Base di conoscenza

I contatti sono le persone o le organizzazioni a cui stai vendendo usando Pipedrive, e sono coinvolte in tutti i tuoi affari, potenziali clienti e progetti.

Puoi trovare la vista elenco contatti facendo clic sull'icona sulla barra di navigazione laterale sinistra.

Persone

Le persone sono i clienti individuali a cui vendi da Pipedrive.

Sono la base del processo di vendita e le informazioni correlate come le attività programmate e le email vengono monitorate nella vista dettaglio di quella persona.

Cose da tenere a mente sulle persone:

• Sono i tuoi clienti e contengono indirizzi email e numeri di telefono.
• Possibili collegamenti con un'organizzazione.
• Possibili collegamenti contemporanei con più lead o trattative.
• Possibilità di sincronizzazione tramite un fornitore di contatti, o importazione tramite un foglio di calcolo o Import2.

Organizzazioni

Le organizzazioni sono aziende o collezioni di contatti, e come le persone, è possibile trovare i loro dettagli rilevanti e le informazioni collegate nella vista dettaglio.

Cose da tenere a mente sulle organizzazioni:

• Sono le aziende per cui lavorano i tuoi contatti e contengono informazioni come un indirizzo di spedizione o informazioni sull'industria.
• Puoi collegare più persone ad esse.
• Possano avere contemporaneamente più affari aperti.
• Possano essere collegate ad altre organizzazioni.
• Possano essere sincronizzate utilizzando un provider di contatti, o importate utilizzando un foglio di calcolo o Import2.

Come aggiungere contatti

Persone e organizzazioni possono essere aggiunte al tuo account Pipedrive in diversi modi:

• Nella finestra di dialogo "Aggiungi offerta" o "Aggiungi potenziale", puoi creare un nuovo contatto aggiungendo un nome non collegato a un contatto esistente.
  

• Nella vista elenco delle tue persone o organizzazioni, puoi creare nuovi contatti con i pulsanti "+ Persona" o "+ Organizzazione".
  

• Nella vista dettaglio di un'organizzazione, puoi aggiungere una nuova persona utilizzando il pulsante "+ "nella sezione persone.

Sincronizzazione dei contatti

Puoi utilizzare lo strumento di sincronizzazione dei contatti per collegare la tua lista di contatti Google con i tuoi contatti Pipedrive.

Vai su Impostazioni > Sincronizzazione contatti> "Aggiungi nuovo account" per iniziare a sincronizzare i tuoi contatti.

Puoi scegliere:

• Una sincronizzazione unidirezionale, che aggiorna i tuoi contatti Pipedrive ma non modifica i tuoi contatti esterni
• Una sincronizzazione bidirezionale, che riflette le modifiche apportate in entrambe le posizioni

Etichettatura dei contatti

I tuoi contatti di Pipedrive possono essere categorizzati utilizzando la funzione etichette per contatti.

Puoi aggiungere etichette esistenti ai contatti o creare nuove etichette utilizzando l'opzione “+ Aggiungi nuova etichetta”.