Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bagaimana cara saya memindahkan transaksi ke pipeline lain?
Anda dapat memindahkan transaksi ke pipeline dan tahapan yang berbeda kapan saja agar sesuai dengan proses penjualan Anda saat ini.
Jika Anda sering memindahkan transaksi di antara pipeline, periksa kembali struktur pipeline Anda untuk memastikan mencerminkan cara kerja tim Anda. Untuk panduan mengenai pengaturan proses penjualan Anda, lihat artikel desain pipeline kami.
Pindahkan transaksi ke pipeline lain
Ada tiga cara dalam Pipedrive untuk memindahkan transaksi ke pipeline lain, tergantung preferensi kerja Anda.
Tampilan pipa
Dalam tampilan pipeline, Anda bisa dengan cepat memindahkan transaksi menggunakan drag and drop.
Seret kartu transaksi ke opsi “Pindah ke”, kemudian pilih pipeline dan tahapan yang Anda inginkan.
Tampilan daftar transaksi
Pada tampilan daftar transaksi, Anda dapat memperbarui satu atau beberapa transaksi sekaligus dengan menggunakan alat edit massal.
Pilih transaksi yang ingin Anda pindahkan, lalu perbarui pipeline dan tahapan.
Tampilan detail transaksi
Pada tampilan detail transaksi, Anda dapat memindahkan satu transaksi langsung dari halamannya.
Di bawah bilah kemajuan transaksi, klik pipeline dan tahapan saat ini. Kemudian gunakan dropdown untuk memilih pipeline dan tahapan yang berbeda.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak