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Como eu movo um negócio para outro funil?

BF
Breandan Flood, 25 de janeiro de 2022

Para mover um negócio para outro funil, vá até Visualização de funil e arraste a oferta que deseja mover para outro funil. Você verá uma opção chamada Outro funil.
Depois de inserir o negócio nesta caixa, você verá uma janela pop up que permitirá a escolha do novo funil e etapa.

Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif

Você também pode mover um negócio para outro funil diretamente na Visualização de detalhes do negócio. Se você clicar no nome do Funil/Etapa na barra verde, uma caixa será exibida, dando a opção de escolher o novo funil e a nova etapa.

Untitled.png

Se você quiser mover mais de um negócio por vez para um novo funil e etapa, pode fazer a edição em lote na Visualização de lista na aba de Negócios. Para saber mais sobre edição em massa na Visualização de lista, clique aqui.

Pipeline_stage.png

Observação: quando você move um negócio para outro funil, ele deixa de aparecer nos relatórios do funil anterior.
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