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Kontakte sind die Kontaktpersonen oder Organisationen, an die Sie über Pipedrive Ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. In Pipedrive – und bei den meisten vertriebsbezogenen Prozessen – benötigen Sie einen Kontakt, bevor Sie den ersten Schritt tun können. Alle Aktionen, die mit diesen Kontakten in Pipedrive verknüpft sind, werden automatisch in der spezifischen Detailansicht des Kontakts festgehalten.

Kontakte

Kontakte sind bestimmte Kunden, mit denen Sie durch Pipedrive Geschäfte tätigen. Diese Kontaktpersonen sind das Rückgrat des Vertriebsprozesses und alle Informationen zu den einzelnen Kontakten - wie z. B. geplante Aktivitäten oder E-Mails - werden in der Detailansicht der jeweiligen Person erfasst.

• Kontakte sind Ihre Kunden und ihre Profile enthalten E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
• Kontakte können einer Organisation angehören.
• Kontakte können gleichzeitig über mehrere offene Deals verfügen.
• Ihre Personenkontakte können mit Ihrem Kontaktanbieter synchronisiert und aus einem früheren CRM oder aus einer CSV- oder XLS-Datei importiert werden.

Hinweis: Wenn Sie in Ihrem Account zusätzliche Felder benötigen – wie z. B. Stellenbezeichnungen und Postanschriften – empfehlen wir Ihnen, dafür benutzerdefinierte Felder zu erstellen.

Organisationen

Organisationen dienen als größere Datensammlungen in Pipedrive. Alle mit einer Organisation verknüpften Kontakte werden in ihrer Detailansicht aufgelistet, zusammen mit allen Notizen oder den Aktivitäten, die in Verbindung mit den mit der Organisation verknüpften Kontakten/Deals stehen.

• Organisationen sind die Unternehmen, für die Ihre Kontakte arbeiten, und enthalten Informationen wie eine Postanschrift oder Brancheninformationen.
• Organisationen können mehrere Kontakte enthalten.
• Organisationen können gleichzeitig über mehrere offene Deals verfügen.
• Organisationen können mit anderen Organisationen verbunden sein.
• Organisationen können mit Ihrem Kontaktanbieter synchronisiert und aus einem früheren CRM oder aus einer CSV- oder XLS-Datei importiert werden.
  

Hinzufügen von Kontakten

Kontaktpersonen und Organisationen können auf verschiedene Arten zu Ihrem Pipedrive Account hinzugefügt werden:

• Im Dialogfenster "Deal hinzufügen", in dem Sie gleichzeitig einen Deal und einen Kontakt erstellen können:
  Wenn Sie einen Deal erstellen, muss entweder ein Kontakt oder eine Organisation – oder beides – angeben werden.
  

• In der Listenansicht der Registerkarte Kontaktperson oder Organisation.
  Damit wird nur eine Kontaktperson oder eine Organisation angelegt. Wenn Sie einen Kontakt erstellen, können Sie entweder eine neue Organisation anlegen, die mit dieser Kontaktperson verknüpft werden soll, oder Sie können die Kontaktperson mit einer bestehenden Organisation verknüpfen.
  

• In der Detailansicht einer spezifischen Organisation:
  Wenn Sie auf diese Weise eine Kontaktperson hinzufügen, werden die Kontaktangaben dieser Person mit der gerade angezeigten Organisation verknüpft.
  

Google Kontakte-Sync

Ihre Pipedrive-Kontakte können auch mit einer Gruppe in Ihrem verknüpften Google-Account synchronisiert werden. Alle Aktualisierungen der Informationen in Pipedrive werden in den Google Kontakten wiedergegeben und Updates, die Sie in den Google Kontakten vornehmen, werden in Pipedrive übernommen.
Um mehr über die Synchronisierung Ihrer Google Kontakte zu erfahren, klicken Sie hier.

Kontakte importieren

Admin-Nutzer des Pipedrive Unternehmensaccounts können zudem eine Tabelle mit Kontakten importieren und so Ihre bestehende Kontaktliste in Pipedrive übertragen.
Um zu erfahren, wie dies funktioniert, finden Sie hier Informationen zum Einstieg.

Kontakte kennzeichnen

Ihre Pipedrive-Kontakte können mit Hilfe von Kontakt-Labels in Kategorien eingeteilt werden, damit Sie schnell erkennen können, um welche Art von Kunde es sich handelt.
Mehr über Kontakt-Labels in Pipedrive erfahren Sie hier.