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Pipedriveのアクティビティは、取引を前進させるためのアクションを表します。例えば、通話、会議、タスク、電子メールなどが含まれます。 アクティビティを人、組織、リード、取引、プロジェクトにリンクして、次のステップを明確に把握できます。

どこで見つけるか

左側のナビゲーションメニューのアクティビティアイコンをクリックすると、アクティビティを見つけることができます。

アクティビティの追加

Pipedriveには、活動を作成できる場所がいくつかあります。

パイプライン ビュー（取引タブ）

パイプライン内の取引カードでアクティビティアイコンをクリックします。

詳細ビュー

ディテールビューで取引、プロジェクト、人、または組織をリンクし、アクティビティタブをクリックして直接アクティビティをその項目にリンクします。

リードの受信箱

リードの受信箱からリードを開き、上部にある「アクティビティ」タブをクリックしてアクティビティを作成しリンクします。

カレンダーまたはアクティビティのリストビュー

カレンダーまたはアクティビティタブのリストビューで、「+ アクティビティ」ボタンをクリックします。

連絡先

連絡先タブの連絡先タイムラインで、連絡先のタイムラインにカーソルを合わせたとき、画面の右側で「+」> アクティビティを追加をクリックします。

モバイルアプリ

モバイルアプリのアクティビティセクションの右上にある「+」をクリックしてアクティビティを追加します。

メールをアクティビティとして追加する

Sales Inbox または詳細ビューからメールを送信すると、それを自動的にアクティビティとして追加できます。

これにより、報告のギャップを減らし、チームの作業をより正確に追跡できます。特定のメールごとにアクティビティを手動で作成する必要がありません。

このオプションは、メール同期設定でデフォルトで有効にできます。

また、メール作成時にメールコンポーザーで直接調整することも可能です。

アクティビティの一括追加

複数のアクティビティを一度に作成する必要がある場合は、スプレッドシートインポートを使用するか、対応しているリストビューから直接作成します。

一括アクティビティ作成は、取引、連絡先、リード、Sales Inbox（送信フォルダー）セクションのリストビューで利用可能です。

それぞれのセクションで、アクティビティを作成したいアイテムを選択し、一括オプションを使用して一度に複数のアクティビティを追加します。

各リストビューのステップバイステップ説明については、専用の記事をご覧ください。

アクティビティのスケジュール設定

アクティビティのスケジュールウィンドウには、選択した日のスケジュールが右側に、アクティビティフィールドが左側に表示されます。

これにより、アクティビティを効率的にスケジュールし、ダブルブッキングを防ぎ、必要に応じて既存のアクティビティを再スケジュールすることができます。

アクティビティのスケジュール設定プロンプトでは、以下のアクティビティの詳細を入力できます：

• タイトル – アクティビティの名前
  
• タイプ – デフォルトまたはカスタムアクティビティタイプ
• 時間、日付、期間 – アクティビティの実施日時と所要時間
• 予定あり/空き – アクティビティはデフォルトで「空き」に設定されています。 ビジー/フリー – アクティビティはデフォルトで「フリー」に設定されています。「ビジー」に設定されている場合、その時間帯はお客様がスケジューラーリンクを通じて予約できません。
• 説明 – 活動に関する追加情報。これは活動に追加されたノートと異なり、説明は活動に追加されたゲストに対して公開されます。 これは非公開であり、あなたのPipedriveアカウント内でのみ表示されます。

その他の注目すべきアクティビティフィールド：

• 最終アクティビティ日 – 完了としてマークされた最後のアクティビティの日付を表示します。
• 次のアクティビティ日 – まだ完了としてマークされていない次のアクティビティの日付を表示します。
• 更新日時 – アイテムに対する最後の更新の日付（新しいアクティビティの作成、フィールドの更新、ステージの移動など）

ゲスト、場所、または説明をアクティビティに追加するには、アクティビティウィンドウの時間、日付、期間のセクションの下にあるセクションを展開します。

• ゲスト – アクティビティに招待したい人々です。 これは、既存のPipedriveの連絡先、または外部の電子メールアドレスのいずれかが使用できます。
  • ゲストを招待 – メールアドレスやPipedriveの連絡先をゲストセクションに追加すると、アクティビティ招待メールが送信されます。
• 場所 – アクティビティの住所です。Pipedriveは自動的に、場所がGoogleマップの地理的位置と一致するかどうかを確認します。アクティビティのリストビューでは、場所をクリックしてGoogleマップで確認できます。 Pipedriveは、ロケーションがGoogleマップの地理情報と一致するかを自動的に確認します。 アクティビティのリストビューで、ロケーションをクリックするとGoogleマップで表示できます。

• 説明 – 外部カレンダーに同期されるアクティビティの追加詳細です。アクティビティに追加されたノートとは異なり、説明はアクティビティに追加されたゲストに公開されます。 アクティビティに追加されたメモと異なり、説明はアクティビティに追加されたゲストすべてに公開されます。

取引と連絡先のリンク

アクティビティのスケジュールウィンドウでは、所有者を選択し、アクティビティを取引、組織、または人物にリンクすることができます。

アクティビティがアイテムにリンクされると、そのアイテムの詳細ページに表示されます。

• リンクされた取引 – 取引にのみリンクされたアクティビティは、その取引にリンクされた連絡先の人物と組織に自動的にリンクされます。
• リンクされた人物 – 人物の連絡先にリンクされたアクティビティは、その人物の組織に自動的にリンクされます。
• リンクされた組織 – 組織にリンクされたアクティビティは、その組織にリンクされた複数の取引や人物の連絡先があるため、自動的にその取引や人物の連絡先にリンクされることはありません。

活動の完了

活動を完了する際に知っておくべきことがいくつかあります：

• リストビュー、カレンダービュー、リンクされた項目の詳細ページ、または連絡先のタイムラインビューでアクティビティを完了としてマークできます。
• 活動の完了としてマークされた時間フィールドは、活動が完了としてマークされたときに更新されます。
• 期限日フィールドは、活動が元々予定されていた時間と日付を常に表示します。
• 活動の期限日フィールドは手動で編集できますが、たとえ遡っても、完了としてマークされたフィールドは常にその活動が完了としてマークされた時間を反映します。

活動の完了としてマークされたロジックについては、この記事で詳しく読むことができます。

アクティビティの削除

アクティビティは、カレンダーとリストビューの両方から削除できます。

リストビューからアクティビティを削除するには、左側のマージンから1つまたは複数のアクティビティを選択し、次にゴミ箱アイコンをクリックします:

カレンダービューからアクティビティを削除するには、アクティビティを選択し、次にゴミ箱アイコンをクリックします: