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Comment puis-je transférer une offre dans un autre pipeline ?

BF
Breandan Flood, 25 janvier 2022

Pour déplacer une offre vers un autre pipeline, il vous suffit d’aller dans la vue du pipeline et de faire glisser l’offre en question tout en bas du pipeline. Vous devriez voir l'option Déplacer dans.
Lorsque vous avez déposé l’offre dans cette boîte, une fenêtre apparaîtra, vous permettant de choisir le nouveau pipeline et l’étape à laquelle vous voulez que votre offre soit déplacée.

Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif

Vous pouvez également déplacer directement une offre vers un autre pipeline dans la vue détaillée de l’offre. Si vous cliquez sur le nom du pipeline ou de l'étape dans la barre verte, une fenêtre s'ouvrira, vous permettant de choisir le nouveau pipeline ou la nouvelle étape.

Untitled.png

Si vous souhaitez déplacer plus d’une offre à la fois vers un nouveau pipeline et une nouvelle étape, vous pouvez effectuer une modification en bloc dans la vue en liste des offres. Pour en savoir plus sur la modification en bloc dans la vue en liste, cliquez ici.

Pipeline_stage.png

Remarque : Une fois votre offre déplacée vers un autre pipeline, elle ne s'affichera plus dans les rapports de l'ancien pipeline.
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