Kennisdatabase

U kunt deals op elk moment naar een andere pijplijn en stadium verplaatsen om aan te sluiten bij uw huidige verkoopproces.

Als u vaak deals tussen pijplijnen verplaatst, bekijk dan uw pijplijnstructuur om ervoor te zorgen dat deze uw team weergeeft. Zie ons pijplijnontwerpartikel voor begeleiding bij het opzetten van uw verkoopproces.

Deals verplaatsen naar een andere pijplijn

In Pipedrive zijn er drie manieren om deals naar een andere pijplijn te verplaatsen, afhankelijk van uw voorkeurswerkwijze.

Weergave van pijplijn

In de pijplijnweergave kunt u snel een deal verplaatsen met behulp van slepen en neerzetten.

Sleep de dealkaart naar de "Verplaats naar" optie en kies vervolgens de gewenste pijplijn en stadium.

Deallijstweergave

In de deallijstweergave kun je één of meerdere deals tegelijk bijwerken met behulp van de bulk bewerkings tool.

Selecteer de deals die je wilt verplaatsen en werk vervolgens de pijplijn en stadium bij.

Weergave van dealdetails

In de weergave van dealdetails kun je direct vanuit de pagina een enkele deal verplaatsen.

Onder de deal voortgangsbalk, klik op de huidige pijplijn en stadium. Gebruik vervolgens de keuzelijst om een andere pijplijn en stadium te selecteren.