Como posso mover negócios para outro funil?
Você pode mover negócios para outro funil e outra etapa a qualquer momento para acompanhar seu processo de vendas atual.
Se você costuma mover negócios entre funis, revise a estrutura dos seus funis para garantir que ela reflita como sua equipe trabalha. Para orientações sobre como configurar seu processo de vendas, confira nosso artigo sobre o design do funil.
Mover negócios para outro funil
No Pipedrive, há três formas de mover negócios para outro funil, dependendo de como você prefere trabalhar.
Visualização de funil
Na Visualização de Funil, você pode mover um negócio rapidamente com arrastar e soltar.
Arraste o cartão do negócio até a opção “Mover para” e depois escolha o funil e a etapa que quiser.
Visualização em lista de negócios
Na visualização em lista de negócios, você pode atualizar um ou vários negócios de uma só vez usando a ferramenta de edição em massa.
Selecione os negócios que você quer mover e depois atualize o funil e a etapa.
Visualização detalhada do negócio
Na visualização detalhada do negócio, você pode mover um único negócio diretamente da página dele.
Abaixo da barra de progresso do negócio, clique no funil e na etapa atuais. Depois, use o menu suspenso para selecionar outro funil e outra etapa.
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