Base de connaissances

Pour déplacer une affaire vers un autre pipeline, il vous suffit d’aller dans la vue du pipeline et de faire glisser l’affaire en question tout en bas du pipeline. Vous devriez voir l'option Déplacer/convertir.
Lorsque vous avez déposé l’affaire dans cette boîte, une fenêtre apparaîtra, vous permettant de choisir le nouveau pipeline et l’étape à laquelle vous voulez que affaire offre soit déplacée.

Vous pouvez également déplacer directement une offre vers un autre pipeline dans la vue détaillée de l’affaire. Si vous cliquez sur le nom du pipeline ou de l'étape dans la barre verte, une fenêtre s'ouvrira, vous permettant de choisir le nouveau pipeline ou la nouvelle étape.

Si vous souhaitez déplacer plus d’une affaire à la fois vers un nouveau pipeline et une nouvelle étape, vous pouvez effectuer une modification en bloc dans la vue en liste de l'onglet Affaires. Pour en savoir plus sur la modification en bloc dans la vue en liste, cliquez ici.