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Base de Conocimiento

Sincronización de contactos

La función Sincronización de contacto te permite sincronizar tus contactos externos (contactos de Google, Outlook, etc.) con Pipedrive para que tengas toda la información en un solo lugar.

 


Configuración de sincronización de Contactos

La sincronización de contactos en Pipedrive funciona con la mayoría de los proveedores principales para que tengas toda tu información conectada y actualizada.



Para habilitar la Sincronización de contactos, ve a Herramientas y aplicaciones > Sincronización de contactos, escribe la dirección de correo electrónico que quieres sincronizar con Pipedrive y haz clic en el botón Añadir nueva cuenta.

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La función de sincronización de contactos admite los siguientes proveedores:

  • Google
  • Outlook.com
  • Microsoft Exchange
  • Microsoft Office 365
  • iCloud (sincronización solo en una dirección debido a la limitaciones de iCloud)


Al configurar tu Sincronización de contactos, puedes elegir el grupo de contactos que quieras sincronizar, la dirección en la que quieras que funcione la sincronización y la configuración de visibilidad para esos contactos sincronizados cuando se incorporan a Pipedrive.

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La opción Sincronizar grupo te permite elegir segmentos específicos de tu lista de contactos conectados que quieras sincronizar con Pipedrive. En tu proveedor de contactos seleccionado—como Outlook—estos segmentos pueden adoptar otros nombres, pero se mostrarán todos en la lista desplegable "Sincronizar grupo".
Si hay grupos que quieras mantener separados, como Familia o Amigos, te sugerimos organizar los contactos de tu lista de contactos en grupos para mantenerlos separados, y elegir el grupo apropiado para sincronizar con Pipedrive.

La opción Dirección de sincronización determina cómo gestiona Pipedrive tu información. Si prefieres mantener toda la información actualizada en las dos cuentas, o si quieres seguir manteniendo tus cuentas segmentadas, selecciona esa opción aquí.

  • Sincronización unilateral
    Cuando se crean, actualizan o borran los contactos en la lista de contactos conectada, esos contactos sincronizados se crean, actualizan o borran en Pipedrive. No obstante, los contactos creados en Pipedrive no se transfieren a la lista de contactos conectada.

  • Sincronización bilateral
    Cuando se crean, actualizan o borran los contactos en la lista de contactos conectada, esos contactos sincronizados se crean, actualizan o borran en Pipedrive. Cuando se crean, actualizan o borran contactos de personas en Pipedrive, esos contactos sincronizados se crean, actualizan o borran en la lista de contactos conectada.

 


Visibilidad de Contacto

Nota: Los usuarios administradores siempre tienen visibilidad para ver todos los contactos.


Al elegir la opción de Visibilidad para tu Sincronización de contactos, estás indicado qué usuarios en la cuenta de Pipedrive podrán ver o editar los contactos transferidos de tu lista de contactos.
Las empresas de Pipedrive suscritas a los planes Esencial y Avanzado tienen acceso a los siguientes permisos de visibilidad para todos los contactos sincronizados a través de la Sincronización de contactos:

  • Seguidores & del propietario
    Solo el propietario de los contactos sincronizados—y los seguidores de esos contactos—pueden ver o editar su información.
  • Toda la empresa
    Todos los usuarios de la cuenta de empresa de Pipedrive pueden ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.

 

Una cuenta de empresa bajo el plan Profesional o Corporativo en Pipedrive tendrá acceso a los siguientes permisos de visibilidad para todos los contactos sincronizados a través de la Sincronización de contactos:

  • Solo propietario
    Solo el propietario del contacto sincronizado puede ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.
  • Rol de propietario
    Solo los usuarios de Pipedrive que tengan el mismo rol que el propietario del contacto sincronizado pueden ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.
  • Rol de propietario y roles inferiores
    Los usuarios que tengan el mismo rol que el propietario — y los usuarios que tengan roles inferiores al rol del propietario — pueden ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.
  • Toda la empresa
    Todos los usuarios de la cuenta de empresa de Pipedrive pueden ver o editar los detalles de los contactos sincronizados.

 


¿Qué campos están sincronizados?

Los siguientes Campos de contacto se sincronizan entre tus contactos y tu proveedor de contactos:

  • Nombre
  • Direcciones de correo electrónico
  • Números de teléfono
  • Dirección
  • Mensajeros instantáneos
  • Dirección postal
  • Empresa/compañía
  • Notas
  • Cumpleaños/fecha de nacimiento
  • Puesto de trabajo
  • Foto/Imagen (solo para sincronización unilateral y siempre que no haya una imagen ya en el contacto en Pipedrive)
Nota: Los mensajeros instantáneos, dirección postal, notas, cumpleaños/fecha de nacimiento y campos de título de trabajo no existen por defecto en Pipedrive y solo se crean cuando configuras tu sincronización de contactos. Nota: Si tu proveedor de contactos es Outlook.com, Microsoft Exchange o Microsoft Office 365, las notas no se sincronizan con tus contactos de Pipedrive.


Una vez que hayas establecido tus configuraciones para la Sincronización de contactos, haz clic en el botón Iniciar sincronización para finalizar los detalles e iniciar la sincronización.
Una vez que se haya establecido la sincronización, al regresar a Herramientas y aplicaciones > Conexiones > Sincronización de contactos aparece un panel con la información asociada a tu sincronización actual, así como un registro de las adiciones, actualizaciones o eliminaciones recientes.

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Si crees que hay contactos que aún no se han sincronizado, puedes hacer clic en el botón Actualizar para forzar inmediatamente la actualización de la sincronización de contactos y actualizar toda la información de sincronización.

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