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A Sincronização de contatos permite que você sincronize seus contatos externos (do Google Contatos, Outlook, etc.) com o Pipedrive e mantenha todas as informações em um só lugar.
A fim de manter todas as suas informações conectadas e atualizadas, a sincronização de contatos do Pipedrive é compatível com a maioria dos provedores.
Para ativar a Sincronização de contatos, vá até Preferências pessoais > Sincronização de contatos, forneça o endereço de e-mail da conta do contato que você deseja sincronizar para o Pipedrive e clique no botão Adicionar nova conta.
Os seguintes provedores são compatíveis com a Sincronização de contatos:
Ao configurar a sincronização de contato, você pode escolher qual grupo sincronizar, em qual direção a sincronização deve operar e qual a configuração de visibilidade para os contatos importados para o Pipedrive.
A opção Grupo de sincronização permite que você escolha segmentos específicos da sua lista de contatos conectada que talvez você queira sincronizar com o Pipedrive. No provedor de contatos que você escolher — como o Outlook — esses segmentos podem receber outros nomes, mas, ainda assim, aparecerão aqui no menu "Sincronizar grupo".
Se houver grupos que você deseja manter separados — como família ou amigos, por exemplo — sugerimos que você organize seus contatos em grupos e escolha aqueles que deseja sincronizar com o Pipedrive.
A opção Direção de sincronização dita a forma como o Pipedrive lidará com as suas informações. Aqui, você pode escolher se deseja manter todas as informações atualizadas em ambas as contas ou se prefere que elas continuem separadas.
Ao escolher sua opção de Visibilidade para a sua Sincronização de contatos, você estará ditando quais usuários na conta do Pipedrive poderão ver ou editar contatos importados da sua lista.
As empresas nos planos Essencial e Avançado terão acesso às permissões "visível para" para qualquer contato sincronizado através da Sincronização de Contatos:
Empresas no plano Profissional ou Corporativo do Pipedrive terão acesso às seguintes permissões de "visível para" para qualquer contato sincronizado através da Sincronização de Contatos:
Os seguintes campos serão sincronizados entre seus contatos e o provedor:
Após configurar a Sincronização de contatos, basta clicar no botão Iniciar sincronização para dar início ao processo.
Ao retornar para Ferramentas e aplicativos > Conexões > Sincronização de contatos, depois que a sincronização é finalizada, um painel com as informações associadas à sua sincronização atual é exibido. Ele inclui o total de contatos sincronizados, um registro de inclusões e atualizações ou exclusões recentes.
Se você acredita que existem contatos que ainda não foram sincronizados, clique no botão Atualizar.
Ao clicar nesse botão, você forçará imediatamente a atualização da Sincronização de contatos e de todas as informações de sincronização.
Sim
Não