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取引を別のパイプラインに移動するにはどうすればよいですか？
BF
最終更新日：2026年3月30日
取引はいつでも異なるパイプラインやステージに移動でき、現在のセールスプロセスに合わせることができます。
取引を頻繁にパイプライン間で移動する場合は、チームの作業方法に合ったパイプライン構造になっているか確認してください。 セールスプロセスの設定ガイドラインについては、パイプラインデザインの記事をご覧ください。
取引を別のパイプラインに移動
Pipedriveでは、好みに応じて3つの方法で取引を別のパイプラインに移動できます。
パイプラインビュー
パイプラインビューで、ドラッグ＆ドロップを使って簡単に取引を移動できます。
取引カードを「移動先」オプションまでドラッグし、次に希望するパイプラインとステージを選択してください。
取引一覧ビュー
取引一覧ビューで、一括編集ツールを使用して、1つまたは複数の取引を一度に更新できます。
移動したい取引を選び、次にパイプラインとステージを更新してください。
取引の詳細ビュー
取引の詳細ビューから直接、単一の取引を移動できます。
取引の進行メーターの下で、現在のパイプラインとステージをクリックしてください。 次に、ドロップダウンを使用して異なるパイプラインとステージを選択してください。
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