Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu přesunout dealy na jinou nástěnku?
Dealy můžete kdykoliv přesunout na jinou nástěnku a do jiné fáze, abyste se přizpůsobili vašemu aktuálnímu obchodnímu procesu.
Pokud často přesouváte dealy mezi nástěnkami, zkontrolujte strukturu vaší nástěnky, aby odrážela způsob, jakým váš tým pracuje. Pro nápovědu k nastavení obchodního procesu si přečtěte náš článek o návrhu nástěnky.
Přesuňte dealy na jinou nástěnku
V Pipedrive existují tři způsoby, jak přesunout dealy na jinou nástěnku, v závislosti na tom, jak preferujete pracovat.
Zobrazení potrubí
V zobrazení nástěnky můžete rychle přesunout deal pomocí přetáhnutí.
Přetáhněte kartu obchodu na možnost „Přesunout do“, poté vyberte nástěnku a fázi, kterou chcete.
Zobrazení seznamu obchodů
V zobrazení seznamu obchodů můžete aktualizovat jeden nebo více obchodů najednou pomocí nástroje hromadná úprava.
Vyberte obchody, které chcete přesunout, poté aktualizujte nástěnku a fázi.
Detailní zobrazení obchodu
V detailním zobrazení obchodu můžete přímo přesunout jediný obchod ze stránky.
Pod ukazatelem pokroku obchodu klikněte na aktuální nástěnku a fázi. Poté použijte rozbalovací nabídku k výběru jiné nástěnky a fáze.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne