Base de Conhecimento

As atividades no Pipedrive representam qualquer ação que você realiza para fazer seus negócios avançarem, como chamadas, reuniões, tarefas ou e-mails. Você pode vincular atividades a pessoas, organizações, leads, negócios ou projetos para ter uma visão clara do que vem a seguir.

Onde encontrá-las

Você pode encontrar suas atividades clicando no ícone de atividades no menu de navegação à esquerda:

Como adicionar atividades

Há vários lugares no Pipedrive onde você pode criar atividades.

Visualização de funil (aba negócios)

Clique no ícone de atividade em um cartão de negócio no seu funil.

Visualizações de detalhes;

Abra a visualização de detalhes de um negócio, projeto, pessoa ou organização e clique na aba de atividades para vincular uma atividade diretamente a esse item.

Caixa de entrada de leads

Abra um lead na sua Leads Inbox e clique na aba “Atividade” na parte superior para criar e vincular uma atividade a ele.

Calendário ou visualização de lista de atividades

No calendário ou na visualização de lista da aba atividades , clique no botão “+ Atividade” .

Contatos

Na linha do tempo de contatos, clique em “+” > Adicionar atividade no lado direito da tela ao passar o mouse sobre a linha do tempo de um contato.

Aplicativo móvel

Clique no “+” no canto superior direito da seção de atividades do seu aplicativo móvel para adicionar atividades.

Adicionando e-mails como atividades

Envie e-mails da Sales Inbox ou das visualizações de detalhes e adicione-os automaticamente como atividades.

Isso ajuda a reduzir lacunas nos relatórios e a acompanhar o esforço da sua equipe com mais precisão no relatório de desempenho de atividades, sem criar atividades separadas manualmente para cada e-mail.

Você pode ativar essa opção por padrão nas suas configurações de sincronização de e-mail.

Você também pode ajustá-la diretamente no editor de e-mail antes de enviar.

Adicionando atividades em lote

Se você precisa criar várias atividades de uma vez, use uma importação de planilha ou crie-as diretamente nas visualizações de lista compatíveis.

A criação de atividades em lote está disponível nas visualizações de lista das seções negócios, contatos, leads e Sales Inbox (pasta Enviados).

Em cada uma delas, selecione os itens para os quais você quer criar atividades e depois use a opção em lote para adicionar várias atividades de uma só vez.

Para ver instruções passo a passo para cada visualização de lista, confira nosso artigo dedicado Como posso criar atividades em lote?

Como agendar uma atividade

A janela Agendar uma atividade mostra sua agenda do dia selecionado à direita e os campos da atividade à esquerda.

Isso ajuda você a agendar suas atividades com eficiência, evita agendamentos em duplicidade e permite remarcar atividades existentes quando necessário.

No prompt Agendar uma atividade, você pode preencher os seguintes detalhes da atividade:

• Título — o nome da sua atividade;
  
• Tipo – tipo de atividade padrão ou personalizado;
• Horário, data e duração – quando será a atividade e quanto tempo ela durará;
• Ocupado/Livre – as atividades são definidas como "Livre" por padrão. Se uma atividade estiver definida como “Ocupado”, seus clientes não conseguirão agendar aquele horário usando links do Agendador;
• Anotação — uma descrição da sua atividade. As anotações são privadas e só podem ser vistas dentro da sua conta do Pipedrive.

Outros campos relevantes relacionados a atividades são:

• Data da última atividade – mostra a data da última atividade que foi marcada como concluída;
• Data da próxima atividade – mostra a data da próxima atividade que você agendou e que ainda não foi marcada como concluída;
• Hora da atualização – A data da última atualização feita em um item (uma nova atividade criada, um campo atualizado, mudança de etapa etc.)

Para adicionar convidados, uma localização ou uma descrição à sua atividade, expanda a seção abaixo dos campos horário, data e duração da janela da atividade.

• Convidados – as pessoas que você deseja convidar para a sua atividade. Podem ser contatos existentes do Pipedrive ou um endereço de e-mail externo.
  • Convidar pessoas – adicionar endereços de e-mail ou pessoas de contato do Pipedrive à seção de convidados resulta no envio de convites de atividade a eles.
• Localização — o endereço da sua atividade. O Pipedrive verifica automaticamente se o local corresponde a uma geolocalização no Google Maps. Na visualização de lista de atividades, você pode clicar no local e vê-lo no Google Maps.

• Descrição — detalhes adicionais sobre a atividade que serão sincronizados com seu calendário externo. Diferente das anotações, as descrições podem ser visualizadas por todos os convidados adicionados às atividades.

Vinculando negócios e contatos

Na janela Agendar uma atividade , você pode selecionar o proprietário e vincular a atividade a um negócio, organização ou pessoa.

Quando uma atividade estiver vinculada a um item, ela aparecerá em sua página de detalhes.

• Negócio vinculado — uma atividade vinculada a somente um negócio será automaticamente vinculada a uma pessoa de contato ou organização associada a ele;
• Pessoa vinculada – uma atividade vinculada a uma pessoa de contato será automaticamente vinculada à organização desta;
• Organização vinculada – uma atividade vinculada a uma organização não será vinculada automaticamente aos negócios ou pessoas de contato desta, já que pode haver vários itens associados a ela.

Concluindo atividades

Aqui estão algumas coisas que você precisa saber sobre concluir atividades:

• Você pode marcar atividades como concluídas na visualização de lista, na visualização de calendário, nas páginas de detalhes dos itens vinculados ou na visualização de linha do tempo de contatos.
• O campo horário em que foi marcada como concluída de uma atividade é atualizado quando a atividade é marcada como concluída.
• O campo Prazo sempre exibe a data e a hora para as quais a atividade foi agendada originalmente;
• Embora você possa editar manualmente o campo prazo de uma atividade — até de forma retroativa — o campo marcada como concluída sempre reflete o horário em que a atividade foi marcada como concluída.

Você pode ler mais sobre a lógica da atividade marcada como concluída neste artigo.

Excluindo atividades

As atividades podem ser excluídas tanto na visualização de calendário quanto na de lista.

Para excluir uma atividade da sua visualização de lista, selecione uma ou várias atividades da margem lateral esquerda e clique no ícone da lixeira:

Para excluir uma atividade da visualização de calendário, selecione uma atividade e clique no ícone da lata de lixo: