บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
จะย้ายดีลไปยังไปป์ไลน์อื่นได้อย่างไร?
คุณสามารถย้ายดีลไปยังไปป์ไลน์และขั้นตอนที่แตกต่างกันได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการขายปัจจุบันของคุณ
หากคุณย้ายดีลระหว่างไปป์ไลน์บ่อย ๆ ให้ตรวจสอบโครงสร้างไปป์ไลน์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามการทำงานของทีมคุณ สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่ากระบวนการขายของคุณ โปรดดูบทความออกแบบไปป์ไลน์ของเรา
ย้ายดีลไปยังไปป์ไลน์อื่น
ใน Pipedrive มีสามวิธีในการย้ายดีลไปยังไปป์ไลน์อื่น ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชอบทำงาน
มุมมองไปป์ไลน์
ในมุมมองไปป์ไลน์ คุณสามารถย้ายดีลอย่างรวดเร็วโดยการลากและวาง
ลากการ์ดดีลไปยังตัวเลือก “ย้ายไปที่” แล้วเลือกไปป์ไลน์และขั้นตอนที่คุณต้องการ
มุมมองรายการดีล
ใน มุมมองรายการดีล คุณสามารถอัปเดตดีลหนึ่งหรือหลายดีลได้ในครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือ แก้ไขเป็นกลุ่ม
เลือกดีลที่ต้องการย้าย จากนั้นอัปเดตไปป์ไลน์และขั้นตอน
มุมมองรายละเอียดของดีล
ใน มุมมองรายละเอียดของดีล คุณสามารถย้ายดีลเดี่ยวได้โดยตรงจากหน้าของมัน
ภายใต้แถบความก้าวหน้าของดีล คลิกไปป์ไลน์และขั้นตอนปัจจุบัน จากนั้นใช้ รายการแบบหล่นลง เพื่อเลือกไปป์ไลน์และขั้นตอนอื่น
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่