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Contatos: pessoas e organizações

Breandan Flood, 3 de abril de 2024

Contatos são as pessoas ou organizações para as quais você vende usando o Pipedrive. Normalmente, eles estão envolvidos com todos os seus negócios, leads e projetos.

Para encontrar a visualização de lista dos contatos, clique no ícone à esquerda da barra de navegação.

Pessoas

Pessoas de contato são os clientes individuais para quem você vende usando o Pipedrive.

Elas são a espinha dorsal do processo de vendas, cujas informações como atividades agendadas e e-mails ficam na visualização de detalhes.

Detalhes sobre pessoas que você deve ter em mente:

São seus clientes, com endereços de e-mail e números de telefone.
Podem ser vinculadas a organizações.
Podem estar vinculadas a vários leads ou negócios ao mesmo tempo.
Podem ser sincronizadas usando um provedor de contatos ou importadas de uma planilha ou com o Import2.

Observação: é possível criar campos personalizados para adicionar informações que não constam nos campos padronizados do Pipedrive.

Organizações

Organizações são empresas ou grupos de contatos, e, bem como as pessoas, você encontra detalhes relevantes e outras informações na visualização de detalhes.

Detalhes sobre organizações que você deve ter em mente:

São as empresas para as quais suas pessoas de contato trabalham e contêm informações como endereço postal ou o setor em que atuam.
Podem ser vinculadas a várias pessoas.
Podem ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.
Podem estar relacionadas a outras organizações.
Podem ser sincronizadas usando um provedor de contatos ou importadas de uma planilha ou com o Import2.

Observação: uma pessoa ou organização pode estar vinculada a vários negócios. No entanto, cada negócio só pode estar vinculado a uma pessoa ou organização por vez.

Como adicionar contatos

Há várias maneiras de adicionar pessoas e organizações à sua conta do Pipedrive:

Na caixa de diálogo “Adicionar negócio” ou “Adicionar lead”, você pode criar contatos adicionando um nome não vinculado a um contato existente.

Na visualização de lista da aba de pessoas ou organizações , você pode usar os botões “+ Pessoa” e “+ Organização” para criar contatos.

Na visualização de detalhes de uma organização, você pode usar o botão “+” na seção de pessoas.

Observação: para mais informações sobre como associar pessoas e organizações, leia este artigo.

Sincronização de contatos

Você pode usar a ferramenta de sincronização para conectar sua lista do Google Contatos aos seus contatos do Pipedrive.

Vá para Configurações > Sincronização de contatos > “Adicionar nova conta” para começar a sincronizar seus contatos.

Você pode escolher entre:

A sincronização unidirecional, que atualiza os contatos do Pipedrive, mas não altera seus contatos externos;
A sincronização bidirecional, que reflete as alterações feitas em qualquer local.

Como atribuir etiquetas a contatos

Seus contatos do Pipedrive podem ser categorizados usando o recurso de etiquetas de contato.

Você pode adicionar etiquetas existentes a contatos ou criá-las usando a opção “+ Adicionar nova etiqueta”.
Observação: é possível adicionar várias etiquetas a uma única pessoa ou organização. Para mais informações sobre etiquetas, leia este artigo.