Comment déplacer des affaires vers un autre pipeline ?
Vous pouvez déplacer des affaires vers un autre pipeline et une autre étape à tout moment afin de les aligner sur votre processus commercial actuel.
Si vous déplacez souvent des affaires entre des pipelines, vérifiez la structure de vos pipelines pour vous assurer qu’elle reflète le mode de fonctionnement de votre équipe. Pour savoir comment configurer votre processus commercial, consultez notre article sur la conception des pipelines.
Déplacer des affaires vers un autre pipeline
Dans Pipedrive, il existe trois façons de déplacer des affaires vers un autre pipeline, selon votre manière de travailler.
Affichage pipeline
Dans la vue du pipeline, vous pouvez déplacer rapidement une affaire par glisser-déposer.
Faites glisser la carte de l’affaire vers l’option « Move to », puis choisissez le pipeline et l’étape souhaités.
Vue en liste des affaires
Dans la vue en liste des affaires, vous pouvez mettre à jour une ou plusieurs affaires à la fois à l’aide de l’outil de modification groupée.
Sélectionnez les affaires à déplacer, puis mettez à jour le pipeline et l’étape.
Vue détaillée de l’affaire
Dans la vue détaillée de l’affaire, vous pouvez déplacer une seule affaire directement depuis sa page.
Sous la barre de progression de l’affaire, cliquez sur le pipeline et l’étape actuels. Utilisez ensuite le menu déroulant pour sélectionner un autre pipeline et une autre étape.
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