Learn how to customize your pipeline view.

O que diferencia o Pipedrive de outros CRMs é que ele permite que você acompanhe suas <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">atividades</a> organizando seus negócios com base na prioridade delas. 
Entretanto, cada negócio tem necessidades diferentes, por isso, oferecemos um nível adicional de personalização para seus negócios e funis de vendas.
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<h2 style="text-align: justify">Personalização de cartões<a name="personaliza-o-de-cart-es"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores.</div>
Os cartões de negócios são representações visuais das oportunidades que você está buscando com pessoas ou organizações, e que são processadas ao longo das etapas do seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funil de vendas</a> até serem ganhas ou perdidas.
Por padrão, os cartões contêm as seguintes informações:
<ul><li>Título do negócio</li><li>A pessoa de contato e organização vinculada</li><li>Valor do negócio</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Etiqueta do negócio</a></li><li>Proprietário do negócio</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: o campo de título do negócio é obrigatório.</div>
Para personalizar as informações exibidas nos cartões de negócios, clique no menu suspenso de seleção de funil e em Personalizar cartões de negócios.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
Aqui, você pode selecionar os campos padrão ou personalizados que serão exibidos no cartão de cada negócio.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observação: os campos de texto longo, múltipla escolha e intervalos de datas não são compatíveis.</div>
Você pode adicionar até sete campos de negócios, pessoas ou organizações. Clique no campo desejado para adicioná-lo ou excluí-lo do cartão de negócio e salve as alterações.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: a personalização de cartões de negócio é aplicada por usuário e funil. </div>
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<h2 style="text-align: justify">Como ordenar negócios na visualização de funil<a name="como-ordenar-neg-cios-na-visualiza-o-de-funil"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível em todos os planos.</div>
Constatamos que os usuários fecham, em média, 28% mais negócios com vendas baseadas em atividades, motivo pelo qual, por padrão, os negócios que requerem atenção imediata são movidos para o topo das etapas do seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funil</a>. 
Se necessário, você pode alterar a ordem dos seus negócios de acordo com os seguintes critérios:
<ul><li>Com base em atividades</li><li>Título do negócio</li><li>Valor do negócio</li><li>Nome da pessoa vinculada</li><li>Nome da organização vinculada</li><li>Data de fechamento esperada</li><li>Horário de criação do negócio</li><li>Número de atividades concluídas</li><li>Atividades para fazer</li><li>Quantidade de produto</li><li>Nome do proprietário</li></ul>
Para alterar a ordem dos negócios, clique em Ordenar por abaixo dos botões de funil e de filtro.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
Para inverter a ordem dos itens de acordo com os critérios escolhidos, clique em Alterar ordem ao lado do menu suspenso.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

personaliza-o-de-cart-es

Personalização de cartões

como-ordenar-neg-cios-na-visualiza-o-de-funil

Como ordenar negócios na visualização de funil

Personalização e ordenação de cartões de negócios

O Pipedrive foi criado para ajudar você a fechar negócios com um funil de vendas baseado em atividades. Porém, ele também é flexível e pode ser adaptado conforme as suas necessidades. 
É por isso que, além do método padrão, você pode escolher outras formas de classificação de negócios.
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<h2>Classificação padrão de negócios</h2>
A visualização de funil ajuda você a rastrear suas <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank">atividades</a> organizando seus negócios de acordo com a prioridade da próxima atividade agendada. 
Por isso, os negócios que exigem a sua atenção imediata são movidos para o topo das colunas do seu funil de vendas. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" data-image="38028"></figure>
Na visualização de funil, os negócios com classificação padrão são exibidos na seguinte ordem: 
<ul>
<li>Negócios com o ícone vermelho indicando que há uma atividade atrasada. Se ela já tiver sido concluída, marque-a como “Feita” para poder agendar as próximas e continuar trabalhando para fechar o negócio. </li>
<li>Negócios com o ícone verde indicando que há uma atividade agendada para hoje. Isso permite que você saiba quais negócios requerem a sua atenção imediata. Não se esqueça de realizar as tarefas necessárias e marcá-las como concluídas quando terminar.</li>
<li>Negócios com o ícone amarelo indicando que estão sem atividades agendadas. Sugerimos agendar uma atividade para avançar em relação ao fechamento do negócio.</li>
<li>Negócios com o ícone cinza indicando que há uma atividade agendada para uma data futura. Como você terá mais tempo para realizá-la, eles aparecem por último no seu funil.</li></ul>
Negócios com o mesmo status de atividade (por exemplo, dois negócios sem nenhuma atividade planejada), são classificados por ordem decrescente de data de criação, com os mais novos sendo exibidos primeiro. 
<div class="support-note primary">
Observação: alguns usuários do Pipedrive preferem sinalizar seus negócios utilizando um campo personalizado de opção única. Saiba mais sobre os campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">neste artigo</a>.</div>
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<h2>Classificação de negócios personalizada</h2>
Para ver opções de classificação diferentes do método padrão, clique no menu suspenso “Classificar por” à direita da sua visualização de funil: 
<figure style="border: 0px solid rgb(229, 231, 235); box-sizing: inherit; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin: 0px auto 1em; outline: none !important; position: relative; padding: 0px; clear: both; color: rgb(63, 77, 90); font-family: system-ui, " font-size: font-style: font-variant-ligatures: font-variant-caps: font-weight: letter-spacing: orphans: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: text-align:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" data-image="38370"></figure>
Oferecemos os seguintes campos para classificar os negócios no seu funil: 
<ul><li>Título do negócio</li><li>Valor de negócio</li><li>Pessoa vinculada</li><li>Organização vinculada</li><li>Data de fechamento esperada </li><li>Negócio criado em</li><li>Data de atualização do negócio</li><li>Atividades prontas</li><li>Atividades para fazer</li><li>Número de produtos</li><li>Nome do proprietário</li></ul>
<ul></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Como os negócios são ordenados na Visualização de Funil?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: os usuários comuns só podem ver funis aos quais ganharam acesso nos <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank">Grupos de visibilidade</a>. </div>
Para ver outro funil na sua conta do Pipedrive, clique no menu suspenso e selecione a opção desejada. 

<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" data-image="38132"></figure>

How can I see deals in a different pipeline?

Como posso ver os negócios em um funil diferente?

<div class="support-note primary">
Observação: por padrão, apenas usuários administradores podem excluir negócios no Pipedrive. Os usuários com acesso às configurações da conta podem dar permissão para outras pessoas excluírem negócios indo em Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" data-renderer-mark="true">Configurações de permissão</a> e habilitando a opção "Excluir negócios" para a configuração de permissão pretendida.</div>
Para excluir um negócio na Visualização de funil, clique e segure o negócio que você deseja deletar e arraste-o para a parte inferior da tela. Arraste e solte o negócio sobre o botão EXCLUIR para deletá-lo. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" data-image="34967"></figure>

<div class="support-note success primary">Observação: os itens excluídos podem ser reabertos por até 30 dias após a exclusão. Após 30 dias, os itens são excluídos permanentemente e não podem ser acessados ou reabertos. Saiba mais sobre como excluir itens no Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank">neste artigo</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Como faço para excluir um negócio na Visualização de Funil?

A ordem de exibição dos seus negócios na Visualização de funil não pode ser alterada. Os negócios são ordenados com base nas atividades agendadas, e as informações mais importantes são exibidas sempre na parte superior. Os negócios são ordenados da seguinte maneira:
<ul>
<li>Negócios com atividades atrasadas (ícone vermelho);</li>
<li>Negócios com atividades com vencimento hoje (ícone verde);</li>
<li>Negócios sem atividades agendadas (ícone amarelo);</li>
<li>Negócios com atividades futuras agendadas (ícone cinza). </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" data-image="3i9o0a818tp8"></figure>
 Para visualizar informações mais personalizadas no Pipedrive, sugerimos utilizar a Visualização de lista na aba Negócios.

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Posso mudar a ordem dos meus negócios na Visualização de funil?

<div class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
 O Recurso de estagnação permite estar ciente dos negócios que ficaram ociosos por um longo de período de tempo. Após ativar e configurá-lo, sua Visualização de funil exibirá notificações relacionadas a negócios que não tiveram atividade por um tempo maior que o período de estagnação definido.
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<h2>O recurso de estagnação <a name="o-recurso-de-estagna-o"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" data-uuid="71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4" data-v="4" data-type="inline" data-image="s92whzrou32t"></figure>
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Não se esqueça do follow up, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
<a name="C1IamCs"></a>Como configurar o recurso de Estagnação
Para definir o prazo de estagnação para suas etapas de funil:
<ul>
<li>Vá até Exibição de funil e clique no ícone de lápis. A página Editar funil é aberta.</li>
<li>Altere a opção Estagnação (em dias) para verde na etapa desejada.</li>
<li>Defina o número de dias de inatividade para que o negócio nessa etapa seja marcado como estagnado na alternância abaixo. </li>
<li>Clique no botão salvar no canto superior direito.</li>
</ul>
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<h2><a name="meus-neg-cios-est-o-estagnados-o-que-eu-fa-o"></a>Meus negócios estão estagnados! O que eu faço?</h2>
Você sabe que um negócio está estagnado pela cor vermelha na visualização de funil.
Se o seu negócio está estagnado, basta marcar uma atividade para ele para recuperá-lo. Editar qualquer detalhes - como campos personalizados, data esperada de fechamento, valor, etc. — também reiniciará o ciclo de estagnação. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113" data-image="1nxkpqmqb93m"></figure>
<hr>
<h2><a name="tenho-um-neg-cio-com-uma-atividade-programada-para-o-futuro-o-meu-neg-cio-vai-estagnar-mesmo-assim"></a>Tenho um negócio com uma atividade programada para o futuro. O meu negócio vai estagnar mesmo assim?</h2>
Como o recurso de estagnação não verifica a próxima data de atividade, qualquer negócio com uma atividade marcada para uma data muito distante vai se estagnar.
Nessas situações, sugerimos que você reveja as etapas e atividades na conta da sua empresa. Se o período de estagnação definido para sua etapa estiver configurado para que uma atividade possa ser agendada para uma data muito distante, pode ser que o período de estagnação seja muito curto. Você também pode considerar marcar o negócio como PERDIDO e contatar o cliente mais uma vez futuramente.

The Rotting feature

o-recurso-de-estagna-o

O recurso de estagnação

meus-neg-cios-est-o-estagnados-o-que-eu-fa-o

Meus negócios estão estagnados! O que eu faço?

tenho-um-neg-cio-com-uma-atividade-programada-para-o-futuro-o-meu-neg-cio-vai-estagnar-mesmo-assim

Tenho um negócio com uma atividade programada para o futuro. O meu negócio vai estagnar mesmo assim?

O Recurso de Estagnação

With Pipedrive's deal rotting feature, you can assign a rotting time (in days) to each of your pipeline's stages.

If a deal sits too long in a stage without anything happening, it will be highlighted in red.

Deal rotting helps you to track the progress of your deals and make sure none go cold.

Deal rotting

Se você acha que deveria ver os itens de outros usuários na conta, mas não pode ver esta informação, sugerimos que você verifique o filtro aplicado na Visualização de Funilpara saber se ele está sendo usado corretamente. Lembre-se de que usuários podem ter restrições na visibilidade com base nas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207341695">permissões de visibilidade</a> configuradas por um administrador da conta. Se você tiver dúvidas sobre essas permissões de visibilidade, sugerimos que procure o usuário administrador da sua conta.

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Por que não posso ver os negócios de meus colegas na Visualização de Funil?

O Pipedrive ajuda você a acompanhar o andamento das suas operações, fornecendo informações sobre seus negócios com base na etapa do canal de vendas em que se encontram na Visualização de Funil. As etapas do funil podem ser definidas por um usuário admin da sua conta de empresa do Pipedrive. Para saber mais sobre como personalizar suas etapas, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207365225">aqui</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240" /> A Visualização de funil exibe os negócios que pertencem a usuários específicos. Para filtrar os negócios de um usuário específico e entender o progresso do mesmo, clique no botão de filtro &quot;Todos&quot;, exibido na captura de tela acima, e selecione um usuário. Para melhor entender a situação dos negócios na sua Visualização de Funil, sugerimos usar o recurso de Estagnação de Negócio. Para saber mais, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206760949">aqui.</a>
<div class="support-note primary">
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Como organizar seus dados de vendas, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>

Base de Conhecimento

Visualização de Funil

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