База знань

Контакти - це люди або організації, яким ви продаєте за допомогою Pipedrive, і вони беруть участь у всіх вашіх угодах, лідах та проектах.

Ви можете знайти ваш список контактів, натиснувши на піктограму на панелі навігації зліва.

Люди

Контакти людей – це окремі клієнти, яким ви продаете в Pipedrive.

Вони є основою процесу продажів, а пов'язана інформація, така як заплановані активності та електронні листи, відстежується у сторінці деталей цієї особи.

Навіщо пам'ятати про людей:

• Це ваші клієнти і містять електронні адреси та номери телефонів.
• Вони можуть бути пов'язані з організацією.
• Вони можуть бути пов'язані з кількома потенційними клієнтами або угодами одночасно.
• Вони можуть синхронізуватись за допомогою постачальника контактів або імпортуватись за допомогою таблиці або Import2.

Організації

Організації - це бізнеси або колекції контактів, і, подібно до людей, їх відповідні деталі та пов'язана інформація можна знайти у вигляді подробиць.

Речі, які слід пам'ятати про організації:

• Це компанії, для яких працюють ваши контакти, і містять інформацію, таку як поштова адреса або інформація про галузь.
• Вони можуть бути пов'язані з кількома людьми.
• Для них можуть бути відкриті кілька угод одночасно.
• Вони можуть бути пов'язані з іншими організаціями.
• Їх можна синхронізувати за допомогою постачальника контактів або імпортувати за допомогою таблиці або Import2.

Як додати контакти

Людей та організації можна додавати до вашого облікового запису Pipedrive кількома способами:

• У діалозі "Додати угоду" або "Додати потенційного клієнта" ви можете створити новий контакт, додавши ім'я, яке не пов'язане з існуючим контактом.
  

• У виді списку вкладки "Люди" або "Організації" ви можете створити нові контакти за допомогою кнопок "+ Людина" або "+ Організація".
  

• У виді деталей організації ви можете додати нову людину, використовуючи кнопку "+" в розділі "Люди".

Синхронізація контактів

Ви можете використовувати інструмент синхронізації контактів для підключення вашого списку контактів Google до контактів Pipedrive.

Перейдіть до Налаштування > Синхронізація контактів > "Додати новий обліковий запис", щоб почати синхронізацію ваших контактів.

Ви можете вибрати:

• Односторонню синхронізацію, яка оновлює ваші контакти Pipedrive, але не змінює зовнішні контакти
• Двосторонню синхронізацію, яка відображає зміни, внесені на обох платформах

Позначення контактів

Ваші контакти в Pipedrive можна класифікувати за допомогою функції позначок контактів.

Ви можете додати існуючі позначки до контактів або створити нові позначки, використовуючи опцію "+Додати нову позначку".