See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kuidas saan tehinguid teisaldada teisele müügitorusse?
Saate tehinguid igal ajal teisele müügitorusse ja etappi liigutada, et need vastaksid teie praegusele müügiprotsessile.
Kui te sageli teisaldab tehinguid müügitorude vahel, vaadake üle oma torustruktuur, et see vastaks teie meeskonna tööviisidele. Müügiprotsessi seadistamise juhiste kohta vaadake meie torudisaini artiklit.
Liiguta tehingud teise müügitorusse
Pipedrive'is on kolm viisi tehingute teisaldamiseks teise müügitorusse, sõltuvalt sellest, kuidas eelistate töötada.
Toruvaade
Müügitoru vaates saate tehingut kiiresti lohistamisega liigutada.
Lohista tehingukaart „Liiguta siia“ valikusse, seejärel vali soovitud müügitoru ja etapp.
Tehingute nimekirja vaade
Tehingute nimekirja vaates saad korraga uuendada ühte või mitut tehingut, kasutades hulgitoimetamise tööriista.
Vali tehing, mida soovid liigutada, ja seejärel uuenda müügitoru ja etapp.
Tehingu detailvaade
Tehingu detailvaates saad ühe tehingu otse selle lehelt liigutada.
Tehingu edenemisriba all klõpsa praegust müügitoru ja etappi. Seejärel vali rippmenüüst uus müügitoru ja etapp.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei