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파이프라인 보기에서는 거래를 시작부터 완료까지 관리할 수 있습니다. 판매 프로세스를 명확하게 볼 수 있어 현재 진행 상황, 주의가 필요한 부분, 마무리 단계에 있는 부분들을 빠르게 확인할 수 있습니다.

거래와 파이프라인 이해하기

Pipedrive에서, 거래는 판매 기회를 나타냅니다. 거래가 진행됨에 따라, 초기 접촉부터 최종 결과까지 파이프라인 단계를 통과하게 됩니다.

각 거래는 한 번에 하나의 파이프라인에만 존재할 수 있습니다. 거래의 진행 상황은 해당 파이프라인의 단계에서 시각적으로 보여집니다.

여러 개의 파이프라인을 생성하여 사업 내 다양한 프로세스를 반영할 수 있습니다. 파이프라인을 교체하려면 보기 상단의 파이프라인 선택 드롭다운을 클릭하여 작업할 파이프라인을 선택하세요.

파이프라인 보기에서의 거래 라이프사이클

파이프라인 보기에서, 거래 생성부터 종료 또는 삭제까지의 전 과정에서 거래 라이프사이클을 직접 관리할 수 있습니다.

거래 추가

새로운 거래를 생성하려면, 파이프라인 보기에서 “+ 거래”를 클릭하세요.

그 다음, 거래 가치, 파이프라인 및 관련 연락처와 같은 필요한 세부 정보를 입력하세요.

여러 거래를 한 번에 추가하려면, 추가 버튼 옆의 드롭다운을 사용하여 데이터를 가져오기 하세요.

거래 보기

기본적으로, 각 거래 카드에는 제목, 연락처, 가치, 레이블 및 소유주와 같은 주요 정보가 표시됩니다.

다가올 활동을 확인하려면 카드에서 활동 아이콘을 클릭하세요. 그곳에서 활동을 완료로 표시하거나 새로운 활동을 일정에 추가할 수 있습니다.

전체 세부 사항을 보려면 거래 카드를 클릭하세요.

이렇게 하면 거래 상세보기가 열리고, 활동, 메모, 이메일 대화, 파일 및 문서를 리뷰할 수 있습니다.

거래 진행

거래가 최종 결과에 도달할 때까지 파이프라인의 단계를 거쳐 거래를 이동시킵니다.

필요할 경우, 다른 파이프라인으로 거래를 이동할 수도 있습니다.

파이프라인을 활성 상태로 유지하려면, 최근에 업데이트되지 않은 거래를 강조 표시하기 위해 정체 기능을 사용하세요.

거래 종료

거래가 결과에 도달할 때, 이를 다음과 같이 표시하세요:

• 성공 – 거래가 성공적이었습니다.
• 실패 – 거래가 성사되지 않았습니다.

완료된 거래는 활성 파이프라인 보기에서 제거됩니다. 성공하거나 실패한 거래를 필터링하여 나중에 여전히 접근할 수 있습니다.

거래 삭제

계정에서 거래를 영구 삭제하려면, 이를 “삭제” 옵션으로 드래그하세요.

삭제된 거래는 30일 이내에 데이터 복원 페이지에서 복원할 수 있습니다.

거래 정리 및 우선순위 설정

집중력을 유지하고, 업무 우선순위를 설정하고, 파이프라인을 최신 상태로 유지하기 위해 이 도구를 사용하세요.

거래 필터링

특정 거래를 찾으려면 필터 > 필터로 가세요. 기존 필터를 선택하거나 “+ 새 필터 추가”를 클릭하세요.

더 빠른 액세스를 위해 필터를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다. 고급 필터링에 대해 더 알아보기.

거래 정렬

기본적으로, 거래는 다음 활동에 의해 정렬되어, 무엇을 우선적으로 주의해야 할지 도움이 됩니다.

여러 거래가 동일한 활동 상태를 갖는 경우, 생성 시간에 따라 정렬되며, 최신 거래가 먼저 나타납니다.

정렬 기준을 변경하려면 “정렬 기준” 드롭다운을 클릭하세요.

예를 들어, 거래 가치, 예상 완료 날짜 또는 소유주에 따라 정렬할 수 있습니다.

최고의 실천 방법

다음은 집중에 도움이 되는 몇 가지 팁입니다:

팀을 위한 파이프라인 관리

이 설정을 사용하여 파이프라인이 조직되는 방식과 회사 전체에서 누가 액세스할 수 있는지를 제어하세요.

파이프라인 재정렬

팀이 더 쉽게 탐색할 수 있도록 우선순위에 따라 파이프라인을 정리하세요. 파이프라인 선택 드롭다운을 열고 “파이프라인 재정렬”을 클릭하여 순서를 조정하세요.

파이프라인 가시성

파이프라인 가시성을 사용하여 다른 가시성 그룹에 접근할 수 있는 파이프라인과 거래를 제어할 수 있습니다.

파이프라인 보기 개인화

이 설정을 사용하여 거래 정보가 나타나는 방법 및 파이프라인이 계정에서 작동하는 방식을 조정하세요.

거래 카드 사용자 정의

거래 카드 사용자 정의를 사용하여 거래 카드에 표시되는 필드를 조정하세요.

파이프라인 레이아웃 설정

파이프라인 드롭다운을 열고, “파이프라인 레이아웃 설정”을 선택하여 파이프라인 보기가 작동하는 방식을 조정하세요.

단계가 표시되는 방식, 거래 세부사항 보기 열림 방식, 고정 필터와 빠른 필터가 보이는지 여부를 정의할 수 있습니다.