Base de connaissancesIntégrationsSynchronisation des contactsSynchronisation des c...
La synchronisation des contacts vous permettra de synchroniser vos contacts externes (Google Contacts, Outlook, etc.) vers Pipedrive pour que vous puissiez accéder à toutes vos informations depuis un seul endroit.
La synchronisation des contacts de Pipedrive fonctionne avec la plupart des fournisseurs de contacts les plus répandus, pour garantir la connexion et la mise à jour de vos contacts.
Pour activer la synchronisation des contacts, rendez-vous dans Préférences personnelles > Synchronisation des contacts, indiquez l'adresse e-mail du contact que vous souhaitez synchroniser avec Pipedrive, puis cliquez sur le bouton Ajouter nouveau compte.
Il est possible de synchroniser les contacts provenant des fournisseurs suivants :
Lorsque vous configurez votre synchronisation des contacts, vous pouvez choisir avec quel groupe de contacts opérer cette synchronisation, dans quel sens vous souhaitez que la synchronisation se fasse, et quels seront les paramètres de visibilité des contacts synchronisés, une fois importés dans Pipedrive.
L'option Groupe à synchroniser vous permet de choisir des segments précis de la liste de contacts connectée pour les synchroniser dans Pipedrive. Dans le partenaire de contacts que vous avez choisi – Outlook, par exemple –, ces segments peuvent être désignés par d'autres termes, mais ils apparaîtront tous ici sous le menu déroulant « Groupe à synchroniser ».
S'il y a des groupes que vous souhaitez maintenir à part – Famille, ou Amis, par exemple –, nous vous conseillons d'ordonner vos contacts par groupes dans votre liste de contacts, afin de les garder séparés, puis de choisir le groupe que vous souhaitez synchroniser dans Pipedrive.
L'option Direction de synchronisation définira la façon dont Pipedrive manipulera vos informations. C'est ici que vous pouvez décider de maintenir toutes les informations à jour dans les deux comptes, ou de garder vos comptes séparés.
Lorsque vous choisissez l'option de visibilité pour votre synchronisation de contacts, vous indiquez quels utilisateurs seront autorisés à voir ou à modifier les contacts importés depuis votre liste de contacts.
Les entreprises ayant un abonnement Essentiel ou Avancé auront accès aux autorisations de visibilité suivantes pour tous les contacts synchronisés :
Un compte d'entreprise disposant d'un abonnement Professionnel ou Entreprise de Pipedrive aura accès aux autorisations de visibilité suivantes pour tous les contacts synchronisés :
Les champs de contact suivants seront synchronisés entre vos contacts et votre fournisseur de contacts :
Une fois la synchronisation des contacts configurée, il vous suffit de cliquer sur le bouton Lancer la synchronisation pour finaliser ces détails et démarrer la synchronisation.
Lorsqu'une synchronisation a été effectuée, la page Outils et applications > Connexions > Synchronisation des contacts affiche un tableau de bord contenant les informations associées à votre synchronisation actuelle, notamment le nombre total de contacts, ainsi que les nouveaux ajouts, mises à jour et suppressions.
Si vous pensez que certains contacts n'ont pas encore été synchronisés, vous pouvez cliquer sur le bouton Rafraîchir.
Cela aura pour effet de forcer la mise à jour de la synchronisation.
Oui
Non