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Kontakte sind die Personen oder Organisationen, an die Sie mithilfe von Pipedrive etwas verkaufen und die in alle Ihre Deals, Leads und Projekte involviert sind.

Sie gelangen zu Ihrer Kontaktlistenansicht, indem Sie auf das Symbol in der linken Navigationsleiste klicken.

Kontakte

Kontaktpersonen sind die individuellen Kunden, mit denen Sie über Pipedrive Verkäufe abwickeln.

Sie sind das Fundament des Vertriebsprozesses und mit ihnen verbundene Informationen wie geplante Aktivitäten und E-Mails werden in der Detailansicht dieses Kontakts erfasst.

Was Sie über Kontakte wissen sollten:

• Dies sind Ihre Kunden und sie enthalten E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
• Sie können mit einer Organisation verknüpft werden.
• Sie können mit mehreren Leads oder Deals gleichzeitig verknüpft werden.
• Sie können über einen Kontaktanbieter synchronisiert oder über ein Spreadsheet oder Import2 importiert werden.

Organisationen

Organisationen sind Unternehmen oder eine Reihe von Kontakten. Wie bei Kontakten finden Sie die zugehörigen Details und verknüpften Informationen in der Detailansicht.

Was Sie über Organisationen wissen müssen:

• Dies sind die Unternehmen, für die Ihre Kontakte arbeiten und sie enthalten Informationen wie eine Postanschrift oder Brancheninformationen.
• Sie können mit mehreren Kontakten verknüpft werden.
• Sie können mehrere offene Deals gleichzeitig haben.
• Sie können mit anderen Organisationen verbunden sein.
• Sie können über einen Kontaktanbieter synchronisiert oder über ein Spreadsheet oder Import2 importiert werden.

Hinzufügen von Kontakten

Kontake und Organisationen können auf verschiedene Arten zu Ihrem Pipedrive Account hinzugefügt werden:

• Im Dialogfeld „Deal hinzufügen“ oder „Lead hinzufügen“ können Sie einen neuen Kontakt erstellen, indem Sie einen Namen hinzufügen, der nicht mit einem bestehenden Kontakt verknüpft ist.
  

• In der Listenansicht Ihres Kontakte- oder Organisationen -Tabs können Sie mit den Schaltflächen „+ Kontakt“ oder „+ Organisation“ neue Kontakte erstellen.
  

• In der Detailansicht einer Organisation können Sie mithilfe von „+“ im Kontaktabschnitt einen neuen Kontakt hinzufügen.

Kontakt-Synchronisierung

Sie können das Kontakt-Synchronisierungstool verwenden, um Ihre Google Kontaktliste mit Ihren Pipedrive Kontakten zu verknüpfen.

Gehen Sie zu Einstellungen > Kontakt-Synchronisierung > „Neuen Account hinzufügen“, um mit der Synchronisierung Ihrer Kontakte zu beginnen.

Sie können wählen zwischen:

• Eine Einweg-Synchronisierung, die Ihre Pipedrive Kontakte aktualisiert, aber keine Änderungen an Ihren externen Kontakten vornimmt
• Eine Zwei-Wege-Synchronisierung, die Änderungen an beiden Orten berücksichtigt

Kontakte kennzeichnen

Ihre Pipedrive Kontakte können mit der Kontaktlabel-Funktion in Kategorien eingeteilt werden.

Sie können bestehende Labels zu Kontakten hinzufügen oder mit der Option „+ Neues Label hinzufügen“ neue Labels erstellen.