Base de Conhecimento

Contatos são as pessoas ou organizações para as quais você vende usando o Pipedrive. Normalmente, eles estão envolvidos com todos os seus negócios, leads e projetos.

Para encontrar a visualização de lista dos contatos, clique no ícone à esquerda da barra de navegação.

Pessoas

Pessoas de contato são os clientes individuais para os quais você vende usando o Pipedrive.

Elas são a espinha dorsal do processo de vendas, e as informações sobre cada uma delas, como atividades agendadas e e-mails, ficam em suas visualizações de detalhes.

Detalhes sobre pessoas que você deve ter em mente:

• Elas são seus clientes e possuem endereços de e-mail e números de telefone.
• Elas podem ser vinculadas a organizações.
• Elas podem estar vinculadas a vários leads ou negócios ao mesmo tempo.
• Elas podem ser sincronizadas por um provedor de contatos e importadas de uma planilha ou com o Import2.

Organizações

Organizações são empresas ou grupos de contatos, e, bem como as pessoas, você encontra detalhes relevantes e outras informações na visualização de detalhes.

Detalhes sobre organizações que você deve ter em mente:

• Elas são as empresas para as quais suas pessoas de contato trabalham e contêm informações como endereço postal ou do setor em que atuam.
• Elas podem ser vinculadas a várias pessoas.
• Elas podem ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.
• Elas podem ser relacionadas a outras organizações.
• Elas podem ser sincronizadas por um provedor de contatos e importadas de uma planilha ou com o Import2.

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Como adicionar contatos

Há várias maneiras de adicionar pessoas e organizações à sua conta do Pipedrive:

• Na caixa de diálogo “Adicionar negócio” ou “Adicionar lead”, você pode criar contatos adicionando um nome não vinculado a um contato existente.
  

• Na visualização de lista da aba de pessoas ou organizações , você pode usar os botões “+ Pessoa” e “+ Organização” para criar contatos.
  

• Na visualização de detalhes de uma organização, você pode usar o botão “+” na seção de pessoas.

Observação: para mais informações sobre como vincular pessoas e organizações, confira este artigo.

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Sincronização de contatos

Você pode usar a ferramenta de sincronização para conectar sua lista do Google Contatos com os contatos do Pipedrive.

Para iniciar a sincronização, vá em Ajustes > Sincronização de contatos > “Adicionar conta” para iniciar o processo.

Você pode escolher entre:

• A sincronização unidirecional, que atualiza os contatos do Pipedrive, mas não altera seus contatos externos;
• A sincronização bidirecional, que reflete as alterações feitas em qualquer local.

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Como atribuir etiquetas a contatos

Seus contatos do Pipedrive podem ser categorizados com o recurso de etiquetas de contato.

Você pode adicionar etiquetas existentes a contatos ou criá-las usando a opção “+ Adicionar nova etiqueta”.