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Comment puis-je transférer une offre dans un autre pipeline ?

BF
Breandan Flood, 19 février 2021

Pour déplacer une offre vers un autre pipeline, il vous suffit d’aller dans la vue du pipeline et de faire glisser l’offre que vous souhaitez déplacer vers un autre pipeline vers le bas. Vous devriez voir l'option Pipeline différent.
Lorsque vous avez déposé l’offre dans cette boîte, une fenêtre apparaîtra, vous permettant de choisir le nouveau pipeline et l’étape à laquelle vous voulez que votre offre soit déplacée.

Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif

Vous pouvez également déplacer directement une offre vers un autre pipeline dans la vue détaillée de l’offre. Si vous cliquez sur le nom du pipeline ou de l’étape sous la barre verte, une boîte apparaîtra, vous donnant la possibilité de choisir le nouveau pipeline et l’étape.

Untitled.png

Si vous souhaitez déplacer plus d’une offre à la fois vers un nouveau pipeline et une nouvelle étape, vous pouvez effectuer une modification en masse dans la vue en liste des offres. Pour en savoir plus sur la modification en masse dans la vue en liste, cliquez ici.

Pipeline_stage.png

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