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Come posso spostare gli affari in un'altra pipeline?
Puoi spostare affari in una pipeline e fase diversa in qualsiasi momento per allinearti con il tuo attuale processo di vendita.
Se spesso sposti gli affari tra le pipeline, rivedi la struttura della tua pipeline per assicurarti che rifletta il modo in cui il tuo team lavora. Per una guida su come impostare il tuo processo di vendita, consulta il nostro articolo sul design della pipeline.
Trasferisci affari in un'altra pipeline
In Pipedrive ci sono tre modi per spostare gli affari in un'altra pipeline, a seconda di come preferisci lavorare.
Vista pipeline
Nella vista pipeline, puoi spostare rapidamente un affare utilizzando drag and drop.
Trascina la scheda dell'affare sull'opzione "Sposta in", quindi scegli la pipeline e la fase desiderate.
Vista elenco affari
Nella vista elenco affari, puoi aggiornare uno o più affari contemporaneamente utilizzando lo strumento di modifica in blocco.
Seleziona gli affari che desideri spostare, quindi aggiorna la pipeline e la fase.
Vista dettaglio trattativa
Nella vista dettaglio trattativa, puoi spostare un singolo affare direttamente dalla sua pagina.
Sotto la barra di avanzamento dell'affare, clicca sulla pipeline e fase attuale. Poi utilizza il menu a tendina per selezionare una pipeline e una fase diverse.
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