Base de Conhecimento

Contatos são as pessoas ou organizações para as quais você vende utilizando o Pipedrive. No Pipedrive, e na maioria das situações relacionadas a vendas, você precisa ter contatos antes de fazer qualquer coisa. Todas as ações associadas a eles no Pipedrive são automaticamente rastreadas nas suas respectivas páginas de visualização de detalhes.

Pessoas

Contatos de pessoas são os clientes específicos para os quais vende usando o Pipedrive. As pessoas de contato são a base do processo de vendas, e todas as informações relacionadas a elas, como atividades agendadas ou e-mails, podem ser acessadas na respectiva Visualização de detalhes.

• Pessoas são seus clientes e possuem endereços de e-mail e números de telefone.
• Pessoas podem pertencer a uma organização.
• Pessoas podem estar associadas a vários negócios abertos ao mesmo tempo.
• Pessoas de contato podem ser sincronizadas com o seu provedor de contatos e importadas de um CRM anterior ou de um arquivo CSV ou XLS.

Observação: se você precisar de campos adicionais em sua conta, como nomes de cargos e endereços de e-mail, sugerimos criar campos personalizados.

Organizações

Organizações são como conjuntos maiores de dados no Pipedrive. Todas as pessoas relacionadas a uma organização são listadas na Visualização de detalhes, junto com as notas ou atividades realizadas relacionadas à organização.

• Organizações são as empresas para as quais suas pessoas de contato trabalham. Elas contêm informações como endereços de e-mail ou informações do setor.
• Cada organização pode conter várias pessoas.
• Cada organização pode ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.
• Organizações podem estar relacionadas umas às outras.
• Organizações podem ser sincronizadas com o seu provedor de contato e importadas de um CRM anterior ou de um arquivo CSV ou XLS.
  

Como adicionar contatos

Pessoas e organizações podem ser adicionadas à sua conta do Pipedrive de várias maneiras:

• Na caixa de diálogo "Adicionar negócio, que cria um negócio e um contato simultaneamente.
  Ao criar um negócio, será necessário associá-lo a uma pessoa ou uma organização — ou ambos!
  

• Na Visualização de lista das abas pessoas ou organizações.
  Isso resultará na criação de apenas uma pessoa ou organização. Ao criar uma pessoa, você pode associá-la a uma organização nova ou existente.
  

• Na Visualização de detalhes de uma organização específica.
  Ao adicionar um novo contato dessa forma, ele será associado à organização que você estiver visualizando.
  

Sincronização com os Contatos do Google

Seus contatos do Pipedrive também podem ser sincronizados para um grupo em sua conta conectada do Google Contacts. Qualquer atualização de informações feita no Pipedrive será refletida no Google Contatos, e vice-versa.
Para saber mais sobre como habilitar a sincronização com o Google Contatos, clique aqui.

Importando contatos

Os administradores da conta do Pipedrive também podem importar uma planilha de contatos, trazendo seus prospectos e clientes atuais para o Pipedrive.
Para saber como fazer isso, clique aqui.

Como atribuir etiquetas para contatos

Seus contatos do Pipedrive podem ser categorizados com o recurso de etiquetas, que dá um contexto sobre o tipo de cliente que são para a sua empresa.
Para saber mais sobre as etiquetas de contatos no Pipedrive, clique aqui.