Znalostní báze

Kontakty jsou lidé nebo organizace, kterým prodáváte pomocí Pipedrive, a jsou zapojeni do všech vašich obchodů, leadů a projektů.

Svůj seznam kontaktů najdete kliknutím na ikonu na levém navigačním panelu.

Lidé

Lidé jsou jednotliví zákazníci, kterým prodáváte prostřednictvím Pipedrive.

Jsou páteří prodejního procesu a související informace, jako jsou naplánované aktivity a e-maily, jsou sledovány v detailním zobrazení dané osoby.

Věci, které je třeba mít na paměti o lidech:

• Jsou to vaši zákazníci a obsahují e-mailové adresy a telefonní čísla.
• Mohou být propojeni s organizací.
• Mohou být propojeni s více leady nebo obchody současně.
• Mohou být synchronizováni pomocí poskytovatele kontaktů, nebo importováni pomocí tabulky nebo Import2.

Organizace

Organizace jsou firmy nebo soubory kontaktů, a stejně jako u lidí, můžete najít jejich relevantní údaje a propojené informace v detailním zobrazení.

Věci, které je dobré mít na paměti o organizacích:

• Jsou to společnosti, pro které vaši kontakty pracují, a obsahují informace jako poštovní adresa nebo informace o odvětví.
• Mohou být propojeny s více lidmi.
• Mohou mít otevřeno více obchodů současně.
• Mohou být příbuzné jiným organizacím.
• Mohou být synchronizovány pomocí poskytovatele kontaktů, nebo importovány pomocí tabulky nebo Import2.

Jak přidat kontakty

Lidé a organizace mohou být do vašeho účtu Pipedrive přidáni několika způsoby:

• V dialogovém okně „Přidat obchod“ nebo „Přidat lead“ můžete vytvořit nový kontakt přidáním jména, které není spojeno s existujícím kontaktem.
  

• V seznamovém zobrazení vašeho záložky lidí nebo organizací můžete vytvářet nové kontakty pomocí tlačítek „+ Osoba“ nebo „+ Organizace“ .
  

• V detailním zobrazení organizace můžete přidat novou osobu pomocí tlačítka „+“ v sekci lidí.

Synchronizace kontaktů

Můžete použít nástroj synchronizace kontaktů k propojení vašeho seznamu Google Kontakty s vašimi kontakty v Pipedrive.

Přejděte na Nastavení > Synchronizace kontaktů > “Přidat nový účet”, abyste začali synchronizovat své kontakty.

Můžete si vybrat:

• Jednosměrnou synchronizaci, která aktualizuje vaše kontakty v Pipedrive, ale nemění vaše externí kontakty
• Dvousměrnou synchronizaci, která zrcadlí změny provedené na obou místech

Označování kontaktů

Vaše kontakty v Pipedrive mohou být kategorizovány pomocí funkce označení kontaktů.

Můžete přidat existující označení ke kontaktům nebo vytvořit nová označení pomocí možnosti “+ Přidat nové označení” .