Base de ConhecimentoOrganizando seus dadosContatosContatos: Pessoas e O...
Contatos são as pessoas ou organizações para as quais você está vendendo usando o Pipedrive. No Pipedrive — e na maioria das coisas relacionadas às vendas — você precisa de um contato antes de fazer qualquer coisa. Todas as ações associadas a esses contatos no Pipedrive serão automaticamente rastreadas na página de Exibição de detalhes do contato específico.
Contatos de Pessoas são os clientes específicos para os quais você está vendendo usando o Pipedrive. Esses contatos são a base do processo de vendas, e qualquer informação referente a cada um deles — como atividades agendadas ou e-mail — será rastreada na Exibição de detalhes daquela pessoa.
Organizações agem como coleções maiores de dados no Pipedrive. Todas as pessoas relacionadas a uma Organização serão listadas na Visualização de detalhes, junto com quaisquer Notas ou Atividades executadas relacionadas com a Organização.
Nota: Caso precise de campos adicionais em sua conta — como cargos e endereços de e-mail — sugerimos a criação de campos personalizados para essa finalidade.
Como adicionar Contatos
Pessoas e organizações podem ser adicionadas a sua conta do Pipedrive de várias maneiras:
Sincronização com os Google Contatos
Seus contatos do Pipedrive também podem ser sincronizados para um grupo em sua conta conectada do Google Contacts. Quaisquer atualizações das informações no Pipedrive serão refletidas no Google Contacts, e quaisquer atualizações feitas no Google Contacts também refletirão de volta no Pipedrive.
Para saber mais sobre como habilitar a sincronização de seu Google Contacts, clique aqui.
Importando contatos
Usuários administradores na conta de empresa do Pipedrive também podem importar uma planilha de contatos, trazendo sua lista de contatos existente para o Pipedrive.
Para saber mais sobre como fazer isso, sugerimos começar aqui.
Marcando contatos
Seus contatos do Pipedrive podem ser categorizados utilizando o recurso de Etiquetas de contatos para obter um contexto sobre o tipo de cliente que são para a sua empresa.
Para saber mais sobre Etiquetas de contatos no Pipedrive, clique aqui.
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