Teadmusbaas

Sünkroonimisfunktsioon kontaktidega võimaldab teil sünkroonida väline kontaktid (Google'i kontaktid, Microsoft jne) Pipedrive'iga, et saaksite hoida kogu oma teabe ühes kohas.

Kontaktide sünkroonimise seadistamine

Pipedrive'i kontaktide sünkroonimine töötab koos enamiku suuremate kolmandate osapoolte kontaktipakkujatega, et hoida kogu teie teave ühendatud ja ajakohastatud.

Kontaktide sünkroonimise lubamiseks minge menüüsse Seaded > Isiklikud eelistused > Kontaktide sünkroonimine, sisestage ekraanile Pipedrive'iga sünkroonitava kontakti konto e-posti aadress ja klõpsake nuppu "Lisa uus konto".

Kontaktide sünkroonimises toetatakse järgmisi teenusepakkujaid:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Kontaktide sünkroonimise konfigureerimisel saate valida, millist kontaktide rühma sünkroonitakse, millist sünkroonimissuunda soovite ja millist nähtavusseadet kasutada, kui need sünkroonitakse Pipedrive'i.

Sünkroonimisrühma valik võimaldab teil valida konkreetse segmendi, mida soovite Pipedrive'iga sünkroonida, oma ühendatud kontaktide loendist. Teie valitud kontaktipartneris - nagu Outlook - võivad neid segmente nimetada teiste terminitega, kuid need kuvatakse siiski siin "Sünkroonimisrühma" rippmenüüs.

Kui teil on rühmi, mida soovite eraldi hoida - näiteks pere või sõbrad -, soovitame korraldada oma kontaktid kontaktide loendis rühmadesse, et neid eraldi hoida, ja valida sobiv rühm, mis sünkroonitakse Pipedrive'iga.

Sünkroonimissuuna valik määrab, kuidas Pipedrive käsitleb teie teavet. Kui eelistate hoida kõiki andmeid mõlemas kontos ajakohasena või hoida ikka jätkuvalt kontod erinevateks, tehke siin valik.

• Ühesuunaline sünkroonimine
  Kui ühendatud kontaktide loendis luuakse, uuendatakse või kustutatakse kontakte, luuakse, uuendatakse või kustutatakse need sünkroonitavad kontaktid Pipedrive'is. Pipedrive'is loodud kontakte aga üle ei viida ühendatud kontaktide loendisse.
  
  
• Kahesuunaline sünkroonimine
  Kui ühendatud kontaktide loendis luuakse, uuendatakse või kustutatakse kontakte, luuakse, uuendatakse või kustutatakse need sünkroonitavad kontaktid Pipedrive'is. Kui isikukontakte luuakse, uuendatakse või kustutatakse Pipedrive'is, saab neid sünkroonitavaid kontakte luua, uuendada või kustutada ka selles ühendatud kontaktide loendis.
  

Kontakti nähtavus

Valides nähtavuse suvandi oma kontaktide sünkroonimise jaoks, määratlete, millised kasutajad saavad vaadata või muuta kontaktidest üle kantud kontakte.
Pipedrive'i ettevõtted põhija täiendplaaniga saavad järgmised nähtavuse õigused kontakte sünkroonides:

• Omanikud ja jälgijad
  Kontaktide omanikud ja nende kontaktide jälgijad saavad vaadata või muuta kontaktide üksikasju.
• Kogu ettevõte
  Iga ettevõtte Pipedrive'i kontos olev kasutaja saab vaadata või muuta kontaktide üksikasju.

Pipedrive'i professionaalse või kõrgema plaani ettevõtte konto saab järgmised nähtavuse õigused kontakte sünkroonides:

• Ainult omanik
  Sünkroonitud kontaktide omanik saab vaadata või muuta nende kontaktide üksikasju.
• Omaniku roll
  Ainult samas rollis olevad Pipedrive'i kasutajad saavad vaadata või muuta sünkroonitud kontaktide üksikasju.
• Omaniku roll ja allpool olevad rollid
  Sama rolliga kasutajad kui omanik ja omaniku rolli all olevad kasutajad saavad vaadata või muuta sünkroonitud kontaktide üksikasju.
• Kogu ettevõte
  Iga ettevõtte Pipedrive'i kontos olev kasutaja saab vaadata või muuta kontaktide üksikasju.

Mida valdkonnad on sünkroonitud?

Järgmised kontaktiväljad sünkroonitakse teie kontaktide ja kontaktide pakkujaga:

• Nimi
• E-posti aadressid
• Telefoninumbrid
• Aadress
• Koheste sõnumite saatmine
• Postiaadress
• Organisatsioon/Firma
• Märkused
• Sünnipäev/Kuupäev
• Ametinimetus
• Foto/Pilt (ainult ühesuunalise sünkroonimise jaoks ja tingimusel, et kontaktis Pipedrive'is pole juba pilti)

Kui olete oma kontaktide sünkroonimise seadistanud, klõpsake lihtsalt nuppu "Alusta sünkroonimist", et viimistleda need üksikasjad ja alustada sünkroonimist.

Kui sünkroonimine on juba loodud, naastes Sätted > Isiklikud eelistused > Kontaktide sünkroonimine, näete hoopis paneeli teie praeguse sünkroonimisega seotud teabega, sealhulgas kogu kontaktide arvu sünkroonimises ning hiljutiste lisamiste, uuenduste või kustutamiste ülelugemist.

Kui arvate, et mõnda kontakti pole veel sünkroonitud, klõpsake nuppu värskenda. Selle nupu klõpsamisel sunnite kohe kontaktide sünkroonimise värskendama ja värskendama kogu sünkroonimisteavet.