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Tópico
Adicionar atividades
Agendar uma atividade
Vinculando negócios e contatos
Completando atividades

Atividades

JT
Jenny Takahara, 2 de novembro de 2021

Atividades no Pipedrive representam qualquer ação que você agenda em direção ao fechamento de um negócio. Um telefone, um almoço, um e-mail - você pode marcar qualquer atividade com pessoas de contato, organizações ou negócios para ficar sempre por dentro do que fazer a seguir.

Por padrão, você pode configurar atividades do tipo ligação, reunião, tarefa, prazo, e-mail ou almoço.Você pode configurar tipos de atividades personalizadas para atividades específicas para as necessidades da sua empresa. Para facilitar o processo de agendamento de atividades, sugerimos que você use nosso recurso de Sincronização de calendário para sincronizar atividades de seu provedor de calendário e o Agendador para configurar disponibilidades e marcar atividades com clientes.

Observação: para um outro usuário, seja ele admin ou comum, poder visualizar suas atividades, ele precisará ter visibilidade de todos os itens vinculados da atividade.


Para ver sua lista de atividades na visualização de calendário ou de lista, vá até a guia de atividades.

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Adicionar atividades

Como o Pipedrive encoraja as vendas com base em atividades, é fácil marcar atividades, não importa onde você esteja.

  • Na visualização de funil da guia Negócios
    Clique no ícone de atividade da visualização de funil da guia detalhes para o agendamento rápido de uma atividade.
    pipelineview.png

  • Na visualização de detalhes de qualquer detalhe, pessoa ou organização
    Na visualização de detalhe de um item, clique na guia de atividade para linkar uma atividade diretamente a ele.
    detailview.png
  • Na visualização de calendário ou de lista da guia atividades
    Na lista de atividades ou visualização de calendário, você pode rapidamente ver todas as ações que devem ser realizadas no futuro próximo.
    calendarview.png
  • Na linha do tempo de contatos da guia Contatos
    Se você visualizar uma pessoa de contato ou organização sem um atividade agendada há algum tempo, você pode adicionar uma para evitar a perda de interesse do lead.
    contacttimeline.png
  • No aplicativo móvel
    Se você baixou o aplicativo móvel do Pipedrive, também pode adicionar atividades de onde estiver. Você pode adicionar atividades nas abas atividades, negócios e contatos no aplicativo móvel.
    105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png

Agendar uma atividade

The 'Schedule an activity' prompt presents you with your entire day's agenda on the right, next to the fields necessary to schedule your next activity. This helps you to schedule your activities efficiently, preventing any double booking as well as giving you an easy way to reschedule your existing activities.

In the Schedule an activity prompt, you can fill in the activity's details.

activitydetails.gif
  • Título— Nome da sua atividade.
  • Tipo— Tipo de atividade padrão ou personalizada.
  • Horário, data e duração— Horário e data da sua atividade.
  • Ocupado/Livre— Configure a ação como "Ocupado" (padrão) ou "Livre". Se a atividade estiver configurada como "Ocupado", seus clientes não poderão marcar um horário através dos links dos Agendador.
  • Nota— Uma descrição da sua atividade. Isso é privado e só estará visível dentro da sua conta do Pipedrive.


To add guests, a location, or description to your activity, expand the section under the time, date and duration section of the activity window.

additionalactivities.gif
  • Convidados— As pessoas que você quer convidar para a sua atividade. Podem ser contatos existentes do Pipedrive ou um endereço de e-mail externo. É recomendável que a pessoa de contato do Pipedrive adicionada na seção de convidados também esteja ligada à atividade.
  • Localização— O endereço da sua atividade. O Pipedrive vai verificar automaticamente se a localização coincide com uma geolocalização no Google Maps. Na visualização de lista de atividades do Pipedrive, clicar na localização vai abri-la no Google Maps.

    Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif

  • Descrição— Detalhes adicionais sobre a atividade, os quais serão sincronizados com seu calendário externo. Ao contrário da nota adicionada à atividade, a descrição estará visível para todos os convidados adicionados à atividade.


Invite Guests
Adding email addresses or Pipedrive contact people to the Guests section will send out email activity invitations to the people you have added.


Vinculando negócios e contatos

You can enter the owner, deal, organization, and person contact you want to be linked to the activity. When the activity is linked to an item, it will show up on the item's detail page.

linkingdealscontacts2.png
  • Negócio vinculado— Uma atividade vinculada apenas a um negócio será automaticamente vinculada a uma pessoa de contato ou organização ligada ao negócio.
  • Pessoa vinculada— Uma atividade vinculada a uma pessoa de contato será automaticamente vinculada à organização da pessoa de contato.
  • Organização vinculada— Uma atividade vinculada a uma organização não será automaticamente vinculada aos negócios ou pessoas de contato. Isso acontece porque, como há múltiplos negócios e pessoas de contato ligadas a cada organização, o Pipedrive não identifica quais pessoas/negócios devem ser vinculados à atividade.

Completando atividades

As you complete your scheduled activities, you can mark them as done in the activities list or calendar view. They can also be marked as done anywhere you are able to see your activities, such as in the detail pages of your deals and contacts timeline view.

The activities Marked as done time field will be updated with when the activity itself was marked as done. The Due date field will always show the time and date the activity was originally scheduled for.
While you can always click and manually edit the 'Due date' field of the activity- even retroactively- the 'Marked as done time' field will always reflect the time that activity was actually marked as done.

markedasdonelistview.gif

You can read more about activity marked as done logic in this article.

If you are just getting started with Pipedrive, you can check out our Never forget a follow-up Pipedrive Academy course.
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