Kontakte und Organisationen
Kontakte sind Kontaktpersonen oder Organisationen, mit denen Sie Geschäfte tätigen. In Pipedrive benötigen Sie einen Kontakt, bevor Sie richtig loslegen können. In den Detailansichten Ihrer Kontakte werden automatisch alle mit dem jeweiligen Kontakt verbundenen Handlungen erfasst, die innerhalb von Pipedrive stattfinden.
Kontakte
Kontakte sind bestimmte Kunden, mit denen Sie durch Pipedrive Geschäfte tätigen. Diese Kontakte sind ein wichtiger Aspekt des Vertriebsprozesses und jegliche Information bezüglich der Kontakte, wie etwa geplante Aktivitäten oder E-Mails, werden in der Detailansicht des entsprechenden Kontaktes erfasst.
- Kontakte sind Ihre Kunden, ihre Profile enthalten E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
- Kontakte können einer Organisation angehören.
- Kontakte können gleichzeitig über mehrere offene Deals verfügen.
- Ihre Personenkontakte können mit Ihrem Kontaktanbieter synchronisiert und aus einem früheren CRM oder aus einer CSV- oder XLS-Datei importiert werden.
Organisationen
Organisationen dienen als größere Datensammlungen in Pipedrive. Alle mit einer Organisation verbundenen Kontaktpersonen werden in ihrer Detailansicht aufgelistet genauso wie Notizen oder Aktivitäten, die in Bezug auf jegliche Kontaktpersonen/Dealshinsichtlich einer Organisation ausgeführt wurden.
- Organisationen sind die Unternehmen, für die Ihre Kontakte arbeiten und enthalten Informationen wie Anschrift oder Brancheninformationen.
- Organisationen können mehrere Kontakte enthalten.
- Organisationen können gleichzeitig über mehrere offene Dealsverfügen.
- Organisationen können anderen Organisationen angehören.
- Organisationen können mit Ihrem Kontaktanbieter synchronisiert und aus einem früheren CRM oder aus einer CSV- oder XLS-Datei importiert werden.
Hinweis: Sollten Sie zusätzliche Felder in Ihrem Account benötigen, wie beispielsweise Felder für die Positionsbezeichnung und die Anschrift, empfehlen wir benutzerdefinierte Felder anzulegen.
Hinzufügen von Kontakten
Kontakte und Organisationen können Ihrem Pipedrive-Account auf unterschiedliche Weise hinzugefügt werden:
- Im Dialogfenster Deal hinzufügen. Dort werden gleichzeitig ein Deal und ein Kontakt angelegt.
Beim Anlegen eines Deals muss eine Kontaktperson oder eine Organisation (oder auch beides!) angegeben werden.
- In der Listenansicht des Kontaktpersonen- oderOrganisations-Tabs.
Dies wird nur eine Kontaktperson oder Organisation anlegen. Beim Anlegen eines Kontaktes kann entweder eine neue Organisation angelegt werden, um Sie mit dem Kontakt zu verknüpfen, oder dieser Kontakt kann mit einer bereits vorhandenen Organisation verknüpft werden.
- In der Detailansicht einer bestimmten Organisation.
Eine Kontaktperson auf diese Weise hinzuzufügen wird sie folglich mit der entsprechenden Organisation verbinden.
Google Kontakte-Sync
Ihre Pipedrive-Kontakte können auch mit einer Gruppe in Ihrem verknüpften Google-Account synchronisiert werden. Aktualisierungen der Daten in Pipedrive werden in den Google Kontakten angezeigt und Aktualisierungen, die in den Google Kontakten vorgenommen wurden, werden gleichermaßen in Pipedrive angezeigt.
Nähere Informationen zur Aktivierung der Synchronisierung von Google Kontakte erfahren Siehier.
Kontakte werden importiert
Admin-Benutzer können mit dem Pipedrive-Unternehmensaccount auch Tabellen mit Kontakten importieren und somit die bereits vorhandenen Kontakte nach Pipedrive übertragen.
Wie genau das funktioniert, erfahren Sie hier.
Kontakte kennzeichnen
Ihre Kontakte in Pipedrive können mit der Funktion 'Kontakt-Labels' kategorisiert werden, um Kontext bereitzustellen, um welche Art Kunde es sich handelt.
Weitere Informationen über Kontakt-Labels in Pipedrive erhalten Sie hier.
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