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聯絡人:人們和組織
BF
聯繫人是您使用Pipedrive銷售的人或組織,他們參與您所有的交易、潛在客戶和項目。
您可以通過點擊左側導航欄上的圖標找到您的聯繫人列表視圖。
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人
人 聯絡人是您從 Pipedrive 銷售給的個別客戶。
他們是銷售過程的支柱,和預定活動和郵件等相關信息都在該人員的詳細視圖中被跟踪。
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人員的注意事項:
備註:您可以創建自定義字段,為您的聯絡人添加 Pipedrive 默認字段未涵蓋的數據。
組織
組織是企業或聯絡人的集合,就像人一樣,您可以在詳細視圖中找到它們的相關詳細信息和關聯信息。
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組織的注意事項:
- 這些是您的聯絡人工作的公司,包含郵寄地址或行業信息等信息。
- 它們可以連結到多個人。
- 它們可以同時開展多個交易。
- 它們可以與其他組織相關。
- 它們可以使用聯絡人提供者進行同步,或使用電子表格或Import2進行導入。
注意:一個人或組織可以與多個交易相關聯,但一個交易 一次只能與一個人或組織相關聯。
如何添加聯絡人
人和組織可以通過以下幾種方式添加到您的 Pipedrive 帳戶:
- 在 “添加交易” 或 “添加線索” 對話框中,您可以通過添加一個與現有聯絡人不關聯的名稱來創建新聯絡人。
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- 在您的人員或組織標籤的列表視圖中,您可以使用 “+ 人員” 或 “+ 組織” 按鈕創建新聯絡人。
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- 在組織的詳細視圖中,您可以在人員部分使用 “+” 按鈕添加新人員。
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註:有關如何將人與組織連接在一起的更多信息,請參見這篇文章。
聯絡人同步
您可以使用聯絡人同步工具將您的Google聯絡人列表與Pipedrive聯絡人連接。
前往設定 > 聯絡人同步> “新增帳戶”開始同步您的聯絡人。
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您可以選擇:
- 單向同步,更新您的Pipedrive聯絡人,但不更改外部聯絡人
- 雙向同步,反映在任一位置所做的更改
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標記聯絡人
您可以使用聯絡人標籤功能對您的Pipedrive聯絡人進行分類。
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您可以將現有標籤添加到聯絡人,或使用“+新增標籤”選項創建新標籤。
注意: 可以將多個標籤添加到單個人或組織。有關標記的更多信息,請查看此文章。
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