Base di conoscenza

La funzione di sincronizzazione dei contatti ti permetterà di sincronizzare i tuoi contatti esterni (Google Contacts, Microsoft, ecc.) con Pipedrive, in modo da poter mantenere tutte le tue informazioni in un unico posto.

Configurazione della sincronizzazione dei contatti

La sincronizzazione dei contatti di Pipedrive funziona con la maggior parte dei principali fornitori di contatti di terze parti per mantenere tutte le informazioni collegate e aggiornate.

Per abilitare la sincronizzazione dei contatti, vai su Impostazioni > Preferenze personali > Sincronizzazione contatti, fornisci l'indirizzo email dell'account di contatto con cui desideri sincronizzare in Pipedrive e clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo account".

I seguenti fornitori sono supportati nella sincronizzazione dei contatti:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Durante la configurazione della sincronizzazione dei contatti, puoi scegliere quale gruppo di contatti sincronizzare, la direzione in cui desideri che avvenga la sincronizzazione e l'impostazione di visibilità per i contatti sincronizzati quando vengono importati in Pipedrive.

L'opzione gruppo di sincronizzazione ti consente di scegliere segmenti specifici della tua lista di contatti connessi che desideri sincronizzare in Pipedrive. Nel tuo partner di contatto scelto, come Outlook, questi segmenti possono essere indicati con altri termini, ma appariranno comunque qui sotto il menu a tendina "Gruppo di sincronizzazione".

Se ci sono gruppi che desideri mantenere separati - come ad esempio Famiglia o Amici - ti consigliamo di organizzare i tuoi contatti nella tua lista di contatti in gruppi per tenerli separati e scegliere il gruppo appropriato da sincronizzare in Pipedrive.

L'opzione direzione di sincronizzazione determinerà come Pipedrive gestisce le tue informazioni. Se preferisci mantenere tutte le informazioni aggiornate in entrambi gli account o mantenere ancora i tuoi account segmentati, dovrai fare questa scelta qui.

• Sincronizzazione unidirezionale
  Quando i contatti vengono creati, aggiornati o eliminati nella lista di contatti connessi, questi contatti sincronizzati verranno creati, aggiornati o eliminati in Pipedrive. I contatti creati in Pipedrive, tuttavia, non verranno importati nella lista di contatti connessi.
  
  
• Sincronizzazione bidirezionale
  Quando i contatti vengono creati, aggiornati o eliminati nella lista di contatti connessi, questi contatti sincronizzati verranno creati, aggiornati o eliminati in Pipedrive. Quando vengono creati, aggiornati o eliminati contatti personali in Pipedrive, questi contatti sincronizzati possono essere creati, aggiornati o eliminati anche in quella lista di contatti connessi.
  

Visibilità dei contatti

Quando scegli l'opzione di visibilità per la sincronizzazione dei contatti, stai indicando quali utenti avranno il permesso di visualizzare o modificare i contatti importati dalla tua lista di contatti.
Le aziende Pipedrive con i piani Essenziale e Avanzato avranno accesso alle seguenti autorizzazioni di visibilità per i contatti sincronizzati tramite la sincronizzazione dei contatti:

• Proprietari e follower
  Solo il proprietario dei contatti sincronizzati – e i follower di quei contatti – possono visualizzare o modificare i dettagli.
• Intera azienda
  Ogni utente nell'account aziendale di Pipedrive può visualizzare o modificare i dettagli dei contatti sincronizzati.

Un account aziendale con il piano Professionale o superiore in Pipedrive avrà accesso alle seguenti autorizzazioni di visibilità per i contatti sincronizzati tramite la sincronizzazione dei contatti:

• Solo proprietario
  Solo il proprietario del contatto sincronizzato può visualizzare o modificare i dettagli dei contatti sincronizzati.
• Ruolo del proprietario
  Solo gli utenti Pipedrive nello stesso ruolo del proprietario del contatto sincronizzato possono visualizzare o modificare i dettagli di quei contatti sincronizzati.
• Ruolo del proprietario e ruoli sottostanti
  Gli utenti nello stesso ruolo del proprietario – e gli utenti nei ruoli sottostanti al ruolo del proprietario – possono visualizzare o modificare i dettagli dei contatti sincronizzati.
• Intera azienda
  Ogni utente nell'account aziendale di Pipedrive può visualizzare o modificare i dettagli dei contatti sincronizzati.

Che campi vengono sincronizzati?

I seguenti campi di contatto saranno sincronizzati tra i tuoi contatti e il tuo fornitore di contatti:

• Nome
• Indirizzo email
• Numero di telefono
• Indirizzo
• Instant Messenger
• Indirizzo postale
• Organizzazione/Azienda
• Note
• Compleanno/Data di nascita
• Titolo di lavoro
• Foto/Immagine (solo per la sincronizzazione unidirezionale e solo se non c'è già una foto nel contatto in Pipedrive)

Una volta configurata la sincronizzazione dei contatti, basta cliccare il pulsante "Inizia la sincronizzazione" per finalizzare i dettagli e avviare la sincronizzazione.

Una volta stabilita una sincronizzazione, tornando alle Impostazioni > Preferenze personali > Sincronizzazione contatti vi verrà mostrato una dashboard con le informazioni associate alla sincronizzazione attuale, inclusi i contatti totali sincronizzati e il conteggio delle aggiunte, modifiche o cancellazioni recenti.

Se pensi che ci siano contatti che non sono ancora stati sincronizzati, puoi fare clic sul pulsante aggiorna. Cliccando su quel pulsante verrà immediatamente forzato un aggiornamento della sincronizzazione dei contatti e verranno aggiornate tutte le informazioni di sincronizzazione.