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連絡先タイムラインには、人物と組織のすべての連絡先と、そのアクティビティ履歴が1ページに表示されます。 各連絡先について、進行中の取引、メールでのやり取り、メモ、完了済みのアクティビティの概要を確認できます。

連絡先タイムラインでできること：

• 必要な特定のグループに連絡先を絞り込む
• フィルターした人物の連絡先にグループメールを送信する

連絡先タイムラインを使い始める

連絡先 > 連絡先タイムラインに移動し、確認する連絡先の種類に応じて人物または組織のアイコンを選択してください。

ここから、既存の連絡先を開くか、「+ 人物」または「+ 組織」をクリックして新しい連絡先を作成できます。

タイムラインから直接アクティビティ、取引、またはメモを追加するには、「+」をクリックしてください。

タイムラインを絞り込む

タイムラインに表示する内容は、4種類のフィルターで絞り込めます。

日付で絞り込む

タイムラインに表示する期間を選択してください。

カスタムフィルターで絞り込む

既存のフィルターを適用するか、新しいフィルターを作成して、特定の連絡先グループを表示します。

タイムライン項目で絞り込む

取引、送信済みメール、メモ、アクティビティの種類など、タイムラインに表示する項目を選択してください。

フォローアップ頻度で絞り込む

連絡先への連絡頻度を選択してください。 鉛筆アイコンをクリックし、設定を有効にして、スライダーで頻度を設定してください。

設定した期間内にフォローアップされていない連絡先は赤色で表示され、画面上部のカウンターに期限超過の連絡先数が表示されます。

タイムラインからメールを送信する

連絡先タイムラインから、1人以上の人物に直接メールを送信できます。

連絡を取りたい人物の連絡先を選択し、「Send group email」をクリックしてください。

選択した人物にリンクされたメールアドレスがない場合は、警告が表示され、メッセージを送信できません。