Kunnskapsbase

Du kan flytte salgsavtaler til en annen pipeline og fase når som helst for å tilpasse deg din nåværende salgsprosess.

Hvis du ofte flytter salgsavtaler mellom pipeliner, bør du vurdere å gjennomgå pipelinestrukturen din for å sikre at den gjenspeiler hvordan teamet ditt jobber. For veiledning om hvordan du konfigurerer salgsprosessen din, se vår artikkel om pipelinedesign.

Flytte salgsavtaler til en annen pipeline

Det finnes tre måter i Pipedrive for å flytte salgsavtaler til en annen pipeline, avhengig av hvordan du foretrekker å jobbe.

Pipeline-visning

I pipelinevisning kan du raskt flytte en avtale ved å bruke dra og slipp.

Dra kortet for salgsavtalen til “Flytt til”-alternativet, og velg deretter den pipeline og fase du ønsker.

Listevisning for avtaler

I listevisningen for salgsavtaler kan du oppdatere én eller flere avtaler samtidig ved å bruke masseendringsverktøyet.

Velg salgsavtalene du vil flytte, og oppdater deretter pipeline og fase.

Avtaledetaljer

I detailedetaljvisningen kan du flytte en enkelt avtale direkte fra siden.

Under fremdriftslinjen for avtalen, klikk på gjeldende pipeline og fase. Bruk deretter nedtrekkslisten for å velge en annen pipeline og fase.