Tietokanta

"Yhteystietojen synkronointiominaisuus mahdollistaa ulkoisten yhteystietojesi (Google-yhteystiedot, Microsoft jne.) synkronoinnin Pipedriveen, jotta voit pitää kaikki tiedot yhdessä paikassa.

Yhteystietojen synkronoinnin asentaminen

Pipedriven yhteystietojen synkronointi toimii suurimman osan merkittävien ulkopuolisten yhteystietojen tarjoajien kanssa pitääkseen kaiken tietosi yhteydessä ja päivitettynä.

Yhteystietojen synkronoinnin käyttöönotto tapahtuu siirtymällä kohtaan Asetukset > Henkilökohtaiset asetukset > Yhteystietojen synkronointi, anna yhteystieto-tilisi sähköpostiosoite, jonka haluat synkronoida Pipdiveen, ja napsauta "Lisää uusi tili" -painiketta.

Seuraavat tarjoajat tukevat yhteystietojen synkronointia:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Yhteystietojen synkronoinnin määrittämisen yhteydessä voit valita, minkä yhteystietoryhmän kanssa haluat synkronoida, mihin suuntaan synkronointi toimii ja synkronoitujen yhteystietojen näkyvyystilan, kun ne tuodaan Pipedriveen.

Synkronointiryhmä-valinta mahdollistaa tietyn segmentin valitsemisen kytketyn yhteystietoluettelon joukosta, jota haluat synkronoida Pipedriveen. Sinun valitsemassa yhteystietokumppanissa - kuten Outlookissa - näitä segmenttejä saatetaan kutsua muilla nimillä, mutta ne näkyvät kaikki täällä "Synkronointiryhmä" -valikossa.

Jos haluat pitää tietyt ryhmät erillään - kuten Perhe tai Ystävät - suosittelemme järjestämään yhteystietosi yhteystietoluettelossa ryhmiin pitääksesi ne erillään ja valitsemalla sopivan ryhmän synkronointiin Pipedriveen.

Synkronointisuunta asetus määrittelee, miten Pipedrive käsittelee tietojasi. Jos haluat pitää tiedot päivitettyinä molemmissa tileissä tai pitää tilit erillään, voit tehdä valinnan täällä.

• Yksisuuntainen synkronointi:
  Kun yhteystietoja luodaan, päivitetään tai poistetaan kytketyssä yhteystietoluettelossa, synkronoidut yhteystiedot luodaan, päivitetään tai poistetaan Pipedrivessa. Pipedrivessa luodut yhteystiedot eivät kuitenkaan siirry kytkettyyn yhteystietoluetteloon.
  
  
• Kaksisuuntainen synkronointi
  Kun yhteystietoja luodaan, päivitetään tai poistetaan kytketyssä yhteystietoluettelossa, synkronoidut yhteystiedot luodaan, päivitetään tai poistetaan Pipedrivessa. Kun henkilökohtaisia yhteystietoja luodaan, päivitetään tai poistetaan Pipedrivessa, synkronoidut yhteystiedot voidaan myös luoda, päivittää tai poistaa kytketyssä yhteystietoluettelossa.
  

Kontaktinäkyvyys

Näkyvyys-asetusta valitessasi määrittelet, mitkä käyttäjät saavat tarkastella tai muokata yhteystietoluettelosta tuotuja yhteystietoja.
PipeDriven Essential- ja Advanced-suunnitelmien yritysten on mahdollista valita seuraavista näkyvyysoikeuksista synkronoitujen yhteystietojen osalta:

• Omistajat ja seuraajat
  Synkronoitujen yhteystietojen omistaja ja tietojen seuraajat voivat tarkastella tai muokata niiden tietoja.
• Koko yritys
  Yrityksen Pipedrive-tilin käyttäjät voivat tarkastella tai muokata synkronoitujen yhteystietojen tietoja.

PipeDriven Professional- tai sitä korkeamman suunnitelman käyttäjillä on seuraavat näkyvyysoikeudet synkronoitujen yhteystietojen osalta:

• Vain omistaja
  Synkronoidun yhteystiedon omistaja voi tarkastella tai muokata sen tietoja.
• Omistajan rooli
  Synkronoidun yhteystiedon omistajan roolin kanssa samassa roolissa olevat Pipedrive-käyttäjät voivat tarkastella tai muokata sen tietoja.
• Omistajan rooli ja alemmat roolit
  Vain synkronoidun yhteystiedon omistajan samassa roolissa olevat käyttäjät sekä alempien roolien käyttäjät voivat tarkastella tai muokata sen tietoja.
• Koko yritys
  Yrityksen Pipedrive-tilin kaikki käyttäjät voivat tarkastella tai muokata synkronoitujen yhteystietojen tietoja.

Mitä kenttiä synkronoidaan?

Seuraavat yhteystiedon kentät synkronoidaan yhteystietojesi ja yhteystietojen tarjoajan välillä:

• Nimi
• Sähköpostiosoitteet
• Puhelinnumerot
• Osoite
• Pikaviestimet
• Postiosoite
• Organisaatio/Yritys
• Muistiinpanot
• Syntymäpäivä
• Työnimike
• Kuva (vain yksisuuntainen synkronointi ja jos yhteyshenkilöllä ei vielä ole kuvaa Pipedrivessa)

Kun olet määrittänyt asetukset yhteystietojen synkronointia varten, napsauta vain "Aloita synkronointi" -painiketta viimeistelläksesi nämä tiedot ja aloittaaksesi synkronoinnin.

Kun synkronointi on luotu, palatessasi kohtaan Asetukset > Oma esittely > Yhteystiedon synkronointi, näet nykyisen synkronoinnin tietoihin liittyvän kojelautan, mukaan lukien synkronoidut yhteystiedot yhteensä sekä äskettäiset lisäämiset, päivitykset tai poistot.

Jos koet, että joitain yhteystietoja ei ole vielä synkronoitu, voit napsauttaa päivitä-painiketta. Päivittämällä synkronoinnin tiedot päivitetään välittömästi.