Tietokanta

Toiminnalliset kutsut antavat sinun automaattisesti pitää yhteystietosi ajan tasalla tulevista kokouksista ja aktiviteeteista, joita sinulla on heidän kanssaan.

Toimintakutsujen lähettäminen

Ennen toimintojen lähettämistä varmista, että kalenterin synkronointi on aktiivinen. Voit oppia lisää kalenterin synkronoinnista tästä.

Kun synkronointi on konfiguroitu, sinun tarvitsee vain asetaa toiminto ja lisätä ihmiset, joita haluat kutsua, ”Vieraana” kenttään ”Aseta toiminto” -ikkunassa.

Voit lisätä olemassa olevat Pipedrive henkilöyhteyksesi tai lisätä suoraan sähköpostiosoitteita tähän kenttään.

Jotta toimintakutsu voidaan lähettää onnistuneesti, Pipedrive-yhteyshenkilöllä on oltava sähköpostiosoite merkittynä.

Jos kyseisellä henkilöllä ei ole sähköpostiosoitetta, näet virheilmoituksen Vieraana -kentässä.

Syötä sähköpostiosoite kyseisen henkilön yhteystietoihin tai syötä sähköpostiosoite suoraan Vieraana -kenttään, jonka jälkeen napsauta ”Tallenna ja lähetä kutsut“ lähettääksesi toimintakutsusi.

Kutsu

Kun aktiviteettikutsu on lähetetty, jokainen vieras saa kutsun tapahtumaan sähköpostitse.

Kutsu näyttää siltä, että se on lähetetty suoraan kalenteripalveluntarjoajaltasi:

Kaikki vastaukset aktiviteettikutsuihin menevät aktiviteetin nimeämisen omaavan sähköpostiosoitteeseen.

Jos aktiviteetin omistajalla on myös sähköpostit synkronoitu Pipedriven kanssa meidän Advanced- tai korkeammilla suunnitelmilla, nämä vastaukset näkyvät heidän Pipedrive-postilaatikossaan.

Päivittäminen aktiviteetille

Kun päivität aktiviteetin otsikkoa, päivämäärää, aikaa, sijaintia, julkista kuvausta tai vieraita sen jälkeen, kun se on jo luotu, näet vaihtoehdon tallentaa ja lähettää päivitykset aktiviteettikehotteen alareunassa.

Vieraat saavat sitten päivitetyn kutsun sähköpostitse.

Mitä tapahtuu, kun lisään tai poistan vieraita aktiviteetista?

Jos lisäät uusia vieraita aktiviteettiin, kaikki uudet vieraat saavat nyt aktiviteettikutsun. Kaikki vieraat, jotka on jo kutsuttu, eivät saa toista kutsua.

Jos poistat vieraan aktiviteetista tai perut aktiviteetin, vieras saa peruutussähköpostin. Aktiviteetti poistetaan myös synkronoidusta kalenteristasi.