Base de Conhecimento

A visualização em funil é onde você gerencia seus negócios do início ao fim. Ela oferece uma visão geral clara do seu processo de vendas para que você possa ver rapidamente o que está em andamento, o que precisa de atenção e o que está próximo de fechar.

Entendendo negócios e funis

No Pipedrive, os negócios representam suas oportunidades de venda. À medida que um negócio avança, ele passa pelas etapas do funil, do contato inicial até um resultado final.

Um negócio só pode existir em um funil por vez. Seu progresso é mostrado visualmente nas etapas desse funil.

Você pode criar vários funis para refletir diferentes processos da sua empresa. Para alternar entre funis, clique no menu suspenso de seleção de funil na parte superior da visualização e selecione o funil com o qual deseja trabalhar.

Ciclo de vida do negócio na visualização em funil

Você pode gerenciar todo o ciclo de vida do negócio diretamente na visualização em funil, desde a criação até o fechamento ou exclusão.

Adicionar negócios

Para criar um novo negócio, clique em "+ Negócio" na visualização em funil.

Em seguida, insira os detalhes necessários, como o valor do negócio, o funil e o contato relacionado.

Se quiser adicionar vários negócios de uma vez, use o menu suspenso ao lado do botão de adição para importar seus dados.

Visualizar negócios

Por padrão, cada cartão de negócio exibe informações essenciais como título, contato, valor, etiqueta e responsável.

Para verificar as próximas atividades, clique no ícone de atividade no cartão. A partir daí, você pode marcar atividades como concluídas ou agendar novas.

Para ver os detalhes completos, clique no cartão do negócio.

Isso abre a visualização de detalhes do negócio, onde você pode revisar atividades, notas, conversas por e-mail, arquivos e documentos.

Avançar negócios

Mova seus negócios pelas etapas do funil até que atinjam um resultado final.

Se necessário, você também pode mover um negócio para outro funil.

Para manter seu funil ativo, use o recurso de deterioração para destacar negócios que não foram atualizados recentemente.

Fechar negócios

Quando um negócio chega a um resultado, marque-o como:

• Ganho – O negócio foi bem-sucedido
• Perdido – O negócio não foi bem-sucedido

Os negócios fechados são removidos da visualização em funil ativa. Você ainda pode acessá-los depois filtrando por negócios ganhos ou perdidos.

Excluir negócios

Para excluir permanentemente um negócio da sua conta, arraste-o até a opção "Excluir".

Os negócios excluídos podem ser restaurados na página Restaurar dados dentro de 30 dias.

Organizar e priorizar negócios

Use estas ferramentas para manter o foco, priorizar o trabalho e manter seu funil atualizado.

Filtrar negócios

Para encontrar negócios específicos, acesse Filtrar > Filtros. Selecione um filtro existente ou clique em "+ Adicionar novo filtro".

Você também pode adicionar filtros aos favoritos para acesso mais rápido. Saiba mais sobre filtragem avançada.

Ordenar negócios

Por padrão, os negócios são ordenados pela próxima atividade, ajudando você a priorizar o que precisa de atenção primeiro.

Se vários negócios tiverem o mesmo status de atividade, eles são ordenados pelo horário de criação, com os negócios mais recentes aparecendo primeiro.

Para alterar a ordenação, clique no menu suspenso "Ordenar por".

Por exemplo, você pode ordenar por campos como valor do negócio, data de fechamento prevista ou responsável, dependendo das suas prioridades.

Boas práticas

Veja algumas dicas para ajudar você a manter o foco:

Gerenciar funis para sua equipe

Use estas configurações para controlar como os funis são organizados e quem pode acessá-los em toda a empresa.

Reordenar funis

Organize seus funis por prioridade para facilitar a navegação da sua equipe. Abra o menu suspenso de seleção de funil e clique em "Reordenar funis" para ajustar a ordem.

Visibilidade do funil

Com a visibilidade de funis, você pode controlar quais funis e negócios ficam acessíveis para diferentes grupos de visibilidade.

Personalizar a visualização em funil

Use estas configurações para ajustar como as informações dos negócios são exibidas e como o funil se comporta na sua conta.

Personalizar cartões de negócio

Use a personalização de cartões de negócio para ajustar quais campos são exibidos nos cartões.

Configurações de layout do funil

Abra o menu suspenso do funil e selecione "Configurações de layout do funil" para ajustar o comportamento da sua visualização em funil.

Você pode definir como as etapas são exibidas, como as visualizações de detalhes dos negócios são abertas e se os filtros rápidos fixados estão visíveis.