Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Hogyan mozgathatom az üzleteket egy másik értékesítési folyamatba?
Az üzleteket bármikor átmozgathatod egy másik értékesítési folyamat és szakasz közé, hogy azok összhangban legyenek a jelenlegi értékesítési folyamatoddal.
Ha gyakran mozgatod az üzleteket a folyamatok között, érdemes átnézni az értékesítési folyamat struktúráját, hogy az valóban tükrözze a csapat munkáját. További útmutatásért az értékesítési folyamat beállításához olvasd el a folyamat kialakításáról szóló cikkünket.
Üzletek mozgatása másik folyamatba
A Pipedrive-ban három módja van az üzletek másik folyamatba történő átvételének, attól függően, hogyan szeretsz dolgozni.
Pipeline nézet
A folyamatnézet használatával gyorsan áthúzhatod az üzletet másik helyre.
Húzd az üzlet kártyát a „Áthelyezés” opcióhoz, majd válaszd ki a kívánt értékesítési folyamatot és szakaszt.
Üzletek listanézete
Az üzletek listanézetében egy vagy több üzletet is frissíthetsz egyszerre, a tömeges szerkesztés eszközzel.
Válaszd ki azokat az üzleteket, amelyeket át szeretnél helyezni, majd frissítsd az értékesítési folyamatot és a szakaszt.
Üzlet részletes nézete
Az üzlet részletes nézetében az adott üzletet közvetlenül az oldaláról áthelyezheted.
Az üzlet haladási sávja alatt kattints a jelenlegi értékesítési folyamatra és szakaszra. Ezután a legördülő menü segítségével válassz egy másik értékesítési folyamatot és szakaszt.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem