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In der Pipeline-Ansicht verwalten Sie Ihre Deals von Anfang bis Ende. Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihren Vertriebsprozess und sehen auf einen Blick, was in Bearbeitung ist, was Aufmerksamkeit erfordert und was kurz vor dem Abschluss steht.

Deals und Pipelines verstehen

In Pipedrive repräsentieren Deals Ihre Vertriebschancen. Wenn ein Deal voranschreitet, durchläuft er die Pipeline-Phasen – vom ersten Kontakt bis zum endgültigen Ergebnis.

Ein Deal kann jeweils nur in einer Pipeline vorhanden sein. Der Fortschritt wird visuell über die Phasen dieser Pipeline hinweg angezeigt.

Sie können mehrere Pipelines erstellen, um verschiedene Prozesse in Ihrem Unternehmen abzubilden. Um die Pipeline zu wechseln, klicken Sie auf das Pipeline-Auswahlmenü oben in der Ansicht und wählen Sie die gewünschte Pipeline aus.

Lebenszyklus von Deals in der Pipeline-Ansicht

Sie können den gesamten Lebenszyklus eines Deals direkt in der Pipeline-Ansicht verwalten – vom Erstellen über den Abschluss bis zum Löschen.

Deals hinzufügen

Um einen neuen Deal zu erstellen, klicken Sie in Ihrer Pipeline-Ansicht auf „+ Deal“.

Geben Sie dann die erforderlichen Details ein, z. B. den Deal-Wert, die Pipeline und den zugehörigen Kontakt.

Wenn Sie mehrere Deals gleichzeitig hinzufügen möchten, nutzen Sie das Dropdown-Menü neben der Schaltfläche „Hinzufügen“, um Ihre Daten zu importieren.

Deals anzeigen

Standardmäßig zeigt jede Deal-Karte wichtige Informationen wie Titel, Kontakt, Wert, Label und Inhaber.

Um bevorstehende Aktivitäten einzusehen, klicken Sie auf das Aktivitätssymbol auf der Karte. Von dort aus können Sie Aktivitäten als erledigt markieren oder neue planen.

Um alle Details einzusehen, klicken Sie auf die Deal-Karte.

Dadurch öffnet sich die Deal-Detailansicht, in der Sie Aktivitäten, Notizen, E-Mail-Unterhaltungen, Dateien und Dokumente einsehen können.

Deals vorantreiben

Bewegen Sie Ihre Deals durch die Phasen Ihrer Pipeline, bis sie ein endgültiges Ergebnis erreichen.

Bei Bedarf können Sie einen Deal auch in eine andere Pipeline verschieben.

Um Ihre Pipeline aktiv zu halten, nutzen Sie die Rotting-Funktion, um Deals hervorzuheben, die zuletzt nicht aktualisiert wurden.

Deals abschließen

Wenn ein Deal ein Ergebnis erreicht, markieren Sie ihn als:

• Gewonnen – Der Deal war erfolgreich
• Verloren – Der Deal war nicht erfolgreich

Abgeschlossene Deals werden aus der aktiven Pipeline-Ansicht entfernt. Sie können später über den Filter gewonnene oder verlorene Deals wieder auf sie zugreifen.

Deals löschen

Um einen Deal dauerhaft aus Ihrem Account zu löschen, ziehen Sie ihn auf die Option „Löschen“.

Gelöschte Deals können innerhalb von 30 Tagen über die Seite Daten wiederherstellen wiederhergestellt werden.

Deals organisieren und priorisieren

Nutzen Sie diese Tools, um fokussiert zu bleiben, Arbeit zu priorisieren und Ihre Pipeline aktuell zu halten.

Deals filtern

Um bestimmte Deals zu finden, gehen Sie zu Filter > Filter. Wählen Sie einen vorhandenen Filter aus oder klicken Sie auf „+ Neuen Filter hinzufügen“.

Sie können Filter auch zu Ihren Favoriten hinzufügen, um schneller darauf zugreifen zu können. Erfahren Sie mehr über erweiterte Filteroptionen.

Deals sortieren

Standardmäßig werden Deals nach der nächsten Aktivität sortiert, sodass Sie priorisieren können, was zuerst Aufmerksamkeit benötigt.

Wenn mehrere Deals denselben Aktivitätsstatus haben, werden sie nach Erstellungszeitpunkt sortiert, wobei neuere Deals zuerst erscheinen.

Um die Sortierung zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sortieren nach“.

Sie können beispielsweise nach Feldern wie Deal-Wert, Voraussichtliches Abschlussdatum oder Inhaber sortieren, je nach Ihren Prioritäten.

Best Practices

Hier sind weitere Tipps, die Ihnen helfen, fokussiert zu bleiben:

Pipelines für Ihr Team verwalten

Verwenden Sie diese Einstellungen, um zu steuern, wie Pipelines organisiert sind und wer in Ihrem Unternehmen darauf zugreifen kann.

Pipelines neu anordnen

Ordnen Sie Ihre Pipelines nach Priorität, um die Navigation für Ihr Team zu erleichtern. Öffnen Sie das Pipeline-Auswahlmenü und klicken Sie auf „Pipelines neu anordnen“, um die Reihenfolge anzupassen.

Pipeline-Sichtbarkeit

Mit der Pipeline-Sichtbarkeit können Sie steuern, welche Pipelines und Deals für verschiedene Sichtbarkeitsgruppen zugänglich sind.

Ihre Pipeline-Ansicht personalisieren

Verwenden Sie diese Einstellungen, um anzupassen, wie Deal-Informationen angezeigt werden und wie sich die Pipeline in Ihrem eigenen Account verhält.

Deal-Karten anpassen

Nutzen Sie die Anpassung der Deal-Karten, um festzulegen, welche Felder auf den Deal-Karten angezeigt werden.

Pipeline-Layout-Einstellungen

Öffnen Sie das Pipeline-Dropdown-Menü und wählen Sie „Pipeline-Layout-Einstellungen“, um anzupassen, wie sich Ihre Pipeline-Ansicht verhält.

Sie können festlegen, wie Phasen angezeigt werden, wie Deal-Detailansichten geöffnet werden und ob angeheftete oder Schnellfilter sichtbar sind.