Alle Kategorien
Blog
Knowledge Base
Academy
Community

Keine Ergebnisse für ""

Knowledge Base

Knowledge Base/Datenorganisation/Deals/Wie kann ich einen De...

Wie kann ich einen Deal in eine andere Pipeline verschieben?

BF
Breandan Flood, 9. Juni 2021

Um einen Deal in eine andere Pipeline zu verschieben, gehen Sie einfach in Ihre Pipeline-Ansicht und ziehen Sie den Deal, den Sie verschieben möchten, in die entsprechende Pipeline. Sie sollten dann die Option Andere Pipeline sehen.
Nachdem Sie den Deal hier her verschoben haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die neue Pipeline und Phase auswählen können, in die Ihr Deal verschoben werden soll.

Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif

Sie können einen Deal auch direkt aus der Detailansicht des Deals in eine andere Pipeline verschieben. Wenn Sie auf den Namen Pipeline/Phase unter dem grünen Balken klicken, wird ein Feld eingeblendet, in dem Sie die neue Pipeline und Phase auswählen können.

Untitled.png

Wenn Sie gleichzeitig mehr als nur einen Deal in eine neue Pipeline oder Phase verschieben möchten, können Sie dies in der Listenansicht des Deals tun. Weitere Informationen zur Massenbearbeitung in der Listenansicht finden Siehier.

Pipeline_stage.png

Hinweis: Sobald Sie einen Deal in eine andere Pipeline verschoben haben, wird es nicht mehr in Berichten für die vorherige Pipeline angezeigt.
War dieser Artikel hilfreich?

Ja

Nein

Ähnliche Artikel

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns