¿Cómo puedo mover tratos a otro embudo?
Puedes mover tratos a un embudo y una etapa diferentes en cualquier momento para adaptarlos a tu proceso de ventas actual.
Si sueles mover tratos entre embudos, revisa la estructura de tus embudos para asegurarte de que refleje cómo trabaja tu equipo. Para saber cómo configurar tu proceso de ventas, consulta nuestro artículo sobre el diseño del embudo.
Mover tratos a otro embudo
En Pipedrive, hay tres formas de mover tratos a otro embudo, según cómo prefieras trabajar.
Vista del embudo
En la Vista del embudo, puedes mover un trato rápidamente con la función de arrastrar y soltar.
Arrastra la tarjeta del trato hasta la opción “Mover a” y, después, elige el embudo y la etapa que quieras.
Vista de lista de tratos
En la vista de lista de tratos, puedes actualizar uno o varios tratos a la vez con la herramienta de edición en bloque.
Selecciona los tratos que quieras mover y, después, actualiza el embudo y la etapa.
Vista de detalle del trato
En la vista de detalle del trato, puedes mover un solo trato directamente desde su página.
Debajo de la barra de progreso del trato, haz clic en el embudo y la etapa actuales. Después, usa el menú desplegable para seleccionar otro embudo y otra etapa.
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