv0sx"></figure>
 Para habilitar la Sincronización de calendario, ve a Preferencias personales &gt; <a href="/settings/calendar-sync">Sincronización de calendario</a> y haz clic en Añadir nueva cuenta. Desde allí, da una dirección de correo electrónico de la cuenta de calendario que quieres sincronizar y las credenciales de contraseña de esa cuenta.
<div class="support-note primary">
Nota: Para que otro usuario, administrador o normal, tenga visibilidad de tu acción, necesitan visibilidad para todos los elementos vinculados a acciones. 
</div>
 Al sincronizar tu calendario con Pipedrive, puedes seleccionar varias opciones basadas en cómo quieres que Pipedrive y tu calendario se relacionen, por ejemplo, qué calendario quieres sincronizar (si tienes varios), y qué tipo de calendario quieres iniciar.
<div class="support-note success primary">Nota: En este momento no hay manera de crear acciones recurrentes en Pipedrive. Las acciones recurrentes sincronizadas de tu proveedor no pueden ser editadas en Pipedrive. Las acciones recurrentes eliminadas de tu proveedor no se eliminan de Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_synced_1.png" alt="calendar_synced_1.png" width="600" height="375" data-image="iajik8hmrq9q"></figure>
 Sincronización bilateral Cuando seleccionas la sincronización de dos vías, las acciones creadas en Pipedrive se sincronizan con el calendario vinculado. Cuando se creen eventos en ese calendario vinculado, se crearán acciones en Pipedrive. Los cambios realizados en cualquiera de estos elementos actualizan la acción de Pipedrive o el evento de calendario vinculado. Sincronización unilateral Cuando se selecciona la sincronización unilateral, se sincronizan las acciones creadas en Pipedrive en el calendario vinculado. Sin embargo, cuando se creen eventos en ese calendario vinculado, no se crearán acciones en Pipedrive. Los cambios realizados en el calendario vinculado a cualquier evento creado por acciones en Pipedrive todavía actualizan esa acción en Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_synced_2.png" alt="calendar_synced_2.png" width="599" height="255" data-image="t1meytgnv09f"></figure>
 Cuando elijas "Guardar los eventos del calendario en Pipedrive como", se refiere a los eventos en tu calendario sincronizado que se transfieren a Pipedrive y al tipo de acción que tendrán en Pipedrive. Esto aparece solo cuando se selecciona la opción de Sincronización bilateral como el tipo de sincronización. Puede ser cualquiera de los tipos de acción predeterminados: llamada, reunión, tarea, fecha, correo electrónico, almuerzo, o cualquiera de los tipos de acciones personalizadas creadas para la cuenta. Para aprender más sobre las acciones y los tipos de acción personalizada, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">aquí</a>. Cuando elijas "Sincronizar estas acciones de Pipedrive con el calendario", simplemente selecciona el tipo de acción de Pipedrive que quieres sincronizar con tu calendario asociado. Si quieres evitar la sincronización de todas las acciones en tu calendario, te sugerimos cancelar la selección de los tipos de acción relevantes. Los cambios efectuados en estas opciones, como cambiar las acciones de Pipedrive que se sincronizan, se guardan automáticamente en Pipedrive.

Integraciones

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Zapier

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Facturación

Sincronización de contactos

Sincronización de calendario

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