Kunnskapsbase

Funksjonen for kontaktsynkronisering lar deg synkronisere dine eksterne kontakter (Google-kontakter, Microsoft osv.) med Pipedrive, slik at du kan ha all informasjonen din på ett sted.

Oppsett av kontaktsynkroniseringen din

Kontaktsynkroniseringen til Pipedrive fungerer med de fleste store tredjeparts kontakttjenestene for å holde all informasjonen din tilkoblet og oppdatert.

For å aktivere kontaktsynkroniseringen, gå til Innstillinger > Personlige preferanser > Kontaktsynk, oppgi e-postadressen for kontokontaktene du vil synkronisere inn i Pipedrive og klikk på knappen "Legg til ny konto".

Følgende leverandører støttes i kontaktsynkronisering:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Når du konfigurerer kontaktsynkroniseringen, kan du velge hvilken gruppe med kontakter du vil synkronisere med, retningen du ønsker at synkroniseringen skal operere i, og synlighetsinnstillingen for de synkroniserte kontaktene når de overføres til Pipedrive.

Alternativet synkroniseringsgruppe lar deg velge bestemte segmenter av kontaktlisten din som du ønsker å synkronisere til Pipedrive. I samarbeidspartneren du velger for kontakter - som Outlook - kan disse segmentene kalles noe annet, men de vil alle vises her under rullegardinmenyen "Synkroniseringsgruppe".

Hvis det er grupper du ønsker å holde separert - som for eksempel Familie eller Venner - anbefaler vi å organisere kontaktene dine i kontaktlisten din i grupper for å holde dem separat og velge riktig gruppe for synkronisering til Pipedrive.

Alternativet synkroniseringsretning vil bestemme hvordan Pipedrive håndterer informasjonen din. Hvis du vil beholde all informasjon oppdatert i begge kontoene eller fortsatt holde kontoene dine separate, velger du dette her.

• Enveis synkronisering
  Når kontakter opprettes, oppdateres eller slettes i den tilkoblede kontaktlisten, vil disse synkroniserte kontaktene også opprettes, oppdateres eller slettes i Pipedrive. Kontakter opprettet i Pipedrive vil imidlertid ikke bli overført til den tilkoblede kontaktlisten.
  
  
• Toveis synkronisering
  Når kontakter opprettes, oppdateres eller slettes i den tilkoblede kontaktlisten, vil disse synkroniserte kontaktene også opprettes, oppdateres eller slettes i Pipedrive. Når personkontakter opprettes, oppdateres eller slettes i Pipedrive, kan også de synkroniserte kontaktene opprettes, oppdateres eller slettes i den tilkoblede kontaktlisten.
  

Synlighet for kontakter

Når du velger synlighets-alternativet for synkronisering av kontakter, bestemmer du hvilke brukere som får lov til å se eller redigere kontaktene som blir importert fra kontaktlisten din.
Pipedrive-bedrifter under Essensiell og Avansert plan vil ha tilgang til følgende synlige-tillatelser for synkroniserte kontakter:

• Eiere og følgere
  Bare eieren av de synkroniserte kontaktene - og de som følger disse kontaktene - kan se eller redigere detaljene.
• Hele selskapet
  Hvilken som helst bruker i selskapet Pipedrive-konto kan se eller redigere detaljene til de synkroniserte kontaktene.

En bedriftskonto under Profesjonell eller høyere plan i Pipedrive vil ha tilgang til følgende synlige-tillatelser for synkroniserte kontakter:

• Bare eier
  Bare eieren av den synkroniserte kontakten kan se eller redigere detaljene til de synkroniserte kontaktene.
• Eiers rolle
  Bare Pipedrive-brukere i samme rolle som eieren av den synkroniserte kontakten kan se eller redigere detaljene til de synkroniserte kontaktene.
• Eiers rolle og roller under
  Brukere i samme rolle som eieren - og brukere i rollene under eierens rolle - kan se eller redigere detaljene til de synkroniserte kontaktene.
• Hele selskapet
  Hver bruker i selskapet Pipedrive-konto kan se eller redigere detaljene til de synkroniserte kontaktene.

Hvilke felt blir synkronisert?

Følgende kontaktfelt blir synkronisert mellom dine kontakter og din kontaktpartner:

• Navn
• E-postadresser
• Telefonnumre
• Adresse
• Øyeblikksmeldinger
• Postadresse
• Organisasjon/Firma
• Notater
• Bursdag/Fødselsdato
• Stillingsbeskrivelse
• Bilde/Foto (kun for enveis synkronisering og hvis det ikke allerede finnes et bilde under kontakten i Pipedrive)

Når du har konfigurert innstillingene for kontaktsynkroniseringen din, klikker du bare på "Begynn synkronisering"-knappen for å fullføre detaljene og starte synkroniseringen.

Når synkroniseringen er etablert, vil du ved å gå til Innstillinger > Personlige preferanser > Kontaktsynkronisering i stedet se en oversikt over informasjonen knyttet til din nåværende synkronisering, inkludert totalt antall synkroniserte kontakter og en telling av nylige tillegg, oppdateringer eller slettinger.

Hvis du føler at det er kontakter som ennå ikke er blitt synkronisert, kan du klikke på oppdater-knappen. Klikking på den knappen vil umiddelbart tvinge en oppdatering av kontaktsynkroniseringen og oppdatere all synkroniseringsinformasjon.