Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Hur kan jag flytta affärer till en annan pipeline?
Du kan flytta affärer till en annan pipeline och fas när som helst för att anpassa till den aktuella säljprocessen.
Om du ofta flyttar affärer mellan pipelines, bör du se över din pipelinestruktur för att säkerställa att den speglar hur ditt team arbetar. För vägledning om hur du ställer in din säljprocess, se vår artikel om pipeline-design.
Flytta affärer till en annan pipeline
Det finns tre sätt i Pipedrive att flytta affärer till en annan pipeline, beroende på hur du föredrar att arbeta.
Pipelinovy
I pipeline-vyn kan du snabbt flytta en affär genom att dra och släppa.
Dra affärskortet till “Flytta till” alternativet, välj sedan den pipeline och fas du önskar.
Affärslistvy
I affärslistvyn kan du uppdatera en eller flera affärer samtidigt med hjälp av verktyget för massuppdatering.
Välj de affärer du vill flytta och uppdatera sedan pipeline och fas.
Affärsdetaljvy
I affärsdetaljvyn kan du flytta en enskild affär direkt från dess sida.
Under affärens progressfält, klicka på den aktuella pipeline och fas. Använd sedan rullgardinsmenyn för att välja en annan pipeline och fas.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej