知識庫

您可以隨時將交易移至不同的銷售流程和階段，以配合您現有的銷售過程。

如果您經常在銷售流程之間移動交易，請檢查您的銷售流程結構以確保其能反映您的團隊運作方式。 有關如何設置銷售過程的指導，請參考我們的銷售流程設計文章。

將交易移到另一個銷售流程

在 Pipedrive 裡有三種方式可將交易移動到另一個銷售流程，取決於您的工作偏好。

管道視圖

在銷售流程畫面，您可以通過拖放迅速移動交易。

將交易卡片拖至 “移至” 選項，然後選擇您想要的銷售流程和階段。

交易列表檢視

在 交易列表檢視 中，您可以使用 批次編輯 工具一次更新一個或多個交易。

選擇您要移動的交易，然後更新銷售流程和階段。

交易詳細檢視

在 交易詳細檢視 中，您可以直接從其頁面移動單個交易。

在交易進度條下，點擊 當前的銷售流程和階段。 然後使用 下拉選單 選擇不同的銷售流程和階段。