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Um einen Deal in eine andere Pipeline zu verschieben, gehen Sie einfach in Ihre Pipeline-Ansicht und ziehen Sie den Deal, den Sie verschieben möchten, in die entsprechende Pipeline. Sie sollten dann die Option Andere Pipeline sehen.
Nachdem Sie den Deal hier her verschoben haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die neue Pipeline und Phase auswählen können, in die Ihr Deal verschoben werden soll.



Sie können einen Deal auch direkt aus der Detailansicht des Deals in eine andere Pipeline verschieben. Wenn Sie auf den Namen Pipeline/Phase unter dem grünen Balken klicken, wird ein Feld eingeblendet, in dem Sie die neue Pipeline und Phase auswählen können.



Wenn Sie gleichzeitig mehr als nur einen Deal in eine neue Pipeline oder Phase verschieben möchten, können Sie dies in der Listenansicht des Deals tun. Weitere Informationen zur Massenbearbeitung in der Listenansicht finden Siehier.