Wie kann ich Deals in eine andere Pipeline verschieben?
Sie können Deals jederzeit in eine andere Pipeline und Phase verschieben, damit sie Ihrem aktuellen Vertriebsprozess entsprechen.
Wenn Sie Deals häufig zwischen Pipelines verschieben, überprüfen Sie Ihre Pipeline-Struktur, um sicherzustellen, dass sie die Arbeitsweise Ihres Teams widerspiegelt. Anleitungen zum Einrichten Ihres Vertriebsprozesses finden Sie in unserem Artikel zum Pipeline-Design.
Deals in eine andere Pipeline verschieben
In Pipedrive gibt es drei Möglichkeiten, Deals in eine andere Pipeline zu verschieben, je nachdem, wie Sie arbeiten möchten.
Pipeline-Ansicht
In der Pipeline-Ansicht können Sie einen Deal per Drag-and-drop schnell verschieben.
Ziehen Sie die Deal-Karte auf die Option „Verschieben nach“ und wählen Sie dann die gewünschte Pipeline und Phase aus.
Deal-Listenansicht
In der Deal-Listenansicht können Sie mit dem Tool Massenbearbeitung einen oder mehrere Deals gleichzeitig aktualisieren.
Wählen Sie die Deals aus, die Sie verschieben möchten, und aktualisieren Sie dann die Pipeline und die Phase.
Deal-Detailansicht
In der Deal-Detailansicht können Sie einen einzelnen Deal direkt auf seiner Seite verschieben.
Klicken Sie unter der Deal-Fortschrittsleiste auf die aktuelle Pipeline und Phase. Verwenden Sie dann das Dropdown-Menü, um eine andere Pipeline und Phase auszuwählen.
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