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聯絡人:人員和組織

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Breandan Flood, 2025年7月23日

聯絡人是您通過 Pipedrive 銷售的個人或組織,他們參與了您所有的交易、潛在客戶和專案。

您可以通過點擊左側導航欄上的 圖示 來找到您的 聯絡人列表視圖


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人員

人員 聯絡人是您從 Pipedrive 銷售的個別客戶。

他們是銷售過程的支柱,相關資訊如已排定的活動和電子郵件會在該人的 詳細資訊視圖 中追蹤。

關於人員需要注意的事情:

  • 他們是您的客戶,包含電子郵件地址和電話號碼。
  • 他們可以與一個組織相關聯。
  • 他們可以同時與多個潛在客戶或交易相關聯。
  • 他們可以使用聯絡提供商 進行同步,或使用電子表格Import2 進行匯入。
注意:您可以創建自定義欄位為您的聯絡人添加 Pipedrive 預設欄位未涵蓋的數據。
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組織

組織 是企業或聯絡人的集合,和人一樣,您可以在詳細視圖中找到它們的相關信息和鏈接信息。

關於組織需要注意的事項:

  • 它們是您的聯絡人所在的公司,並包含如郵寄地址或行業信息等信息。
  • 它們可以鏈接到多個人
  • 它們可以同時有多個交易開放。
  • 它們可以與其他組織相關。
  • 它們可以使用聯絡提供者進行同步,或使用電子表格Import2導入。
注意:一個人或組織可以有多個交易與之鏈接,但一個交易 一次只能鏈接到一個人或組織。
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如何添加聯絡人

人員和組織可以通過多種方式添加到您的 Pipedrive 帳戶中:

  • “新增交易”“新增潛在客戶” 對話框中,您可以通過添加一個不與現有聯絡人相關聯的姓名來創建新聯絡人。
  • 在您的人員或組織 列表視圖 標籤中,您可以使用 “+ 人員”“+ 組織” 按鈕創建新聯絡人。
  • 在組織的詳細視圖中,您可以使用人員區域中的 “+” 按鈕添加新的人。
注意: 有關如何將人員和組織連結在一起的更多信息,您可以參考 這篇文章
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聯絡人同步

您可以使用 聯絡人同步 工具將您的 Google 聯絡人列表與 Pipedrive 聯絡人連接。

前往 設定 > 聯絡人同步 > “新增帳戶” 開始同步您的聯絡人。

您可以選擇:

  • 單向同步,這會更新您的 Pipedrive 聯絡人,但不會更改您的外部聯絡人
  • 雙向同步,這會反映在任一位置所做的更改
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標記聯絡人

您的 Pipedrive 聯絡人可以使用 聯絡標籤功能 進行分類。

您可以將現有的標籤添加到聯絡人,或使用 “+ 添加新標籤” 選項創建新標籤。

注意:可以為單一個人或組織添加多個標籤。如需有關標記的更多資訊,請查看這篇 文章。
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