Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę przenieść szanse sprzedaży do innego lejka?
Możesz przenieść szanse sprzedaży do innego lejka i etapu w dowolnym momencie, aby dopasować je do bieżącego procesu sprzedaży.
Jeśli często przenosisz szanse sprzedaży między lejek, przeanalizuj strukturę lejka, aby upewnić się, że odpowiada ona sposobowi pracy twojego zespołu. Aby uzyskać wskazówki dotyczące konfiguracji procesu sprzedaży, zapoznaj się z naszym artykułem o projektowaniu lejków.
Przenieś szanse sprzedaży do innego lejka
W Pipedrive istnieją trzy sposoby przenoszenia szans sprzedaży do innego lejka, w zależności od preferowanego sposobu pracy.
Widok lejka sprzedaży
W widoku lejka możesz szybko przenieść szansę sprzedaży, przeciągając i upuszczając ją.
Przeciągnij kartę szansy sprzedaży do opcji „Przenieś do”, a następnie wybierz odpowiedni lejek i etap.
Widok listy szansy sprzedaży
W widoku listy szansy sprzedaży możesz jednocześnie aktualizować jedną lub wiele szans sprzedaży za pomocą narzędzia zbiorowej edycji.
Wybierz szanse sprzedaży, które chcesz przenieść, a następnie zaktualizuj lejek i etap.
Widok szczegółów szansy sprzedaży
W widoku szczegółów szansy sprzedaży możesz bezpośrednio przenieść pojedynczą szansę sprzedaży ze jej strony.
Pod paskiem postępu transakcji, kliknij aktualny lejek i etap. Następnie użyj listy rozwijanej, aby wybrać inny lejek i etap.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie