База знань

Функція синхронізації контактів дозволяє синхронізувати зовнішні контакти (з Google та Microsoft) з Pipedrive, щоб зберігати всю інформацію в одному місці.

Налаштування синхронізації контактів

Синхронізація контактів Pipedrive працює з Google, Outlook.com або Microsoft Office 365 для підтримки всієї інформації підключеною та оновленою.

Щоб увімкнути синхронізацію контактів, перейдіть у Налаштування > Особисті налаштування > Синхронізація контактів, вкажіть адресу електронної пошти для облікового запису контактів, який ви хочете синхронізувати з Pipedrive, та натисніть кнопку «Додати новий обліковий запис».

У синхронізації контактів підтримується наступні провайдери:

• Google
• Microsoft (Outlook.com або Microsoft Office 365)

Під час налаштування синхронізації контактів ви можете вибрати, з якою групою контактів синхронізуватися, напрямок синхронізації та налаштування видимості для тих контактів після їх імпорту у Pipedrive.

Опція «група контактів» дозволяє обрати певні сегменти вашого підключеного списку контактів, які ви хочете синхронізувати з Pipedrive. У вашому вибраному партнері для контактів — наприклад, Outlook — ці сегменти можуть називатися інакше, але тут вони всі відображатимуться у випадаючому списку «група контактів».

Якщо є групи, які ви хочете тримати окремо — наприклад, сім'я чи друзі, — радимо впорядкувати контакти у вашому списку за групами, щоб зберігати їх роздільно, і вибрати відповідну групу для синхронізації з Pipedrive.

Опція «напрямок синхронізації» визначає, як Pipedrive буде обробляти вашу інформацію.

• Одностороння синхронізація: Коли контакти створюються, оновлюються або видаляються у підключеному списку контактів, ці контакти будуть відповідно створені, оновлені або видалені у Pipedrive. Контакти, створені у Pipedrive, однак, не будуть перенесені у підключений список контактів.
• Двостороння синхронізація: Коли контакти створюються, оновлюються або видаляються у підключеному списку контактів, ці контакти будуть відповідно створені, оновлені або видалені у Pipedrive. Коли контакти створюються, оновлюються або видаляються у Pipedrive, вони також будуть створені, оновлені або видалені у підключеному списку контактів.

Редагування налаштувань синхронізації

Якщо ви передумали щодо напрямку синхронізації або хочете змінити групу контактів, яку синхронізуєте з вашим обліковим записом Pipedrive, ви можете просто зробити це на сторінці Синхронізація контактів, натиснувши «Змінити налаштування» під вашою активною синхронізацією:

Після зміни налаштувань не забудьте натиснути «Зберегти», і все готово.

Видалення синхронізації контактів

Вам може знадобитись видалити контакт у випадку, якщо ви хочете перемкнути обліковий запис чи підключитися до того, який вже синхронізується з іншою компанією в тому ж регіоні.

Оскільки один і той самий обліковий запис не може бути підключений до двох компаній у тому ж регіоні, якщо ви спробуєте це зробити, побачите повідомлення про помилку:

Щоб синхронізувати контакти з іншою компанією, спочатку потрібно видалити синхронізацію з попередньої компанії. Це гарантує збереження узгодженості даних контактів і запобігає конфліктам між різними компаніями.

Щоб видалити активну синхронізацію, перейдіть у Налаштування > Синхронізація контактів і натисніть «Зупинити синхронізацію».

Підтвердьте дію у відображеному діалоговому вікні, натиснувши «Зупинити синхронізацію» ще раз.

Нарешті, на сторінці Синхронізація контактів, натисніть кнопку «Видалити обліковий запис», щоб завершити процес відключення.

Це також стосується ситуації, коли декілька користувачів однієї компанії намагаються підключити той самий зовнішній обліковий запис. Якщо двоє користувачів спробують підключитись до одного провайдерського облікового запису, синхронізація буде активована лише для одного з них.

Видимість контакту

Вибираючи опцію видимість для вашої синхронізації контактів, ви визначаєте, які користувачі зможуть переглядати чи редагувати контакти, що були імпортовані з вашого списку контактів.

Компанії Pipedrive з тарифними планами Lite і Growth матимуть доступ до наступних рівнів дозволів видимості для будь-яких контактів, які синхронізовані через синхронізацію контактів:

• Власники та підписники: Лише власник синхронізованих контактів і підписники цих контактів можуть переглядати або редагувати їхні дані.
• Уся компанія: Будь-який користувач в обліковому записі компанії Pipedrive може переглядати або редагувати деталі синхронізованих контактів.

Обліковий запис компанії з тарифним планом Premium або вище у Pipedrive матиме доступ до наступних рівнів дозволів видимості для будь-яких контактів, які синхронізовані через синхронізацію контактів:

• Тільки власник: Лише власник синхронізованого контакту може переглядати або редагувати дані синхронізованих контактів.
• Роль власника: Лише користувачі Pipedrive у тій самій ролі, що і власник синхронізованого контакту, можуть переглядати або редагувати дані цих синхронізованих контактів.
• Роль власника та ролі нижче: Користувачі у тій самій ролі, що і власник, а також користувачі у ролях нижчого рівня, можуть переглядати або редагувати деталі синхронізованих контактів.
• Уся компанія: Кожен користувач в обліковому записі компанії Pipedrive може переглядати або редагувати деталі синхронізованих контактів.

Які поля синхронізуються?

Наступні контактні поля будуть синхронізовані між вашим списком контактів та вашим постачальником контактів:

• Ім'я
• Email адреси
• Номери телефонів
• Адреса
• Імовірність
• Поштова адреса
• Організація/Компанія
• Замітки
• День народження
• Посада
• Фото/Зображення (тільки для одноразової синхронізації та тільки якщо під контактом в Pipedrive не має фото)

Після налаштування конфігурації синхронізації контактів просто натисніть кнопку «Розпочати синхронізацію», щоб завершити ці деталі та розпочати синхронізацію.

Коли синхронізація вже налагоджена, повернення до Налаштування > Особисті налаштування > Синхронізація контактів відкриє панель керування інформацією, пов'язаною з поточною синхронізацією, включаючи загальну кількість контактів у синхронізації та підрахунок останніх доданих, оновлених або видалених елементів.

Якщо вам здається, що деякі контакти ще не синхронізовані, натисніть кнопку оновити, і це відразу примусово оновить синхронізацію контактів та оновить усю синхронізовану інформацію.