База знань

Контакти - це люди або організації, яким ви продаєте, використовуючи Pipedrive, і вони беруть участь у всіх ваших угодах, лідах та проектах.

Ви можете знайти свій перелік контактів, натиснувши на іконку на панелі навігації зліва.

Люди

Люди - це окремі клієнти, яким ви продаєте через Pipedrive.

Вони є основою процесу продажів, а пов'язана інформація, така як заплановані заходи та електронні листи, відстежується у детальному перегляді цієї особи.

Речі, які слід пам'ятати про людей:

• Вони є вашими клієнтами і містять електронні адреси та номери телефонів.
• Вони можуть бути пов'язані з організацією.
• Вони можуть бути пов'язані з кількома лідами або угодами одночасно.
• Вони можуть бути синхронізовані за допомогою постачальника контактів або імпортовані за допомогою таблиці або Import2.

Організації

Організації - це бізнеси або колекції контактів, і, як і люди, ви можете знайти їх відповідні деталі та пов'язану інформацію у вигляді деталей.

Речі, які слід пам'ятати про організації:

• Це компанії, в яких працюють ваші контактні особи, і вони містять інформацію, таку як поштову адресу або інформацію про галузь.
• Вони можуть бути пов'язані з декількома людьми.
• Вони можуть мати кілька угод, відкритих для них одночасно.
• Вони можуть бути пов'язані з іншими організаціями.
• Вони можуть бути синхронізовані за допомогою постачальника контактів або імпортовані за допомогою електронної таблиці або Import2.

Як додати контакти

Людей та організації можна додати до вашого облікового запису Pipedrive кількома способами:

• У діалоговому вікні “Додати угоду” або “Додати потенційного клієнта” ви можете створити новий контакт, додавши ім'я, яке не пов'язане з існуючим контактом.
  

• У переліковому вигляді вашої вкладки людей або організацій ви можете створити нові контакти за допомогою кнопок “+ Людина” або “+ Організація” .
  

• У детальному перегляді організації ви можете додати нову людину, використовуючи кнопку “+” в розділі людей.

Синхронізація контактів

Ви можете використовувати інструмент синхронізації контактів, щоб з'єднати свій список контактів Google з вашими контактами в Pipedrive.

Перейдіть до Налаштування > Синхронізація контактів > “Додати новий обліковий запис”, щоб почати синхронізацію ваших контактів.

Ви можете вибрати:

• Односторонню синхронізацію, яка оновлює ваші контакти в Pipedrive, але не змінює ваші зовнішні контакти
• Двосторонню синхронізацію, яка відображає зміни, внесені в будь-якому з місць

Маркування контактів

Ваші контакти в Pipedrive можуть бути категоризовані за допомогою функції маркування контактів.

Ви можете додати існуючі мітки до контактів або створити нові мітки, використовуючи “+ Додати нову мітку” опцію.