База знань

Функція синхронізації контактів дозволить вам синхронізувати ваші зовнішні контакти (Google Контакти, Microsoft і т.д.) з Pipedrive, щоб ви могли зберігати всю вашу інформацію в одному місці.

Налаштування синхронізації контактів

Синхронізація контактів Pipedrive працює з більшістю провайдерів контактів сторонніх виробників, щоб забезпечити зв'язок та оновлення всієї вашої інформації.

Щоб увімкнути синхронізацію контактів, перейдіть до Налаштувань > Особисті параметри > Синхронізація контактів, вкажіть адресу електронної пошти облікового запису контакту, з яким ви хочете синхронізувати дані в Pipedrive та натисніть кнопку "Додати новий обліковий запис".

Слідуючі провайдери підтримуються в синхронізації контактів:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

При налаштуванні синхронізації контактів, ви можете вибрати групу контактів, з якою хочете синхронізувати, напрямок синхронізації та видимість синхронізованих контактів, коли вони завантажуються у Pipedrive.

Варіант групи синхронізації дає вам змогу вибрати конкретні сегменти підключеного списку контактів, які ви хочете синхронізувати з Pipedrive. Вибрані сегменти у вашому партнері з контактів, такому як Outlook, можуть мати інші назви, але вони все одно будуть відображатися тут у випадаючому списку "Група синхронізації".

Якщо є групи, які ви хочете тримати окремо - наприклад, родина або друзі, - ми рекомендуєм згрупувати свої контакти в своєму списку контактів, щоб тримати їх окремо і вибрати відповідну групу для синхронізації в Pipedrive.

Опція напрямку синхронізації визначатиме, як Pipedrive оброблятиме вашу інформацію. Якщо ви бажаєте оновлювати всю інформацію в обох облікових записах або залишати облікові записи в розділеному вигляді, ви зробите цей вибір тут.

• Одностороння синхронізація
  Коли контакти створюються, оновлюються або видаляються у підключеному списку контактів, такі синхронізовані контакти будуть створюватися, оновлюватися або видалятися у Pipedrive. Однак контакти, створені у Pipedrive, не будуть завантажені у підключений список контактів.
  
  
• Двостороння синхронізація
  Коли контакти створюються, оновлюються або видаляються у підключеному списку контактів, такі синхронізовані контакти будуть створюватися, оновлюватися або видалятися у Pipedrive. Коли контакти осіб створюються, оновлюються або видаляються в Pipedrive, такі синхронізовані контакти також можуть бути створені, оновлені або видалені в підключеному списку контактів.
  

Видимість контакту

Під час вибору опції видимості для синхронізації контактів ви вказуєте, які користувачі матимуть можливість переглядати або редагувати контакти, які були імпортовані зі списку контактів.
Компанії Pipedrive, що перебувають під планами Essential і Advanced, матимуть доступ до наступних дозволів, щодо видимості, для всіх контактів, синхронізованих через синхронізацію контактів:

• Власники та читачі
  Тільки власник синхронізованих контактів - та читачі цих контактів - можуть переглядати або редагувати їх деталі.
• Вся компанія
  Будь-який користувач в обліковому запису компанії Pipedrive може переглядати або редагувати деталі синхронізованих контактів.

Обліковий запис компанії, що перебуває під планом Professional або вище в Pipedrive, матиме доступ до наступних дозволів видимості для всіх контактів, синхронізованих через синхронізацію контактів:

• Тільки власник
  Тільки власник синхронізованого контакту може переглядати або редагувати деталі синхронізованих контактів.
• Роль власника
  Тільки користувачі Pipedrive з тією самою роллю, що й власник синхронізованого контакту, можуть переглядати або редагувати деталі цих синхронізованих контактів.
• Роль власника та ролі нижче
  Користувачі з тією самою роллю, що й власник - та користувачі ролей нижче - можуть переглядати або редагувати деталі синхронізованих контактів.
• Вся компанія
  Кожен користувач в обліковому записі компанії Pipedrive може переглядати або редагувати деталі синхронізованих контактів.

Які поля синхронізуються?

Наступні контактні поля будуть синхронізовані між вашими контактами та постачальником контактів:

• Ім'я
• Email адреси
• Номери телефонів
• Адреса
• Митні служби
• Поштова адреса
• Організація/Компанія
• Примітки
• День народження/Дата народження
• Посада
• Фото/Зображення (тільки у разі односторонньої синхронізації та за умови, що під контактом у Pipedrive немає фото)

Після налаштування конфігурацій синхронізації контактів, просто натисніть кнопку "Почати синхронізацію" для завершення цих деталей і початку синхронізації.

Як тільки синхронізація встановлена, при поверненні до Настройки>Особисті вподобання > Синхронізація контактів ви побачите інформацію, пов'язану з вашою поточною синхронізацією, включаючи загальну кількість синхронізованих контактів та підсумок останніх додавань, оновлень або видалень.

Якщо ви вважаєте, що контакти ще не були синхронізовані, ви можете натиснути кнопку оновити. Натискання цієї кнопки негайно примусить оновити синхронізацію контактів та оновить будь-яку інформацію синхронізації.