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アクティビティの招待は、連絡先を自動的に最新の状態に保ち、それらとの来るべき会議や活動を更新します。

アクティビティの招待状を送信する

アクティビティの招待状を送信するには、アクティビティを設定し、”ゲスト”欄に招待したい人物を追加するだけです。

既存のPipedriveの人物連絡先を追加するか、この欄に直接メールアドレスを追加することができます。

Pipedriveの連絡人には、アクティビティの招待状を送信するためにメールアドレスがリストされている必要があります。その人物にメールアドレスがない場合、ゲスト欄にエラーメッセージが表示されます。

その人物の連絡先にメールアドレスを入力するか、直接ゲスト欄にメールアドレスを入力し、「保存して招待を送信する」をクリックしてアクティビティの招待状を送信します。

招待状

各ゲストは、アクティビティの招待状が送信されると、その後イベントの招待状をメールで受け取ります。

アクティブなカレンダー同期を行っている場合、招待状は直接カレンダープロバイダーから送信されたかのように表示されます。

カレンダー同期が非アクティブな場合、招待状はPipedriveから送信されます。

アクティビティの招待状への返信は、アクティビティの割り当てられた所有者のメールアドレスに送信されます。所有者がAdvancedまたはProfessionalプランを通じてPipedriveとメールを同期している場合、これらの返信は所有者のPipedrive受信トレイに表示されます。

活動の更新

すでに作成された活動のタイトル、日付、時間、場所、公開説明、またはゲストを更新すると、活動プロンプトの一番下に保存して更新を送信するオプションが表示されます。

その後、ゲストは更新された招待状をメールで受け取ります。

活動からゲストを追加または削除した場合はどうなりますか？

活動に新しいゲストを追加すると、新しいゲストは活動への招待状を受け取ります。すでに招待されているゲストは別の招待状を受け取りません。

活動からゲストを削除するか活動をキャンセルすると、ゲストにはキャンセルメールが送信されます。また、カレンダーシンク機能が有効になっている場合は、同期されたカレンダーからも活動が削除されます。