Con la Sincronización de Google Drive puedes usar Google Drive como la ubicación de almacenamiento de tus adjuntos y archivos cargados en Pipedrive. Además puedes crear nuevos documentos de Google dentro de Pipedrive y vincular documentos existentes desde Google Drive a elementos (tratos, personas, organizaciones) en Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Nota: Si bien los adjuntos y los archivos cargados en tus tratos y contactos se pueden almacenar en Google Drive, los adjuntos de correos no se almacenan en Google Drive. Se guardan en el propio sistema de almacenamiento de Pipedrive.</div>
<hr>
<div>
<h2>
¿Por qué usar Google Drive? <a name="por-qu-usar-google-drive"></a></h2>
<ul>
<li>
Accesibilidad: Si la sincronización con Google Drive está habilitada, todos los archivos se almacenarán en Google Drive por lo que se puede acceder a ellos a través de la interfaz de Pipedrive.</li>
<li>
Eficiencia: El mismo archivo puede vincularse varias veces en Pipedrive, lo que garantiza que siempre se adjunte la versión más reciente de un documento.</li>
<li>
Sencilla edición integrada: Los archivos subidos se pueden convertir a Google Docs, verse y editarse sin tener que descargar el archivo y abrirlo en otro programa.</li>
<li>
Sencilla creación directa: Un nuevo documento de Google se puede generar directamente.​</li>
</ul>

<hr>
<h2>Sincronización con Google Drive<a name="sincronizaci-n-con-google-drive"></a></h2>
Para sincronizar tus archivos con Google Drive: 
<ul>
<li>Ve a Preferencias personales (haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha) &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank">Google Drive</a> para acceder a las opciones de sincronización.</li>
<li>Selecciona Conectar ahora para conectar tu cuenta de Google Drive.</li>
<li>
Selecciona Sí en la opción Usar Google Drive para habilitar la función de sincronización.
</li>
<li>Selecciona si deseas almacenar archivos de Pipedrive en una carpeta aparte en Google Drive.</li>
<li>Selecciona si deseas habilitar el uso compartido de todos los archivos de Google Drive con otros usuarios de Pipedrive en tu empresa.</li>
</ul>
</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-25%20at%203.13.24%20PM.png" data-image="13300"></figure>
<div> 
<div class="support-note success primary">Nota: Al subir archivos, verás que tienes la opción de "Compartir" option. Esto permitirá a cualquier miembro de Pipedrive de tu empresa tener acceso de lectura y escritura a todos los archivos adjuntados a Pipedrive por defecto.</div>
Puedes usar los siguientes ajustes de privacidad en Google Drive: <ul>
<li>
Solo visualización: Si quieres que todos los usuarios de Pipedrive puedan ver pero no editar tus archivos, configura tu archivo como "puede visualizar" o "puede comentar". "Puede comentar" permite que puedan dejar comentarios en tus archivos.</li>
<li>
Privado: Si quieres mantener determinados archivos adjuntos a los tratos como privados o de solo lectura, tendrás que editar los permisos de uso compartido en Google. En este caso, los archivos seguirán apareciendo en tu cola de archivos en Pipedrive, pero otros usuarios no podrán abrirlos. ​</li>
</ul>
<hr>
<h2>Añadir archivos nuevos<a name="a-adir-archivos-nuevos"></a></h2><div class="support-note success primary">Nota: Los documentos guardados en Google Drive o importados desde allí, se almacenan en Google Drive pero no en Pipedrive. Es decir que si el archivo se elimina de Google Drive, se elimina de Pipedrive. </div>
Ve a la pestaña Subir archivos en la Vista de detalles de uno de tus tratos, organizaciones o personas de contacto. Verás que, en lugar de tener solo la opción "Subir desde tu ordenador" que había antes de habilitar la sincronización con Google Drive, ahora tienes varias opciones:
<ul>
<li>
Seleccionar desde tu ordenador: Sube un archivo directamente desde tu ordenador, lo que mantiene tu archivo almacenado en Pipedrive y también lo migra a Google Drive.</li>
<li>
Importar de Google Drive: Añade un archivo que ya se encuentre en Google Drive. Simplemente comienza a escribir el nombre de tu archivo y, una vez encontrado, selecciónalo.</li>
<li>
Crear nuevo: Crea un archivo desde cero a través de Google Drive, lo que guarda automáticamente el archivo en Pipedrive y Google Drive a la vez. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.20.17.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.20.17.png" data-image="x8w2pwr6w7j7">
</li>
</ul>

Si has creado o añadido un archivo a través de Google Drive, puedes hacer clic en el archivo y podrás visualizarlo o editarlo fácilmente desde Pipedrive, así como permitir a otros usuarios de Pipedrive que vean o editen el archivo directamente desde Pipedrive.
</div>

Syncing with Google Drive

por-qu-usar-google-drive

¿Por qué usar Google Drive?

sincronizaci-n-con-google-drive

Sincronización con Google Drive

a-adir-archivos-nuevos

Añadir archivos nuevos

Si usas Gmail para gestionar conversaciones con clientes y con frecuencia tienes que alternar entre Gmail y Pipedrive, añadir el complemento de Gmail de Pipedrive a tu flujo de trabajo te puede ahorrar tiempo permitiéndote dar seguimiento fácilmente y actualizar datos de Pipedrive directamente en Gmail. 
El complemento de Gmail de Pipedrive aparece en un panel lateral de tu pestaña de Gmail y agrega contexto valioso a tus ventas al darte una descripción general de los tratos vigentes y las acciones que tienes con una persona de contacto. También puedes agregar nuevos contactos, crear nuevos tratos y agregar y completar acciones, y hacer que se rellenen automáticamente en tu cuenta de Pipedrive.
<hr>
<h2>
<a name="instalaci-n-de-los-complementos"></a>Instalación de los complementos </h2>
Para empezar, dirígete a la <a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank">Google Workspace Marketplace</a> y busca el complemento "Pipedrive CRM". 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-04-21%20at%2016.12.54.png" data-image="13538" alt="Google Workplace Marketplace"></figure>
Puedes también hacer clic en el botón Obtener complementos al lado derecho de la casilla de correo y buscar ahí el complemento de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-02_at_12.20.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-02_at_12.20.30_PM.png" width="300" height="388" data-image="yrznmpm9p25o"></figure>
 Una vez que hayas hecho clic en Instalar, te llegará un aviso para darle permiso a Pipedrive para acceder a tu cuenta de Google y empezar a instalar la aplicación.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-03_at_3.50.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-03_at_3.50.20_PM.png" width="700" height="454" data-image="61lovpmq1a5c"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-03_at_3.53.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-03_at_3.53.13_PM.png" width="401" height="312" data-image="82kigl9ggcqk"></figure>
Una vez instalado el complemento, lo verás en la barra lateral de Gmail. Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Pipedrive si es la primera vez que vas a usar el complemento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_1.12.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_1.12.39_PM.png" width="399" height="541" data-image="1pd9pssri9i1"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="gesti-n-de-contactos"></a>Gestión de contactos </h2>
Puedes empezar a gestionar tus contactos de correo electrónico cuando el complemento se haya agregado con éxito. Cuando haces clic en un hilo de un correo electrónico, aparecerá información relacionada con el correo electrónico asociado al complemento en el panel lateral. Si el contacto aún no existe en Pipedrive, puedes agregarlo rápidamente sin salir de la pestaña del correo electrónico. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_2.51.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_2.51.35_PM.png" width="601" height="327" data-image="kin40ct38h4u"></figure>
Después de agregar al contacto a Pipedrive, verás opciones para visualizar el contacto en Pipedrive y editar el nombre, correo electrónico, número de teléfono y organización vinculada de la persona de contacto. También verás todos los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">acciones</a>, o notas vinculadas a esa persona de contacto. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_3.35.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_3.35.09_PM.png" width="600" height="632" data-image="hxjw6pajzj7g"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="a-adir-tratos"></a>Añadir tratos</h2>
Agregar nuevos tratos o acciones es fácil desde el panel lateral del contacto. Al agregar un trato, puedes ingresar el título yel valor del trato y seleccionar una etapa de embudo para ingresar el trato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Feb-18-2020_17-41-47.gif" alt="Feb-18-2020_17-41-47.gif" width="598" height="669" data-image="1wt45prfoavs"></figure>
 El trato aparecerá automáticamente en tu cuenta de Pipedrive después de ser agregado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_5.48.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_5.48.36_PM.png" width="600" height="355" data-image="15b88nvhfbew"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="agregar-y-visualizar-acciones"></a>Agregar y visualizar acciones</h2>
En el panel del contacto puedes agregar y ver acciones futuras planeadas con esa persona de contacto. Al agregar una acción, puedes registrar el nuevo tipo de acción, asunto, fecha, hora, y cualquier trato vinculado u organizaciones.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-24_at_18-13-58.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-24_at_18-13-58.gif" width="599" height="744" data-image="xsc7djsnfz4z"></figure>
 ¿Dónde puedo ver las acciones finalizadas? 
Si no tienes ningún hilo de correo electrónico abierto, tu complemento de Pipedrive te mostrará todas las acciones que tienes planeadas para hoy. Aquí puedes ver y editar los detalles de la acción o marcarla como finalizada. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/todaysactivities.gif" alt="todaysactivities.gif" width="597" height="465" data-image="c2b4kl7ecape"></figure>
<h2>
<a name="programa-una-reuni-n"></a>Programa una reunión </h2>
Si usas la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004426725">función Planificador</a> para programar reuniones con tus clientes, ahora puedes hacerlo fácilmente desde tu redactor de correos electrónicos. 
Para insertar un enlace del Planificador a un correo electrónico, abre un correo y haz clic en el ícono de Pipedrive en el redactor de correos. Selecciona y añade un enlace general de disponibilidad para que tus clientes puedan reservar acciones fácilmente que se sincronicen con tu calendario de Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_11.50.41_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_11.50.41_AM.png" width="600" height="233" data-image="nmgzifqzvobo"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_11.52.33_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_11.52.33_AM.png" width="401" height="274" data-image="wvtv6z0v8lyr"></figure>
Hacer clic en Gestionar disponibilidad te lleva a Pipedrive para actualizar la disponibilidad en tu planificador.

Pipedrive Gmail add-on

instalaci-n-de-los-complementos

Instalación de los complementos

gesti-n-de-contactos

Gestión de contactos

a-adir-tratos

Añadir tratos

agregar-y-visualizar-acciones

Agregar y visualizar acciones

programa-una-reuni-n

Programa una reunión

Prueba el complemento de Gmail de Pipedrive

Solo se puede conectar una cuenta de Google a Pipedrive a la vez. Esta cuenta de Google conectada se usa para todas las integraciones de esa cuenta de usuario de Google: Calendario, Contactos y Drive. Para conectar diferentes cuentas de Google a Pipedrive, debes primero desconectar la cuenta inicial de sincronización de Google.

Can I connect more than one Google account at a time?

¿Puedo conectar más de una cuenta de Google a la vez?

Esto probablemente está relacionado con la integración de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">Google Drive</a> que tú y tus colegas podríais haber configurado en Pipedrive. Si has subido un archivo a Pipedrive mientras estaba activada la integración de Google Drive, se almacenará en tu Google Drive. Tú y tus colegas podrán abrir los archivos almacenados en Google Drive, siempre y cuando: 
<ul>
<li>También tengan activada la integración de Google Drive en Pipedrive.</li>
<li>El archivo esté definido como "Compartido" en tu Google Drive.</li>
</ul>
 Si uno de estos criterios no se cumple, tú y tus colegas recibirán un mensaje de error.

Why do I get an error when I try to open a file?

¿Por qué me aparece un error cuando intento abrir un archivo?

<div class="support-note success primary">Nota: Este artículo hace referencia a la sincronización del Calendario de Google, una función anterior en Pipedrive. Para obtener más información acerca de función más reciente Sincronización del calendario, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">aquí</a>. Para conectar tu calendario externo con la función de sincronización de calendario reciente, simplemente desconecta y vuelve a conectar tu sincronización de calendario actual.</div>
 Todo el mundo sabe que Google es una fuente excelente para gestionar tanto tu vida personal como profesional. Sincronizar tu calendario de Google te puede ofrecer varios beneficios en el flujo de trabajo de Pipedrive, como hacer visibles las acciones de Pipedrive a través del Calendario de Google, y vice versa. Sincronizar acciones de Pipedrive con el Calendario de Google
<div class="support-note success primary">Nota: Primero tienes que asegurarte de que tu cuenta de Google está conectada a Pipedrive.</div>
 
Una vez que hayas conectado tu cuenta de Pipedrive a tu cuenta de Google, puedes sincronizar tu cuenta con Google Calendar: 
<ul>
<li>Ve a ajustes &gt; personaliza &gt; las &gt; conexiones &gt; personalescalendario Google.</li>
<li>
Habilitar sincronización con Google Calendar para sincronizar Pipedrive con Google Calendar.</li>
<li>En el área "Sincronizar con el siguiente calendario", selecciona el calendario deseado en el menú desplegable.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"> Nota: Recomendamos que crees tu propio Calendario de tareas de Pipedrive en Google para evitar confusión con alguno de tus calendarios existentes de Google. Para aprender a crear un calendario separado en Google, haz clic <a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=en" target="_blank">aquí</a>.</div>
<ul>
<li>
Sincroniza todos los eventos entre el Calendario Google y Pipedrive : Si seleccionas esta opción al conectar tu Calendario Google con Pipedrive, tendrás la opción de añadir acciones de Pipedrive a través del calendario de Google en vez de a través de Pipedrive. Con esta opción, puedes ver fácilmente todas tus acciones en un solo lugar al mismo tiempo que añades tus acciones de ventas y esto te ayuda a evitar la doble reserva. Sin embargo, no puedes asociar tus acciones con ningún trato, contacto u organización en Pipedrive a través de Google. En su lugar verás una simple "Tarea" que luego podrás asociar con un trato, contacto u organización.</li>
<li>
Solo sincronizar eventos añadidos desdePipedrive. Si seleccionas esta opción, nada de lo que añadas al calendario Google se rellenará jamás en Pipedrive. En vez de eso, al añadir actividades en Pipedrive se añadirán eventos en Google Calendar. Sin embargo, una vez que una acción que se ha añadido a través de Pipedrive se introduce en Google Calendar, puedes realizar cambios a través de Google directamente —cambiar la hora de un evento, por ejemplo—, y Pipedrive se actualizará con el cambio.</li>
</ul>
Haz clic en Guardar para sincronizar Pipedrive con el Calendario de Google.
<div>También puedes hacer clic en el botón Subir actividades sin sincronizar que aparece en la esquina superior derecha para sincronizar todas las actividades anteriores existentes con Google. Si no, solo se sincronizan con tu Calendario de Google las acciones que añadas a partir de ahora. Nota: Si tienes eventos del Calendario de Google que existían antes de sincronizarte con Pipedrive, esos eventos tendrán que editarse de alguna forma en el Calendario de Google antes de que Pipedrive los reconozca y los sincronice con tu cuenta. </div>
¿Qué información se introducirá en Google Calendar?
Cuando creas un evento en Pipedrive, habrá una gran cantidad de información que se llenará automáticamente en tu evento de Google Calendar. Pero mejor que hablar de ello, ¡Échale un vistazo!
Unas pocas cosas que debes recordar:
<ul>
<li>El título de tu evento calendario Google por defecto irá a la siguiente fórmula :[título del &gt; trato] [ &gt; Person] [ &gt; Organization] &gt;[Activity subject].</li>
<li>Los archivos adjuntos añadidos tanto en las acciones de Google Calendar como en las de Pipedrive no se añadirán al elemento sincronizado correspondiente.</li>
</ul>
Por ejemplo, creamos la siguiente acción en Pipedrive... 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Activity%20Example.png" data-image="20853"></figure>
 ...así es como se ve el evento del Calendario de Google sincronizado correspondiente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GCal_example.png" alt="GCal_example.png" width="600" height="457" data-image="h1fwdg03g4qp"></figure>

Syncing with Google Calendar

Sincronización con Google Calendar

Google Integrations

Integraciones de Google

Si quieres añadir tus nuevos envíos de Gravity Forms a tu Pipedrive, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>. 
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="http://www.gravityforms.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cuenta de Gravity Forms</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cuenta de Zapier</a>
</li>
</ul>

Preparación de tus cuentas
Para conectar tu cuenta de Gravity Forms a Zapier, necesitarás tener instalado el plugin de Gravity Forms con el complemento de Zapier. También necesitarás un formulario creado en Gravity Forms. Para comenzar con Gravity Forms y para obtener más información acerca de la creación de formularios y la instalación de los complementos que necesitarás, ve <a href="https://www.gravityhelp.com/documentation/article/getting-started/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. La información sobre cómo empezar con Gravity Forms en Zapier se puede encontrar <a href="https://zapier.com/help/gravity-forms/#how-get-started-gravity-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Gravity Forms a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comprueba aquí</a>. Puedes entender cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. 
Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/203/create-pipedrive-deals-via-gravity-forms/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Haz clic aquí</a> para crear Tratos en Pipedrive mediante Gravity Forms.
<ul>
<li>Sigue las instrucciones en el primer paso del Zap para conectar tu cuenta de Gravity Forms a Zapier.</li>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="Pipedrive API" width="500"> 
<ul>
<li>Elabora el Título que deseas emplear usando los campos de Gravity Forms. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jFoohrfpTRaqAZ67sNPle41opzJ51z" alt="Create Deal" width="500"> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + terminar.</li>
</ul>

Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho con los resultados, se creará un nuevo Trato de Pipedrive cada vez que se rellene tu formulario.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y Gravity Forms, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras.
También puedes ver lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/gravity-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive y Gravity Forms</a>.

Zapier: Creating Pipedrive deals with Gravity Forms

Zapier - Creación de Tratos en Pipedrive mediante Gravity Forms

Si quieres crear tratos en Pipedrive para cada nuevo formulario de Wufoo recibido, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>. 
<a name="C1IamCs"></a>Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="http://www.wufoo.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cuenta de Wufoo</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cuenta de Zapier </a>
</li>
</ul>
<a name="C2IamCs"></a>Preparación de tus cuentas
Para conectar tu cuenta de Wufoo a Zapier, asegúrate de que has <a href="http://help.wufoo.com/articles/en_US/SurveyMonkeyArticleType/Getting-Started-With-Wufoo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">creado un formulario en Wufoo</a>. Puedes obtener más información sobre cómo comenzar con Wufoo en Zapier <a href="https://zapier.com/help/how-get-started-wufoo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Wufoo a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comprueba aquí</a>. Puedes entender cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. 
<a name="C3IamCs"></a>Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/147/create-pipedrive-deals-via-wufoo-form/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Haz clic aquí</a> para crear tratos en Pipedrive a través de un Formulario de Wufoo.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Wufoo de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Introduce tu correo electrónico de Wufoo, la clavey el nombre de cuenta, y haz clic en Guardar + Continuar. 
</li>
</ul>
<img src="https://zapier.cachefly.net/storage/photos/a64b93b0553135756dfb273b6607d3fc.png" alt="Zapier Wufoo Setup" width="500"> 
<ul>
<li>Selecciona el formulario que quieres emplear para crear nuevos casos usando el menú desplegable Formulario. 
</li>
</ul>
<img src="https://zapier.cachefly.net/storage/photos/989c8b06ffa8680e2b3542b393fe8611.png" alt="Zapier Wufoo Form Select" width="500"> 
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="Pipedrive API" width="500"> 
<ul>
<li>Elabora el Título que deseas emplear usando los campos de Wufoo. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=tXQqET88JFZErlbRSXUN0gy0HATyNE" alt="Create Deal" width="500"> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + Terminar.</li>
</ul>
 Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho con los resultados, los nuevos envíos completados en Wufoo se añadirán a Pipedrive automáticamente como tratos nuevos.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y Wufoo, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras. También puedes ver todo lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/wufoo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive y Wufoo</a>.

Zapier: Creating Pipedrive deals with Wufoo Forms

Zapier - Crear Tratos en Pipedrive a través de formularios de Wufoo

Si quieres añadir tus tarjetas de presentación recién escaneadas de Contact+ como contacto a tu Pipedrive, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>.
<hr>
<h2>
<a name="necesitar-s"></a>Necesitarás</h2>
<ul>
<li>Una <a href="http://www.fullcontact.com" target="_blank">cuenta de Contact+</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier</a>​</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="preparaci-n-de-tus-cuentas"></a>Preparación de tus cuentas</h2>
Para conectar tu cuenta de Contact+ a Zapier, necesitas una cuenta de Contact+. Para obtener más información sobre cómo empezar con Contact+ en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/doc/how-to-get-started-with-contacts-on-zapier" target="_blank">ve aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Contact+ a Pipedrive, necesitas una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. ​
<hr>
<h2>
<a name="conectar-tus-cuentas"></a>Conectar tus cuentas</h2>
Puedes encontrar una lista completa de integraciones entre Pipedrive y Contact+ <a href="https://zapier.com/apps/contacts-plus/integrations/pipedrive" target="_blank">aquí</a>. 
Elige tu cuenta de Contact+ de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.
Para conectar una cuenta nueva de Contact+, ingresa tu Token de acceso en el campo correspondiente cuando te lo solicite la ventana emergente. 
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=h3d4JkT4Cp6OT97NbAPKyemBWoRXoB" alt="Acceso de FullContact" width="500" data-image="cfuadou23dr0"></figure>
 
Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.
Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="Pipedrive API" width="500" data-image="5wc1despq3gw"></figure>
 
El Zap tendrá campos por defecto elegidos para el campo Nombre. Si quieres cambiarlo, puedes hacerlo desde esta pantalla. Puedes también elegir crear un trato, prospecto o empresa en lugar de una persona en Pipedrive. 
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=NIQIbtSeBaWjcaPVBlyfleM5fUaBqj" alt="Create Person" width="500" data-image="d7xfc5lucvud"></figure>
 
Haz clic en Guardar + terminar.
 Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho con los resultados, las nuevas tarjetas de presentación escaneadas en Contact+ se agregan a Pipedrive como una nueva persona.

Zapier: Creating a new person in Pipedrive from a business card in Contacts+

necesitar-s

Necesitarás

preparaci-n-de-tus-cuentas

Preparación de tus cuentas

conectar-tus-cuentas

Conectar tus cuentas

Zapier: Creación de una nueva persona en Pipedrive desde una tarjeta de visita en Contacts+

Si quieres añadir datos de tus Hojas de cálculo de Google directamente a tus Tratos en Pipedrive, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<h2>Necesitarás<a name="necesitar-s"></a></h2>
<ul>
<li>Una cuenta de <a href="https://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a></li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier </a>
</li>
</ul>
<h2>Preparación de tus cuentas<a name="preparaci-n-de-tus-cuentas"></a></h2>
Para conectar tu Hoja de Google con Zapier, asegúrate de haber creado una nueva hoja con este fin. Puedes obtener más información sobre cómo empezar con Hojas de cálculo de Google en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/google-sheets/#how-get-started-google-sheets-zapier" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Hojas de cálculo de Google a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. 
<h2>Conectar tus cuentas<a name="conectar-tus-cuentas"></a></h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/1516/save-new-rows-in-google-sheets-as-new-deals-in-pipedrive/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para guardar filas nuevas en Hojas de cálculo de Google como nuevos Tratos en Pipedrive.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Hojas de cálculo de Google de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Elige la Hoja de cálculo y la Hoja de trabajo que deseas usar. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=KXMJ5qmwH4piFKBkBZXiTbMFu2cTog" alt="Google Sheets pages" width="500" data-image="kp1kiq7m1kwh"></figure>
 
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="Pipedrive API" width="500" data-image="pl7e53tiup7h"></figure>
 
<ul>
<li>Elabora el Título que deseas emplear usando los campos de las Hojas de cálculo de Google. Selecciona el Estado del trato. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=prqeWtXdhTVboX0Hfic4Yx2jZNIwrm" alt="Create Person" width="500" data-image="998o1z0gdr1x"></figure>
 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + terminar. 
</li>
</ul>
Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Si estás satisfecho, los datos nuevos que introduzcas en tu documento de Hojas de cálculo de Google se añadirán como Tratos nuevos a tu cuenta de Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Nota:si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y Hojas de cálculo de Google, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu cuadro de mando de Zapier </a> y modifica todo lo quieras.</div>
También puedes ver lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/google-sheets" target="_blank">Pipedrive y Google Sheets </a>.

Zapier: Saving new rows in Google Sheets as new deals in Pipedrive

Zapier - Guardar filas nuevas en Hojas de cálculo de Google como Tratos nuevos en Pipedrive

<div class="support-note success primary">Nota: Para habilitar la integración a la página de anuncios para prospectos Facebook Lead Ads en nuestro <a target="_blank" data-stringify-link="https://marketplace.pipedrive.com/app/facebook-lead-ads/1a12d9570720aa05" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/facebook-lead-ads/1a12d9570720aa05" rel="noopener noreferrer">Marketplace</a> y sigue las instrucciones para instalar la aplicación.</div>
<a href="https://www.facebook.com/business/news/lead-ads-to-connect-with-people" target="_blank">Los anuncios para prospectos en Facebook</a> hacen que sea más fácil conectarse y expandir tu audiencia. Cuando alguien hace clic en tu Anuncio para prospectos, tu información de contacto de Facebook se añade automáticamente al formulario de Anuncio para prospectos. 
Gracias a que Zapier hace lo que mejor sabe hacer, puedes transferir fácilmente los envíos de Anuncios para prospectos de Facebook a Pipedrive como Personas de contacto. También se permiten campos personalizados, por lo que puede crear filtros personalizados para clasificar a las personas que ingresan. 
<div class="support-note primary">
Nota: puedes también añadir Anuncios para prospectos de Facebook como tratos, organizaciones o prospectos. Consulta la lista completa de opciones <a href="https://zapier.com/apps/facebook-lead-ads/integrations/pipedrive" target="_blank">aquí</a>. </div>
<hr>
<h2>
<a name="qu-necesitar-s"></a>Qué necesitarás</h2>
Hay ciertas cosas que deberías saber antes de comenzar este proceso.
<ul>
<li>Necesitarás tener cuentas de Pipedrive, <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> y <a href="https://zapier.com/" target="_blank">Zapier</a>. Para obtener más información sobre Zapier, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206743479-Zapier-101-What-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206743479">aquí.</a>
</li>
<li>Anuncios para Prospectos de Facebook Zap de Zapier es una aplicación premium. Para utilizarla, necesitarás un <a href="https://zapier.com/app/pricing" target="_blank">plan pagado</a> de Zapier.</li>
<li>Para completar este proceso, deberás configurar un <a href="https://www.facebook.com/business/help/714656935225188" target="_blank">Anuncio para prospectos</a> en Facebook y <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/10180/add-new-facebook-ad-leads-as-people-on-pipepdrive/" target="_blank">crear un Zap de conexión</a> en Zapier, que añadirá nuevos prospectos a tu lista de contactos de Pipedrive.</li>
</ul>
 Nota: Solo puedes añadir nuevos prospectos de Facebook a Personas. Los prospectos recopilados con anterioridad no pueden pasarse a Zapier ni a Pipedrive. En su lugar, debes <a href="https://www.facebook.com/business/help/977482022303376" target="_blank">exportar un archivo CSV</a> de cualquier prospecto recopilado anteriormente para configurarlos e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importarlos</a> a Pipedrive. 
<hr>
<h2>
<a name="configuraci-n-de-tu-anuncio-para-prospectos-de-facebook"></a>Configuración de tu Anuncio para prospectos de Facebook</h2>
Para asegurarte de recopilar la información más útil, los campos incluidos en tu formulario de Anuncio para prospectos deben coincidir con los campos de tus perfiles de Personas de Pipedrive aquí. <a href="/settings/table_column/edit/people">Puedes personalizar tus campos de Personas de Pipedrive aquí.</a> 
Antes de comenzar a crear su campaña de anuncios para prospectos, le sugerimos que alguna persona de su equipo legal revise las preguntas que planea hacer en su formulario, y que repase las políticas de anuncios para prospectos <a href="https://www.facebook.com/policies/ads#lead_ads" target="_blank"> </a>y <a href="https://www.facebook.com/ads/leadgen/tos" target="_blank">los términos del servicio</a>. Una vez que esté listo, asegúrese también de tener:
<ul>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/business/help/289207354498410" target="_blank">Acceso</a> a la página de Facebook de su trato.</li>
<li>La URL de la política de privacidad de su trato.</li>
<li>Una imagen para su anuncio. 
</li>
</ul>
CAMPAÑA
<ul>
<li>Ve a tu <a href="https://www.facebook.com/ads/manage/" target="_blank">Administrador de anuncios</a> o <a href="https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor" target="_blank">Power Editor</a>. En el Administrador de anuncios, haz clic en Crear anuncio en la parte superior derecha. En Power Editor, haz clic en Crear campaña en la parte superior izquierda.</li>
<li>Elige Recopilar clientes potenciales para tu trato como objetivo de tu anuncio y selecciona la Página desde el menú desplegable. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/collect%20leads.png" data-image="20840"></figure>
<ul>
<li>Revisa los términos de servicio del anuncio para prospectos y haz clic en Aceptar.</li>
<li>Ingrese un nombre de campaña y haga clic en Configurar audiencia &amp; Presupuesto. 
</li>
</ul>
CONFIGURACIÓN DE ANUNCIO
<ul>
<li>Elija la audiencia para su anuncio, como ubicación, intereses, edad y género.</li>
<li>Configure su Presupuesto, Cronograma, Audiencia, Ubicación, Optimización &amp; Precio y Tipo de entrega. No puedes dirigir anuncios para prospectos a personas menores de 18 años.</li>
<li>Una vez que haya configurado los detalles de su audiencia y su presupuesto, haga clic en Elegir anuncio creativo. 
</li>
</ul>
ANUNCIO
<ul>
<li>Añade texto e imágenes o vídeos a tu anuncio. Recomendamos proporcionar más contexto ya que les pedirás a las personas que realicen una acción específica. Para obtener más información acerca de nuestras mejores prácticas, haz clic <a href="https://www.facebook.com/business/help/435270316658768" target="_blank">aquí</a>.</li>
<li>Añade un botón de Llamada a la acción y elige un Píxel de seguimiento de conversión si es necesario.</li>
<li>En ¿Qué información desea recopilar de las personas? haga clic en Crear nuevo formulario.</li>
<li>Pon nombre a tu formulario y selecciona un idioma. Recuerda que el idioma que selecciones aquí es el idioma en que tu audiencia verá el formulario.</li>
<li>En Mostrar opciones avanzadas puedes elegir: Editar ID de campo para cambiar los nombres de las columnas por sus datos cuando exportas tus prospectos. Esto puede ser útil si tu CRM requiere nombres de columnas específicos para recibir a tus prospectos. Incluye prospectos orgánicos cuando descargues tus prospectos. Elige esto para incluir prospectos de personas que vean el anuncio ya sea porque han sido etiquetados en los comentarios o porque han completado un formulario al ver una vista previa del anuncio en Administrador de anuncios o Power Editor.</li>
<li>Haz clic en Siguiente y añade una <a href="https://www.facebook.com/business/help/1664458123767694" target="_blank">tarjeta de contexto.</a>
</li>
<li>En ¿Qué información te gustaría pedir?, ten en cuenta que Nombre completo y Dirección de correo electrónico ya están seleccionados. Se pueden elegir más opciones si se desea. También puedes utilizar esta sección para crear <a href="https://www.facebook.com/business/help/774623835981457" target="_blank">preguntas personalizadas</a>. 
<div> </div>
</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead_form2.png" data-image="20842"></figure>
<ul>
<li>Cuando hayas finalizado de agregar preguntas —hasta un máximo de tres—, haz clic en Siguiente.</li>
<li>Añade un enlace a tu política de privacidad y cualquier descargo legal adicional que puedas tener, luego haz clic en Siguiente.</li>
<li>Introduce el URL del sitio web al que deseas que vaya la gente después de completar tu formulario y luego haz clic en Siguiente.</li>
<li>Desplázate por la vista previa de tu formulario y realiza cambios si es necesario.</li>
<li>Haga clic en Crear formulario. 
</li>
</ul>
Después de configurar tu Anuncio para prospectos, pruébalo para ver cómo aparece en el escritorio y en los dispositivos móviles. Para obtener más información acerca de cómo configurar y probar tus Anuncios para prospectos, observa las guías de Facebook sobre cómo <a href="https://www.facebook.com/business/help/397336587121938" target="_blank">crear un Anuncio para prospectos</a>, <a href="https://www.facebook.com/business/help/1625047404403494" target="_blank">realiza una vista previa de los anuncios</a> que creaste y de la <a href="https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing" target="_blank">Herramienta de prueba de Anuncio para prospectos</a> de Facebook. 
<hr>
<h2>
<a name="clasificaci-n-de-personas"></a>Clasificación de Personas</h2>
En Pipedrive, se pueden crear filtros que te permitirán clasificar a tus Tratos, Personas y Organizaciones en grupos manejables. Ahora sería un buen momento para crear filtros específicos en Pipedrive, destinados a algunos de los criterios específicos que esperas recibir de los Anuncios de Facebook para prospectos. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-#C4" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206529689">Obtén más información sobre cómo crear filtros en Pipedrive aquí. </a>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20details.png" data-image="20843"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="configuraci-n-de-tu-zap-en-zapier"></a>Configuración de tu Zap en Zapier</h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/10180/add-new-facebook-ad-leads-as-people-on-pipepdrive/" target="_blank">Haz clic aquí para obtener este Zap</a> en tu cuenta de Zapier, añade un Zap de anuncio para prospectos de Facebook. Elige el formulario Página de Facebook y Anuncio para prospectos que quieras utilizar. 
Podrás seleccionar campos personalizados de tu Anuncio para tus prospectos y unirlos a los campos personalizados que has creado en Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier1.gif" data-image="20844"></figure>
 
<div class="support-note primary">
Nota: Tus Anuncios para prospectos de Facebook Zap solo recogen datos de prospectos del formulario específico de anuncio para prospectos asociado con el Zap. Para pasar información de un prospectos de otro formulario de Anuncio de Facebook, configura un Zap separado.</div>
 Para obtener sugerencias e instrucciones de configuración, lea la guía de Zapier <a href="https://zapier.com/help/facebook-lead-ads/" target="_blank">de Anuncio para prospectos de Facebook</a>.

Zapier: Add new Facebook ad leads as people in Pipedrive

qu-necesitar-s

Qué necesitarás

configuraci-n-de-tu-anuncio-para-prospectos-de-facebook

Configuración de tu Anuncio para prospectos de Facebook

clasificaci-n-de-personas

Clasificación de Personas

configuraci-n-de-tu-zap-en-zapier

Configuración de tu Zap en Zapier

Zapier: Añadir nuevos prospectos de Facebook como contactos en Pipedrive

Zapier es un servicio web fácil de usar que te permite automatizar acciones entre diversas aplicaciones web que usas cada día. Crear Zaps entre aplicaciones ahorra tiempo y automatiza muchas de las tareas manuales que completas a diario. 
Si usas Zapier para conectar Pipedrive con otras aplicaciones, puedes crear automáticamente o actualizar datos como tratos, contactos y prospectos basados en acciones que ocurren en otras herramientas que usas a diario. Las acciones de Pipedrive se pueden usar también como activadores para actualizar datos en otras aplicaciones.
<hr>
<h2>
<a name="c-mo-conectar-pipedrive-a-zapier"></a>Cómo conectar&nbsp;Pipedrive a Zapier</h2>
Para empezar a usar Zapier, debes conectar tu cuenta de Pipedrive a la cuenta de Zapier. Una vez autenticado, puedes empezar a crear Zaps entre Pipedrive y tus aplicaciones.
En tu cuenta de Zapier, pasa el ratón por encima de la barra lateral izquierda y selecciona Mis aplicaciones. Después puedes encontrar y seleccionar Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-20_at_11-35-25.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-20_at_11-35-25.gif" data-image="elcn5fjnzdmo"></figure>
Serás dirigido a una página de autenticación en la que puedes leer la solicitud de permiso de Pipedrive para acceder a los datos. Selecciona la empresa de Pipedrive que quieres conectar a Zapier y haz clic en Continuar a la aplicación. Una vez que hayas leído sobre los permisos, haz clic en Permitir e instalar.
Si tu cuenta se conecta con éxito, deberías verla en Zapier en Mis conexiones.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-20_at_11.31.59.png" alt="Screenshot_2021-01-20_at_11.31.59.png" width="1046" height="284" data-image="kjmux6ogc54x"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="zaps-populares"></a>Zaps populares</h2>
Los usuarios de Pipedrive a menudo se benefician de alguno de los siguientes Zaps populares. 
<h3>Centraliza tus Contactos<a name="centraliza-tus-contactos"></a></h3>
<h3>Capta clientes potenciales y tratos<a name="capta-clientes-potenciales-y-tratos"></a></h3>
<h3>Recibe notificaciones y alertas<a name="recibe-notificaciones-y-alertas"></a></h3>
<h3>Monitoriza elementos de acción<a name="monitoriza-elementos-de-acci-n"></a></h3>
<h3>Varios<a name="varios"></a></h3>

Zapier: What it is, and how to use it

c-mo-conectar-pipedrive-a-zapier

Cómo conectar Pipedrive a Zapier

zaps-populares

centraliza-tus-contactos

Centraliza tus Contactos

capta-clientes-potenciales-y-tratos

Capta clientes potenciales y tratos

recibe-notificaciones-y-alertas

Recibe notificaciones y alertas

monitoriza-elementos-de-acci-n

Monitoriza elementos de acción

varios

Varios

Zaps populares

Introducción a Zapier - Qué es y cómo se usa

Si quieres crear Tratos en Pipedrive desde tus formularios de HubSpot recibidos, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<h2>Necesitarás<a name="necesitar-s"></a></h2>
<ul>
<li>Una <a href="http://www.hubspot.com" target="_blank">cuenta de HubSpot</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier</a>
</li>
</ul>
<hr>
<h2>Preparación de tus cuentas<a name="preparaci-n-de-tus-cuentas"></a></h2>
Para conectar tu cuenta de HubSpot a Zapier, necesitarás una cuenta de HubSpot activa. Para obtener ayuda al comenzar con HubSpot, <a href="https://app.hubspot.com/start/" target="_blank">empieza aquí</a>. Para obtener más información sobre cómo comenzar con HubSpot en Zapier, ve <a href="https://zapier.com/help/hubspot/#how-get-started-hubspot-zapier" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de HubSpot a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. <hr>
<h2>Conectar tus cuentas<a name="conectar-tus-cuentas"></a></h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/220/automatically-create-pipedrive-deal-from-hubspot-form-submission/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para crear de forma automática Tratos de Pipedrive a partir de formularios enviados en HubSpot.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de HubSpot de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de HubSpot, introduce tu Hub ID en la ventana emergente cuando te lo pida y haz clic en Autorizar para permitir que Zapier acceda a tu cuenta. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=vUAxpQDP4GoSZSvWhGTr0lewZbkI8t" alt="Hub ID" width="500" data-image="oasa35ai7arq"></figure>
 
<ul>
<li>Selecciona el Nombre de formulario de tu HubSpot. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=BN3XlEiztUqjGTKmfcLYOiYvpZ5hiV" alt="HubSpot Form Name" width="500" data-image="qwr16b10bejw"></figure>
 
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="Pipedrive API" width="500" data-image="gwh7ypwgok0m"></figure>
 
<ul>
<li>Elabora el Título que deseas emplear usando los campos de HubSpot. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=Tl5Q9jDRijUMBQZVAD4WBDmqxgHnyi" alt="Create Deal" width="500" data-image="ovg9ikfdcq8g"></figure>
 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + terminar.</li>
</ul>
 Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho, los nuevos formularios enviados en HubSpot crearán tratos correspondientes en Pipedrive.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y HubSpot, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras.
También puedes ver lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/hubspot" target="_blank">Pipedrive y HubSpot</a>.

Zapier: Creating new Pipedrive deals from HubSpot form submissions

Zapier - Creación de Tratos de Pipedrive a partir de formularios de HubSpot

Con la ayuda de Zapier, tu equipo y tú pueden recibir alertas fácilmente cada vez que se creen nuevos tratos en Pipedrive en cualquier canal Slack que tu elijas. 
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="https://zapier.com/" target="_blank">cuenta de Zapier</a>
</li>
<li>Una <a href="https://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="https://slack.com/" target="_blank">cuenta de Slack</a> con un formulario activo ​</li>
</ul>
Preparación de tus cuentas
<ul>
<li>Asegúrate de que tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206743479" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206743479">cuenta de Pipedrive está conectada a Zapier</a>.</li>
<li>Para Slack, ten la información de tu cuenta a mano para facilitarla. 
</li>
</ul>
Integración de Pipedrive con tu canal de Slack
Ahora vamos a crear un nuevo Zap que conecte tu canal de Slack a tu cuenta de Pipedrive y cree nuevas notificaciones a partir de tratos de Pipedrive de forma automática. Haz clic en el botón <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/217/get-notifications-in-slack-of-new-pipedrive-deals/" target="_blank">Usar este Zap</a> para comenzar.
Luego, tienes que conectar tu cuenta de Slack. Tras hacer clic sobre Conectar, tendrás la oportunidad de seleccionar tu equipo de Slack si ya has iniciado sesión o puedes introducir el nombre de tu equipo y los detalles de la cuenta para conectar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Zapier%204.png" data-image="20848"></figure>
 Ya casi está. Lo único que queda por hacer es vincular la información de tu formulario Slack a los campos de prospecto de tu cuenta de Pipedrive. Nos hemos adelantado y hemos seleccionado el canal general en Slack, así como el título del trato para rellenar la notificación. Sin embargo, puedes añadir prácticamente todo lo que quieras desde tu trato de Pipedrive a la notificación. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Zapier%20-%20Slack.png" data-image="20849"></figure>
 Una vez que tengas toda la información de tu formulario vinculada a los campos correctos de Pipedrive, haz clic en el botón de la parte inferior para terminar de crear tu Zap. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Zapier%20-%20slack%202.png" data-image="20850"></figure>
 Con el grueso del trabajo completado, ahora puedes probar el Zap para asegurarte de que todo está conectado como tú quieres. Una vez que hayas completado las pruebas, revisa tu canal Slack y asegúrate de que el trato nuevo se haya añadido correctamente. Si es así, ya está todo listo y ahora Zapier creará notificaciones nuevas de Slack de forma automática cada vez que tengas tratos nuevos en Pipedrive.
Si alguna vez quieres cambiar tu integración de Pipedrive y Slack o si quieres automatizar cualquier otra acción con Zapier, solo tienes que ir a <a href="https://zapier.com/" target="_blank">http://zapier.com</a>, iniciar sesión con tu cuenta y modificar lo que desees.

Zapier: Get notifications in Slack of new Pipedrive deals

Zapier - Recibe notificaciones en Slack de nuevos tratos en Pipedrive

Si quieres recibir notificaciones para nuevos tratos en Pipedrive en tu Gmail, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<h2>Necesitarás<a name="necesitar-s"></a></h2>
<ul>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://mail.google.com" target="_blank">cuenta de Gmail</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier </a> </li>
</ul>
<hr>
<h2>Preparación de tus cuentas<a name="preparaci-n-de-tus-cuentas"></a></h2>
Para conectar tu cuenta de Pipedrive a Zapier, necesitarás una cuenta activa de Pipedrive. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Pipedrive a Gmail, necesitarás una cuenta de Gmail válida. Puedes obtener más información sobre cómo comenzar con Gmail en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/gmail/#how-get-started-gmail-zapier" target="_blank">aquí</a>. 
<hr>
<h2>Conectar tus cuentas<a name="conectar-tus-cuentas"></a></h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/204/automatically-email-new-pipedrive-crm-leads/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para enviar automáticamente correos electrónicos de Gmail acerca de los nuevos tratos de Pipedrive.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>Elige tu cuenta de Gmail de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Usando los campos de Pipedrive, elabora los campos Para, Asunto, y Cuerpo de tu mensaje de Gmail. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=9a4wcfX2TNol3blACj18FPDh5CeUgt" alt="Send Email" width="500" data-image="juh5i33ohgp2"></figure>
 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + terminar.</li>
</ul>
 Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho con los resultados, los tratos nuevos en Pipedrive se enviarán de forma automática a tu Gmail.
<div class="support-note success primary">Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y Gmail, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras.</div>
También puedes echarle un vistazo a todas las posibilidades con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a> y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/gmail" target="_blank">Pipedrive y Gmail</a>.

Zapier: Sending Gmail emails about new Pipedrive deals

Zapier - Envío automático de correos electrónicos en Gmail sobre nuevos Tratos de Pipedrive

Si quieres añadir tus nuevos negocios de Pipedrive a tu MailChimp, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
Necesitarás
<ul>
<li>Una <a href="http://www.mailchimp.com" target="_blank">cuenta de MailChimp</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier</a> </li>
</ul>
​
Preparación de tus cuentas
Para conectar tu cuenta de MailChimp a Zapier, debes tener una cuenta de MailChimp activa y una lista activa. Para obtener más información sobre cómo comenzar en MailChimp, incluyendo la creación y gestión de una lista nueva, puedes empezar <a href="http://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp-quick-start-guide.pdf" target="_blank">aquí</a>. Puedes obtener más información sobre cómo comenzar con MailChimp en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/mailchimp/#get-started-mailchimp" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de MailChimp a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. 
Conectar tus cuentas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/219/create-new-pipedrive-deals-from-mailchimp-subscribers/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para crear nuevos Tratos en Pipedrive desde suscriptores de MailChimp.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de MailChimp de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Selecciona la Lista de correo que quieras usar del menú desplegable. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=aV7bQa8nhHJnnbTQePoo828hZfGMfw" alt="Zapier MailChimp List" width="500"> 
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="Pipedrive API" width="500"> 
<ul>
<li>Elabora el Título que deseas emplear usando los campos de HubSpot. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=D1w5zyFqNt6fKK2JGLhPHQsehuzHgu" alt="Create Deal" width="500"> 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + terminar. </li>
</ul>
Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho con los resultados, los suscriptores nuevos de MailChimp se añadirán a tu Pipedrive como Negocios.
Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y MailChimp, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras. También puedes ver lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/mailchimp" target="_blank">Pipedrive y MailChimp</a>.

Zapier: Creating new Pipedrive deals from Mailchimp subscribers

Zapier - Creación de nuevos Tratos en Pipedrive desde suscriptores de Mailchimp

Si quieres añadir tus nuevos contactos de Pipedrive a tu MailChimp, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<h2>Necesitarás<a name="necesitar-s"></a></h2>
<ul>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.mailchimp.com" target="_blank">cuenta de MailChimp</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier</a>
</li>
</ul>
<hr>
<h2>Preparación de tus cuentas<a name="preparaci-n-de-tus-cuentas"></a></h2>
Para conectar tu cuenta de Pipedrive a Zapier, necesitarás una cuenta activa de Pipedrive. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Pipedrive a MailChimp, debes tener una cuenta de MailChimp activa y una lista activa. Para obtener más información sobre cómo comenzar en MailChimp, incluyendo la creación y gestión de una lista nueva, puedes empezar <a href="http://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp-quick-start-guide.pdf" target="_blank">aquí</a>. Puedes obtener más información sobre cómo comenzar con MailChimp en Zapier, <a href="https://zapier.com/help/mailchimp/#get-started-mailchimp" target="_blank">aquí</a>.
<hr>
<h2>Conectar tus cuentas<a name="conectar-tus-cuentas"></a></h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/218/send-pipedrive-contacts-to-mailchimp-subscribers/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para enviar Contactos de Pipedrive a tus suscriptores de MailChimp.
<ul>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>Elige tu cuenta de MailChimp de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Selecciona la Lista de correo que quieras usar del menú desplegable e inserta el campo de Pipedrive para el Correo electrónico que quieras usar. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=P3QcrgeasznLRy8Si2cgXvs6nIbYgA" alt="Zapier MailChimp List" width="500" data-image="uvuo5ddaybqn"></figure>
 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + terminar. </li>
</ul>
Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho, tus contactos recién añadidos en Pipedrive se añadirán a tu MailChimp como suscriptores.
<div class="support-note success primary">Nota: Si en alguna ocasión quieres cambiar esta integración de Pipedrive y MailChimp, ve a <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tu panel de Zapier</a> y modifica todo lo quieras.</div>
También puedes ver lo que se puede hacer con <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive en Zapier</a>, y otras formas de conectar <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/mailchimp" target="_blank">Pipedrive y MailChimp</a>.

Zapier: Sending Pipedrive contacts to Mailchimp subscribers

Zapier - Envío de contactos de Pipedrive a suscriptores de Mailchimp

Si quieres guardar tus prospectos de Unbounce en tu Pipedrive, puedes hacerlo usando <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="necesitar-s"></a>Necesitarás</h2>
<ul>
<li>Una <a href="http://unbounce.com" target="_blank">cuenta de Unbounce</a>
</li>
<li>Una <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">cuenta de Pipedrive</a>
</li>
<li>Una <a href="http://zapier.com" target="_blank">cuenta de Zapier </a>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: Puedes también guardar prospectos de Unbounce como contactos, prospectos y otros datos de Pipedrive. Consulta la lista completa de integraciones <a href="https://zapier.com/apps/unbounce/integrations/pipedrive" target="_blank">aquí</a>. </div>
<hr>
<h2>
<a name="preparaci-n-de-tus-cuentas"></a>Preparación de tus cuentas</h2>
Para conectar tu cuenta de Unbounce a Zapier, necesitarás una cuenta de Unbounce activa y una página de aterrizaje activa. Para comenzar con Unbounce y para obtener ayuda al crear tu página de aterrizaje, puedes ir <a href="http://documentation.unbounce.com/hc/en-us/articles/203510184" target="_blank">aquí</a>. Para obtener más información sobre cómo comenzar con Unbounce en Zapier, ve <a href="https://zapier.com/help/how-get-started-unbounce-zapier/" target="_blank">aquí</a>.
Para vincular tu cuenta de Unbounce a Pipedrive, necesitarás una cuenta de Pipedrive activa. Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">vistazo here</a>. Puedes ver cómo comenzar con Pipedrive en Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aquí</a>.
<hr>
<h2>
<a name="conectar-tus-cuentas"></a>Conectar tus cuentas</h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/95/save-unbounce-leads-to-pipedrive/" target="_blank">Haz clic aquí</a> para guardar prospectos de Unbounce en Pipedrive.
<ul>
<li>Asegúrate de haber creado tu página de aterrizaje en Unbounce. Una vez hecho, haz clic en Continuar.</li>
<li>Sigue las instrucciones en la siguiente página para conectar tu cuenta de Unbounce a Zapier a través de Webhook. Una vez que hayas hecho esto, haz clic en Continuar.</li>
<li>Elige tu cuenta de Pipedrive de la lista de cuentas o conecta una cuenta nueva.</li>
<li>Para conectar una cuenta nueva de Pipedrive, necesitas conectar tu token API personal, que puedes encontrar en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/api">API</a> de tu cuenta de Pipedrive. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="Pipedrive API" width="500" data-image="92h356x5ej7e"></figure>
 
<ul>
<li>Elabora el Título del Trato usando los campos de Unbounce. Selecciona el Estado del Trato y para quién será Visible. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=mSiehFfGa5wwcAayr57w77jFiV1mtH" alt="Create Deal" width="500" data-image="0tr0vm46i6in"></figure>
 
<ul>
<li>Haz clic en Guardar + terminar. 
</li>
</ul>
Ahora prueba el Zap para asegurarte de que funciona. Una vez que estés satisfecho, tus nuevos prospectos de Unbounce se añadirán automáticamente a tu cuenta de Pipedrive.

Zapier: Saving Unbounce Leads to Pipedrive

Zapier - Guardar prospectos de Unbounce en Pipedrive

Zapier

<div class="support-note success primary">Nota: La integración DocuSign trabaja con la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">Smart Docs</a>. Esta integración está actualmente en versión BETA para un grupo cerrado de usuarios y se lanzará para más usuarios en una fecha futura.</div>
Las firmas electrónicas, como parte de los software de gestion de documentos, son de uso y aceptación amplios en el mundo de los negocios, en especial después de la pandemia de COVID-19. Muchas organizaciones decidieron cambiarse a procesos sin papel, lo cual está impulsando el crecimiento de más soluciones de gestión de documentos en línea y de firmas electrónicas.
<a href="https://www.docusign.com/" target="_blank">DocuSign</a> en la actualidad está a la vanguardia de los software de firmas digitales porque es una manera rápida y confiable de firmar documentos y acuerdos de manera electrónica. Con la integración de Pipedrive podrás solicitar firmas, recibir actualizaciones del estado de los sobres y gestionar documentos con una sola herramienta.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" data-uuid="P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU" data-v="4" data-type="inline" data-image="c3mfollt5rml"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuración de la integración<a name="configuraci-n-de-la-integraci-n"></a></h2>
<ol><li>Ve a Herramientas y aplicaciones &gt; Integraciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank">DocuSign</a> y haz clic en Conectar ahora. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-16%20at%2016.36.41.png" data-image="27612"></li><li>Serás redirigido al <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank">Marketplace</a> de Pipedrive; haz clic en Instalar ahora. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211123-001201.png" data-image="27565"></li><li>Se abre una nueva ventana en la que puedes dar permiso a la aplicación de DocuSign para conectarse con Pipedrive. Elige la cuenta de Pipedrive que quieres conectar y haz clic en Permtir e instalar.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-12%20at%2020.03.30.png" data-image="27808"> </li><li>Será dirigido a DocuSign donde debes otorgar acceso a la integración a Pipedrive.</li><li>Una vez que otorgaste el acceso a la integración de Pipedrive, serás dirigido nuevamente a los ajustes de DocuSign en los ajustes de Pipedrive. </li><li>Paso importante: Para crear sobres y recibir actualizaciones del estado en Pipedrive, hay un ajuste que debes configurar previamente en DocuSign. Este ajuste se encuentra en DocuSign haciendo clic en Ajustes en la barra de navegación superior &gt; después en Actualizaciones en la barra de navegación lateral.</li></ol>
<ul><li>Si tus Ajustes aparecen de la siguiente manera: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" data-image="27809"></li></ul>
Meaning that if the Send Individual Messages system update status is set as Active, you will not be able to create envelopes or receive status updates from within Pipedrive. Un usuario administrador debe desactivar este ajuste.
<ul><li>Si tus Ajustes aparecen de la siguiente manera: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%20inactive.png" data-image="27810"></li></ul>
Entonces la integración entre Pipedrive y DocuSign debería funcionar bien y podrás crear sobres y recibir actualizaciones del estos dentro de Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Nota: Este ajuste de Estado solo lo puede cambiar un usuario con permisos de administración establecidos en DocuSign.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creación de sobres de DocuSign<a name="creaci-n-de-sobres-de-docu-sign"></a></h2>
Hay algunas maneras de crear sobres. Puedes usar nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">Smart Docs</a> para crear documentos o cargar tus propios documentos sin la función SmartDocs.
Si estás usando Smart Docs para crear tu documento, haz clic en Compartir y Crear un sobre de DocuSign en la vista Editar documento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-17%20at%2015.58.26.png" data-image="27626"></figure>
También puedes crear un sobre en la Vista de detalles de un trato o contacto haciendo clic en el botón Más (...) &gt; Crear un sobre de DocuSign.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, " vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-17%20at%2015.48.48.png" data-image="27625"></figure>
También puedes crear un sobre en la Vista previa de documentos si cargas un archivo PDF a através de la pestaña Documentos en la Vista de detalles.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-27%20at%2018.56.13.png" data-image="27661"></figure>
Despues de hacer clic en Crear un sobre de DocuSign verás el documento a revisar. Si todo se ve bien, haz clic en Continuar para generar el sobre. 
Ahora debes añadir los destinatarios del sobre. Es posible añadir hasta diez destinatarios en un solo documento y puedes Establecer el orden de firmas marcando la casilla en la parte superior.
Además, puedes especificar el Rol de los destinatarios en el documento; por ejemplo, si deben firmar el sobre o si solo están recibiendo una copia. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-27%20at%2019.34.50.png" data-image="27663"></figure>
Cuando terminas de añadirlos, haz clic en Editar mensaje para enviar un mensaje personalizado a los destinatarios para solicitar sus firmas.
Ahora aparecerá una ventana de DocuSign para añadir los campos de firma de DocuSign a los destinatarios. Aquí también puedes actualizar otros elementos del sobre además de los campos de firma, tal como destinatarios, documentos del sobre y configuraciones como la fecha de vencimiento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-17%20at%2017.12.39.png" data-image="27630"></figure>
Cuando el documento ya tenga los campos de firmas, haz clic en Enviar. Los destinatarios recibirán un correo electrónico de DocuSign pidiéndoles que revisen y firmen el documento. 
<div class="support-note success primary">Nota: Un documento en Smart Docs solo admite un proceso de firma activo a la vez. Un proceso activo incluye todos los procesos que se iniciaron, incluyendo los que ya se completaron. Si quieres crear un proceso de firma nuevo en el mismo documento, serás informado de que ya hay un proceso en curso, y el anterior se debe cancelar. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rastreo del sobre y destinatario<a name="rastreo-del-sobre-y-destinatario"></a></h2>
Una vez enviado el sobre para su firma, puedes rastrear el sobre de DocuSign y la información más relevante de los destinatarios dentro de Pipedrive. Esto te permite guardar datos en un solo lugar sin tener que regresar a DocuSign para tener un registro de la información o sincronizar los datos en Pipedrive.
Cuando se completa el sobre, los documentos firmados se descargan de DocuSign y se almacenan dentro de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-20%20at%2012.11.57.png" data-image="27632"></figure>
En azul, encontrarás el Contador de destinatarios. Este contador te da un resumen rápido de la información más relevante del destinatario. Haz clic para abrir el modal de destinatario y ver la información detallada sobre el estado y rol actual del destinatario.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-12-20%20at%2012.18.35.png" data-image="27633"></figure>
Cuando se envía un sobre de DocuSign, aparece Ver rastreador a un lado de la versión del documento. Actualmwente, DocuSign no admite el rastreo de documentos con el conteo de cuántas veces el destinatario vio el sobre.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-20%20at%2012.23.05.png" data-image="27634"></figure>
Pero aún así puedes rastrear el documento con el enlace compartido provisto por Pipedrive. Para obtener el enlace, haz clic en Más(...) &gt; Compartir como enlace.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-20%20at%2012.32.49.png" data-image="27635"></figure>
Verás una ventana con el enlace de rastreo del documento generado. Configura los ajustes del enlace de ser necesario y haz clic en Copiar enlace.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-20%20at%2013.35.11.png" data-image="27636"></figure>
Ahora podrás compartir públicamente tu documento y vigilar las vistas dentro de Pipedrive.

Pipedrive Integration: DocuSign (BETA)

configuraci-n-de-la-integraci-n

Configuración de la integración

creaci-n-de-sobres-de-docu-sign

Creación de sobres de DocuSign

rastreo-del-sobre-y-destinatario

Rastreo del sobre y destinatario

Integración de Pipedrive: DocuSign (BETA)

Dependiendo de las necesidades de tu negocio, es posible que necesites diferentes herramientas que funcionen junto con tu cuenta de Pipedrive para ayudarte en tu flujo de trabajo de ventas diario. Para comprender mejor cómo una aplicación de terceros puede ahorrarte tiempo y esfuerzo, consulta nuestras categorías y aplicaciones de Marketplace más populares que se enumeran a continuación. 
Para ver una lista completa de las categorías de aplicaciones en nuestro Marketplace, haz clic <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps" target="_blank"> aquí</a>.
<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Generación de clientes potenciales<a name="generaci-n-de-clientes-potenciales"></a></h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/lead-generation" target="_blank">aplicaciones de generación de clientes potenciales</a> te permitirán dirigir nuevas oportunidades de ventas desde fuentes como sitios web, redes sociales y emails a tu cuenta de Pipedrive como clientes potenciales.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pipechimp/fce5b2cdfb235188?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Pipechimp</a> Integra Pipedrive y Mailchimp para facilitar tu flujo de trabajo de marketing por email.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/leadfeeder/82d974d85138484b?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Leadfeeder</a> Rastrea los visitantes al sitio web, identifica empresas reales que visitan tu sitio web, y los ingresa en tu cuenta de Pipedrive automáticamente </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/prospect-io/0e004b418ee1fc36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Prospect.io</a> Dirige los prospectos a tu cuenta de Pipedrive en función de la participación por email en tu campaña de ventas.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/klenty/4ea6d81e4599a462?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Klenty</a> Automatiza la divulgación del email a tus contactos de Pipedrive</li>
</ul>
<a name="C2IamCs"></a>
<hr>
<h2>Bots y mensajería <a name="bots-y-mensajer-a"></a></h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/bots-messaging" target="_blank">aplicaciones de bots y mensajería</a> le permitirá automatizar la comunicación con los visitantes a tu sitio web, clientes potenciales y clientes acerca de tus productos y servicios. También puedes usar estas aplicaciones para facilitar la comunicación dentro de tu equipo de ventas.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/intercom/dc268663d92c527d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Intercom </a>Crea y realiza el seguimiento de los tratos en Pipedrive, a medida que se cualifican los clientes potenciales desde conversaciones de Intercom.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/textline/c9ae1c7e80c5a7ce?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Textline </a>Envía, recibe y registra mensajes de texto a contactos directamente desde tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/live-chat/3661791d9e4ecbdf?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Livechat </a>Dirige los clientes potenciales a través de LiveChat directamente en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/crisp/4beca9ece1d141e0?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Crisp </a>Sincroniza todos tus contactos de Crisp con Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salesmsg/ab32a49af8e68c49?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Salesmsg </a>Envía y recibe mensajes de texto de los contactos directamente desde tu cuenta de Pipedrive <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salesmsg/ab32a49af8e68c49" target="_blank"> </a>
</li>
</ul>
<a name="C3IamCs"></a>
<hr>
<h2>Soluciones de telefonía <a name="soluciones-de-telefon-a"></a></h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/phone-solutions" target="_blank">aplicaciones de soluciones de telefonía</a> te permitirán realizar llamadas entrantes y salientes con tus clientes potenciales y clientes de Pipedrive. También puedes iniciar sesión e informar sobre los datos de la llamada directamente en tu cuenta de Pipedrive. 
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Kixie</a> Realiza/recibe llamadas telefónicas de Pipedrive y registra y realiza el seguimiento de las llamadas finalizadas automáticamente </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/aircall/4405a4d0c182fc98?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Aircall </a>Realiza/recibe llamadas telefónicas de Pipedrive y registra y realiza el seguimiento de las llamadas finalizadas automáticamente </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Toky </a>Sincroniza los contactos y clientes potenciales desde Pipedrive a Toky y registra las llamadas realizadas desde Toky en Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Justcall </a>Realiza/recibe llamadas telefónicas y mensajes SMS de Pipedrive. Registra y rastrea las llamadas y los mensajes finalizados.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Circleloop</a> Sincroniza los contactos de Pipedrive, realiza llamadas desde tu cuenta de Pipedrive y registra las llamadas automáticamente. <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d" target="_blank"> </a>
</li>
</ul>
<hr>
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Marketing por correo electrónico<a name="marketing-por-correo-electr-nico"></a></h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/email-marketing" target="_blank">aplicaciones de marketing por email</a> te permitirán automatizar y administrar tus comunicaciones por email con grandes grupos de contactos de Pipedrive a la vez.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pipechimp/fce5b2cdfb235188?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Pipechimp</a> Integra Pipedrive y Mailchimp para facilitar tu flujo de trabajo de marketing por email.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/autopilot/f8bca15bb0de025e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Autopilot </a>Automatiza las funciones de automatización de marketing y email con acciones en Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel </a>Administra campañas de marketing con automatizaciones bidireccionales entre Mailchimp y Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/klenty/4ea6d81e4599a462?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Klenty </a> Automatiza la divulgación del email a tus contactos de Pipedrive. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/send-pulse/610c125b068c12d2?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">SendPulse</a> Importa tus contactos de Pipedrive a SendPulse para facilitar tu flujo de trabajo de campañas de correo electrónico. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/lemlist/38e611cc51ab6b1c?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Lemlist </a>Automatiza y administra flujos de trabajo de campañas de correo electrónico desde tu cuenta de Pipedrive. <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/lemlist/38e611cc51ab6b1c" target="_blank"> </a>
</li>
</ul>
<a name="C5IamCs"></a>
<hr>
<h2>Automatización de marketing <a name="automatizaci-n-de-marketing"></a></h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/marketing-automation" target="_blank">aplicaciones de automatización de marketing</a> te permitirán automatizar acciones para agilizar tus flujos de trabajo de marketing.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/autopilot/f8bca15bb0de025e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Autopilot </a>Automatiza las funciones de automatización de marketing y email con acciones en Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel </a>Administra campañas de marketing con automatizaciones bidireccionales entre Mailchimp y Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/active-demand/cb1e0c169f76c796?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">ActiveDEMAND </a> Automatiza tus flujos de trabajo de llamadas de ventas y marketing por email.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/send-pulse/610c125b068c12d2?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">SendPulse</a> Importa tus contactos de Pipedrive a SendPulse para facilitar tu flujo de trabajo de campañas de correo electrónico. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/leadsbridge/735a83a4b7845864?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Leadsbridge </a>Sincroniza los anuncios de clientes potenciales en Facebook con tu cuenta de Pipedrive para impulsar la generación de clientes potenciales </li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C6IamCs"></a>
<hr>
<h2>Asistencia al cliente <a name="asistencia-al-cliente"></a></h2>
Las aplicaciones de <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/customer-support" target="_blank">asistencia al cliente </a> te permitirán optimizar tu flujo de trabajo de asistencia a través de canales de comunicación y aumentarán la participación y satisfacción del cliente.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/intercom/dc268663d92c527d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Intercom</a> Crea y realiza el seguimiento de los tratos en Pipedrive, a medida que se cualifican los clientes potenciales desde conversaciones de Intercom.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/textline/c9ae1c7e80c5a7ce?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Textline </a>Envía, recibe y registra mensajes de texto a contactos directamente desde tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/live-chat/3661791d9e4ecbdf?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Livechat </a>Dirige los clientes potenciales a través de LiveChat directamente en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/support-bee/650705610c40b044?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Supportbee</a> Sincroniza tus contactos de Pipedrive con tu sistema de tickets de email. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/front/8e8fa91689d06b24?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Front</a> Sincroniza tus contactos de Pipedrive con tu sistema de tickets de email. </li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C7IamCs"></a>
<hr>
<h2>Propuestas y contratos <a name="propuestas-y-contratos"></a></h2>
Las aplicaciones de <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/proposals-contracts" target="_blank">propuestas y contactos</a> te permitirán crear, enviar y administrar tus contratos con clientes actuales y potenciales directamente desde Pipedrive.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/panda-doc-proposals-e-signatures/bde8d47250a2302c?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Pandadoc</a> Crea, personaliza y envía documentos para que los clientes firmen directamente desde su cuenta de Pipedrive.. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/e-signatures-proposals-by-get-accept/247d2c3240cbc0c9?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Getaccept </a>Crea, personaliza y envía documentos para que los clientes puedan firmar directamente desde tu cuenta de Pipedrive.. <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/e-signatures-proposals-by-get-accept/247d2c3240cbc0c9" target="_blank"> </a>
</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/web-merge/966ac2e8f7b8bfd1?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Webmerge </a>Envía tus datos de Pipedrive directamente a los documentos de Webmerge. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/client-point/1906145cfdba0906?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Clientpoint </a>Crea, gestiona y realiza un seguimiento de los procesos de propuesta para tus tratos directamente desde Pipedrive. </li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C8IamCs"></a>
<hr>
<h2>Contabilidad y facturación <a name="contabilidad-y-facturaci-n"></a></h2>
Las <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank">aplicaciones de contabilidad y facturación</a> te permitirán optimizar tu sistema de gestión financiera desde Pipedrive.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dryrun/981082a27dfb2bcc?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Front </a> Importa datos de Pipedrive para ofrecer un proceso de pronóstico financiero continuo</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/xero/1e8adcff50ef470e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Xero</a> Cree facturas de Xero directamente en Pipedrive para mantener todos tus datos en un solo lugar.</li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C9IamCs"></a>
<hr>
<h2>Gestión de tareas <a name="gesti-n-de-tareas"></a></h2>
Las aplicaciones de <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/task-management" target="_blank">administración de tareas </a> te permitirán crear flujos de trabajo entre las acciones de Pipedrive y tu sistema de administración de tareas para realizar un seguimiento del progreso de tu equipo.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/asana/a8f575f8fffb2e9d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Asana </a>Actualiza tu flujo de trabajo de gestión de proyectos en Asana cuando se creen o actualicen tratos en Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/53dd3d675e075309?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Trello </a>Actualiza tus tarjetas de gestión de proyectos en Trello con información de Pipedrive de forma eficiente.</li>
</ul>
<a name="C10IamCs"></a>
<hr>
<h2>Plataformas de integración <a name="plataformas-de-integraci-n"></a></h2>
Si deseas crear un flujo de trabajo entre tu cuenta de Pipedrive y una plataforma de terceros pero no puedes encontrar una aplicación existente, puedes usar una <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/integration-platforms" target="_blank"> Plataforma de integración </a> para que se puedan conectar los terceros.
Aplicaciones más populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pie-syn%D1%81/6abe5cad4ca199a3?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Piesync </a>Sincroniza tus contactos de Pipedrive con una plataforma de terceros.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/integromat-automation/db8dbdbe3076d037?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Integromat</a> Integra tu cuenta de Pipedrive con otras plataformas para automatizar los flujos de trabajo.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/import-2-wizard/8c66063eb0e59905?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Import2</a> Importa, exporta o sincroniza tus datos de Pipedrive con otras plataformas.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/sync-q-quick-books-automation/a062bf0ec34bc773?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">SyncQ- QuickBooks Automation </a>Presenta la factura de Quickbooks y la información de pago directamente en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/zapier/498e7a8fb1937627?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Zapier</a> Integra tu cuenta de Pipedrive con otras plataformas para automatizar los flujos de trabajo.</li>
</ul>

Pipedrive Marketplace: Popular categories

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Generación de clientes potenciales

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Bots y mensajería

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Gestión de tareas

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Plataformas de integración

Marketplace de Pipedrive: Categorías populares

<div class="support-note primary">Nota: Para configurar la integración Pipedrive-Mailigen, debes ser un usuario administrador en ambas plataformas. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3VtbtxjPPYnWqBTCdBZ8UM.jpg" data-uuid="3VtbtxjPPYnWqBTCdBZ8UM" data-v="4" data-type="inline" data-image="ieix9f8qmpet"></figure>
 La integración Pipedrive-Mailigen te permite conectar sin esfuerzo tus flujos de trabajo de ventas y marketing por correo electrónico para crear campañas personalizadas de correos para tus contactos de Pipedrive. 
Cuando un contacto interactúa con una campaña de correo electrónico, por ejemplo al abrir un correo o al hacer clic en un enlace, puedes establecer procesos para añadir tratos y acciones automáticamente a tu cuenta de Pipedrive.
<hr>
<h2>
<a name="sincronizaci-n-de-mailigen-con-pipedrive"></a>Sincronización de Mailigen con Pipedrive </h2>
Para sincronizar tus contactos de Mailigen con Pipedrive, inicia sesión en tu cuenta de Mailigen, ve a Herramientas e integración &gt; Sincronización con Pipedrive, y haz clic en Conectar con Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_2.24.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_2.24.51_PM.png" data-image="u8a7vcvmg2tk"></figure>
Serás dirigido a una secuencia de autenticación en la que tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Pipedrive y otorgar acceso para que Pipedrive pueda ingresar a tu cuenta de Mailigen. 
<div class="support-note primary">
Nota: Solo los usuarios administradores pueden configurar Syncbot. Si un usuario administrador se ha eliminado o degradado, la sincronización se tendrá que volver a configurar. </div>
Aparecerá tu página de ajustes de sincronización de Pipedrive como Conectado si la autenticación fue exitosa. 
<hr>
<h2>
<a name="selecci-n-de-una-lista"></a>Selección de una lista</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo puedes sincronizar contactos de Pipedrive con una Lista de Mailigen a la vez. Para cambiar a otra lista, primero tienes que eliminar todos los syncbots. </div>
 Lo primero que debes hacer para configurar la integración Pipedrive-Mailigen es seleccionar la Lista de Mailigen a la que quieres sincronizar los contactos de Pipedrive. Puedes crear una nueva lista solo para este propósito, o usar una existente. Para aprender más acerca de la gestión de la barra lateral, consulta <a href="https://support.mailigen.com/how-to-create-a-new-list" target="_blank">este artículo</a>. 
<div class="support-note primary">
Nota: Los suscriptores nuevos añadidos a la lista de Mailigen seleccionados se pueden sincronizar con los contactos de Pipedrive. Solo puedes configurar esta funcionalidad después de establecer inicialmente los ajustes de listas. Para configurar esta funcionalidad visualiza la sección Añadir suscriptores nuevos de Mailigen a Pipedrive como contactos en el siguiente artículo. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_3.43.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_3.43.26_PM.png" width="600" height="472" data-image="mzeqshxd6v7l"></figure>
Una vez que seleccionas la lista que quieres sincronizar, se te pedirá que selecciones los campos de datos de Pipedrive que quieres incluir al sincronizar información de contactos de Pipedrive con Mailigen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_4.07.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_4.07.22_PM.png" width="600" height="532" data-image="5yb591g8poh2"></figure>
Para Personas, el nombre y la dirección de correo electrónico son campos obligatorios y se seleccionan automáticamente. Puedes también incluir otros campos de datos de contactos predeterminados o personalizados en Pipedrive. Si aún no existen, se crearán campos personalizado para el nombre de pila y apellido. Si el campo sincronizado se elimina desde Pipedrive, se conserva en Mailigen pero ya no está sincronizado. 
<div class="support-note primary">
Nota: si tienes listadas varias direcciones de correo electrónico en los contactos de Pipedrive, solo se sincroniza la primera con Mailigen. Si más de una persona tiene el mismo correo electrónico, solo se sincroniza la última persona contactada.</div>
 ¿Puedo sincronizar información de empresas a mi Lista de Mailigen? 
Al configurar tu lista de información, puedes incluir información de empresas que quieres incluir en tus Listas. Las empresas no son parte de Mailigen por defecto, por lo cual serán añadidas como campos de información adicional en contactos. 
Una vez que hayas seleccionado los campos de contacto que quieres incluir en la sincronización, puedes hacer clic en Listo para confirmar los ajustes. 
<div class="support-note primary">
Nota: La configuración de campos de listas de un suscriptor no inicia la sincronización. Los datos se sincronizan desde Pipedrive a Mailigen solo después de crear un Syncbot. </div>
<hr>
<h2>
<a name="para-a-adir-un-syncbot"></a>Para añadir un Syncbot</h2>
El último paso para configurar la integración Mailigen-Pipedrive es añadir un Syncbot. La página de creación de un Syncbot tiene dos secciones: 
<ul>
<li>Elegir qué contactos de Pipedrive sincronizar (obligatorio)</li>
<li>Configuración de procesos automáticos de acciones para que sucedan en Pipedrive basados en la actividad de Mailigen (opcional)</li>
</ul>
 Para empezar, haz clic en Añadir Syncbot. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_10.22.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_10.22.39_PM.png" width="603" height="453" data-image="kubd0bc4chs0"></figure>
 ¿Puedo crear varios Syncbots? 
Si quieres configurar diferentes procesos automatizados para tus contactos, puedes crear varios Syncbots. Con cada syncbot puedes personalizar la información que recibes en Pipedrive basándote en diferentes grupos de contactos. Cada syncbot se puede crear con un filtro específico que se puede usar para segmentar en Mailigen para crear campañas y automatizaciones. 
Una vez que el contacto se sincroniza con Mailigen, aparece en el valor [source] en el que fue sincronizado desde Pipedrive. Si se pausa el syncbot ya no mostrará este origen. 
<div class="support-note primary">
Nota: Si bien puedes tener más de un Syncbot, solo puedes sincronizar una lista de suscriptores. 
</div>
<hr>
<h2>
<a name="syncbot-sincronizaci-n-de-contactos-unilateral"></a>Syncbot: sincronización de contactos unilateral</h2>
En la primera sección seleccionas qué contactos de Pipedrive quieres sincronizar a tu Lista de Mailigen seleccionada. Puedes Sincronizar contactos a Mailigen basándote en dos condiciones:
<ul>
<li>
Sincronizar todos los contactos de Pipedrive: añade todos los contactos de Pipedrive a tu lista de Mailigen. </li>
<li>
Sincronizar solo los contactos que coinciden con el filtro de Pipedrive: si no quieres añadir todos los contactos de Pipedrive, puedes crear un filtro para los que quieres sincronizar. Toma en cuenta que la sincronización de filtros se ejecuta cada quince minutos, por lo que puede que no veas los contactos en Mailigen de inmediato. Puedes aprender más acerca de la creación de filtros para tus contactos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">este artículo</a>. Solo se verán los filtros públicos. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_5.04.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_5.04.42_PM.png" data-image="rvn9fjcmr1jt"></figure>
La sincronización de contactos entre Mailigen y Pipedrive va en una dirección, de Pipedrive a Mailigen. Los datos se sincronizan regularmente, lo que quiere decir que las actualizaciones de contactos en Pipedrive también aparecerán en Mailigen. Si se elimina el contacto desde Pipedrive, también se elimina de Mailigen. 
<hr>
<h2>
<a name="syncbot-procesos-autom-ticos-de-mailigen-a-pipedrive"></a>Syncbot: procesos automáticos de Mailigen a Pipedrive </h2>
En la segunda sección estableces eventos automáticos para que ocurran en Pipedrive según eventos que ocurren en tus campañas de Mailigen. Ten en cuenta que podría haber un retraso breve en los procesos automáticos antes de que veas tus elementos en Pipedrive.
 Acciones 
En la pestaña acciones, puedes configurar automatizaciones para crear acciones cuando una cierta condición se cumple para tu contacto. Puedes elegir la cantidad de veces que un evento ocurre para activar una acción, y el tipo de acción que quieres crear. 
<div class="support-note primary">
Nota: Si una persona de contacto está en varios filtros, se cumplen todos los procesos automatizados definidos. No obstante, si la persona está en los grupos "sincronización total" y "sincronización de filtro", los ajustes de filtro de automatización anulan los ajustes de la "sincronización total". </div>
 Todas las acciones creadas serán asignadas al propietario del contacto. 
<ul>
<li>
Correos abiertos rastreados: crea una acción después de que un contacto abra una cierta cantidad de correos electrónicos. Esto incluye campañas normales y la automatización de correos electrónicos. </li>
<li>
Correos enviados rastreados: crea una acción después de que una cierta cantidad de correos electrónicos enviados por un contacto. </li>
<li>
Rastrear enlaces de correos a los que se dio clic: crea una acción después de que un contacto dio clic cierta cantidad de veces en un enlace de un correo. </li>
<li>
Correos rebotados rastreados: crea una acción después de que una cierta cantidad de correos electrónicos rebotados por un contacto. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.10.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.10.45_PM.png" width="599" height="545" data-image="6b91cj2cg1r5"></figure>
 Tratos
En tratos, puedes configurar automatizaciones para crear tratos para cuando los correos o los enlaces se abren en Mailigen. Puedes seleccionar la cantidad de veces que un evento tiene que suceder para activar la creación de un trato, y el propietario, embudo y etapa del trato creado. 
<ul>
<li>
Crea un trato basado en correos abiertos: crea un trato para tu contacto después de cierta cantidad de correos que han sido abiertos por un contacto. </li>
<li>
Crea un trato basado en enlaces de correos en los que se ha dado clic: crea un trato para tu contacto cuando ha dado clic en enlaces una cierta cantidad de veces. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.31_PM.png" width="600" height="397" data-image="195jyxkslylk"></figure>
Contactos 
En contactos puedes configurar la creación de notas para una persona de contacto cuando ocurren ciertos eventos. 
<ul>
<li>Cuando un suscriptor abre el correo electrónico de la campaña</li>
<li>Cuando el suscriptor hace clic en un enlace en el correo electrónico</li>
<li>Cuando se envía un correo electrónico al suscriptor</li>
<li>Cuando se devuelve un correo electrónico </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.54_PM.png" width="601" height="351" data-image="ff09sawsncl2"></figure>
 
Tienes que seleccionar la opción para confirmar que un contacto seleccionado se ha suscrito y aceptado recibir mensaje de correos/SMS antes de Guardar tu Syncbot. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_10.31.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_10.31.16_PM.png" width="599" height="76" data-image="ncr98ccrnp09"></figure>
 Ahora verás tu nuevo Syncbot en la pestaña de Syncbots con su última sincronización, filtro de Pipedrive, acciones de Pipedrive y la información de estado activo. Cuando llegas al límite de la suscripción de Mailigen, se pausan todos los syncbots. Tienes que actualizar la suscripción para continuar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-17_at_12.08.12_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-17_at_12.08.12_AM.png" width="596" height="206" data-image="un5uzyey53ap"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="actualizaci-n-y-eliminaci-n-de-tu-syncbot"></a>Actualización y eliminación de tu Syncbot</h2>
Si quieres editar o eliminar un Syncbot existente, da clic en ícono '...' en la pestaña Syncbot. No puedes cambiar la lista de suscriptores de un Syncbot existente pero puede actualizar los procesos automatizados. 
Si eliminas un Syncbot, no se elimina la información sincronizada pero toda la sincronización se detiene hasta que se restablezca la conexión. Puede alternar el botón activo para pausar el Syncbot. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.09_PM.png" width="600" height="337" data-image="sceobvjez9qu"></figure>
 Actualizaciones de tu lista de suscriptores 
Si vas a la pestaña Ajustes, puedes actualizar la información de sincronización general. 
<ul>
<li>
Lista de suscriptores: aquí puedes actualizar la lista de Mailigen que has elegido sincronizar. Solo puedes actualizar la lista de suscriptores si no tienes ningún Syncbot. Si actualmente tienes un Syncbot pero quieres actualizar la lista, primero tienes que eliminar el Syncbot, actualizar la información de la lista y después recrear tu Syncbot. </li>
<li>
Añadir un nuevo suscriptor como contacto, asignado a: puedes configurar tu sincronización para que los nuevos suscriptores de tu lista de Mailigen se añadan a Pipedrive como un usuario específico. Consulta la sección siguiente para obtener más información.</li>
<li>
Sincronización de campos: puedes actualizar los campos a sincronizar de los contactos de Pipedrive a Mailigen. Estos se pueden actualizar incluso si tienes Syncbots activos. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.32_PM.png" data-image="o3dyty8r5j7v"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="para-a-adir-nuevos-suscriptores-de-mailigen-a-pipedrive-como-contactos"></a>Para añadir nuevos suscriptores de Mailigen a Pipedrive como contactos </h2>
Con la integración de Pipedrive y Mailigen también puedes añadir nuevos suscriptores automáticamente a tu lista de Mailigen y a Pipedrive como nuevos contactos. Para activar esta función, ve a la pestaña Ajustes de tu sincronización de Pipedrive. 
En Añadir nuevos suscriptores como contactos, asignados a, selecciona un usuario de Pipedrive. Este usuario será el propietario de los contactos creados en Pipedrive desde la nueva lista de suscriptores de Mailigen. Estos contactos se añaden a Pipedrive, pero los procesos automatizados solo suceden para contactos que están también calificados para un Syncbot. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_5.11.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_5.11.21_PM.png" data-image="qash4e1wpx3k"></figure>
En estos contactos solo se importan los siguientes campos desde el nuevo suscriptor de Mailigen al contacto de Pipedrive:
<ul>
<li>Nombre</li>
<li>Dirección de correo electrónico</li>
<li>Número de teléfono</li>
<li>Nombre</li>
<li>Apellido</li>
</ul>

Pipedrive Integration: Mailigen Syncbot

sincronizaci-n-de-mailigen-con-pipedrive

Sincronización de Mailigen con Pipedrive

selecci-n-de-una-lista

Selección de una lista

para-a-adir-un-syncbot

Para añadir un Syncbot

syncbot-sincronizaci-n-de-contactos-unilateral

Syncbot: sincronización de contactos unilateral

syncbot-procesos-autom-ticos-de-mailigen-a-pipedrive

Syncbot: procesos automáticos de Mailigen a Pipedrive

actualizaci-n-y-eliminaci-n-de-tu-syncbot

Actualización y eliminación de tu Syncbot

para-a-adir-nuevos-suscriptores-de-mailigen-a-pipedrive-como-contactos

Para añadir nuevos suscriptores de Mailigen a Pipedrive como contactos

Integración de Pipedrive: Syncbot de Mailigen

La perfecta integración de Zoom con Pipedrive facilita la programación de llamadas, las invitaciones a personas, y las llamadas de Zoom sin salir de la aplicación de Pipedrive. 
<hr>
<h2>
<a name="instalaci-n-de-la-integraci-n-de-zoom"></a>Instalación de la integración de Zoom </h2>
Para instalar la integración de Zoom, abre una <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">acción</a> nueva o existente en Pipedrive y haz clic en Llamada de video &gt; instalar integración de Zoom.
Serás dirigido a la página del Marketplace donde podrás hacer clic en Instalar ahora para iniciar la instalación.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/installzoomintegration.gif" alt="installzoomintegration.gif" width="704" height="476" data-image="yvqciavp8jpv"></figure>
Después de hacer clic en Instalar ahora, serás dirigido al flujo de autenticación, donde tienes que iniciar sesión en Zoom y darle permiso a Pipedrive para acceder a tu cuenta de Zoom. Después de que la autenticación sea exitosa, regresarás a la vista de acciones para empezar a usar la integración. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/authorizezoom.gif" alt="authorizezoom.gif" width="702" height="449" data-image="s5rz760wuxkd"></figure></h2>
También puedes instalar la integración de Zoom directamente desde <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank">este enlace</a> del Marketplace. 
<hr>
<h2>
<a name="programaci-n-de-llamadas-de-zoom"></a>Programación de llamadas de Zoom </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Te recomendamos configurar la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/calendar-sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">sincronización de Calendario</a> para tener la mejor experiencia en el uso de la integración. </div>
<div class="support-note success primary"> Nota: Si estás usando la función de Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler">Planificador</a>, puedes usar la integración de Zoom para programar videollamadas a través de Planificador. Puedes obtener más información sobre cómo hacerlo <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/video-call-integration-for-scheduler">aquí</a>.</div>
Una vez que la integración esté instalada, puedes hacer que cualquier acción de tu cuenta de Pipedrive sea una llamada de Zoom. Para comenzar, abre una acción nueva o existente, y haz clic en Llamada de video &gt; Que sea una reunión de Zoom. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.01_PM.png" width="601" height="310" data-image="yefnmii2nuie"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.16_PM.png" width="601" height="387" data-image="nd5m0q7gtadx"></figure>
Se genera un enlace único de Zoom en la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activity-invites" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005286065">invitación a una acción</a> dirigido a las personas invitadas. La ubicación de la reunión se define como el enlace de Zoom.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.21.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.21.59_PM.png" width="601" height="490" data-image="xepjtih47xj2"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota:Si tu equipo usa contraseñas para ingresar a llamadas de Zoom, éstas aparecen en la nota de la acción para que los invitados se puedan unir con seguridad. Puedes habilitar las contraseñas de tus reuniones en la página de ajustes de Zoom. </div>
<hr>
<h2>
<a name="c-mo-visualizar-y-unirte-a-tu-llamada-programada"></a>Cómo visualizar y unirte a tu llamada programada </h2>
La integración de Zoom facilita que te unas a una llamada de Zoom sin salir de la aplicación de Pipedrive. Para unirte a una reunión de Zoom a la hora programada, haz clic en Unirse a la reunión en la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/detail-view" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vista de detalles</a> de cualquier persona o trato vinculados.&nbsp; 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.23.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.23.17_PM.png" width="600" height="239" data-image="9ej7nkpjumsr"></figure>
Si tu acción no está vinculada a ningún trato o contacto, puedes acceder al enlace de Zoom en la página de detalles de acciones o la vista de listas de acciones. 
<hr>
<h2>
<a name="desinstalaci-n-de-la-integraci-n"></a>Desinstalación de la integración </h2>
Para desinstalar la integración de Zoom, ve a Menú de la cuenta &gt; Herramientas e integraciones &gt; Aplicaciones del Marketplace, y haz clic en el ícono de papelera al lado de la integración de reuniones de Zoom. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_3.55.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_3.55.09_PM.png" width="700" height="487" data-image="ynzr095mjocr"></figure>

Pipedrive Integration: Zoom Meetings

instalaci-n-de-la-integraci-n-de-zoom

Instalación de la integración de Zoom

programaci-n-de-llamadas-de-zoom

Programación de llamadas de Zoom

c-mo-visualizar-y-unirte-a-tu-llamada-programada

Cómo visualizar y unirte a tu llamada programada

desinstalaci-n-de-la-integraci-n

Desinstalación de la integración

Integración de Pipedrive: Reuniones de Zoom

<div class="support-note primary">
Note: Integrating Mailchimp with your Pipedrive account requires a Mailchimp account. To create a Mailchimp account, click <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank">here</a>.</div>
 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank">Mailchimp</a> is an email marketing service provider used to design and distribute email marketing campaigns. This impressive product can easily be integrated into Pipedrive, allowing you to export any desired list of contacts from Pipedrive into Mailchimp, and begin your email campaigns. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" data-uuid="TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H" data-v="4" data-type="inline" data-image="jbgt49qcbux7"></figure>
<div class="support-note primary">
Note: This integration is not a full sync, and simply allows for a seamless export of your contacts from Pipedrive to a list in your Mailchimp account. Solo se exportarán los campos del nombre de la persona de contacto y del correo electrónico predeterminado desde Pipedrive a Mailchimp con la integración de Mailchimp. Other integrations — like <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel</a> — may provide a sync between your Mailchimp and Pipedrive accounts.</div>
<hr>
<h2>
<a name="integrating-mailchimp-with-pipedrive"></a>Integrating Mailchimp with Pipedrive</h2>
En Pipedrive, ve a Herramientas e aplicaciones &gt; Integraciones &gt;<a href="/settings/mailchimp">Mailchimp</a> &gt; Conectar ahora. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.05.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.05.48_PM.png" data-image="k8eco80d5zbb"></figure>
You will be prompted to log in using your Mailchimp log-in credentials and give Pipedrive access to your account. 
<hr>
<h2>
<a name="creaci-n-de-una-audiencia-en-mailchimp"></a>Creación de una audiencia en Mailchimp</h2>
Once you've connected Pipedrive with Mailchimp, you will have the option to export your People to a Mailchimp audience. Si no tienes una audiencia en Mailchimp primero tienes que ir a tu cuenta de Mailchimp y crear una.
To create an audience, go to Mailchimp and click on Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience. Para aprender más acerca de la gestión de la barra lateral, consulta <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank">este artículo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523" data-image="d7mwla1wer74"></figure>
 
Tu audiencia se debe guardar en la lista una vez que ha sido creada. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" data-image="lhyumrh3cpdx"></figure>
<hr>
<h2>Exporting Pipedrive Contacts to Mailchimp<a name="exporting-pipedrive-contacts-to-mailchimp"></a></h2>
Once your Audience has been created in Mailchimp, go back to your contact detail view in Pipedrive. Asegúrate de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">aplicar un filtro</a> para los contactos que quieres enviar a Mailchimp. 
To export, click on "..." &gt; Export to Mailchimp. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export_to_mailchimp.png" alt="export_to_mailchimp.png" width="1163" height="347" data-image="9t06n3k2ipf9"></figure>
Se te pedirá que selecciones en Mailchimp la Audiencia que quieres exportar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.38.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.38.04_PM.png" data-image="ix25uvwqj015"></figure>
<div class="support-note success primary">Note: If you export the same list of contacts to Mailchimp on multiple occasions, you do not need to worry about creating duplicates in the Mailchimp list, as Mailchimp recognizes duplicate entries and ignore duplicated entries.</div>
Recibirás una confirmación cuando haya finalizado el proceso. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.40.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.40.49_PM.png" data-image="kb8l8dwspbku"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="viewing-pipedrive-contacts-in-mailchimp"></a>Viewing Pipedrive contacts in Mailchimp </h2>
Under Audience &gt; Manage contacts in your Mailchimp account, you will see all of the contacts that were imported from Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459" data-image="g9rq3poaulx5"></figure>
<div class="support-note primary">
Note: This integration is not a full sync, and simply allows for a seamless export of your contacts from Pipedrive to a list in your Mailchimp account. Solo se exportarán los campos del nombre de la persona de contacto y del correo electrónico predeterminado desde Pipedrive a Mailchimp con la integración de Mailchimp. Other integrations — like <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel</a> — may provide a sync between your Mailchimp and Pipedrive accounts. </div>

Pipedrive Integration: Mailchimp

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Integrating Mailchimp with Pipedrive

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Creación de una audiencia en Mailchimp

exporting-pipedrive-contacts-to-mailchimp

Exporting Pipedrive Contacts to Mailchimp

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Viewing Pipedrive contacts in Mailchimp

La integración de Pipedrive con Google Meet te permite añadir enlaces de conferencias por Google Meet a tus acciones y a los enlaces del planificador para que puedas reservar reuniones con tus clientes y prospectos sin preocupaciones.
<hr>
<h2><a name="c-mo-instalar-la-integraci-n-con-google-meet"></a>Cómo instalar la integración con Google Meet </h2>
<a name="C1"></a>Para instalar la integración de Google Meet, abre una <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">acción</a> nueva o existente en Pipedrive y haz clic en Añadir Videollamada &gt; reunión con Google Meet.
Serás dirigido a la página del Marketplace donde puedes hacer clic en Instalar ahora para iniciar la instalación.
<figure style="max-width: 582px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%202.30.33%20PM.png" data-image="23144" alt="goog meet in activity" width="582" height="616"></figure>
Después de hacer clic en Instalar ahora, serás dirigido al flujo de autenticación, donde tienes que iniciar sesión en Google Meet y darle permiso a Pipedrive para acceder a tu cuenta de Google. Después de que la autenticación sea exitosa, regresas a la vista de acciones para empezar a usar la integración.
<div class="support-note success primary">Nota: Si también usas la función <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/calendar-sync">Sincronización de Calendario</a> te recomendamos usar la misma cuenta de Google para la autenticación de la sincronización del calendario y la integración con Google Meet. Esto garantiza que los enlaces de las invitaciones del calendario y de Google Meet pertenecen a la misma cuenta y no crea problemas cuando el organizador quiere empezar la reunión. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-29%20at%2013.17.07.png" data-image="23145" alt="google meet authentication"></figure>
También puedes instalar la integración directamente desde nuestro Marketplace en <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank">este enlace</a> desde la ventana del Planificador. 
<hr>
<h2><a name="c-mo-a-adir-enlaces-a-acciones"></a>Cómo añadir enlaces a acciones </h2>
<a name="C2"></a>Una vez que la integración se haya instalado, puedes hacer que cualquier acción de tu cuenta de Pipedrive sea una videollamada de Google Meet. Para comenzar, abre una acción nueva o existente, y haz clic en Añadir Videollamada &gt; reunión con Google Meet.
<figure style="max-width: 493px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%202.56.14%20PM.png" data-image="23147" alt="google meet meeting" width="493" height="234"></figure>
<figure style="max-width: 588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%202.57.14%20PM.png" data-image="23146" width="588" height="472"></figure>
Se genera y se incluye un enlace único de Google Meet en la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activity-invites" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005286065">invitación a una acción</a> dirigido a las personas invitadas. La ubicación de la reunión se define como el enlace de Google Meet. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si tienes una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">sincronización de calendario</a> activa, la invitación parecerá que fue enviada directamente desde tu proveedor de calendario. Si no tienes una sincronización de calendario activa, la invitación se envía desde Pipedrive y tiene la marca de Pipedrive. </div>
Cuando llega la hora de la reunión, fácilmente puedes unirte directamente desde Pipedrive después de hacer clic en la acción o desde la página de detalles del contacto trato u organización vinculados. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%203.42.59%20PM.png" data-image="23148" alt="google meet detail view"></figure>
<hr>
<h2><a name="uso-de-google-meet-con-el-planificador"></a>Uso de Google Meet con el Planificador</h2>
Nuestra función Planificador se integra con Google Meet para que fácilmente puedas programar reuniones por video con tus clientes y prospectos sin preocuparte de reservas duplicadas y sin tener que usar varias herramientas.
Obtén más información sobre las integraciones de video con Planificador <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler">aquí</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%203.29.39%20PM.png" data-image="23149" alt="scheduler video call integration"></figure>

Pipedrive Integration: Google Meet

c-mo-instalar-la-integraci-n-con-google-meet

Cómo instalar la integración con Google Meet

c-mo-a-adir-enlaces-a-acciones

Cómo añadir enlaces a acciones

uso-de-google-meet-con-el-planificador

Uso de Google Meet con el Planificador

Integración de Pipedrive: Google Meet

<div class="support-note primary">
Nota: Solo los usuarios de Trello que tienen una cuenta de Pipedrive asociada pueden usar la integración.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" data-uuid="Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW" data-v="4" data-type="inline" data-image="pjzyms9wsvx5"></figure>
Pipedrive te ayuda a entender en qué momento del proceso de ventas está un prospecto, y <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Trello</a> puede ser útil para vigilar otras tareas que podrían ocurrir durante las etapas específicas del proceso. Trello es una herramienta colaborativa que organiza proyectos en paneles, y te muestra en qué estás trabajando, quién lo está haciendo y en qué momento del proceso de realización está.
Con la integración de Trello a Pipedrive puedes sincronizar tu información entre los dos sistemas. Puedes crear tarjetas automáticas basadas en los tratos de Pipedrive, así como conectar tus tratos, organizaciones y personas a tus tarjetas de Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" data-image="20856"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="configuraci-n-de-la-integraci-n"></a>Configuración de la integración</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para habilitar este Power-Up, tienes que tener una cuenta de Trello y una de Pipedrive. </div>
 Para iniciar la conexión de Pipedrive con tu cuenta de Trello, ve a la página de Trello en el <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Marketplace de Pipedrive</a> y selecciona Instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" data-image="6ewure1i6wlb"></figure>
 Serás dirigido a la página de Trello en la que puedes agregar a Pipedrive como Power-Up. Haz clic en Añadir Power-Up para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" data-image="d22qbwgm4z9e"></figure>
Desde el menú desplegable, selecciona el panel que quieres conectar a Pipedrive y haz clic en Añadir para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" data-image="jc2xf8qihddb"></figure>
Después puedes hacer clic en Ir al panel. Esto te dirige al tablero de Trello donde deberías hacer clic en Pipedrive en tu menú de Power-Ups. Desde el menú desplegable, haz clic en Pipedrive y Autorizar la cuenta. Después haz clic en Vincular la cuenta de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" data-image="12902" alt="Autorización de la integración de Trello"></figure>
 Se abre una nueva ventana en la que puedes dar permiso a Trello para conectarse con Pipedrive. Para continuar, haz clic en Permitir e instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" data-image="y9ilqa4f28x3"></figure>
Ahora que está instalado, desde tu menú de tablero de Trello, haz clic en Pipedrive Power-Up y deberías ver la opción Obtener permisos en Pipedrive. Al hacer clic, serás dirigido a la página que le permitirá a Pipedrive acceder a tu cuenta de Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" data-image="5lx1rxjj4ejj"></figure>
Haz clic en Permitir para dar permiso a Pipedrive a acceder a Trello. Tu cuenta está ahora conectada y verificada por Pipedrive y Trello, lo que te permite empezar a usar la integración.
<hr>
<h2>
<a name="creaci-n-autom-tica-y-ajustes-de-campo-de-pipedrive"></a>Creación automática y ajustes de campo de Pipedrive</h2>
Configuración de la creación automática 
Para configurar autocreación, en el menú de tableros de Trello, selecciona Pipedrive, y después Editar configuración de Power-Up. Ahora puedes configurar las reglas de tu panel.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" data-image="22634" alt="auto create"></figure>
La configuración de la creación de tarjetas automáticas en Trello se basa en tres tipos de reglas:
<ul>
<li>Cuando se añade un nuevo trato en Pipedrive</li>
<li>Cuando un trato entra a una etapa del embudo</li>
<li>Cuando un trato está marcado como ganado y perdido</li>
</ul>
 Puedes elegir cualquiera de las anteriores, pero solo se puede establecer una regla por panel de Trello. De lo contrario, podrías terminar con tareas duplicadas en el mismo panel por causa de reglas similares establecidas en el Power-Up.
Ajustes de campo de Pipedrive
Al seleccionar ajustes de campo de Pipedrive puedes seleccionar hasta veinte campos para mostrar cuando vinculas un elemento de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" data-image="22635" alt="power up"></figure>
Como el máximo de campos es veinte, debes desmarcar elementos si quieres añadir más campos cuando alcanzas los veinte.
<div class="support-note success primary">Nota: Si seleccionas Acciones o Notas, aparecen los tres elementos más recientes. </div>
<hr>
<h2>
<a name="acciones-y-panel-de-la-aplicaci-n"></a>Acciones y Panel de la aplicación</h2>
Puedes crear rápidamente elementos de Trello como paneles, listas y tareas desde dentro de Pipedrive. 
Desde el Panel de la aplicación a la izquierda y a un lado de la vista de detalles, haz clic en los tres puntos (...) y se abren las opciones para crear una tarjeta en Trello.
<figure style="max-width: 303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" data-image="12911" alt="Tres puntos de Trello" width="303" height="328"></figure>
Desde la vista de tratos, haz clic en los tres puntos (...) en la esquina superior derecha y selecciona Crear en Trello desde el menú desplegable. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" data-image="1higvzacoqv4"></figure>
 Se abre una nueva ventana en la que puedes seleccionar el tipo de elemento que quieres crear en Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" data-image="trurq8tukcax"></figure>
Desde Trello, puedes también conectar tus tarjetas a Pipedrive. Haz clic en la tarea que quieres conectar, y en la sección Power-Ups, puedes seleccionar Pipedrive y elige un trato al que quieres conectar la tarjeta. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" data-image="zpc5c76vst5n"></figure>
Después verás la tarjeta vinculada a tu trato de Pipedrive en el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/app-panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">Panel de la aplicación</a> de Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" data-image="ssm9rbbe9u43"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="visibilidad"></a>Visibilidad</h2>
<div class="support-note primary">
Nota:Los otros miembros del tablero de Trello pueden hacer el tablero visible públicamente o invitar a nuevos miembros.</div>
 Todos los miembros de Trello pueden ver información de Pipedrive en ese panel aunque no tengan una cuenta de Pipedrive. Los miembros del panel de Trello que no tienen cuenta de Pipedrive no pueden añadir, editar o eliminar la información de Pipedrive.
Si eliminas la aplicación de Trello desde Pipedrive ya no podrás ver tus datos de Pipedrive en el tablero de Trello. Si te ocurre, debes volver a autorizar tu cuenta. Después de eliminar Trello en Pipedrive verás un enlace en las tarjetas de Trello relacionadas en las que puedes volver a autorizar tu cuenta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" data-image="12906" alt="Volver a autorizar a Trello"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Como varios usuarios pueden añadir tarjetas al mismo trato de Pipedrive en Trello, cada usuario solo puede ver los datos que han vinculado al trato personalmente.</div>
<hr>
<h2>
<a name="automatizaci-n-del-flujo-de-trabajo-de-trello"></a>Automatización del flujo de trabajo de Trello</h2>
También es posible usar la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation">función automatización del flujo de trabajo</a> de Pipedrive. Cuando creas una automatización, puedes elegir Trello como una de tus acciones.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" data-image="22055" alt="Trello"></figure>
Una vez que hayas seleccionado Trekki como acción, puedes seleccionar uno de los tres eventos posibles, crear un tablero, lista o tarjeta de Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" data-image="22058" alt="Trello duplicate"></figure>
Ahora puedes elegir qué campos se deben modificar con esta acción.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" data-image="22057" alt="trello options 2"></figure>
Cuando se activa la automatización del flujo de trabajo, tu evento seleccionado se lleva a cabo en Trello.
Plantillas
También es posible usar Trello con nuestras <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation-templates">plantillas de automatización del flujo de trabajo</a>. Si vas a Automatización de flujo de trabajo &gt; Plantillas &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Crea en Trello</a>, aparecen tres plantillas prediseñadas que puedes usar..
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" data-image="22059" alt="Trello template"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="soluci-n-de-problemas"></a>Solución de problemas</h2>
Para resolver problemas con la integración de Trello, puedes probar reinstalando la aplicación. Cuando reinstales la aplicación, selecciona Eliminar ajustes personales antes de habilitar nuevamente la aplicación. 
<figure style="max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" data-image="22656" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive Integration: Trello

creaci-n-autom-tica-y-ajustes-de-campo-de-pipedrive

Creación automática y ajustes de campo de Pipedrive

acciones-y-panel-de-la-aplicaci-n

Acciones y Panel de la aplicación

visibilidad

Visibilidad

automatizaci-n-del-flujo-de-trabajo-de-trello

Automatización del flujo de trabajo de Trello

soluci-n-de-problemas

Solución de problemas

Integración de Pipedrive: Trello

En Pipedrive, pretendemos ofrecer a nuestros clientes un número cada vez mayor de funciones que les permita tener éxito en las ventas. Sin embargo, en ocasiones tendrás que sacar un poco más de provecho de Pipedrive para tu caso específico, o igual trabajas con equipos que no usan Pipedrive y tienen que compartir datos entre dos servicios distintos. En estos casos, Pipedrive, junto con varios proveedores externos, ha creado varias aplicaciones para aumentar la productividad de tu equipo y de otros equipos que trabajan junto a ti, integrándolas con las herramientas que las otras personas de tu equipo estén utilizando. Para conocer mejor las categorías del Marketplace y lo que pueden hacer por tu negocio, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002190457#C10" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002190457">aquí</a>. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" data-uuid="BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e" data-v="4" data-type="inline" data-image="1a67vvv9clrs"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> Marketplace.</div>
Encuentra la lista completa de estas aplicaciones e integraciones de Pipedrive, yendo a tu menú desplegable y haz clic en <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>. 
Puedes ver las integraciones y las aplicaciones que ya tienes conectadas a Pipedrive yendo a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/marketplace">Aplicaciones del Marketplace</a>. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_4.41.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_4.41.23_PM.png" width="1105" height="704" data-image="3dj063gzhbdz"></figure>
 En el Marketplace encuentras una lista completa de aplicaciones e integraciones, cada una con su propia descripción y enlaces con más información. Encontrarás un botón rápido y fácil de usar Instalar ahora que te permite añadir la aplicación a la cuenta de Pipedrive. Para algunas aplicaciones que dependen del servicio de un tercero, en su lugar verás un botón Visitar sitio para instalar, que te lleva a sus instrucciones sobre cómo integrar su servicio con Pipedrive. Muchas de las aplicaciones que se encuentran en el Marketplace de Pipedrive permiten que sus acciones estén disponibles en lugares relevantes dentro de la aplicación de Pipedrive, para que los clientes sean más eficientes en todos sus tratos dentro y fuera de Pipedrive. Estas aplicaciones pueden encontrarse en la sección <a href="https://marketplace.pipedrive.com/collections/app-extensions" target="_blank">Extensiones de aplicación</a> del Marketplace.<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uQd7h2iTaajsBXArBKEDFx.jpg" data-uuid="uQd7h2iTaajsBXArBKEDFx" data-v="4" data-type="inline" data-image="29as58czpo6c"></figure>
 Si te ha gustado una aplicación del Marketplace deja una reseña para que otros clientes de Pipedrive vean lo útil que pueden ser para mejorar sus negocios.
<div class="support-note primary">
 Nota: Continuamente se están añadiendo aplicaciones nuevas al Marketplace, por lo que merece la pena visitarlo con frecuencia para comprobar lo que se ha añadido, así como ver si podrías mejorar tu productividad, trabajar mejor o de forma más inteligente en el flujo de trabajo de tu equipo.</div>

Pipedrive Marketplace: Apps & Integrations

El Marketplace de Pipedrive: Aplicaciones e integraciones

<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
Algunas veces tienes que reenviar datos de tu equipo a otro equipo, quienes podrían estar usando una herramienta distinta. Por mucho que nos gustase que todo el mundo usara Pipedrive para todo en el trabajo y la vida en general, comprendemos que no siempre es la mejor herramienta en algunos trabajos; si tienes que clavar un clavo, ¡en ocasiones solo necesitas un martillo! Para cuando una herramienta distinta encaja mejor en otra parte del equipo, puede que haga falta un proceso o herramienta distintos para conseguir que los miembros del equipo hablen entre ellos, como por ejemplo con <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206743479">Zapier</a>. Sin embargo, si la herramienta que está utilizando otro equipo es Asana, estás de suerte; introduce la integración Asana-Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/GvkQniXtCQgdXmwEmgcpzj.jpg" data-uuid="GvkQniXtCQgdXmwEmgcpzj" data-v="4" data-type="inline" data-image="5nc3ozxq1fhu"></figure>
Para activar la integración ve a la página de Asana en nuestro <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/asana/a8f575f8fffb2e9d" target="_blank">Marketplace</a>, y sigue las instrucciones para instalar la aplicación. 
 Una vez que tu cuenta de Asana está conectada, tendrás que crear una regla. Esta regla actuará como un activador para pasar tu información de Pipedrive a Asana. Los activadores disponibles para esta regla son...
<ul>
<li>Un trato se GANA</li>
<li>Un trato se PIERDE</li>
<li>Un trato se mueve a una etapa específica </li>
</ul>
Una vez hayas configurado qué evento deseas para activar la transferencia de información de Pipedrive a Asana, tienes que seleccionar qué datos se van a transferir a la tarea creada en Asana. En la actualidad, la información que puede transferirse es...
<ul>
<li>Trato - Título</li>
<li>Trato - Valor</li>
<li>Datos de la persona</li>
<li>Detalles de organización</li>
<li>Notas ancladas </li>
</ul>
Todas las opciones, excepto Trato: Título, se puede apagar, si no quieres que se transfiera esa información a Asana. Como es obligatorio poner un título a los tratos, esa información no se puede apagar. Una vez guardados estos cambios, los tratos que cumplen con tu criterio de reglas crea una tarea dentro de Asana con información específica, para que tus equipos puedan dar un seguimiento eficaz a tus tratos.<div class="support-note success primary">Nota: La integración Pipedrive-Asana solo admite una regla en la actualidad y es unidireccional. Si hay varios usuarios administradores en una cuenta de empresa de Pipedrive, cada usuario administrador puede crear su propia regla distinta, lo que da lugar a varias reglas concurrentes dentro de una cuenta de empresa de Pipedrive.</div>

Pipedrive Integration: Asana

Integración de Pipedrive: Asana

Si eres un desarrollador y quieres crear ya sea una integración privada para tu empresa o una aplicación pública para nuestro <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>, puedes hacerlo fácilmente con la API de Pipedrive.
Puedes consultar nuestro <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank">Rincón de desarrolladores</a> para obtener más información y recursos para saber cómo empezar a desarrollar:
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank">Documentación de API</a>para tutoriales y guías sobre cómo empezar a desarrollar con la API de Pipedrive. </li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank">Referencia de API</a>en dónde puedes probar los puntos de término de la API. </li>
<li>También puedes solicitar una <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank">cuenta de sandbox</a>para probar o desarrollar tu aplicación en un entorno libre de riesgos. 
</li>
</ul>
<iframe src="//www.youtube-nocookie.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
También contamos con una <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank">comunidad de desarrolladores</a>en la que puedes hacer preguntar y conversar sobre temas con tu compañeros y un <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank">blog de desarrolladores</a> en el que puedes mantenerte al día con lo que otros desarrolladores de Pipedrive y socios están haciendo.

How can I create my own app or integration?

¿Cómo puedo crear mi propia aplicación o integración?

<div class="support-note primary">
Nota: Esta función está disponible solo en los planes Avanzado, Profesional y Corporativo.</div>
 La integración de Pipedrive con <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank">Microsoft Teams</a> te permite enviar en tiempo real actualizaciones desde Pipedrive a Microsoft Teams usando la función Automatización del flujo de trabajo, para que tu equipo se mantenga informado incluso si no son usuarios de Pipedrive.
Con la integración puedes enviar ya sea mensajes personales o de canal basados en actualizaciones de tus tratos, organizaciones de contacto o personas de contacto. 
Con la integración también puedes programar reuniones por video directamente desde la vista de Acciones. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Configuración de la integración</a>
<a href="#C2IamCs">2: Envío de notificaciones a Microsoft Teams </a>
<a href="#C3IamCs">3: Programación de reuniones por video</a>
<a href="#C4IamCs">4: Desinstalación de la integración</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configuración de la integración</h2>
Puedes instalar la integración yendo a Herramientas e integraciones &gt; Microsoft Teams &gt; Conectar ahora o desde la Vista de acciones. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png" data-image="rdqjt801ycrh"></figure></h2>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png" width="600" height="557" data-image="ana2oiqr8ffc"></figure></h2>
También puedes instalar la integración directamente desde nuestra <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank">página del Marketplace</a>. 
Se te pedirá que abras la aplicación Microsoft Teams en tu dispositivo, pero puedes también conectar directamente desde la aplicación web. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470" data-image="0ryyj8m2qk33"></figure></h2>
Después tienes que añadir la aplicación de Pipedrive como una aplicación en tu cuenta de Microsoft Teams. Con la integración puedes enviar notificaciones a mensajes directos o a canales de equipos. Si quieres enviar notificaciones a un canal de equipos específico, tienes que seleccionar el equipo haciendo clic en Añadir a un equipo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" data-image="c9bm6kly15n1"></figure>
Verás un mensaje del bot de Pipedrive que te mostrará la opción para Conectar Pipedrive. Una vez que lo hayas seleccionado, recibirás el mensaje Permitir e instalar la aplicación Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388" data-image="ipmzuobui0xt"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911" data-image="on95qqds15sf"></figure>
Después de hacer clic en Permitir e instalar, se genera un código único tuyo. Copia el código y escríbelo en el canal de Pipedrive en Microsoft Teams para completar la configuración.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665" data-image="ryr3ghbyuz2r"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" data-image="l5w0lgxltf7f"></figure>
 Se completó la configuración y ahora puedes empezar a usar la integración de Pipedrive Microsoft Teams.
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Envío de notificaciones a Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Esta función está disponible solo en los planes Avanzado, Profesional y Corporativo. </div>
Para crear una automatización de un flujo de trabajo que envíe notificaciones a canales de equipos, tienes que ir primero al canal al que quieres enviar tu mensaje y seguir estos pasos: 
<ul><li>Escribe @pipedrive</li><li>Haz clic en "¿Qué puedo hacer?"</li><li>Haz clic en "enlace"</li><li>Envía el mensaje</li><li>Debería aparece un mensaje informándote que la aplicación se vinculó con éxito </li></ul>
Esto vincula tu cuenta de Pipedrive a ese canal específico.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" data-image="12728"></figure>
Ahora puedes establecer la notificación en la Automatización del flujo de trabajo. Ahora puedes enviar notificaciones como un mensaje directo o a un canal. En tu automatización del flujo de trabajo, selecciona Microsoft Teams &gt; Enviar mensaje a canal o Enviar mensaje directo 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473" data-image="q5b7qddzb90e"></figure>
Las notificaciones enviadas como mensaje directo aparecen en la ventana del bot de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106" data-image="xoc50brrnknz"></figure>
Puedes obtener más información acerca de la función Automatización del flujo de trabajo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">este artículo</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Programación de reuniones por video </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para los planes gratuitos de Microsoft Teams, Microsoft genera una reunión por Skype en lugar de una reunión a través de Teams. </div>
Puedes también programar reuniones por video de Microsoft Teams directamente desde la vista de Acciones en Pipedrive. Para generar una acción, crea un acción y haz clic en Crear reunión de Equipos a un lado del ícono de video. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384" data-image="m316mkjyqb0r"></figure>
La ubicación de la acción y la descripción se rellenan automáticamente para incluir el enlace y la invitación a la reunión. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486" data-image="tzfqvq8vjeze"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si estás usando la función de Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler">Planificador</a>, puedes usar la integración de Microsoft Teams para programar videollamadas a través de Planificador. Puedes obtener más información sobre cómo hacerlo <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/video-call-integration-for-scheduler">aquí</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Desinstalación de la integración</h2>
Debes seguir tres pasos para desinstalar la integración de Microsoft Teams. Primero debes desinstalar la aplicación Microsoft Teams. En la barra lateral, haz clic en el botón de la derecha y selecciona Desintalar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617" data-image="2h7l1p2mru8v"></figure>
En el menú emergente, haz clic en Desinstalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png" data-image="7x3f3p4djcxu"></figure>
Después tienes que desvincular comando desde el bot de Pipedrive en Equipos. Escribe desvincular @Pipedrive para dejar de recibir actualizaciones en el equipo o canal elegido.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248" data-image="qjd580w229eb"></figure>
Por último, tienes que desinstalar la integración desde Pipedrive. Vea a Integraciones -&gt; Microsoft Teams y selecciona Desinstalar en la esquina superior derecha para finalizar la desinstalación de la integración. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560" data-image="zdgf8hftptby"></figure>

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