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聯絡人:人員和組織
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聯絡人是您通過 Pipedrive 銷售的個人或組織,他們參與了您所有的交易、潛在客戶和專案。
您可以通過點擊左側導航欄上的 圖示 來找到您的 聯絡人列表視圖。

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人員
人員 聯絡人是您從 Pipedrive 銷售的個別客戶。
他們是銷售過程的支柱,相關資訊如已排定的活動和電子郵件會在該人的 詳細資訊視圖 中追蹤。

關於人員需要注意的事情:
注意:您可以創建自定義欄位為您的聯絡人添加 Pipedrive 預設欄位未涵蓋的數據。
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組織
組織 是企業或聯絡人的集合,和人一樣,您可以在詳細視圖中找到它們的相關信息和鏈接信息。

關於組織需要注意的事項:
- 它們是您的聯絡人所在的公司,並包含如郵寄地址或行業信息等信息。
- 它們可以鏈接到多個人。
- 它們可以同時有多個交易開放。
- 它們可以與其他組織相關。
- 它們可以使用聯絡提供者進行同步,或使用電子表格或Import2導入。
注意:一個人或組織可以有多個交易與之鏈接,但一個交易 一次只能鏈接到一個人或組織。
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如何添加聯絡人
人員和組織可以通過多種方式添加到您的 Pipedrive 帳戶中:
- 在 “新增交易” 或 “新增潛在客戶” 對話框中,您可以通過添加一個不與現有聯絡人相關聯的姓名來創建新聯絡人。

- 在您的人員或組織 列表視圖 標籤中,您可以使用 “+ 人員” 或 “+ 組織” 按鈕創建新聯絡人。


- 在組織的詳細視圖中,您可以使用人員區域中的 “+” 按鈕添加新的人。

注意: 有關如何將人員和組織連結在一起的更多信息,您可以參考 這篇文章。
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聯絡人同步
您可以使用 聯絡人同步 工具將您的 Google 聯絡人列表與 Pipedrive 聯絡人連接。
前往 設定 > 聯絡人同步 > “新增帳戶” 開始同步您的聯絡人。

您可以選擇:
- 單向同步,這會更新您的 Pipedrive 聯絡人,但不會更改您的外部聯絡人
- 雙向同步,這會反映在任一位置所做的更改

標記聯絡人
您的 Pipedrive 聯絡人可以使用 聯絡標籤功能 進行分類。

您可以將現有的標籤添加到聯絡人,或使用 “+ 添加新標籤” 選項創建新標籤。
注意:可以為單一個人或組織添加多個標籤。如需有關標記的更多資訊,請查看這篇 文章。
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