Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā es varu pārvietot darījumus uz citu konveijeru?
Jūs jebkurā laikā varat pārvietot darījumus uz citu konveijeru un posmu, lai pielāgotu tos jūsu pašreizējam pārdošanas procesam.
Ja bieži pārvietojat darījumus starp konveijeriem, pārskatiet savu konveijera struktūru, lai nodrošinātu, ka tā atspoguļo jūsu komandas darbu. Plašāka informācija par pārdošanas procesa izveidi atrodama mūsu konveijera dizaina rakstā.
Pārvietot darījumus uz citu konveijeru
Pipedrive ir trīs veidi, kā pārvietot darījumus uz citu konveijeru, atkarībā no tā, kā vēlaties strādāt.
Darbplūsmas skats
Konveijera skatā varat ātri pārvietot darījumu, izmantojot vilkšanu un nomešanu.
Velciet darījuma kartīti līdz opcijai “Pārvietot uz”, pēc tam izvēlieties nepieciešamo konveijeru un posmu.
Darījumu saraksta skats
Darījumu saraksta skatā jūs varat vienlaicīgi atjaunināt vienu vai vairākus darījumus, izmantojot masveida rediģēšanas rīku.
Izvēlieties darījumus, kurus nepieciešams pārvietot, tad atjauniniet konveijeru un posmu.
Darījuma detaļu skats
Darījuma detaļu skatā jūs varat pārvietot vienu darījumu tieši no tā lapas.
Zem darījuma progresa indikatora noklikšķiniet uz pašreizējā konveijera un posma. Pēc tam izmantojiet izvelkamo izvēlni, lai izvēlētos citu konveijeru un posmu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē