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アクティビティ招待を使用すると、今後の会議や活動について連絡先を自動的に更新できます。

アクティビティ招待の送信

アクティビティを送信する前に、カレンダー同期が有効になっていることを確認してください。カレンダー同期についての詳細はこちらで学ぶことができます。

同期が設定されると、必要なのはアクティビティを設定することと、”ゲスト”フィールドに招待したい人を追加することだけです。

既存のPipedriveの人の連絡先を追加するか、このフィールドに直接メールアドレスを追加できます。

アクティビティ招待が正常に送信されるためには、Pipedriveの連絡先の下にメールアドレスが登録されている必要があります。

その人の下にメールアドレスがない場合、ゲストフィールドにエラーメッセージが表示されます。

その人の連絡先の下にメールアドレスを入力するか、メールアドレスをゲストフィールドに直接入力して、”保存して招待を送信”をクリックしてアクティビティ招待を送信してください。

招待状

アクティビティの招待状が送信されると、各ゲストはイベントへの招待をメールで受け取ります。

招待状は、あなたのカレンダー提供者から直接送信されたように見えます：

アクティビティの招待状への返信は、アクティビティの担当者のメールアドレスに送信されます。

アクティビティの所有者が、当社のAdvancedプランまたはそれ以上のプランを通じてPipedriveとメールを同期している場合、これらの返信は彼らのPipedrive受信箱に表示されます。

アクティビティの更新

アクティビティのタイトル、日付、時間、場所、公開説明、またはゲストを作成後に更新すると、アクティビティのプロンプトの下部に保存および更新を送信するオプションが表示されます。

ゲストは、その後、更新された招待状をメールで受け取ります。

アクティビティからゲストを追加または削除するとどうなりますか？

アクティビティに新しいゲストを追加すると、新しいゲストはアクティビティの招待を受け取ります。すでに招待されているゲストには、再度の招待はありません。

アクティビティからゲストを削除するか、アクティビティをキャンセルすると、そのゲストはキャンセルメールを受け取ります。アクティビティは、同期されたカレンダーからも削除されます。