Tietokanta

Aktiviteettikutsut pitävät yhteystietosi automaattisesti ajan tasalla tulevista tapaamisista ja muista heidän kanssaan sovituista aktiviteeteista.

Aktiviteettikutsujen lähettäminen

Ennen aktiviteettien lähettämistä varmista, että sinulla on kalenterin synkronointi käytössä. Voit lukea lisää kalenterin synkronoinnista tästä artikkelista.

Kun synkronointi on määritetty, sinun tarvitsee vain luoda aktiviteetti ja lisätä kutsuttavat henkilöt vastaavaan kenttään “Aikatauluta aktiviteetti”-ikkunassa.

Voit alkaa kirjoittaa valitaksesi olemassa olevia Pipedriven yhteystietoja tai kirjoittaa sähköpostiosoitteet suoraan tähän kenttään.

Jotta aktiviteettikutsu lähetetään onnistuneesti, Pipedriven yhteystiedolla on oltava sähköpostiosoite. Jos yhteystiedolla ei ole sähköpostiosoitetta, näet virheilmoituksen Lisää vieraita-kentässä.

Lisää kyseisen henkilön yhteystietoihin sähköpostiosoite tai kirjoita sähköpostiosoite suoraan Lisää vieraita-kenttään, ja klikkaa lähettääksesi aktiviteettikutsut.

Kutsu

Kun aktiviteettikutsu on lähetetty, jokainen vieras saa kutsun tapahtumaan sähköpostitse.

Kutsu näyttää siltä, kuin se olisi lähetetty suoraan kalenteripalveluntarjoajaltasi:

Kaikki vastaukset aktiviteettikutsuihin lähetetään aktiviteetille määritetyn omistajan sähköpostiosoitteeseen.

Jos aktiviteetin omistajalla on myös sähköpostinsa synkronoitu Pipedriveen, nämä vastaukset näkyvät hänen Pipedrive-sähköpostilaatikossaan.

Aktiviteetin päivittäminen

Kun päivität aktiviteetin otsikkoa, päivämäärää, aikaa, sijaintia, julkista kuvausta tai vieraita luomisen jälkeen, näet aktiviteetin valintaikkunan alareunassa painikkeen “Tallenna ja lähetä päivitykset”.

Kun vahvistat muutokset painikkeella, vieraat saavat päivitetyn kutsun sähköpostitse.

Vieraiden lisääminen tai poistaminen aktiviteetista

Kun lisäät uusia vieraita aktiviteettiin, uudet vieraat saavat aktiviteettikutsun. Vieraat, joille kutsu on jo lähetetty, eivät saa uutta kutsua.

Jos poistat vieraan aktiviteetista tai peruutat aktiviteetin, poistettu vieras saa peruutussähköpostin. Aktiviteetin peruuttaminen poistaa sen myös synkronoidusta kalenteristasi.