Tietokanta

Toimintakutsut mahdollistavat sinun päivittää yhteystietosi automaattisesti tulevista tapaamisista ja aktiviteeteista, joita sinulla on heidän kanssaan.

Lähetetään aktiviteettikutsuja

Aktiviteettikutsun lähettämiseen sinun tarvitsee vain luoda aktiviteetti ja lisätä haluamasi kutsutut henkilöt ”Vieraat” -kenttään ”Aikatauluta aktiviteetti”-ikkunassa.

Voit lisätä jo olemassa olevat Pipedrive henkilöyhteydet tai syöttää suoraan sähköpostiosoitteet tähän kenttään.

Pipedrive-yhteyshenkilöllä täytyy olla heidän sähköpostiosoite listattuna onnistuneen aktiviteettikutsun lähettämiseksi. Jos henkilön alla ei ole sähköpostiosoitetta, näet virheviestin Vieraat-kentässä.

Syötä sähköpostiosoite kyseisen henkilön yhteydenottoon tai syötä sähköpostiosoite suoraan Vieraat-kenttään, ja paina ”Tallenna ja lähetä kutsut“ lähettääksesi aktiviteettikutsusi.

Kutsu

Jokainen vieras saa kutsun tapahtumaan sähköpostitse heti, kun aktiviteettikutsu on lähetetty.

Jos sinulla on aktiivinen kalenterin synkronointi, kutsu näyttää siltä, kuin se olisi lähetetty suoraan kalenterintarjoajaltasi:

Jos sinulla on passiivinen kalenterin synkronointi, kutsu lähetetään Pipedrivelta:

Kaikki aktiviteettikutsuihin annetut vastaukset lähetetään aktiviteetin vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen. Jos vastuuhenkilöllä on myös sähköpostit synkronoitu Pipedrivessa Advanced- tai Professional-suunnitelmiemme kautta, nämä vastaukset näkyvät heidän Pipedrive-postilaatikossaan.

Päivittää toimintaa

Kun päivität toiminnan otsikkoa, päivämäärää, aikaa, paikkaa, julkista kuvausta tai vieraita sen jälkeen kun toiminta on jo luotu, näet vaihtoehdon Tallenna ja lähetä päivitykset toimintakehotuksen alaosassa.

Vieraat saavat päivitetyn kutsun sähköpostitse.

Mitä tapahtuu, kun lisään tai poistan vieraita toiminnasta?

Jos lisäät uusia vieraita toimintaan, uudet vieraat saavat nyt toimintakutsun. Ketkään aiemmin kutsutuista vieraista eivät saa uutta kutsua.

Jos poistat vieraan toiminnasta tai peruutat toiminnan, vieras saa peruutusviestin. Toiminta poistetaan myös synkronoidusta kalenterista, jos sinulla on käytössä kalenterin synkronointi ominaisuus.