Znalostní báze

Funkce synchronizace kontaktů umožní synchronizaci vašich externích kontaktů (Google Kontakty, Microsoft atd.) do Pipedrive, takže můžete mít všechny své informace na jednom místě.

Nastavení synchronizace kontaktů

Synchronizace kontaktů v aplikaci Pipedrive funguje s většinou hlavních dodavatelů kontaktů třetích stran, aby všechny informace byly propojené a aktualizované.

Pro povolení synchronizace kontaktů přejděte na Nastavení > Osobní preference > Synchronizace kontaktů, zadejte e-mailovou adresu účtu kontaktu, který chcete synchronizovat s aplikací Pipedrive, a klikněte na tlačítko "Přidat nový účet".

Synchronizace kontaktů podporuje následující poskytovatele:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Při konfiguraci synchronizace kontaktů můžete vybrat, s kterou skupinou kontaktů chcete synchronizovat, jaký směr synchronizace chcete a jaký nastavení viditelnosti chcete pro synchronizované kontakty v aplikaci Pipedrive.

Možnost sync skupiny vám umožňuje vybrat konkrétní segmenty seznamu kontaktů, které chcete synchronizovat do aplikace Pipedrive. V partnerovi kontaktů vašeho výběru - například v Outlooku - se tyto segmenty mohou nazývat jinak, ale všechny budou stále zde znázorněny v rozbalovacím seznamu "Sync Group".

Pokud chcete udržet oddělené skupiny - například rodina nebo přátelé - doporučujeme seskupit kontakty ve vašem seznamu kontaktů a vybrat příslušnou skupinu k synchronizaci do aplikace Pipedrive.

Možnost směr synchronizace určuje, jak aplikace Pipedrive zachází s vašimi informacemi. Pokud upřednostňujete aktualizace ve všech účtech nebo stále chcete oddělit účty, můžete tuto volbu zvolit zde.

• Jednosměrná synchronizace
  Kontakty v připojeném seznamu kontaktů, které jsou vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny, budou vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny v aplikaci Pipedrive. Kontakty vytvořené v aplikaci Pipedrive však nebudou přeneseny do připojeného seznamu kontaktů.
  
  
• Obojsměrná synchronizace
  Kontakty v připojeném seznamu kontaktů, které jsou vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny, budou vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny v aplikaci Pipedrive. Kontakty osob vytvořené, aktualizované nebo odstraněné v aplikaci Pipedrive mohou být také vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny v tom připojeném seznamu kontaktů.
  

Viditelnost kontaktu

Když si vybíráte možnost viditelnosti pro synchronizaci kontaktů, určujete, kterým uživatelům bude umožněno vidět nebo upravovat kontakty přenesené z vašeho seznamu kontaktů.
Přístup ke vizitelným oprávněním pro kontakty synchronizované přes synchronizaci kontaktů budou mít pouze společnosti Pipedrive pod Essential a Advanced plánem:

• Vlastníci a sledující
  Pouze vlastník synchronizovaných kontaktů - a sledující těchto kontaktů - mohou zobrazovat nebo upravovat jejich údaje.
• Celá společnost
  Libovolný uživatel v Pipedrive účtu společnosti může zobrazovat nebo upravovat údaje synchronizovaných kontaktů.

Společnost s účtem pod Professional nebo vyšším plánem v Pipedrive bude mít přístup k následujícím oprávněním pro viditelnost pro jakékoli kontakty synchronizované přes synchronizaci kontaktů:

• Pouze vlastník
  Pouze vlastník synchronizovaného kontaktu může zobrazovat nebo upravovat údaje synchronizovaných kontaktů.
• Role vlastníka
  Pouze uživatelé Pipedrive ve stejné roli jako vlastník synchronizovaného kontaktu mohou zobrazovat nebo upravovat údaje těchto synchronizovaných kontaktů.
• Role vlastníka a role pod ní
  Uživatelé ve stejné roli jako vlastník - a uživatelé v rolích pod rolí vlastníka - mohou zobrazovat nebo upravovat údaje synchronizovaných kontaktů.
• Celá společnost
  Každý uživatel v Pipedrive účtu společnosti může zobrazovat nebo upravovat údaje synchronizovaných kontaktů.

Na jaká pole se synchronizují?

Následující kontaktní pole se synchronizují mezi vašimi kontakty a poskytovatelem kontaktů:

• Jméno
• Emailové adresy
• Telefonní čísla
• Adresa
• Okamžité zprávy
• PSČ a město
• Organizace/Firma
• Poznámky
• Datum narození
• Pracovní pozice
• Fotografie/Obraz (pouze pro jednosměrnou synchronizaci, pokud už kontakt v Pipedrive nemá fotku)

Jakmile nastavíte konfigurace pro synchronizaci kontaktů, jednoduše klikněte na tlačítko "Spustit synchronizaci" pro dokončení těchto detailů a zahájení synchronizace.

Jakmile je synchronizace založena, při návratu na stránku Nastavení > Osobní preference > Synchronizace kontaktů uvidíte přehled informací spojených se současnou synchronizací, včetně celkového počtu synchronizovaných kontaktů a součtu nedávných přidání, aktualizací nebo smazání.

Pokud máte pocit, že některé kontakty ještě nebyly synchronizovány, můžete kliknout na tlačítko Obnovit. Kliknutím na toto tlačítko okamžitě vynutíte obnovení synchronizace kontaktů a aktualizaci veškerých synchronizačních informací.