Base de connaissances

Les contacts sont les personnes ou organisations avec lesquelles vous concluez des ventes en utilisant Pipedrive. Dans Pipedrive – et dans la vente en général –, vous avez besoin d'un contact avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Toutes les actions associées à ces contacts dans Pipedrive seront automatiquement suivies dans la page de la vue détaillée spécifique au contact.

Personnes

Les contacts personnes sont les clients spécifiques à qui vous vendez des produits depuis Pipedrive. Ces contacts personnes sont le pilier du processus de vente, et toute information relative à un contact – comme les activités planifiées ou les e-mails – sera suivie dans la vue détaillée de la personne en question.

• Les personnes représentent vos clients, et contiennent des adresses e-mail et des numéros de téléphone.
• Les personnes peuvent appartenir à une organisation.
• Les personnes peuvent être liées à plusieurs affaires en cours en même temps.
• Les personnes peuvent être synchronisées avec vos contacts provenant d'une application tierce, importés depuis un autre CRM, ou depuis un fichier CSV ou XLS.

Remarque : Si vous avez besoin de champs supplémentaires, par exemple des intitulés de postes et des adresses postales, nous vous suggérons de créer des champs personnalisés à cet effet. 

Organisations

Les organisations se comportent comme d'importants ensembles de données dans Pipedrive. Toutes les personnes associées à une organisation seront affichées dans sa vue détaillée ; vous y trouverez également toutes les notes ou activités effectuées en lien avec les personnes/affaires associées à l'organisation.

• Les organisations sont les entreprises pour lesquelles travaillent vos contacts personnes ; elles contiennent des informations telles qu'une adresse e-mail ou un secteur d'activité.
• Les organisations peuvent inclure plusieurs personnes.
• Les organisations peuvent être associées à plusieurs affaires en cours en même temps.
• Les organisations peuvent être reliées à d'autres organisations.
• Les organisations peuvent être synchronisées avec vos contacts provenant d'une application tierce, importés depuis un autre CRM, ou depuis un fichier CSV ou XLS.
  

Comment ajouter des contacts

Il existe différentes manières d'ajouter des personnes ou des organisations dans votre compte Pipedrive :

• Dans la boîte de dialogue « Ajouter une affaire », qui créera une affaire et un contact en même temps.
  Lors de la création d'une affaire, il sera nécessaire d'ajouter une personne ou une organisation – ou les deux !
  

• Dans la vue en liste de votre onglet Personnes ou Organisations.
  Ceci créera une seule personne ou organisation. Lorsque vous créez une personne, vous pouvez soit créer une nouvelle organisation et l'associer à cette personne, soit associer ce contact personne à une organisation existante.
  

• À partir de la vue détaillée d'une organisation spécifique.
  Ajouter un contact d'une personne de cette manière va associer cette nouvelle personne à l'organisation que vous consultez à ce moment.
  

Synchronisation des Contacts Google

Vos contacts Pipedrive peuvent également être synchronisés à un groupe dans votre compte de contacts de Google associé. Toute mise à jour des informations dans Pipedrive apparaîtra dans les contacts de Google, et toutes les mises à jour réalisées dans les contacts de Google apparaîtront dans Pipedrive.
Pour en savoir plus sur la façon d'activer la synchronisation de vos contacts de Google, cliquez ici.

Importer des contacts

Les utilisateurs administrateurs du compte d'entreprise Pipedrive peuvent également importer des contacts via une feuille de calcul. Vous pouvez ainsi transférer votre liste actuelle de contacts dans Pipedrive.
Pour en savoir plus, nous vous suggérons de commencer par ici.

Étiqueter les contacts

Vos contacts Pipedrive peuvent être classés par catégorie à l'aide des étiquettes de contacts, afin de fournir une information sur le type de client qu'ils représentent pour votre entreprise.
Pour en savoir plus sur les étiquettes de contacts dans Pipedrive, cliquez ici.