Base de Conhecimento

No Pipedrive, as atividades representam qualquer ação agendada por você para fechar um negócio, incluindo ligações, reuniões, almoços, e-mails, etc. Elas podem ser agendadas com pessoas de contato, organizações, leads, negócios ou projetos, para que você sempre saiba o que virá a seguir.

Onde encontrá-las

Você pode encontrar suas atividades clicando no ícone à esquerda do menu de navegação:

Como adicionar atividades

No Pipedrive, há vários lugares onde as atividades podem ser criadas.

• Na visualização de funil da aba de negócios:
  Clique no ícone de atividade de um negócio na visualização de funil da aba de negócios.
  
  
  
• Na visualização de detalhes de qualquer negócio, projeto, pessoa ou organização:
  Clique na aba de atividades para vincular uma atividade diretamente ao item.
  
• Na visualização de leads da Caixa de entrada de leads:
  Selecione um lead na sua Caixa de entrada e clique na aba “Atividades” na parte superior para criar e vincular uma atividade ao lead.
  
• No calendário ou na visualização de lista da aba de atividades :
  Clique no botão “+ Atividade” no calendário ou visualização de lista da sua aba de atividades.
  
• Na linha do tempo da aba de contatos:
  Clique em “+” > Adicionar atividade no lado direito da tela ao passar o mouse sobre a linha do tempo de um contato.
  
• No aplicativo móvel:
  Clique em “+” no canto superior direito da seção de atividades do seu aplicativo móvel para adicionar atividades.

Como agendar uma atividade

O prompt Agendar uma atividade mostra a sua agenda do dia à direita, perto dos campos necessários para agendar a sua próxima atividade.

Isso ajuda você a agendar atividades com mais eficiência, evitando os agendamentos em duplicidade e facilitando a remarcação de compromissos existentes.

No prompt Agendar uma atividade, você pode preencher os seguintes detalhes da atividade:

• Título — o nome da sua atividade;
  
• Tipo – tipo de atividade padrão ou personalizado;
• Horário, data e duração – quando será a atividade e quanto tempo ela durará;
• Ocupado/Livre – as atividades são definidas como "Livre" por padrão. Se uma atividade estiver definida como “Ocupado”, seus clientes não conseguirão agendar aquele horário usando links do Agendador;
• Anotação — uma descrição da sua atividade. As anotações são privadas e só podem ser vistas dentro da sua conta do Pipedrive.

Outros campos relevantes relacionados a atividades são:

• Data da última atividade – mostra a data da última atividade que foi marcada como concluída;
• Data da próxima atividade – mostra a data da próxima atividade que você agendou e que ainda não foi marcada como concluída;
• Horário da atualização – a data da última atualização feita em um item (uma nova atividade criada, um campo atualizado, um negócio que avançou para outra etapa, etc.).

Para adicionar convidados, uma localização ou uma descrição à sua atividade, expanda a seção abaixo dos campos horário, data e duração da janela da atividade.

• Convidados – as pessoas que você deseja convidar para a sua atividade. Podem ser contatos existentes do Pipedrive ou um endereço de e-mail externo.
  • Convidar pessoas – adicionar endereços de e-mail ou pessoas de contato do Pipedrive à seção de convidados resulta no envio de convites de atividade a eles.
• Localização — o endereço da sua atividade. O Pipedrive verifica automaticamente se a localização coincide com uma geolocalização no Google Maps. Na visualização de lista de atividades, você pode clicar na localização para vê-la no Google Maps.

Descrição — detalhes adicionais sobre a atividade que serão sincronizados com seu calendário externo. Diferente das anotações, as descrições podem ser visualizadas por todos os convidados adicionados às atividades.

Vinculando negócios e contatos

Na janela Agendar uma atividade, você pode informar o proprietário, o negócio, a organização e a pessoa de contato que deseja vincular à atividade.

Quando uma atividade estiver vinculada a um item, ela aparecerá em sua página de detalhes.

• Negócio vinculado — uma atividade vinculada a somente um negócio será automaticamente vinculada a uma pessoa de contato ou organização associada a ele;
• Pessoa vinculada – uma atividade vinculada a uma pessoa de contato será automaticamente vinculada à organização desta;
• Organização vinculada – uma atividade vinculada a uma organização não será vinculada automaticamente aos negócios ou pessoas de contato desta, já que pode haver vários itens associados a ela.

Concluindo atividades

Algumas coisas que você precisa saber sobre a conclusão de atividades:

• Você pode marcá-las como concluídas na lista de atividades ou na visualização de calendário, bem como nas páginas de detalhes dos seus itens vinculados e na visualização da linha do tempo de contatos;
• O campo de horário em que uma atividade foi marcada como concluída é atualizado quando a atividade é marcada como realizada;
• O campo Prazo sempre exibe a data e a hora para as quais a atividade foi agendada originalmente;
• Embora você possa editar o campo Prazo de uma atividade manualmente, e até mesmo retroativamente, o campo Marcada como feita sempre refletirá o horário em que uma atividade foi marcada como concluída.

Leia mais sobre a lógica das atividades marcadas como feitas neste artigo.

Excluindo atividades

As atividades podem ser excluídas tanto na visualização de calendário quanto na de lista.

Para excluir uma atividade da sua visualização de lista, selecione uma ou várias atividades da margem lateral esquerda e clique no ícone da lixeira:

Para excluir uma atividade da visualização de calendário, selecione uma atividade e clique no ícone da lata de lixo: